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- (김준영의 뉴욕인사이트)조정국면의 기로
- [edaily] 지난 한 주는 증시 외부적인 요인들과 내부적인 악재들이 맞물려 큰 폭의 조정을 보였다.
올해 3월 중순부터 시작한 주식시장 랠리는 지난 주 달러 약세와 OPEC의 감산결정이라는 암초에 부딪히며 그동안의 가파른 상승세에 대한 이익실현이라는 빌미를 제공했다. 다우존스지수는 3.4% 하락한 9313, 나스닥은 5.9% 하락한 1792, S&P500은 3.8% 하락한 996으로 마감했다. 역사적으로 약세장이라는 9월의 악명을 깰듯이 보였던 월초의 분위기와 달리 월간으로 소폭하락한 상태이다.
달러 약세는 장기적으로 해외에서 영업활동을 많이하는 미국 기업들의 달러환산매출을 증가시킴으로서 도움이 될수 있다. 모건스탠리의 수석 경제학자인 리차드 버너에 따르면 지난 한해 미국 기업들은 환율하락의 영향으로 순익이 3% 이상 증가했다고 한다.
주식시장쪽에서 우려되는 것은 달러하락이 지속될 경우 전세계의 금융시장인 미국 증시에서의 해외자금 이탈과 유입 둔화이다.
퍼스트알바니의 투자최고책임자인 휴 존슨은 "다음주의 빅 이슈는 달러의 움직임이다. 만약 일본 정부가 개입해 엔화 하락을 시도한다면 미국의 반발을 촉발할 수있다. 미국과 일본이 각자의 길을 가려한다면 주식시장에 좋지않다"고 언급했다. 미-일의 환율에 대한 갈등가능성을 우려한 것이다.
다우존스 종목인 이스트만코닥의 실적악화 경고와 배당금 축소결정 또한 시장분위기와 맞물려 주간 23% 하락하였는데 필름제조업체인 코닥은 1902년 배당금을 지급한 이래 처음으로 배당금 축소를 결정하며 주가가 90년대 이후 최저치인 21.40달러로 떨어졌다.
주간 실업수당 신청건수가 1만9000건 감소한 38만1000건으로 에상치인 40만건을 하회했으나, 노동부는 동부를 강타한 허리케인의 영향이라고 발표하여 노동상황의 개선으로 받아들여지지는 않았다.
이 주는 마켓에 영향을 미칠만한 기업들의 실적발표는 미약하고, 의미있는 경제지표들이 관심사인데, 월요일에는 8월 개인소득과 소비, 화요일에는 컨퍼런스보드의 9월 소비자 신뢰지수와 시카고 PMI, 수요일에는 ISM 구매자지수, 목요일에는 공장주문과 주간 실업수당 신청건수, 그리고 금요일의 고용상황 보고서 등이 예정되어있다.
제조업의 동향을 보여주는 ISM구매자지수는 8월의 54.7과 비슷한 55를 예상하고 있는데 5개월 연속상승과 작년 12월이후 가장 높은 수준을 기대하고 있다. 지수 50 이상은 제조업의 확장을 의미한다.
관심의 촛점은 고용상황보고서인데, 로이터 집계에 따르면 8월의 실업률 6.1% 보다 높은 6.2%를 예상하고 있다. 전달에 비농업분야 일자리가 9만3000개 감소한데 이어 4만개 정도의 추가 감소가 예상된다. 고용추세는 통상적으로 6개월 사이클이 전체 경제에 영향을 미친다고 하는데 이미 7개월 연속으로 일자리가 감소하데 이어 8개월째 연속 감소가 예상되고 있다. 경제회복이 지연될수록 고용추세는 더 악화될 수가 있다. 고용주들은 신규채용을 미루고 기존의 인력으로 생산에 박차를 가하게 되는데 최근의 생산성 증가가 이를 반영한다. 장기적으로는 고용성장 없는 경제회복에는 한계가 있을 수 밖에 없다.
