26일 금융투자업계에 따르면 한화(000880)(A+)는 이날 2500억원 규모 회사채 발행이 예정돼 있었다. 하지만 증권신고서에 회사채 발행 최종 금리를 오기재하면서 문제가 발생했다. 대표주관사를 맡은 신한투자증권은 이날 오전에만 투자설명서를 두 번 정정하기까지 했지만 결국 회사채 발행은 최종적으로 취소됐다. 추후 다시 한번 수요예측을 진행할 것으로 보인다. 이날 주관 증권사단은 “빠른 시일 내에 신고서를 다시 제출한 뒤 수요예측을 재진행할 예정”이라고 설명했다.
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한화는 지난 17일 총 1500억원 규모 회사채 발행을 계획하고 수요예측을 진행했는데 당시 1조4940억원의 자금을 끌어모으면서 흥행에 성공했다. 2년물에는 4810억원이, 3년물에는 1조130억원의 주문이 들어왔다. 이에 따라 최종 발행 규모를 2500억원까지로 늘리기로 했는데 이번 사태로 인해 자금 조달에 차질이 생기게 됐다.
주관사단은 “오전 9시 이전 정정신고를 진행하려 했다”면서 “하지만 과거 HD현대오일뱅크 등 사례로 인해 신고서 수정이 불가능하다는 입장을 금융감독원으로부터 전달받았다”고 설명했다.
이번 수요예측에 참가해 일부 물량을 받아가기로 돼있던 한 투자자는 “금리부터 모든 것이 바뀌게 된 상황”이라면서 “가장 기본적인 부분을 실수한 것인데 이해하기 쉽지 않다”고 말했다.
한편 증권사들의 기재 정정 실수는 이번이 처음은 아니다. 지난 24일 수요예측을 진행한 GS에너지 역시 처음 증권신고서를 제출한 뒤 청약기일과 납입기일을 ‘2023년 1월31일’이라고 잘못 기재한 것을 발견하고 22일 정정 신고를 통해 ‘2024년 1월31일’로 수정하기도 했다.
이번 한화와 유사한 사례로는 작년 HD현대오일뱅크가 있다. 당시 KB증권이 증권신고서에 확정 금리를 잘못 기재하면서 7년물 발행을 철회하기도 했다.