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2025년 02월 15일 토요일
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[유안타證 주간추천주]SK하이닉스·하이브·NAVER
[이데일리 이정현 기자]△SK하이닉스(000660)-2025년 연간 영업이익 36조원 예상. HBM 12/16단 중심 공급 확대의 최대 수혜자로, DRAM 시장 내 점유율 확대 지속 기대-하반기 Conventional DRAM 가격 반등 모멘텀이 형성될 것. 일부 업체의 DRAM 기술 리더십 약화로 선단공정 기반 DRAM 공급이 제한적이기 때문-단기적인 Conventional DRAM 가격 하락에 따른 주가 변동성은 기회△하이브(352820)-2025년 BTS 완전체 컴백 모멘텀 부각 기대-플랫폼(구독 모델 도입) 수익화에 따른 실적 개선 전망-현지화 그룹(KATSEYE)의 성공적인 글로벌 시장 안착으로 밸류에이션 리레이팅을 주도할 것△NAVER(035420)-4분기 광고, 커머스 성수기. 비용효율화로 호실적 전망-최근 블로그, 홈피드, 클립 사용자 증가로 사용시간 및 검색점유율 증가-AI , LY 에 대한 우려는 현주가에 반영. 향후 실적 및 점유율 개선으로 벨류에이션 회복 기대
2025.02.15
I
이정현 기자
[美특징주]델, 일론 머스크 AI 서버 50억달러 판매 소식에 주가 3%↑
[이데일리 김카니 기자] 델 테크놀로지스(DELL) 주가는 일론 머스크가 이끄는 인공지능(AI) 스타트업 xAI와의 대규모 서버 공급 계약 소식에 상승했다.14일(현지시간) 오후3시38분 델 주가는 전일대비 3.21% 상승한 113.82달러에 거래되고 있다.CNBC에 따르면 델이 xAI에 엔비디아(NVDA)의 GB200 그래픽처리장치(GPU)가 탑재된 AI 서버 50억달러어치를 판매할 계획이라고 보도했다. 해당 장비는 올해 안에 납품될 예정이다.xAI는 지난해 12월 60억달러 규모의 자금 조달 계획을 발표했으며, CNBC는 당시 xAI가 GPU 구매를 위해 자금을 모으고 있다고 보도했다. 현재 xAI의 AI 챗봇 ‘그록’은 머스크가 운영하는 소셜미디어 X(구 트위터)에서 제공되고 있으며, 테네시주 멤피스에 데이터센터를 구축 중이다.AI 서버 시장은 최근 수요 증가로 주목받고 있으며 델 역시 지난해 11월 분기 실적 발표에서 36억달러 규모의 AI 서버 주문을 확보했다고 밝힌 바 있다. 같은 분기 델의 총 매출은 243억7000만달러로 전년동기 대비 10% 증가했다.델과 xAI는 해당 거래에 대한 공식적인 입장을 밝히지 않았다.
2025.02.15
I
김카니 기자
[美특징주]굿이어, 4Q 호실적에 주가 19%↑
[이데일리 정지나 기자] 굿이어 타이어 & 러버(GT)는 4분기 예상치를 웃도는 실적을 발표하며 14일(현지시간) 주가가 급등했다. 이날 오후 1시 41분 기준 굿이어 주가는 19.77% 상승한 9.79달러를 기록했다. 다우존스뉴스와이어 보도에 따르면 굿이어의 4분기 주당순이익(EPS)은 26센트로 예상치 11센트를 넘어섰다. 매출은 전년 동기 51억2000만달러에서 49억5000만달러로 줄었지만 예상치 48억6000만달러를 웃돌았다. 미주 지역 매출은 전년 동기 31억달러에서 28억9000만달러로 감소했으며 교체 타이어 수요 감소 및 가격/구성 비율의 악화가 주요 원인으로 꼽혔다.굿이어는 4분기 전세계적으로 4360만개의 타이어를 판매했으며 연간 총 판매량은 1억6660만개로 집계됐다고 덧붙였다.