기술적 분석으로 보면 다우와 S&P500이 50일 이동평균선 이하로 떨어졌고 나스닥은 50일 이동평균선을 유지하고는 있으나 심리적 지지대인 1800 밑으로 하락해 있다. 기술적으로는 하향세의 시작으로 보인다. 그러나 그 폭이 얼마되지 않으므로 이 주에 회생의 기미를 보여준다면 큰 문제가 아닐 수도 있다.
뮤츄얼펀드 평가기관인 모닝스타에 따르면 미국 펀드의 3분의 2가 S&P500의 올해 상승폭인 13%를 상회한 수익률을 냈다고 밝혔다. 그러나 이러한 성과는 기술주와 생명공학주들에서 기인했는데 하락장에서는 그 하락폭도 클 것이어서 4분기가 시작되는 10월을 전후로 펀드들의 자산조정 움직임도 예상된다. 변동폭이 큰 기술주에서 위험부담이 작은 쪽으로의 자금이동이 가능한 것이다.
비록 지난 한 주 큰 폭의 조정기간을 가졌으나 본격적인 조정국면의 시작인가는 분명치 않다. 이 주에 발표되는 경제지표들이 투자자들의 낙관론을 다시 살릴 수 있을지 귀추가 주목된다. 월요일과 화요일은 뮤츄얼펀드들의 윈도우드레싱으로 올 한해 강세를 보였던 주식들의 매수세가 조심스럽게 예상되며, 투자자들은 과연 올해 주가의 상승폭이 경제회복의 속도와 부합하는지를 지켜볼 것이다. 향후 달러와 유가의 추이와 기업들의 실적예고, 그리고 경제지표들의 결과에 따른 투자자들의 조심스러운 행보가 예견된다.
- 미 국채10년 수익률 2개월래 최저
- [뉴욕=edaily 정명수특파원] 미국 국채 수익률이 하락세를 나타냈다. 10년물 수익률은 2개월래 최저 수준으로 낮아졌다. 주가지수가 이틀째 하락, 반사이익을 봤다. 경제지표가 혼란스러운 모습을 보이면서 채권시장으로 투자자금이 유입됐다.
25일 뉴욕 현지시간 오후 4시42분 30년만기 국채 수익률은 전날보다 4.2bp 떨어진 4.994%, 10년물은 4.5bp 떨어진 4.098%, 5년물은 3.6bp 떨어진 3.024%, 3년물은 0.8bp 떨어진 2.075%, 2년물은 3.2bp 떨어진 1.653%를 기록하고 있다.
개장전 발표된 주간 신규실업수당 신청 건수는 예상보다 큰 폭으로 줄어들어 기준선이 40만건을 밑돌았다. 그러나 신청 감소가 허리케인 이사벨의 영향이 컸다는 지적이 나오면서 채권 투자심리를 자극했다.
8월 내구재 주문은 0.7% 증가하리라던 예상을 깨고, 0.9% 하락, 경기 회복에 의구심을 자아내게 했다.
경기지표가 경기회복에 대해 분명한 신호를 보내지 않자, 주식시장이 불안정한 모습을 보였고, 상대적으로 안정적인 채권시장으로 투자자금이 몰려들었다.
달라스 연방은행의 맥티어 총재도 "고용시장이 좋지않고, 인플레이션도 낮기 때문에 채권투자자들은 연준리가 곧 금리를 올릴 것이라는 걱정할 필요가 없다"고 말했다.
- 장막판 급매물..다우·나스닥 이틀째 급락
- [뉴욕=edaily 정명수특파원] 월가의 투자심리가 크게 흔들리고 있다. 다우 지수는 9400선이 무너졌고, 나스닥은 이틀째 1% 이상 급락했다. 달러가 주요 경쟁국 통화에 대해 강세로 돌아서고, 국제 유가도 강보합세를 나타냈으나, 주식시장에서는 이익실현 러시가 계속됐다.
