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- [마켓인][오늘의 M&A 공시]삼보이엔씨, 희성정밀 경영권 인수…인수가 948억원
- [이데일리 김무연 기자] 다음은 8일 인수합병(M&A) 관련 주요 기사다.◇삼보이엔씨, 희성정밀 경영권 인수…인수가 948억원 삼보이엔씨가 구본능 희성그룹 회장 외 1인으로부터 계열사 희성정밀의 주식 14만 5760주를 948억원에 인수했다고 8일 공시했다. 이에 따라 삼보이엔씨가 보유한 희성정밀의 지분은 61.18%가 됐다. 희성정밀 관계자는 “사업영역 확대하고 경영의 효율성을 높이기 위해 지분을 매입했다”고 밝혔다.◇LS전선, 中 계열사 지분 매각해 446억원 자금 확보LS(006260)는 자회사 LS전선이 중국 계열사 LS Cable & System의 지분 중 47%를 파라투스인베스트먼트에 매각했다고 8일 공시했다. 매각 전 LS Cable & System에 대한 LS전선의 지분율은 100%였다. 이번 매각으로 LS전선은 446억원의 자금을 확보했다. LS 관계자는 “투자를 위한 유동성을 확보하고 재무구조를 개선하기 위해 지분 매각을 진행했다”고 설명했다. 또 LS는 LS전선이 자동차용 전선 사업의 경쟁력 강화를 위해 여러 방안을 검토 중이나 전기차 지주회사 설립 등 구체적으로 확정된 사항은 없다고 밝혔다. ◇광림·쌍방울, 나노스에 200억원 투자나노스(151910)가 운영자금 확보를 위해 200억원 규모의 제 3자 배정 방식 유상 증자를 진행한다고 8일 공시했다. 증자 대상은 광림(014200)과 쌍방울(102280)이다.◇스페로 글로벌, 10억원 규모 유상증자스페로 글로벌(028040)이 운영자금 조달을 목적으로 10억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 실시한다고 8일 공시했다.증자 대상은 엠젠플러스(032790)다. ◇유안타제1호스팩 최대 주주 변경유안타제1호스팩(204620)이 자사 최대주주가 파라투스인베스트먼트에서 브레인콘텐츠(066980) 외 5인으로 변경됐다고 8일 공시했다. 이번 최대주주 변경은 유안타제1호기업인수목적이 글로벌텍스프리를 흡수합병함에 따라 이뤄졌다. 브레인콘텐츠 외 5인이 가진 유안타제1호스팩의 지분은 35.41%다.◇에버영코리아, 자회사 에버영피플 설립에버영코리아가 신규 사업 진입을 위해 1억 2600만원을 투입해 에버영피플을 신설했다고 8일 공시했다. 에버영코리아는 에버영피플의 지분을 100% 갖는다.◇넥슨코리아, 자회사 엔에스씨 흡수합병넥슨코리아가 엔에스씨를 흡수합병됐다고 8일 공시했다. 넥슨코리아와 엔에스씨의 합병 비율은 1대 0이다. ◇IBKS제3호스팩, 영구크린 합병 무산IBKS제3호스팩(225430)이 이사, 청소, 가사 플랫폼 중개서비스업체 영구크린과의 합병을 철회한다고 8일 공시했다. IBKS제3호스팩 측은 “합병계약서 상 선행조건이었던 한국거래소의 합병상장예비심사 과정에서 영구크린과 상호 협의를 통해 합병상장예비심사를 철회함에 따라 합병계약을 해지했다”고 설명했다.◇LG, LG Fuel Cell Systems에 165억원 투자LG(003550)가 해외계열사인 LG Fuel Cell Systems의 유상 증자에 참여해 보통주 133주를 165억원에 사들인다고 8일 공시했다. ◇화진, 메타비스타 전환사채 30억원에 매입화진(134780)이 신재생 에너지업체 메타비스타가 발행한 30억원 규모의 전환사채를 매입했다고 8일 공시했다. 화진 관계자는 “포괄적 공동 사업 계약에 따른 투자”라고 매입 이유를 밝혔다.◇썬텍 최대주주 변경썬텍(122800)이 자사 최대주주가 두나에서 더블유투자금융채권형투자조합제4호로 바뀌었다고 8일 공시했다. 이는 더블유투자금융채권형투자조합제4호이 썬텍으로부터 사들인 전환사채의 전환청구권을 행사한 결과다. 이에 따라 더블유투자금융채권형투자조합제4호는 썬택의 지분 25.56%를 보유하게 됐다.◇폭스브레인, 10억원 규모 유상증자 결정폭스브레인(039230)이 운영자금 확보를 위해 10억원 규모의 제 3자 배정 유상증자를 진행한다고 8일 공시했다. 증자 대상은 스틸앤코다.◇디에스티로봇, 20억원 규모 전환사채 발행디에스티로봇(090710)이 타법인 증권 취득자금 확보를 목적으로 20억원 규모의 전환사채를 발행한다고 8일 공시했다. 발행 대상은 제이에이치홀딩스다.
