[SK證 주간추천주]한화·LIG 넥스원·아이티엠반도체

  • 등록 2022-09-24 오전 7:16:49

    수정 2022-09-24 오전 7:16:49

[이데일리 양지윤 기자] ◇ 코스피

한화(000880)

- 한화의 사업구조 개편에 따른 수혜가 예상됨

- 방산부문 매각으로 한화에어로스페이스의 지분가치가 상승하며 순자산가치(NAV) 상승 기대

- 정밀기계인수 이후 모멘텀과의 결합 통해 친환경 에너지 공장장비, 반도체 공정장비 부문에서 시너지 창출 가능

- 건설과 합병으로 거버넌스 이슈를 해소한 동시에 별도부문 수익성 개선으로 점진적인 배당확대 가능성도 높음

△LIG 넥스원

- 투자의견 매수 유지, 목표주가 기존 11만원에서 12만원으로 상향

- 상반기 두 자릿수 영업이익률 기록, 국내 방산 업체들의 수출 기대감 더해지며 강세

- 하반기 영업이익률은 주춤 할 가능성, 3분기부터 상대적 저마진 사업 실적 반영

- 여타 해외 수출 증가 업체들과는 다른 사업 환경임에 주목, 다소 보수적 관점 유지

- 2023년 국방예산안, 3축체계 고도화에 집중, LIG 넥스원 역할 더욱 부각될 것

◇ 코스닥

아이티엠반도체(084850)

- 상반기 매출액은 2508 억원으로 전년 동기 대비 2 배 가까이 성장. 그러나 129억원의 영업적자를

기록하며 적자폭은 더욱 확대

- 북미 관련 모멘텀 다소 약하지만 전자담배 실적 반영 시작. 하반기 전사 실적 개선

- 연간 가이던스는 보수적인 관점에서도 접근

- 투자의견 매수 유지, 목표주가 4만원으로 하향 조정

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