경제지표가 확신을 주지 못했고, 이스트만코닥의 급락도 투자심리를 얼어붙게 만들었다.
다우와 나스닥 지수는 보합선에서 몇차례 오르내림을 반복, 불안정한 모습을 보였고, 장막판 매도 타이밍을 찾던 경계매물이 한꺼번에 쏟아지면서 낙폭이 급격하게 확대됐다.
25일 다우 지수는 전날보다 81.55포인트(0.86%) 떨어진 9343.96, 나스닥은 26.46포인트(1.43%) 떨어진 1817.24을 기록했다. S&P는 6.11포인트(0.60%) 떨어진 1003.27로 마쳤다.
뉴욕증권거래소의 거래량은 15억2100만주, 나스닥의 거래량은 20억3300만주였다. 뉴욕증권거래소에서 주가가 오른 종목은 870개, 내린 종목은 1945개였다. 나스닥에서는 795종목이 오르고, 2307종목이 떨어졌다.
달러는 엔화와 유로에 대해 모두 강세로 반전됐고, 국제 유가도 강보합세를 나타냈다. 금선물은 떨어졌다. 국채 수익률은 2개월래 최저 수준으로 떨어졌다.(채권가격 상승)
다우와 나스닥 지수는 보합선으로 출발했으나 흐트러진 투자심리를 다잡아줄만한 뚜렷한 호재가 보이지 않자 급등락을 반복했다.
개장 전후로 나온 경제지표들도 투자심리를 안정시키지 못했다. 전반적으로 지표가 호전됐지만, 내용적으로는 부실하다는 평가를 받았다.
지난주 신규실업수당 신청 건수는 1만9000건 감소해 기준선인 40만건을 밑돌았다. 겉으로 나타난 숫자는 긍정적이지만 허리케인 이사벨 때문에 9000건 가량의 신청이 감소했다는 것이 상무부의 설명이다.
8월 내구재 주문은 투자자들을 실망시켰다. 당초 0.7% 증가를 전망했으나 발표된 숫자는 0.9% 하락이었다. 기업들이 여전히 투자에 소극적이라는 것을 확인해줬다.
개장 직후 나온 주택지표 판매는 일제히 호조세를 나타냈지만 투자심리를 돌려놓기에는 역부족이었다.
종목별로는 다우 종목이기도 한 이스트만코닥이 지수 하락의 주범이었다. 코닥은 기존의 필름 사업에서 디지털 영상 분야 등으로 사업구조조정을 본격화하겠다고 선언했다.
코닥은 배당금 삭감 등으로 확보한 자금을 잉크젯 프린터, 의학용 영상 디지털 장비 개발 등에 투자할 계획이라고 밝혔다.
코닥의 변신에 대해 투자자들은 냉담한 반응을 보였다. S&P는 코닥의 신용등급을 투자등급 중 가장 낮은 단계로 강등시켰고, 투자은행들의 목표주가 하향도 잇따랐다. 코닥은 이날 17.93%나 떨어졌다.
델도 변신을 선언했다. 델은 평면TV 등 가전제품 판매를 시작한다고 전격적으로 선언, 큰 폭으로 올랐으나 장막판 강보합선으로 밀려났다.
루슨트테크놀로지는 중국의 유니콤에 2억3000만달러의 납품 계약을 체결했다고 발표, 4.09% 상승했다.
전날 장마감후 긍정적인 실적을 발표한 마이크론테크놀로지는 차익 매물이 쏟아지면서 3.69% 급락했다.
마이크론에 4억5000만달러를 투자한다고 밝혔던 인텔은 장중 1% 이상 상승하다가 장막판 매물이 쏟아져 1.19% 하락했다.
AT&T는 도이체방크의 실적 전망 상향에 힘입어 강보합선을 유지했으나 역시 막판 매도 압력에 밀려 0.54% 하락했다.
UPS는 리만브라더스의 투자등급 상향으로 0.16% 올랐다. 디즈니도 골드만삭스의 투자등급 상향으로 2.52%나 상승했다. 반면 GM은 JP모건의 실적호전 전망에도 불구하고 0.07% 하락했다.