- [마켓in][마켓인][오늘의 M&A 공시]삼보이엔씨, 희성정밀 경영권 인수…인수가 948억원
- [이데일리 김무연 기자] 다음은 8일 인수합병(M&A) 관련 주요 기사다.◇삼보이엔씨, 희성정밀 경영권 인수…인수가 948억원 삼보이엔씨가 구본능 희성그룹 회장 외 1인으로부터 계열사 희성정밀의 주식 14만 5760주를 948억원에 인수했다고 8일 공시했다. 이에 따라 삼보이엔씨가 보유한 희성정밀의 지분은 61.18%가 됐다. 희성정밀 관계자는 “사업영역 확대하고 경영의 효율성을 높이기 위해 지분을 매입했다”고 밝혔다.◇LS전선, 中 계열사 지분 매각해 446억원 자금 확보LS(006260)는 자회사 LS전선이 중국 계열사 LS Cable & System의 지분 중 47%를 파라투스인베스트먼트에 매각했다고 8일 공시했다. 매각 전 LS Cable & System에 대한 LS전선의 지분율은 100%였다. 이번 매각으로 LS전선은 446억원의 자금을 확보했다. LS 관계자는 “투자를 위한 유동성을 확보하고 재무구조를 개선하기 위해 지분 매각을 진행했다”고 설명했다. 또 LS는 LS전선이 자동차용 전선 사업의 경쟁력 강화를 위해 여러 방안을 검토 중이나 전기차 지주회사 설립 등 구체적으로 확정된 사항은 없다고 밝혔다. ◇광림·쌍방울, 나노스에 200억원 투자나노스(151910)가 운영자금 확보를 위해 200억원 규모의 제 3자 배정 방식 유상 증자를 진행한다고 8일 공시했다. 증자 대상은 광림(014200)과 쌍방울(102280)이다.◇스페로 글로벌, 10억원 규모 유상증자스페로 글로벌(028040)이 운영자금 조달을 목적으로 10억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 실시한다고 8일 공시했다.증자 대상은 엠젠플러스(032790)다. ◇유안타제1호스팩 최대 주주 변경유안타제1호스팩(204620)이 자사 최대주주가 파라투스인베스트먼트에서 브레인콘텐츠(066980) 외 5인으로 변경됐다고 8일 공시했다. 이번 최대주주 변경은 유안타제1호기업인수목적이 글로벌텍스프리를 흡수합병함에 따라 이뤄졌다. 브레인콘텐츠 외 5인이 가진 유안타제1호스팩의 지분은 35.41%다.◇에버영코리아, 자회사 에버영피플 설립에버영코리아가 신규 사업 진입을 위해 1억 2600만원을 투입해 에버영피플을 신설했다고 8일 공시했다. 에버영코리아는 에버영피플의 지분을 100% 갖는다.◇넥슨코리아, 자회사 엔에스씨 흡수합병넥슨코리아가 엔에스씨를 흡수합병됐다고 8일 공시했다. 넥슨코리아와 엔에스씨의 합병 비율은 1대 0이다. ◇IBKS제3호스팩, 영구크린 합병 무산IBKS제3호스팩(225430)이 이사, 청소, 가사 플랫폼 중개서비스업체 영구크린과의 합병을 철회한다고 8일 공시했다. IBKS제3호스팩 측은 “합병계약서 상 선행조건이었던 한국거래소의 합병상장예비심사 과정에서 영구크린과 상호 협의를 통해 합병상장예비심사를 철회함에 따라 합병계약을 해지했다”고 설명했다.◇LG, LG Fuel Cell Systems에 165억원 투자LG(003550)가 해외계열사인 LG Fuel Cell Systems의 유상 증자에 참여해 보통주 133주를 165억원에 사들인다고 8일 공시했다. ◇화진, 메타비스타 전환사채 30억원에 매입화진(134780)이 신재생 에너지업체 메타비스타가 발행한 30억원 규모의 전환사채를 매입했다고 8일 공시했다. 화진 관계자는 “포괄적 공동 사업 계약에 따른 투자”라고 매입 이유를 밝혔다.◇썬텍 최대주주 변경썬텍(122800)이 자사 최대주주가 두나에서 더블유투자금융채권형투자조합제4호로 바뀌었다고 8일 공시했다. 이는 더블유투자금융채권형투자조합제4호이 썬텍으로부터 사들인 전환사채의 전환청구권을 행사한 결과다. 이에 따라 더블유투자금융채권형투자조합제4호는 썬택의 지분 25.56%를 보유하게 됐다.◇폭스브레인, 10억원 규모 유상증자 결정폭스브레인(039230)이 운영자금 확보를 위해 10억원 규모의 제 3자 배정 유상증자를 진행한다고 8일 공시했다. 증자 대상은 스틸앤코다.◇디에스티로봇, 20억원 규모 전환사채 발행디에스티로봇(090710)이 타법인 증권 취득자금 확보를 목적으로 20억원 규모의 전환사채를 발행한다고 8일 공시했다. 발행 대상은 제이에이치홀딩스다.
