예보 EB 10억달러 발행은 매우 성공적-국제금융센터

국제금융센터는 4일 예금보험공사 교환사채(EB) 10억달러 발행은 그동안 정부채의 미발행으로 인한 희소성과 한국 정부채에 대한 선호도 등으로 발행 규모의 수배에 이르는 청약이 됐기 때문에 매우 성공적이라고 5일 분석했다. 국제금융센터는 “이번 딜은 한 기관당 300만달러 이상을 할당받은 기관이 거의 없다는 소문이 날 정도로 참여기관이 많았던 핫딜(Hot Deal)이었다”고 밝혔다. 이는 한국 시장에서 지수가 바닥수준일 가능성이 있다는 판단을 한 투자가들이 약 6.70%(T+75bp)의 최소수익을 채권에서 확보할 수 있다고 보며 적극적으로 채권매수에 나섰기 때문이라고 설명했다. < 예보의 EB 10억달러 발행개요> ▲금액 : 10.018억달러 ▲만기 : 2005년 10월 11일(5년만기 3년 풋옵션부) - 소프트 콜 : 2003년 10월11일 주식가치의 135% 이상에서 거래될 경우(지불금리 : 6.7%) ▲쿠폰 : 2.25% ▲교환프리미엄 : 28%(10월 2일 종가 2만7000원 기준 3만4559원) - 기준환율 : 1117.90=1USD ▲발행가격 : 100 ▲YTP : 6.70%(3년 만기 미정부채수익률 +75bp)