전날 실적 전망치를 낮췄던 비아콤은 뱅크오브아메리카증권이 투자등급을 상향 조정하면서 0.64% 상승했다.
- 투자심리 불안정..다우·나스닥 급등락
- [뉴욕=edaily 정명수특파원] 다우와 나스닥 지수가 방향성을 잡지 못하고 급등락을 반복하고 있다. 국제 유가 상승과 달러 약세 등 시장 주변 상황이 좋지 않은데다, 경제지표도 혼란스러워 투자자들이 갈팡질팡하는 모습이다. 다우는 한 때 9400선이 무너지기도 했다.
개장 전후로 나온 경제지표들은 대체로 긍정적이었으나, 내용적으로 투자심리를 자극하기에 충분치 않다는 반응이다.
25일 현지시간 오전 11시55분 다우 지수는 전날보다 0.91포인트(0.01%) 오른 9426.42, 나스닥은 5.65포인트(0.31%) 오른 1849.35를 기록하고 있다. S&P는 3.77포인트(0.37%) 오른 1013.15다.
국제 유가는 이틀째 상승세를 나타내고 있으며, 달러도 주요 경쟁국 통화에 대해 약세를 나타내고 있다. 금선물은 달러 약세를 반영 급등세를 이어가고 있다. 국채 수익률은 하락 중이다.(채권가격 상승)
다우와 나스닥 지수는 보합선으로 출발했으나, 이후 오르내림을 거듭하고 있다. 흐트러진 투자심리를 다잡아줄만한 뚜렷한 호재가 보이지 않는 상황이다.
개장전 나온 지난주 신규실업수당 신청 건수는 1만9000건 감소해 기준선인 40만건을 밑돌았다. 겉으로 나타난 숫자는 긍정적이지만 허리케인 이사벨 때문에 9000건 가량의 신청이 감소했다는 것이 상무부의 설명이다.
8월 내구재 주문은 투자자들을 실망시켰다. 당초 0.7% 증가를 전망했으나 발표된 숫자는 0.9% 하락이었다. 기업들이 여전히 투자에 소극적이라는 것을 확인해줬다.
개장 직후 나온 주택지표는 일제히 호조세를 나타냈다. 8월 기존주택판매는 전월대비 5.5% 증가한 647만채(연율 환산)를 기록, 예상치 605만채를 웃돌았다.
8월 신규주택판매역시 전월대비 3.4% 증가한 115만채(연률환산)로, 예상치 112만채를 상회했다.
경제지표는 전반적으로 경기회복 쪽에 무게를 뒀지만, 투자심리를 돌려놓기에는 부족했다.
베어스턴스의 전략가인 프랑스와 트라한은 "중기적인 관점에서 주식시장은 긍정적이지만, 과매수 상황이 개선되지 않으면 본격적인 지수 상승은 어렵다"고 지적했다. 그는 "5개의 기술적 지표 중 4개가 과매수 신호를 보내고 있다"고 덧붙였다.
종목별로는 이스트만코닥이 단연 눈길을 끌고 있다. 코닥은 기존의 필름 사업에서 디지털 영상 분야 등으로 사업구조조정을 본격화했다. 코닥은 배당금 삭감 등으로 확보한 자금을 잉크젯 프린터, 의학용 영상 디지털 장비 개발 등에 투자할 계획이라고 밝혔다.
코닥의 변신에 대해 투자자들은 냉담한 반응이다. S&P는 코닥의 신용등급을 투자등급 중 가장 낮은 단계로 강등시켰고, 투자은행들의 목표주가 하향도 잇따르고있다. 코닥은 12.37% 급락 중이다.
델도 변신을 선언했다. 델은 평면TV 등 가전제품 판매를 시작한다고 전격적으로 선언했다. 델은 0.75% 상승 중이다.
