코모코, 9월초 2차 MBS 5천억 발행

코모코(한국주택저당채권 유동화주식회사)가 오는 9월1일 주택저당증권(MBS) 2000-2호 5000억원을 발행한다고 24일 밝혔다. 모기지채권이라 불리는 MBS는 은행의 주택장기대출채권을 모아 이를 토대로 또다른 채권을 발행하는 것으로 코모코는 지난 4월 4000억원 규모의 1차 MBS를 발행한 바 있다. 이번에 발행되는 2차 MBS 5000억원 가운데 선순위 4790억원, 후순위 210억원이 발행되며 발행금리는 3년만기 국고채 수익률에 일정 스프레드를 더한 수준이다. 대상자산은 한국주택은행이 위탁관리하고 있는 국민주택기금 중 1순위 저당권이 설정된 개인장기대출을 위주로 했다고 코모코는 설명했다. 코모코 이상영 대표는 "투자자금의 장기운용에 적합토록 1차 발행때 6년이었던 최장만기를 7년6개월로 늘렸다"며 "앞으로도 MBS 발행물량을 탄력적으로 조절, 발행하겠다"고 말했다. 코모코는 올해안에 1, 2차 발행분을 포함, 총 1조6000억원의 MBS를 발행할 계획이다. 코모코는 "MBS 상품에는 회사채나 기타 ABS보다 낮은 20%의 BIS위험가중치가 적용되며 원천징수특례 적용, 분리과세 등의 정책적 지원이 있다"고 설명하고 "앞으로 Check 2000화면에서 채권과 동일한 수준으로 발행정보 및 매매내역 조회가 가능토록 추진중"이라고 덧붙였다.

예상발행조건
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종류   만기   발행금액   신용등급(평가중)
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       0.5년   250억원     AAA     
        1년    300억원     AAA     
       1.5년   300억원     AAA     
        2년    300억원     AAA     
선순위 2.5년   350억원     AAA     
        3년    350억원     AAA     
       3.5년   340억원     AAA     
        4년    320억원     AAA     
       4.5년   350억원     AAA     
        5년    350억원     AAA     
       7.5년  1580억원     AAA     
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후순위  8년    160억원
        9년     50억원
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