[주간추천주]우리투자증권

[이데일리 증권부]

◇코스피 ▲한국타이어(000240)

-7월 고점대비 약 20%의 주가하락으로 Valuation 부담이 낮아졌고 최근 천연고무, 부타디엔 등 주요 원자재 가격 하락으로 2012년 본격적인 마진 개선 가능성이 높아지고 있음 -타이어 수요의 방어적 성격(타이어 수요의 경우 약 70%가 타이어 교체 시장에서 창출)등을 고려할 때 판매볼륨 감소보다는 마진개선 효과가 더 클 것으로 기대됨. 이에 따라 3분기 연결기준 매출액은 1조6038억원(전기비 +3.1%), 영업이익은 1473억원(전기비 +20.7%)을 기록할 것으로 추정(당사 리서치센터 전망치)

▲이마트(139480)

-3분기 영업이익은 2457억원(전년비 +3.8%)으로 컨센서스(2541억원)에 거의 부합할 전망이며 2분기 영업이익 감소세(전년비 -1.5%)에서 탈피한 점이 단기 상승모멘텀으로 작용할 전망 -창고형 매장 트레이더스의 매출 호조 지속. 창고형 1호점은 100% 외형 성장 지속, OP마진은 2분기 약 4%에서 현재 약 5%로 상승. 2분기에 개점한 2~ 3호점은 고성장과 함께 OP마진 개선세. 8월 4호점에 이어 연말 5호점 개점 예정. 중국사업 구조조정은 연내 마무리 될 전망

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