전날 장마감후 긍정적인 실적을 발표한 마이크론테크놀로지는 개장전 거래에서 상승세를 나타냈으나, 개장직후부터 차익 매물이 쏟아지면서 2.7% 급락 중이다.
반면 마이크론에 4억5000만달러를 투자한다고 밝혔던 인텔은 1.33% 상승 중이다.
AT&T는 도이체방크의 실적 전망 상향에 힘입어 0.23% 오르고 있다. UPS도 리만브라더스가 투자등급 상향으로 0.16% 오름세를 나타내고 있다.
디즈니는 골드만삭스의 투자등급 상향으로 3.79%나 상승 중이다.
반면 GM은 JP모건의 실적호전 전망에도 불구하고 0.67% 하락 중이다.
모기지업체인 프레디맥은 유보 이익이 45억달러에 달할 것이라는 기존 전망을 재확인했으나 주가는 0.53% 떨어지고 있다.
전날 실적 전망치를 낮췄던 비아콤은 뱅크오브아메리카증권이 투자등급을 상향 조정하면서 1.57% 상승세를 나타내고 있다.
- 차익매물 소화..다우 9600, 나스닥 1900 지켜
- [뉴욕=edaily 정명수특파원] 다우와 나스닥 지수가 소폭 하락했다. 지수선물, 지수옵션, 종목옵션의 만기가 겹치는 트리플 위칭 데이인데다, 전날 랠리에 따른 경계심리까지 작용, 양대 지수는 장중 내내 약보합세를 나타냈다.
나스닥 지수는 한 때 1900선이 무너졌으나 장막판 다시 1900대로 돌아왔다. 다우도 9600선을 굳건하게 지켰다.
이익실현 매물이 순조롭게 소화됨에 따라 월가는 다음주에도 랠리가 계속되리라는 기대감을 감추지 못했다.
19일 다우 지수는 전날보다 14.31포인트(0.14%) 떨어진 9644.82, 나스닥은 3.85포인트(0.20%) 떨어진 1905.70을 기록했다. S&P는 3.28포인트(0.31%) 떨어진 1036.30으로 마쳤다.
뉴욕증권거래소에서 주가가 오른 종목은 1532개, 내린 종목은 1258개였다. 나스닥에서는 1592종목이 오르고, 1495종목이 떨어졌다.
뉴욕증권거래소의 거래량은 14억6200만주, 나스닥의 거래량은 18억7300만주였다.
주간 단위로 다우는 1.8%, S&P는 1.7% 올랐다. 나스닥도 2.7% 상승했다.
달러는 주요 경쟁국 통화에 대해 약세를 나타냈다. G7 회담을 앞두고 일본 당국이 시장에 개입하지 못할 것이라는 전망이 확산되면서 엔화가 강세를 보였다.
국채 수익률은 보합세를 보였고, 국제 유가는 떨어졌다. 금선물 가격은 달러 약세의 영향으로 오름세를 나타냈다.
이날 월가에는 특별한 경제지표나 기업 실적 발표가 없었다. 랠리의 열기를 식히며, 이익실현 매물 처리에 주력했다.
허리케인 이사벨의 세력도 크게 약해져 투자심리 안정에 기여했다. 뉴욕증권거래소의 중개인들 사이에서는 리차드 그라소 전 회장의 후임자가 누가될 것인지가 화제거리였다.
오후장 중반, 나스닥 지수 1900선이 무너지고, 다우도 9600선이 위협받는 등 위기감이 고조됐지만, 그때마다 대기 매수세가 유입, 매물을 받아갔다.
종목별로는 전날 긍정적인 실적을 발표한 나이키가 단연 두각을 나타냈다. 나이키는 개장전 거래부터 상승세를 보여, 7.42%나 급등했다.
BEA시스템즈는 SG코웬의 투자등급 상향에 힘입어 2.35% 상승했다.
반도체 관련주들은 차익 매물 처리에 여념이 없었다. 인텔은 장중 내내 약보합선에 머물다가 장막판 0.03% 상승 반전했다. AMD는 0.86% 떨어졌다.