- 스팩합병株, 수익률 고공행진…"IPO 전 선투자 해볼까"
- [이데일리 정수영 기자] 신규상장(IPO) 시장이 되살아나고 있다. 시장규모는 공모가 1조원 이상의 대어급 기업 향방에 따라 달라지겠지만, 일단 IPO 기업수는 올 들어 빠른 속도로 증가하며 분위기 반전에 성공한 모습이다. 특히 올해는 작년(12)보다 많은 16개 기업이 스팩(SPAC)합병 예정으로, 스팩 상장주(株)에 대한 관심이 높아지고 있다. 한국거래소에 따르면 올해(4월20일 기준) 신규 상장한 기업은 유가증권(코스피)시장 20개, 코스닥시장 100개에 이른다. 또 코스피는 6번, 코스닥은 34번까지 청구서를 접수한 상태로 신규상장 일정을 진행중이다. 스팩상장은 3개, 합병상장(합병신구 상장일 기준)을 마친 스팩은 8개다. ◇스팩, 비상장사 안정적 IPO 한 축 담당스팩은 비상장기업 인수합병을 목적으로 하는 서류상 회사로 2009년 국내 시장에 도입됐다. 상장주간사(증권사)가 신주를 발행해 공모자금을 모아 상장한 뒤 3년 내 비상장 기업을 합병해야 한다. 그렇지 않으면 상장폐지된다. 투자자들은 스팩 주식 매매를 통해 기업인수에 간접적으로 참여하게 되고, 피인수 기업은 상장된 스팩에 인수합병돼 증시에 상장하는 구조다. 2010년부터 올해 4월까지 110개의 스팩이 상장돼 42개는 비상장기업과 합병했다. 12개는 상장폐지, 56개 스팩은 현재 코스닥시장에 상장돼 있다. 이 중에서도 8개는 올해 합병상장을 진행할 예정이다. 국내시장에 상장한 첫 스팩은 2010년 3월3일 대우증권스팩이다. 피인수 비상장 기업을 찾지 못해 2012년 10월15일 상장폐지됐다. 스팩상장 후 합병상장에 성공한 첫번째 기업은 에이치엠씨제1호스팩과 합병한 화신정공(126640)으로 2011년 8월17일 합병신주가 상장됐다. 이후 매년 2~4개의 합병상장이 진행되다가 2015년엔 13개, 지난해는 12개로 확대되며 비상장기업의 증권시장 상장의 한 축을 담당하게 됐다. 올해는 최소 16개가 합병 상장 예정이다. 스팩합병상장 규모도 커지고 있다. 2015년 2월 미래에셋제2호스팩과 합병한 콜마비앤에이치(200130), 같은해 9월 엔에이치스팩2호와 합병한 바디텍메드(206640)는 시가총액이 0.8조~1조원대에 이르는 중대형주(株)로 시장 관심이 높았다. 합병 당시 시총과 현재 시총으로 계산한 주가상승률도 평균 39.7%에 이르는 것으로 알려졌다. ◇“저평가된 스팩株 관심 가져야”올해는 스팩합병 상장이 어느 때보다 활발한 모습이다. 현재까지 8개 기업이 스팩합병 상장을 끝냈고, 진행중인 곳이 8개다. 스팩과 합병상장을 마무리한 기업은 드림시큐리티(203650), 씨아이에스(222080), 한강인터트레이드(219550), 모비스(250060), 와이아이케이(232140), 켐온(217600), 이노인스트루먼트, 우정비에스씨(215380) 등이다. 이 중 와이아이케이(73.9%), 모비스(60.5%), 한강인터트레이드(35.7%) 등은 합병기준가 대비 주가수익률이 상당히 높은 편이다. 최종경 BNK투자증권 연구원은 “지난해 하반기 IPO 시장 약세로 당시 스팩합병 일정을 밝힌 기업들은 기업가치를 상대적으로 낮게 평가았기 때문에 올해 합병 후 주가 수익률이 높아지고 있다”고 분석했다. 올해 스팩과 합병상장 예정인 기업은 토박스코리아(215480), 고려시멘트, 넷게임즈, 알에프에이치아이씨, 글로벌텍스프리, 켐트로스, 디딤, 한국금거래소쓰리엠 등이다. 토박스코리아는 대우SBI스팩1호(215480), 이노인스트루먼트는 엔에이치스팩5호(215790), 고려시멘트는 엔에이치스팩3호(198440), 넷게임즈는 엔에이치스팩9호(225570)와 합병상장 예정이다. 최 연구원은 “올해 스팩합병 상장한 기업을 보면 상장 후 주가 상승 시점이 빨라지는 모습을 보이고 있다‘며 ”스팩과 합병한 비상장사가 우량기업인지 확인 한 후 해당 스팩에 선투자하는 투자전략이 바람직해 보인다“고 조언했다.
