자산매각 흥행으로 연내 1조 수혈..동부그룹 숨통 트였다

[이데일리 김영수 기자] 동부그룹이 잇단 자산매각에 성공하면서 유동성 위기에서 벗어나는 분위기다. 구조조정을 주도하고 있는 산업은행(주채권은행)은 앞으로 동부하이텍(000990), 동부특수강 등과 함께 동부팜한농 부동산 등 기타 자산 매각에 속도를 낼 예정이다.

동부하이텍 실적 껑충...9월중 우선협상대상자 선정

동부그룹은 지난 25일부터 반도체 파운드리(위탁 생산) 업체인 동부하이텍 인수후보들에게 재무실사를 위한 데이터룸을 개방하고 다음달 중 우선협상대상자를 선정할 예정이다.

동부가 처분할 동부하이텍 지분은 37%로 매각 가격은 1500억∼2000억원 수준으로 업계는 예상하고 있다. 동부하이텍은 세계 파운드리 업계 9위다.

동부하이텍 매각에 기대를 모으고 있는 이유는 올 상반기 사상 최대 이익을 달성했기 때문이다. 동부하이텍은 생산량 증가와 원가 절감을 토대로 올 상반기 매출 2623억원, 영업이익 111억원을 기록했다. 이는 2000년 상업 생산을 시작한 이래 반기 영업이익으로 최대치다.

특히 동부하이텍은 최근 새로 개발한 터치스크린 칩 기술을 국내외 특허출원했으며 주요 스마트폰 제조사를 대상으로 영업을 시작했다. 이에 따라 향후 실적 전망도 나쁘지 않을 것으로 예상된다.

현재까지 동부하이텍에 관심을 보이고 있는 곳은 한앤컴퍼니, 애스크베리타스자산운용, 미국계 펀드인 베인캐피털 등 3곳과 함께 중국 업체 2곳 정도로 알려졌다.

중국 업체가 동부하이텍에 눈독을 들이는 이유는 비메모리 반도체(아날로그 반도체) 업체인 동부하이텍을 지렛대로 삼아 시장확대를 모색하기 위한 것으로 풀이된다. 실제 최근 중국 정부는 1200억위안(약 20조원) 규모의 투자 펀드를 조성해 반도체 산업을 적극 육성하고 있다.

여기에 인도 반도체업체 HSMC도 동부하이텍 인수 의사를 밝힌 것으로 전해졌다. HSMC는 미국 실리콘밸리 출신 인도 기업가들이 설립한 신생 파운드리 반도체 업체다.

산업은행 관계자는 “동부하이텍에 대한 매각작업이 순항할 것으로 예상되는 만큼 동부그룹의 유동성에도 어느 정도 숨통이 트일 것으로 예상된다”며 “동부하이텍에 이어 동부특수강 매각도 다음달 중 실시할 예정으로, 두 회사 모두 연내 매각을 목표로 하고 있다”고 말했다.동부특수강 등 자산매각 순항 예고...비금융부문 정상화 기대

이번 동부하이텍 매각 작업에 앞서 동부그룹은 최근 석탄화력발전소인 동부발전당진 매각 우선협상대상자로 삼탄을 선정하고 지분 60%를 매각하는 본계약을 체결했다. 매각금액은 총 2700억원으로 대금납부 등 매각절차는 9월 5일까지 마무리될 예정이다.

동부발전당진과 함께 이미 새로운 주인을 찾은 동부익스프레스(매각대금 3100억원), 동부건설 동자동 빌딩(2900억원) 및 각 계열사 유상증자·주식매각(2100억원) 등을 합치면 동부그룹은 최근 수 개월간 약 1조원이 넘는 자산매각에 성공한 셈이다.

아울러 동부하이텍 매각작업이 완료되는대로 동부특수강, 동부메탈, 동부인천스틸, 동부팜한농 부동산 자산 등을 매각하면 동부그룹의 위동성 위기는 수면 아래로 가라앉을 것으로 예상된다.

특히 동부특수강 인수전은 이미 세아특수강과 현대제철의 2파전 양상이 예상되고 있다. 세아특수강이 동부특수강을 놓치면 업계 1위 자리를 잃게 되고 현대제철은 신규분야로 사업을 확장할 필요가 있어 양측 모두 인수 의지는 높다는 평이다.

동부인천스틸의 경우에는 경영정상화후 매각이 추진될 예정으로 그룹의 유동성은 좀더 추이를 더 지켜볼 필요가 있다는 분석도 제기되고 있다.



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