일부 다우 종목들은 조정 분위기 속에서도 상승세를 이어갔다. IBM은 1.39%, 마이크로소프트는 1.56% 상승하며 52주 최고치를 경신했다.
닷컴 진영은 일제히 하락 조정을 받았다. 야후가 0.90%, 아마존이 0.65% 씩 떨어졌고, 시스코도 1.87% 하락했다.
페덱스는 모건스탠리가 적정 가격에 도달했다며 투자등급을 낮춰, 3.43% 하락했다. 네덜란드 정부로부터 통신사인 KPN 지분을 인수키로 한 시티그룹은 0.73% 상승했다. 전날 사명 변경을 결의, 닷컴 이미지를 털어내려하는 AOL타임워너는 1.03% 하락했다.
타이코인터내셔날은 JP모건의 추천 종목 리스트에 등재되면서 4.29%나 급등했다. 아메리소스버겐은 식품의약국과 FBI가 불법 약품 유통 혐의로 조사 중이라는 보도가 나가면서 3.21% 급락했다.
- 트리플위칭, "쉬어가자"..다우·나스닥 약보합
- [뉴욕=edaily 정명수특파원] 다우와 나스닥 지수가 소폭 하락세를 나타내고 있다. 지수선물, 지수옵션, 종목옵션의 만기가 겹치는 트리플 위칭 데이인데다, 전날 랠리에 따른 경계심리까지 작용, 거래에 신중한 모습이다.
특별한 경제지표나 기업 실적 발표가 예정돼 있지 않고, 주말까지 겹쳐 긴강도가 다소 떨어진다. 허리케인 이사벨의 세력이 약해진 것은 투자자들에게 안도감을 주고 있다.
19일 현지시간 오전 11시37분 다우 지수는 전날보다 16.00포인트(0.16%) 떨어진 9643.13, 나스닥은 7.69포인트(0.40%) 떨어진 1901.86을 기록하고 있다. S&P는 4.14포인트(0.39%) 떨어진 1035.44다.
달러는 주요 경쟁국 통화에 대해 약세를 나타내고 있다. G7 회담을 앞두고 일본 당국이 시장에 개입하지 못할 것이라는 전망이 확산되면서 엔화가 초강세다.
국채 수익률은 보합선에 머물러 있고, 국제 유가와 금선물 가격은 상승세다.
월가는 랠리의 열기를 식히며, 이익실현 매물 처리에 주력하고 있다. 뉴욕증권거래소의 중개인들 사이에서는 리차드 그라소 전 회장의 후임자가 누가될 것인지가 화제거리다.
종목별로는 전날 긍정적인 실적을 발표한 나이키가 두각을 나타내고 있다. 나이키는 개장전 거래부터 상승세를 보여, 7.34%나 급등했다.
BEA시스템즈는 SG코웬의 투자등급 상향에 힘입어 1.69% 상승 중이다. 전날 추가 감원을 발표한 선마이크로시스템즈는 이익실현 매물이 집중되면서 1.20% 하락 중이다.
인텔이 0.55%, AMD가 0.31% 하락하는 등 반도체 관련주들도 차익 매물 처리에 여념이 없다.
페덱스는 모건스탠리가 적정 가격에 도달했다며 투자등급을 낮춰, 2.41% 하락했다.
네덜란드 정부로부터 KPN 지분을 인수키로 한 시티그룹은 0.21% 상승 중이다.
전날 사명 변경을 결의, 닷컴 이미지를 털어내려하는 AOL타임워너는 1.22% 하락 중이다. AOL과 EMI그룹이 음악 부문의 합병 논의를 가속시키고 있다는 월스트리트저널의 보도가 투자자들의 눈길을 끌었다.
아메리소스버겐은 식품의약국과 FBI가 불법 약품 유통 혐의로 조사 중이라는 보도가 나가면서 4.15% 급락 중이다.