2025.02.15
I
정지나 기자
[美특징주]찰스슈왑, 1월 신규 자산 유입 감소… 주가↓
[이데일리 정지나 기자] 미국의 증권 중개 및 투자은행 찰스슈왑(SCHW)은 1월 순 신규 자산 유입 규모가 306억달러로 12월의 614억달러 대비 절반 수준으로 감소했다고 밝혔다. 1월 자산 유입 감소는 계절적 요인으로 설명되며, 이는 일반적으로 12월에 비해 낮은 수치를 기록하는 경향이 있다.이날 오후 1시 22분 기준 찰스슈왑 주가는 1.05% 하락한 80.45달러를 기록했다. 찰스슈왑 주가는 올해들어 9% 상승해 S&P 500 지수의 4% 상승률을 상회하고 있다.배런스 보도에 따르면 1월 새로 개설된 중개 계좌는 43만3000건으로 전년대비 18% 증가했다. 주식 시장 강세와 높은 평가액 덕분에 1월 31일 기준 전체 고객 자산은 전년대비 21% 증가한 10조3300억달러를 기록했다. 찰스슈왑은 단기 부채 상환에서도 진전을 보였다고 전했다. 찰스슈왑은 지난 2023년과 2024년 고객들이 낮은 이율의 은행 계좌에서 머니마켓 펀드 등 높은 이율의 옵션으로 자금을 이동시키는 캐시 소팅(Cash-Sorting)으로 인해 단기 부채가 증가했다. 그러나 캐시 소팅 현상이 지난 1년 동안 완화되며 재정적 압박이 완화됐다고 설명했다.제프 슈미트 윌리엄블레어 애널리스트는 찰스슈왑의 데이터에서 강한 거래 활동과 기록적인 고객 자산 규모를 언급하며 “유기적 성장의 지속적인 약세가 이러한 긍정적인 요소를 상쇄했다”고 지적했다. 그러나 그는 “올해 대기 자금이 시장으로 유입되고 거시경제 환경이 개선되면서 성장이 회복될 것”이라고 덧붙였다.찰스슈왑 경영진은 올해 회사 성장 속도를 가속화하고 순 신규 자산 연간 성장률을 과거 평균 수준인 5~7%로 회복시키겠다는 계획을 밝혔다. 찰스슈왑은 지난해 3670억달러의 신규 자산을 유치하며 4.3%의 연간 성장률을 기록했다.
2025.02.15
I
정지나 기자
애널로그디바이시스, 견고한 성장 기대 ‘매수’-벤치마크
[이데일리 정지나 기자] 벤치마크는 14일(현지시간) 반도체 제조업체 애널로그 디바이시스(ADI)에 대해 지속적인 성장, 마진 확대, 그리고 주주들에게 매력적인 수익을 제공할 독보적인 위치에 있다고 평가했다.데이비드 윌리엄스 벤치마크 애널리스트는 애널로그 디바이시스에 대한 투자의견을 매수로 제시하고 목표가를 245달러로 책정했다. 이는 전날 종가 대비 약 17% 상승여력이 있음을 의미한다. 이날 오후 1시 10분 기준애널로그 디바이시스 주가는 2% 상승한 213.52달러에 거래되고 있다.윌리엄스 애널리스트는 애널로그 디바이시스의 2021년 맥심 인티그레이티드 인수를 중요한 성장 동력으로 지목했다. 그는 이 인수로 애널로그 디바이시스가 텍사스 인스트루먼츠와 같은 경쟁사와의 격차를 줄이고 반도체 부품 시장에서 더 큰 점유율을 확보할 수 있을 것으로 전망했다. 윌리엄스는 “맥심 인수로 인한 상당한 매출 시너지가 향후 몇 년 동안 실현될 것”이라며 신규 제품 라인업 확대가 이러한 성장을 뒷받침할 것이라고 분석했다.그는 또 애널로그 디바이시스를 ‘높은 수익성을 자랑하는 현금 창출 기계’로 칭하며 회사의 비즈니스 모델과 자본 배분 전략을 높이 평가했다. 애널로그 디바이시스는 잉여현금흐름의 100%를 주주들에게 환원하는 전략을 유지하고 있으며 지난 20년간 꾸준히 배당금을 늘려왔다. 애널로그 디바이시스는 인공지능(AI) 수요 증가에도 잘 대응하고 있다. 2023년 AI 관련 매출은 약 4억달러를 기록했으며 고대역폭 메모리 테스트 장비에 대한 높은 수요 덕분에 테스트 및 측정 부문에서 기록적인 성과를 냈다. 윌리엄스 애널리스트는 오는 19일 애널로그 디바이시스의 4분기 실적 발표를 앞두고 “올해부터 실적 레버리지가 회복되면서 견고한 성장과 강력한 현금 창출이 기대된다”고 전했다.
