국민銀 추월한 농협연합군‥상반기 금융부문서 2兆 벌었다

출처:금융감독원

[이데일리 장순원 기자] 덩치가 훌쩍 커진 지역 단위농협이 상반기 금융부문에서만 2조원 넘는 수익을 올렸다. 이자 수익이 효자 노릇을 톡톡히 했다.

4일 금융감독원에 따르면 전국 1100여 곳의 단위농협은 올 상반기 약 1조4751억원의 수익을 올렸다. 금융거래를 담당하는 신용부문에서 2조1000억원의 이익이 났고 유통사업이나 복지를 맡은 경제부문에서 약 6300억원의 손실을 합산한 결과다. 특히 신용부문의 수익은 2조1007억원의 수익을 올려 사상 최대 실적을 기록했다. 작년과 상반기와 견줘 수익이 45% 급증한 3722억원 늘었다. 농협은 금융부문의 수익으로 경제부문의 손실을 메우는 사업구조를 갖고 있다.

시중은행과 영업행태나 수익 구조가 달라 단순비교는 어렵지만, 금융부분의 이익만 따로 떼어 내면 KB나 신한금융그룹 전체수익을 넘어선 수준이다.

단위농협 대출의 70%는 가계대출이며 나머지가 개인사업자대출과 법인 대출이다.

농협은 시중의 유동성이 풍부한 상황에서 비과세혜택 예금 등의 대출재원 바탕으로 주로 우량담보를 잡고 돈을 빌려주는 단순한 수익구조가 특징이다. 저비용성 수신을 바탕으로 때일 위험이 적은 대출을 통해 안정적 수익을 올릴 수 있는 환경인 셈이다. 최근에는 은행을 포함한 1금융권을 중심으로 주택담보대출과 사업자대출을 죄자 농협을 포함한 상호금융권으로 대출 수요가 옮겨오는 풍선효과도 나타났다는 게 금융권의 분석이다.

자산이 커진 볼륨효과가 반영되며 수익이 가파르게 늘어난 것으로 보인다. 전체 단위농협 자산은 지난 6월말 기준으로 약 370조원 규모다. KB국민은행(약 349조원)이나 우리은행(327조원)보다 많은 수준이다.

금융당국 관계자는 “단위 농협 영업방식은 보수적”이라면서 “작년과 비교해 대출이 늘어난 부분만큼 예대금리차가 반영되며 이자수익이 늘었고 자산건전성도 양호한 편”이라고 설명했다.

하지만 앞으로 농협이 수익을 낼 수 있는 환경은 점차 악화할 것으로 보인다. 우선 금융당국은 최근 농협을 포함한 상호금융권 대출증가속도가 지나치게 가파르다고 보고 규제를 강화하고 있다. 대출 풍선효과를 차단하려는 목적에서다. 지난 7월부터 총부채원리금상환비율(DSR) 규제와 개인사업자대출 여신심사 가이드라인을 적용해 위험관리를 해 간다는 방침이다.

농협으로 유입되는 유동성 자체가 줄어들 가능성도 있다. 기획재정부는 지난 7월 세법개정안에서 1976년부터 비과세 혜택을 받아온 준조합원의 상호금융 예탁금·출자금 이자·배당소득에 대한 비과세 혜택을 종료하겠다고 밝혔다. 계획대로 비과세 혜택이 폐지되면 저축성예금이 줄 가능성이 크다. 현재 농협 준조합원은 약 1700만명 수준이다. 농협은 준조합원에 대한 비과세 혜택이 폐지되면 10조5000억원 가량의 예탁금이 빠져나갈 것으로 보고 있다.