[SK證 주간추천주]2분기 호실적 기대…SK텔레콤·롯데정밀화학·테크윙

[이데일리 박정수 기자]

◇ 코스피

△SK텔레콤(017670)

- 2Q21 실적은 영업수익 4조8569억원(5.5% yoy), 영업이익 3953억원(10.7% yoy, OPM: 8.1%)를 예상

- 5G 가입자는 지난 4월 700만명을 넘어서며 MNO 매출 증가할 전망

- 제조사의 Flagship 모델이 출시하지 않은 2분기 마케팅 안정화 기조도 이어짐

- 하반기 구독서비스를 출시할 예정인데 이커머스, 클라우드, OTT, 음악스트리밍 등 다양한 서비스가 제공될 전망

- 분할을 앞두고 존속 회사인 통신 부문과 신설 회사인 New ICT 부문을 연계해 시너지 발생시킬 전망

△롯데정밀화학(004000)

- 2분기 매출액 3989억원 영업이익 503억원이 예상돼 컨센서스(4046억원, 507억원)와 유사한 실적 기대

- ECH, 가성소다 가격은 1분기에 이어 2분기에도 강세. 도료 시장의 호조에 ECH 가격 당분간 우호적일 전망

- 중국 가성소다 생산 YoY 가 Peak 이후 하향한 점도 가성소다 가격에 긍정적

- 그린소재 셀룰로스(메셀로스 +13.8 천톤, 애니코트 +1.9 천톤) 증설로 안정적 기초체력 마련. 하반기 실적반영 기대

- 하반기 완화될 컨테이너 운임료 감안 증익의 기저 효과는 더욱 크게 나타날 개연성이 있음

◇ 코스닥

△테크윙(089030)

- 2Q21 영업이익 158 억원 (+29% YoY)의 호실적 기록

- 비베모리 핸들러 매출액 221 억원으로 기존 Cash-cow 인 메모리 핸들러 매출액 첫 상회

- 3Q21 영업이익 192 억원 (+22% QoQ)의 사상 최대실적 전망

- 비메모리 호조 지속, SSD Burn-in 턴키 사업 매출액의 본격 반영 시작 예상

- 2022 년 SSD Burn-in 온기 반영, 비메모리 호조 지속, DDR5 전환 사이클 수혜 전망