온라인 뱅킹 전망

미국의 인더스트리 스탠더드誌가 최근호에서 인터넷 뱅킹이 소비자들의 관심을 끌지 못하는 이유와 향후 전망에 대한 기사를 실었다. 다음은 그 내용을 요약한 것이다. E트레이드 그룹의 최고금융책임자(CBO)인 미첼 캐플란은 “온라인 뱅킹은 뿌리 관과 같다”며 “(금융기관마다 이를) 더 흥미롭고 더 경제적으로 만들려고 애쓰지만 온라인 투자만큼 흥미를 유발하지는 않는다”라고 말했다. 포레스터 리서치는 1999년 연구에서 미국의 예금 고객중 10%만이 온라인 계좌를 갖고 있으며, 2%만이 온라인으로 결제한다고 밝혔다. 온라인 대출과 보험 비율은 1%도 안됐다. 대중이 별다른 관심을 보이고 있지 않는 것이다. 그럼에도 불구하고 온라인 뱅킹 분야의 경쟁은 매우 치열하다. 올드라인 기업인 아메리칸 익스프레스와 제너럴 일렉트릭, 뱅크원이 공격적인 행보를 보이고 있으며, E트레이드도 모든 금융 서비스를 포괄하는 식으로 새롭게 정립해나가고 있다. 결제 및 개인 금융 서비스를 제공하는 페이팔닷컴과 X닷컴, 요들리 등이 새롭게 등장하고 있다. 그러나 고객을 유인하기 위해서는 더 많은 노력이 필요하다. 사이버 다이알로그의 1999년 조사에 따르면 초기에 온라인 뱅킹에 가입했던 고객중 33%가 등록 문제와 웹 사이트 문제로 인해 다시 오프라인 은행으로 되돌아갔다. 나중에 가입했던 사람 중에는 12%가 가입을 철회했다. 맥킨지의 잭 스티븐슨은 “온라인 뱅킹의 고객 만족도가 낮기 때문”이라고 말했다. 그는 또 온라인 금융 서비스가 오프라인 은행의 서비스와 대체로 비슷하다는 점도 지적했다. 그러나 더 많은 사람들이 온라인 뱅킹을 이용하리라는 것은 분명한 사실이다. 맥킨지는 2002년까지 온라인 금융 서비스가 금융 서비스 산업 수입의 10%를 차지할 것으로 전망했다. 1999년에는 기껏해야 1~2%에 불과했다. 도이체 방크 알렉스 브라운은 2002년까지 온라인 투자는 50억 달러의 수입을 내는 반면, 온라인 보험 매출은 190억 달러, 온라인 뱅킹과 온라인 결제는 각각 115억 달러, 90억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상했다. 그러나 (기존 은행과 연계되지 않은) 인터넷 은행은 실적이 별로 였다. 1995년 설립된 시큐리티 퍼스트 네트워크 뱅크는 1998년에 로열뱅크 오브 캐나다에 매각됐다. 당시 고객은 1만5000명에도 미치지 못했다. 시큐리티 퍼스트에서 분사된 온라인 뱅킹 솔루션 제공회사인 S1의 척 오길비는 “온라인 뱅킹을 시작했지만 기대만큼의 가치를 창출하지 못했다”며 “기존 은행으로부터 온라인 뱅크로 고객을 끌어들이는 것보다 기존 은행이 온라인 서비스를 제공하는 것이 더 빨랐다”고 말했다. 시큐리티 퍼스트와 비슷한 순수한 온라인 뱅크들이 동일한 문제를 안고 있다. 또 수수료와 예대 마진을 노리는 수익 기반은 취약할 수 밖에 없었다. 투자를 통해 수익을 내야 하는데 자금이 없었다. 온라인 뱅킹을 시작한 큰 금융기관에도 약점은 있다. 투자자들은 온라인 분야가 창출하는 낮은 수입 성장률을 간과하지 않으려 한다. 뱅크원은 작년에 인터넷 뱅킹을 하는 윙스팬뱅크에 추가 자금을 투입했다. 올 1분기에 뱅크원의 수입이 67%나 줄었는데 바로 이 때문이다. 뱅크원은 최근 모건스탠리에게 매각을 비롯한 다양한 조건을 검토해달라고 의뢰해 놓은 상태다. 온라인 은행은 비용절감 장점이 있다. 그러나 시장 점유율을 높이기 위해서 많은 온라인 은행들이 경쟁적으로 높은 금리를 지불하고 있으며 ATM 수수료를 반환하고 있다. 수익이 악화될 수 밖에 없다. 도이체 방크의 분석가인 게리 크래프트는 “온라인만 하는 은행의 실제 문제는 실제로 이익을 낼 수 있느냐는 것이다. 많은 은행들이 손해를 보고 있는데, 월스트리트는 현재 손실을 보고 있는 기업을 정말 좋아하지 않는다”라고 말했다. 그러나 넷뱅크의 사장인 마이크 피츠제럴드는 “일부 개별 모델이 성공하지 못했다고 해서 (전체) 인터넷 뱅킹 모델을 비난하는 것은 정당치 못하다”고 말한다. 그는 “3년 전 우리의 자산은 아주 미미했지만 지금은 매달 큰 은행의 지점 만큼씩 늘어나고 있다”고 말했다. 기존 은행보다 4배나 더 효율적이며 고객이 원하는 것을 제공하고 있다고 강조했다. 현재 많은 금융기관들이 포괄적인 금융 포탈쪽으로 나가고 있다. 익사이트가 뱅크원과 손을 잡았고, 넷 뱅크는 마이크로소프트 머니와 제휴했다. E트레이드는 텔레뱅크를 사들였다. E트레이드의 캐플란은 “종합적인 금융서비스가 각 부분을 모아놓은 것보다 훨씬 낫다”고 말했다. 웰스파고는 계좌 관리와 뉴스와 날씨, 주식 거래 정보를 제공하는 금융 포탈을 계획하고 있다. 그러나 온라인 금융 서비스를 누가 리드할 지는 모른다. 도이체 방크의 크래프트는 E트레이드나 아메리칸익스프레스, 웰스파고와 같은 곳은 아닐 것이라고 생각한다. 예를 들어 E트레이드의 경우, 다른 부문을 희생시키면서 주식거래를 강조하게 될 것이라고 말했다. 그는 금융 정보중개업자가 더 나을 것이라고 말했다. 금융상품 선택이나 금융 행위에는 중립을 지키면서 각종 정보를 제공하는 사이트를 거론했다. 한편 NCR의 부사장인 앤디 오린트는 온라인 뱅킹 기기에 있어 휴대폰이나 인터넷 사용이 가능한 ATM이 PC의 경쟁자로 나설 것으로 전망했다.