국내제약사, 성장판 닫혔나

이데일리신문 | 이 기사는 이데일리신문 2012년 03월 20일자 15면에 게재됐습니다.

[이데일리 천승현 기자] 국내 상위제약사들이 다국적제약사에 비해 최근 몇 년간 처방의약품 시장에서 심각한 부진에 빠져있다. 신제품 기근, 정부 규제 강화 등이 주요 요인이라는 분석이다. 

19일 이데일리가 국내제약사와 다국적제약사 상위 7개사의 최근 5년간 EDI 청구실적을 분석한 결과, 전반적으로 국내제약사들이 최근 들어 성장세가 한풀 꺾인 것으로 나타났다.

EDI 청구금액은 의사가 의약품을 처방하면서 실제로 건강보험심사평가원에 청구되는 처방 실적을 말한다. 국내사가 처방약 시장에서 부진을 보이고 있다는 의미다.

지난해 동아제약(000640), 대웅제약(069620), 한미약품(128940), 종근당(001630), CJ제일제당(097950), 유한양행(000100), JW중외제약(001060) 등 7개사의 청구실적은 총 2조5950억원으로 2010년보다 0.3% 감소했다.

국내사 7곳의 2010년의 청구실적은 2조6040억원으로 2009년보다 3.1% 증가하는데 그쳤다. 2008년, 2009년 15% 이상의 성장세를 보인 것을 감안하면 확연한 하향세다.   노인 인구의 증가에 따른 만성질환자의 증가로 매년 처방의약품 시장이 급증하고 있다. 그럼에도 국내 의약품 시장을 주도하고 있는 상위제약사들의 부진이 점차 깊어지는 셈이다. 

▲ 최근 5년간 주요 국내제약·다국적제약사 청구실적(단위: 억원, %)

이에 반해 다국적제약사는 꾸준한 성장세를 보이고 있다.

노바티스, 화이자, 한국MSD, GSK, 바이엘, 아스트라제네카, 로슈 등 다국적제약사 상위 7곳은 지난해 청구실적이 전년대비 5.9% 증가했다. 예년에 비해 성장세가 주춤했지만 국내사보다 사정은 나아 보인다.

이들 7개사의 2010년 청구실적은 2009년보다 12.1% 증가하며 국내사와 대조를 이뤘다.

업계에서는 국내사들이 경쟁력을 갖춘 신제품 개발 실적이 미미한 상황에서 정부의 강력한 규제정책에 발목이 묶인 것으로 평가하고 있다.

최근 5년간 국내사들이 내놓은 신약이나 개량신약 중 시장에서 두각을 보이는 제품은 연 매출 500억원대를 기록중인 한미약품의 고혈압복합제 '아모잘탄' 정도에 불과하다. 출시된지 10년이 넘은 대웅제약의 위장약 복합제 '알비스'는 뒤늦게 성장세에 탄력이 붙었다. 그나마 2000년대 초반에 발매된 동아제약의 '스티렌'과 '자이데나' 등 신약이 꾸준한 성장세로 체면치레를 하고 있다.

반면 유한양행, 부광약품, SK케미칼, 일양약품 등이 내놓은 신약들은 높은 시장 장벽에 고전을 면치 못하고 있다.

여기에 그동안 국내제약사들의 성장세를 이끌었던 제네릭(복제약) 시장의 성장세도 예년에 못 미친다.   과거 항혈전제 '플라빅스', 고혈압약 '리피토' 등 대형제품의 특허가 만료되면 연 매출 300억~400억원대의 대형 복제약이 속출했다. 하지만 지난 2년간 항궤양약 '가나톤', 고혈압약 '디오반'․‘아타칸', 소화불량치료제 '가스모틴' 등 대형제품의 특허가 만료되면서 복제약이 쏟아졌지만 두각을 나타내는 제품은 눈에 띄지 않는 실정이다.

이러한 부진은 최근 정부의 규제 강화와 맞물리면서 깊어졌다는 분석이다.

정부는 지난 2009년부터 리베이트 의약품 약가인하, 리베이트 받은 의약사를 처벌하는 쌍벌제 도입, 리베이트 전담 수사반 가동 등 강력한 리베이트 감시활동을 펼쳤다. 

신제품 개발 활동도 미미한 상황에서 정부 규제로 영업활동이 위축되면서 국내사들이 핵심 영역인 처방약 시장에서 고전을 면치 못하고 있다는 지적이다. 

더욱이 올해는 새 약가제도 도입에 따른 건강보험 의약품의 무더기 인하 인하가 예고돼 당분간은 실적 개선을 기대하기는 힘들 전망이다. 

업계 한 관계자는 "신제품 기근에 정부규제로 최근 제약 영업환경은 최악의 상황이다는 게 공통적인 반응이다"면서 "지속적인 R&D 투자로 향후 수년내에 신약 성과가 가시화되는 만큼 정부의 규제 완화와 R&D 지원 확대가 절실한 상황이다"고 말했다.

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