'1주 받으면 60만원'…兆대어 에이피알 잡아볼까

에이피알이 운영하는 브랜드인 메디큐브, 메디큐브 에이지알 광고(사진=에이피알)

[이데일리 이은정 기자] 설 명절이 끝난 직후 기업공개(IPO) 시장이 한층 더 뜨겁게 달아오를 전망이다. 올해 첫 조(兆) 대어인 뷰티 테크 기업 에이피알이 일반투자자 청약에 돌입하면서다. 수요예측 흥행 분위기가 감지되는 가운데, 공모가 상단 기준 1주만 손에 쥐어도 최대 60만원의 수익을 남길 수 있어 투자자들의 관심이 쏠리고 있다.

11일 금융감독원 공시에 따르면 올해 유가증권시장(코스피)에 상장하는 첫 타자인 에이피알은 지난 2~8일 수요예측을 마친 이후, 설 연휴 직후인 오는 13일 확정 공모가를 공시한 뒤 14~15일 일반투자자 대상 공모주 청약을 실시한다. 상장 예정일은 이달 26일이다.

2014년 설립된 에이피알은 크게 △뷰티·피부미용기기(브랜드명 메디큐브·에이프릴스킨·포맨트·글램디바이오, 지난해 3분기 누계 매출 비중 82%) △패션(널디, 15%) △엔터테인먼트 등 기타(포토그레이, 3%) 등 기업과 기업소비자간거래(B2C) 기반 일반 소비재 사사업을 영위하는 기업이다.

에이피알은 주당 단가가 높아 공모 청약 일정을 앞두고 관심을 한몸에 받고 있다. 희망 공모가는 14만7000원에서 20만원인데, 시장에서는 최소 공모가 상단 이상으로 확정될 가능성을 높게 점치고 있다. 에이피알의 지난 8일 장외 종가는 50만5000원으로, 추정 시가총액이 3조674억원이다. 이는 공모가 상·하단 기준 추정치인 1조1149억원~1조5169억원을 크게 상회한다. 에이피알이 상장 첫날 ‘따따블’(상장 첫날 공모가 대비 300% 상승)에 성공하면 최대 80만원까지 상승해, 1주를 보유하면 60만원의 수익을 낼 수 있는 셈이다.

(사진=에이피알)

에이피알은 37만9000주를 공모할 예정이며, 이중 일반청약자를 대상 배정 주식 수는 9만4750주~11만3700주다. 일반청약자 대상 공모 규모는 공모가 상단(20만원) 기준 189억5000만원~227억4000만원이다.

일반청약자 배정물량의 절반은 모든 청약자에 대해 균등배정된 이후 남은 절반은 청약 수요 기준으로 비례배정된다. 원하는 수량을 청약하고 균등배정 수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 되는 것이다.

주관사의 최소 청약 주식 수는 10주로, 증거금률 50%를 적용하면 공모가 상단(20만원) 기준 100만원을 넣어야 배정에 응모할 수 있다. 에이피알의 대표주관사는 신한투자증권(배정비율 80%)이고, 공동주관사는 하나증권(20%)이다.

금융투자업계 관계자는 “균등배정으로 한 주라도 더 확보하려면 배정 물량은 많고, 청약자 수가 적은 증권사에 청약을 넣어야 하기 때문에 청약 마지막일까지 청약자 수를 확인하고 경쟁률이 낮은 증권사로 신청하는 것도 방법”이라며 “비례배정은 증거금을 많이 넣을수록 많은 주식을 받을 수 있기 때문에 정해져 있는 금액은 없고, 최대한 많이 넣을수록 유리하다”고 말했다.

최근 상장한 공모주 4개 종목의 청약 계좌 건수를 살펴보면 현대힘스(460930)는 49만5785건, 포스뱅크(105760)는 28만686건, 이닉스(452400) 43만8508건, 스튜디오삼익(415380)은 15만9665건이다. 평균치 (34만3661건) 기준 균등 경쟁률은 6.0~7.3대 1 수준이다.

동일 4개 종목의 청약 증거금(투자자들이 해당 기업의 주식을 사기 위해 계약금 형태로 내는 돈)을 보면, 현대힘스(9조7821억원), 포스뱅크(2조3592억원), 이닉스(10조4863억원), 스튜디오삼익(5조687억원)의 평균 증거금은 6조9241억원이다. 비례 공모 규모는 공모가 상단(20만원) 기준 94억7500만원~113억7000만원으로, 평균 증거금 기준 비례 경쟁률이 1218.0~1461.5대 1 수준이다. 즉, 1주를 받으려면 1억2180만원~1억4615만원이 필요하다는 의미다. 비례배정 시 증권사들은 1주 미만 소수점에 5사6입을 적용하므로, 1주를 받기 위한 최소 금액은 더 낮을 수 있다.

한편, 에이피알 청약(14~15일)과 맞물려 △디지털트윈 솔루션 기업 이에이트 △기상 기업 케이웨더 △주사전자현미경(SEM) 기업 코셈 3곳이 오는 13~14일 일반 청약을 시작한다.