한글과컴퓨터 5천만달러 해외CB 발행(종합)

한글과컴퓨터가 유로시장에서 5000만달러 규모의 무보증 전환사채를 발행키로 결의했다고 24일 공시했다. 한글과컴퓨터는 LG투자증권을 주간사로 하여 오는 30일을 납입일로 해외CB를 발행하며 표면사채이율은 0%라고 밝혔다. 또 사채상환조건에 대해 사채만기시 미전환사채는 전액 만기시점의 전환가에 따라 주식으로 전환되며 발행일로부터 1년째 되는 날 이후 전환에 따라 발행할 주식의 종가가 20거래일 연속으로 플로어 프라이스(최초기준가의 47.826%)를 하회할 경우 사채권자에게 두 가지 사항중 선택이 가능토록 하였다. 첫째 사채권자에게 보유사채 전부 또는 일부에 대해 사채원금의 108%로 일시상환하는 풋 옵션(Put Option)과 둘째 풋 옵션 행사시 직전 거래일의 10거래일 평균종가를 전환가로 하여 사채원금의 108%를 주식으로 전환할 수 있는 사항중 선택이 가능토록 했다.