[edaily 최현석기자] 16일 오전 회사채 시장에서는 프로칩스 풋옵션 부여 전환사채가 발행추진되고 있으나 낮은 신용등급으로 인해 목표액을 채우지 못하고 있다. AA급 카드사 발행이 원활한 것과는 대조를 이루는 모습.
발행시장에서는 AA LG카드 3년물이 1000억원 발행됐고 외환카드 1년물과 A+ 현대캐피탈 1년6개월물은 각 400억원씩 발행됐다.
B+ 프로칩스 풋터블 전환사채(CB) 3년물은 표면금리 2%, 만기보장수익률(YTM) 10%에 목표액 100억원중 37억8300만원 발행됐다.
BBB 한화석유화학 3년물 무보증사채와 변동금리부채권(FRN)은 25일 -180bp인 8.05%와 국고3년+60bp인 6.44% 수준에서 1100억원과 100억원 발행 예정으로 이날 시장 태핑에 들어갔다.
유통시장에서는 AAA KT 교환사채(EB) 2년10개월물은 1만253원선에서 거래됐고 AA+ SK텔레콤 5년물이 -34bp인 6.65%에 거래됐다. A+ 현대자동차 7개월물은 -24bp인 5.28%에 거래됐고 BBB- 현대건설 5개월물은 -112bp인 7.26%에 거래됐다.
호가는 AA 삼성카드 1년4개월물은 5.80%에 팔자가 나왔고 LG카드 1년11개월물은 -14bp인 6.10%에 팔자가 나왔다.
이밖에 현대캐피탈 등 카드채 내년 3월물 사자주문이 나왔고 은행채 3년물도 매수 주문이 보였다.
기업어음 시장에서는 A1 롯데쇼핑 2일물이 4.75%에 할인발행됐고 외환카드 24일물은 4.88%에 할인발행됐다. 국민건강보험 59일물은 4.94%에 할인발행됐고 A2+ 삼성물산 7일물은 4.80%에 할인발행됐다.