- 하이쎌 자회사, 세계적인 운용사 투자유치…'유럽 진출 가시화'
- [이데일리 박형수 기자] 하이쎌(066980)은 자회사인 글로벌텍스프리(GTF)가 운용자산 64조원 규모의 유럽계 자산운용사 아르디안(Ardian)으로부터 투자를 유치했다고 1일 밝혔다.하일쎌 관계자는 “자금조달 금액은 총 200억원 규모”라며 “아르디안 100억원, 프리미어 성장전략 인수합병(M&A) 사모펀드가 50억원, 하이쎌㈜이 50억원을 투자한다”고 설명했다.신주발행가액을 기준으로 평가한 GTF의 증자 후 기업가치는 약 1700억원이며, 유동자금은 약 500억원이다.아르디안은 프랑스 생명보험사 악사(AXA)계열 자산운용사다. 프랑스 파리, 영국 런던, 미국 뉴욕 등 전 세계 주요 도시에 12개의 지점을 두고 있다. 현재 사모투자펀드(PEF)에 투자하는 재간접펀드, PEF 직접투자, M&A 인수금융 등 다양한 방식으로 전 세계 130여개의 기업과 1300여개의 펀드에 투자하고 있다. 이탈리아 밀라노와 영국 런던공항 등 유럽 공항 6개도 있다. 관계자는 “아르디안이 재간접펀드를 통한 투자가 아닌 순수 직접투자”라며 “국내기업에 직접투자를 진행하는 것은 교보생명 이후로 처음”이라고 말했다.이어 “아르디안은 재무적 투자자(FI)뿐 아니라 전략적 투자자(SI)”라며 “앞으로 유럽시장 진출에 대한 구체적인 계획도 함께 논의한다”고 덧붙였다.유럽은 대다수 국가가 한국보다 부가세율이 2배 이상 높은 거대 시장이다. 반면 한국보다 IT 기반 환급시스템이 미흡하다. 특히 중국 관광객 비중이 높지만 알리페이, 위챗페이와 같은 다양한 환급 수단을 제공하지 않고 있다. GTF는 국내뿐만 아니라 해외에서도 환급서비스 관련 IT 기술력을 인정받아 지난달 18일부터 국내 기업 최초로 싱가포르 창이국제공항에서 단독으로 부가세 환급서비스를 시작했다. 다양한 환급 수단을 제공한 경험을 바탕으로 아직 아날로그식 유럽 택스리펀드 시장에서 차별화된 경쟁력을 보여줄 것으로 기대했다.아르디안이 투자하면서 유럽을 비롯해 해외 시장으로 진출하는 데 큰 역할을 할 것으로 내다봤다. GTF는 유럽, 호주, 중국, 태국, 말레이시아 등 전 세계로 사업영역을 확장할 계획이다.강진원 GTF 대표이사는 “최근 1년간 투자 유치와 기존 해외법인의 가시적인 성과를 통해 해외 사업 확장을 위한 충분한 유동성과 신인도를 확보했다”고 말했다.이어 “현재 유동자금은 유럽과 신규시장에 진출하는 데 사용한다”며 “적극적인 해외 택스리펀드 시장 진출을 위한 세부적인 검토를 진행 중”이라고 강조했다.또 “국내에서 단기간에 업계 1위로 올라설 수 있었던 택스리펀드 관련 노하우를 적극적으로 활용해 최대 시장인 유럽에서도 좋은 성과를 낼 것”이며 “앞으로 3년 안에 매출액 1200억원, 영업이익 300억원을 달성할 것”이라고 덧붙였다.GTF는 지난해 매출액 227억원을 기록했다. 올 들어 지난 3분기까지 전년도 전체 매출을 웃도는 305억원을 달성했다. 올해 전체 매출액은 400억원을 넘어설 것으로 예상했다.▶ 관련기사 ◀☞하이쎌 종속회사 글로벌텍스프리, 200억 규모 유증 및 무상증자 결정
- 19일 장 마감후 주요 종목뉴스