2025.02.15
I
정지나 기자
[美특징주]로쿠, 스트리밍 가입자 증가로 4Q 호실적…주가 14% 급등
[이데일리 김카니 기자] 스트리밍 플랫폼 운영업체 로쿠(ROKU) 주가는 시장 예상치를 웃도는 4분기 실적발표에 힘입어 급등했다.14일(현지시간) 오후12시30분 로쿠 주가는 전일대비 14.04% 상승한 98.99달러에 거래되고 있다.로쿠는 4분기 매출 12억달러를 기록하며 월가 예상치 11억4000만달러를 상회했다. 주당순이익(EPS)은 -0.24달러로 예상치 -0.40달러보다 적자 폭을 크게 줄였다. 전년동기 대비 매출은 22% 증가했다.이번 실적 개선은 신규 스트리밍 가입자 증가가 주요 요인으로 꼽힌다. 앤서니 우드 로쿠 CEO는“지난 분기 400만 개 이상의 신규 스트리밍 가구를 확보했으며 내년에는 1억가구를 돌파할 것으로 예상한다”고 밝혔다.또한 로쿠는 광고 매출 확대를 위한 전략적 협력을 강화할 계획이다. 우드는 “광고가 로쿠 비즈니스의 핵심 요소이며 타사 플랫폼과의 통합을 통해 광고 수요를 지속적으로 늘릴 것”이라고 말했다.회사는 1분기 매출 가이던스를 10억달러, 매출총이익을 4억5000만달러로 제시했다.
2025.02.15
I
김카니 기자
[美특징주]코인베이스, 4Q ‘어닝 서프라이즈’로 급등 후 차익실현…주가 7%↓
[이데일리 김카니 기자] 암호화폐 거래소 운영업체 코인베이스(COIN) 주가는 시장 예상치를 크게 웃도는 4분기 실적 발표에도 차익실현 매물에 하락했다.14일(현지시간) 오후12시24분 코인베이스 주가는 전일대비 7.25% 하락한 276.49달러에 거래되고 있다.코인베이스는 전날 장 마감 후 발표한 4분기 실적에서 주당순이익(EPS) 4.68달러를 기록했다. 이는 시장 예상치 1.81달러를 두 배 이상 상회하는 수치다. 매출도 22억7000만달러로 컨센서스 18억8000만달러를 크게 웃돌았다. 실적호조는 미국 대선 이후 암호화폐 시장이 강세를 보이며 거래량이 급증한 것이 주된 요인으로 분석된다.그러나 주가는 실적발표 전 8% 급등한 데 따른 차익실현 매물로 장중 7.2%까지 하락했다. 시장에서는 코인베이스의 성장성을 긍정적으로 평가하며 여러 증권사가 목표주가를 상향 조정했다.브라이언 암스트롱 코인베이스 CEO는 실적 발표 후 컨퍼런스콜에서 “암호화폐 산업이 새로운 시대를 맞이하고 있다”며 “2030년까지 글로벌 GDP의 최대 10%가 암호화폐를 기반으로 운영될 것이며, 코인베이스가 주요 기업들의 파트너로 자리 잡을 것”이라고 전망했다.또한, 월가에서는 미국 정부의 규제 기조 변화가 암호화폐 산업에 우호적으로 작용할 것이라는 기대감도 커지고 있다. 이에 따라 코인베이스가 향후 규제 대응 부담을 줄이고 성장과 혁신에 집중할 수 있을 것이라는 전망이 나온다.