- [이데일리 장순원 기자] 다음은 19일 장 마감 후 주요 종목뉴스다.▲코렌텍(104540)산업=통상자원부 주관 2016년 글로벌전문기술개발사업 대상자로 선정됐다고 공시했다. 이번에 선정된 사업의 총 비용은 30억원이며 코렌텍에 지원되는 정부출연금은 5억7000만원이다. ▲티에스엠텍= 보통주 9811만4623주를 발행하는 유상증자를 결정했다고 공시했다. 증자는 재무구조개선 차원에서 제3자배정 방식으로 이뤄진다. 제3자배정대상자는 산업은행, 신용보증기금, 국민은행, 한국무역보험공사, 기술신용보증기금, 한국외환은행, 한국수출입은행 등이다. ▲호텔롯데=보통주 3420만주를 발행하는 유상증자를 결정했다고 공시했다. 증자는 일반공모증자 방식으로 이뤄진다. 대표주관사는 미래에셋대우, 메릴린치인터내셔날, 인코포레이티드증권 서울지점, 씨티그룹글로벌마켓증권이다.▲종근당홀딩스(001630)=일반공모증자 방식으로 보통주 62만740주(약 557억원)를 유상증자키로 결정했다. 이번 유상증자는 종근당홀딩스가 지주회사로 전환하면서 종근당바이오를 자회사로 편입시키는 과정에서 진행된다. ▲서희건설(035890)=강릉스타제일차에 대한 채무보증을 결정했다. 강릉스타제일차가 오케이저축은행, 조은저축은행, 하나저축은행 등에 진 채무금액은 110억원, 채무보증금액은 143억원이다. 채무보증기간은 2017년 3월 25일까지다. ▲하이쎌(066980)= 종속회사인 글로벌텍스프리는 운영자금 조달을 위해 보통주 32만4498주와 종류주식 8만9517주를 발행하는 유상증자를 결정했다. 유상증자 규모는 184억9985만원이며 증자는 제3자배정증자 방식으로 이뤄진다. 배정대상은 프리미어 성장전략 엠앤에이 사모투자합자회사, 하이쎌, 메리츠종합금융증권, 컴퍼니케이 미래성장펀드, 컴퍼니케이 챌린지펀드 등이다. ▲남성(004270)=계열사 남성전자가 시간 외 매매로 50만주를 처분했다. 윤봉수 남성 대표이사 회장과 특별관계자들의 보유지분은 39.45%다. ▲바른전자(064520)=지난해 한국거래소가 중국 투자유치 추진설의 조회공시를 요구한 것에 대해 “중국 종속회사인 ‘바른전자강소유한공사’가 중국 대풍경제개발구 내 반도체 제조공장 설립 프로젝트를 진행하고 있다”며 “투자 금액에 대해 바른전자강소유한공사가 전환사채로 전환하는 계약을 체결했다”고 밝혔다. ▲삼영전자(005680)공업=변동준, 김대호 각자 대표이사 체제로 변경한다고 19일 공시했다. 신임 김대호 대표이사는 삼영전자 전무이사 등을 역임했으며 대표이사직은 6월 1일부터 수행할 예정이다. ▲아이씨디(040910)는 우한차이나스타(Wuhan China Star Optoelectronics Technology)와 FPD제조장비 공급계약을 맺었다. 계약금액은 38억6016만원이며 이는 아이씨디 최근 매출액 대비 21.4%에 해당한다. ▲금강에스디씨=계열사인 시티글로벌로부터 5억원을 차입했다. 차입규모는 금강에스디씨 자기자본의 1000%에 해당한다. 차입기간은 지난 16일부터 2019년 5월 16일까지다. ▲엘앤에프(066970)=시설자금 및 운영자금 조달을 위해 보통주 217만1552주를 발행하는 유상증자를 결정했다. 증자 금액은 200억원 규모이며 증자는 제3자배정증자 방식으로 진행된다. 증자 대상은 최대주주인 새로닉스, 최대주주의 미국 법인인 광성일렉트로닉스다. ▶ 관련기사 ◀☞19일 장 마감후 주요 종목뉴스