2025.02.15
I
김카니 기자
[美특징주]루이지애나-퍼시픽, 배당 인상에도 주가는 소폭 하락
[이데일리 김카니 기자] 건축 자재업체 루이지애나-퍼시픽(LPX)이 분기 배당을 7.7% 인상했으나 주가는 소폭 하락했다.14일(현지시간) 오후12시23분 루이지애나-퍼시픽 주가는 전일대비 0.76% 내린 111.42달러에 거래되고 있다.마켓워치에 따르면 루이지애나-퍼시픽 이사회는 이날 분기 배당금을 기존 0.26달러에서 0.28달러로 7.7% 인상한다고 발표했다. 연간 기준으로 환산하면 1.12달러로 현재 주가 기준 연간 배당수익률은 기존 0.93%에서 약 1%로 증가했다.회사는 이번 배당 인상 결정이 주주 환원 정책의 일환이며, 지급일은 3월13일, 기준일은 2월27일이라고 밝혔다.
2025.02.15
I
김카니 기자
업스타트, 대출 물량 증가 기대…‘동일비중’ - 모건스탠리
[이데일리 장예진 기자] 모건스탠리는 업스타트홀딩스(UPST)가 자금 조달 개선, 고용 안정성, 프라임 차입자로의 전환 등으로 대출 물량이 증가할 것으로 예상된다면서, 투자의견을 기존 비중축소에서 동일비중으로 한 단계 상향 조정하고 목표주가를 70달러로 높였다. 14일(현지시간) 인베스팅닷컴에 따르면 모건스탠리는 “업스타트홀딩스의 월간 신용 성과를 모니터링하고 있으며, 이를 통해 안정적이고 개선되는 신용 성과를 바탕으로 대출 물량을 증가시킬 수 있는 회사의 능력에 대한 자신감을 얻고 있다”고 말했다. 또한 업스타트의 핵심 전체시장(TAM)에 대해서는 신중한 입장을 유지하면서도, 민간 자본 유입이 자금 효율성을 높이고 예상보다 강한 고용 동향이 경제적 안정성을 뒷받침하고 있다고 언급했다. 모건스탠리는 업스타트를 2026년 조정 주당순이익(EPS) 2.86달러를 바탕으로 25배의 배수로 평가하고 있지만, 거시 경제 침체가 발생하면 대폭 조정될 수 있다고 덧붙였다.
2025.02.15
I
장예진 기자
레스토랑브랜즈, 성장 둔화·실적 타격 불가피…‘보유’ - TD코웬
[이데일리 장예진 기자] TD코웬은 레스토랑브랜즈인터내셔널(QSR)의 주가가 최근 상승하면서 적정 가치에 도달했다고 판단한다며, 투자의견을 기존 매수에서 보유로 한 단계 하향 조정하고 목표주가를 70달러로 설정한다고 밝혔다. 이 소식에 14일(현지시간) 레스토랑브랜즈의 주가는 전일대비 2% 하락한 64달러선에서 거래 중이다.인베스팅닷컴에 따르면 TD코웬은 레스토랑브랜즈의 실적에 리스크로 작용할 수 있는 여러 요인들을 지적했다.먼저 팀홀튼 성과가 이민 개혁 및 관세 등 캐나다 시장의 새로운 도전과제로 인해 타격을 입을 수 있다고 언급했다.또한 버거킹의 경우 패스트푸드 업계의 경쟁 심화로 인해 시장 점유율 확대에 어려움을 겪을 것으로 예상된다고 전했다. TD코웬은 레스토랑브랜즈가 성장세 둔화 등으로 인해 5%의 포트폴리오 개발 성장률을 달성하는데 2027년보다 시간이 더 오래 걸릴 수 있다고 경고했다. 월가에서는 최근 레스토랑브랜즈의 실적 전망을 줄줄이 하향 조정했다.
2025.02.15
I
장예진 기자
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