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- 국고채, 2bp 내외 상승…30년물 3.465%로 연중 최고치 경신[채권마감]
- [이데일리 유준하 기자] 24일 국고채 시장은 일제히 금리가 상승했다. 장 중 호주 1분기 소비자물가지수(CPI)가 예상치를 웃도는 등 고금리 장기화 우려가 커지면서 심리가 악화됐다. 미국채 10년물 금리는 아시아 장에서 2.2bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.621%를 기록 중이다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=마켓포인트)이날 채권시장에 따르면 고시 금리 기준 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 0.7bp(1bp=0.01%포인트) 오른 3.509%에 거래를 마쳤다. 3년물은 전거래일 대비 2.0bp 오른 3.509%, 5년물은 2.3bp 오른 3.579%를 기록했다. 장기물을 살펴보면 10년물은 2.0bp 오른 3.645%를 기록했고 20년물은 0.9bp 상승한 3.563%, 30년물은 1.7bp 오른 3.465%로 마감했다. 이날 국고채 30년물은 전거래일 연중 최고치를 기록하더니 이날에도 최고치를 경신했다. 국채선물 가격도 상승 마감했다. 마켓포인트에 따르면 3년 국채선물은 전 거래일 대비 7틱 내린 104.06에, 10년 국채선물은 22틱 하락한 111.02로 마감했다. 30년 국채선물은 22틱 내린 128.58을 기록했다.수급별로는 3년 국채선물에서 외국인 3731계약, 투신 761계약, 연기금 688계약 등 순매도를, 은행 2162계약, 금융투자 2402계약, 개인 213계약 등 순매수를 보였다. 10년 국채선물에선 외국인 2096계약, 은행 595계약 순매수를, 투신 202계약, 금융투자 892계약, 개인 44계약, 연기금 340계약 등 순매도했다. 이날 양도성예금증서(CD) 91일물 금리와 기업어음(CP) 91일물 금리는 전거래일과 같은 3.56%, 4.18%에 각각 마감했다. 한편 장 마감 후에는 미국 모기지신청건수와 3월 내구재수주, 원유재고량이 발표된다.
- [코스닥 마감]외국인·기관 매수세에 상승…860선 복귀
- [이데일리 박순엽 기자] 코스닥 지수가 외국인과 기관 투자자의 매수세가 이어지며 상승 마감했다. 미국 주식시장 훈풍과 기업들의 실적 기대감 등이 투자심리를 자극했다는 평가다. 23일 마켓포인트에 따르면 이날 코스닥 지수는 전 거래일 대비 16.79포인트(1.99%) 오른 862.23에 거래를 마쳤다. 코스닥 지수가 종가 기준 860선을 웃돈 건 지난 12일 이후 9거래일 만이다. 이날 코스닥에선 외국인과 기관 투자자가 각각 1835억원, 725억원치를 순매수했다. 개인 투자자는 2442억원치를 팔아치우며 매도 우위를 기록했다. 프로그램별로는 차익과 비차익을 합쳐 1873억원 매수 우위를 나타냈다. 증권가에선 기업들의 실적 호조 기대감, 시장 금리 하락 등에 따른 미국 주식시장의 훈풍과 연동해 코스닥 지수가 강세를 나타내는 것으로 판단했다. 코스닥 시장에서 외국인과 기관은 각각 4거래일, 3거래일 만에 순매수로 전환했다. 이재원 신한투자증권 연구원은 “외국인과 기관 투자자 모두 반도체와 IT 부품 중심으로 순매수를 이어갔다”며 “테슬라의 로보택시 사업 기대감에 따른 자율주행차 관련 종목과 한화엔진의 올 1분기 어닝 서프라이즈 기록에 따른 조선 기자재 종목 등이 상승했다”고 말했다. 이날 업종별 지수도 대부분 오름세를 기록했다. 반도체 업종이 3.84% 오르며 가장 큰 상승 폭을 보였고, 일반전기전자와 통신장비 업종이 각각 3.68%, 3.49% 오르면서 강세를 보였다. 방송서비스와 오락문화 업종은 각각 0.49%, 0.06% 내렸다. 시가총액 상위 종목들도 대부분 강세를 나타냈다. 에코프로비엠(247540)은 전 거래일보다 1만2000원(5.14%) 오른 24만5500원에 거래를 마쳤다. HLB(028300)도 같은 기간 1800원(1.69%) 상승한 10만8500원으로 장을 마감했다. 알테오젠(196170)과 엔켐(348370)도 각각 2.53%, 0.36% 강세를 나타냈다. 다만, 클래시스(214150)는 전 거래일보다 200원(0.52%) 하락한 3만8600원, JYP Ent.(035900)도 100원(0.15%) 내린 6만8100원에 거래를 마쳤다. 한편, 이날 상장한 하나33호스팩(475250)은 공모가(2000원) 대비 150원(7.50%) 오른 2150원에 거래되고 있다. 장 초반엔 공모가보다 3200원(160%) 오른 5200원에도 거래됐으나 이후 상승 폭이 줄면서 소폭 상승하는 데 그쳤다. 이날 코스닥 거래량은 9억3806만주, 거래대금은 7조7775억원이다. 상한가 종목 2개 포함 1196개 종목이 상승했고, 하한가 종목 없이 344개 종목이 하락했다. 84개 종목은 보합권에 머물렀다.
- 1bp 내외 보합권 등락하며 관망 흐름…10년물, 0.2bp↑[채권분석]
- [이데일리 유준하 기자] 24일 국내 국고채 시장은 장 중 아시아 장에서 미국채 금리가 소폭 오르는 가운데 1bp(0.01%포인트) 내외 보합권 등락을 보인다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.3년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=마켓포인트)◇국고채 금리, 1bp 내외 보합권 등락이날 마켓포인트에 따르면 국고채 2년물과 3년물 금리는 오후 1시40분 기준 3.503%, 3.498%로 각각 0.1bp 하락, 1.1bp(1bp=0.01%포인트) 상승 중이다. 5년물은 1.1bp 오른 3.571%, 10년물 금리는 0.2bp 상승한 3.637%를 기록하고 있다. 이어 20년물 금리는 0.4bp 내린 3.556%, 30년물 금리는 0.6bp 내린 3.454%를 기록 중이다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 전거래일 대비 2.0bp 오른 4.619%를 기록 중이다.국채선물도 소폭 약세다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 2틱 내린 104.11에, 10년 국채선물(KTB10)은 6틱 내린 111.18을 기록 중이다. 수급별로 보면 3년 국채선물은 외국인 1914계약, 투신 208계약, 은행 1395계약, 연기금 57계약 순매수를, 금융투자 3532계약, 개인 149계약 등 순매도를 보인다. 10년 국채선물에선 외국인 346계약, 금융투자 127계약, 은행 1053계약 등 순매수를, 투신 148계약, 연기금 307계약, 개인 90계약 등 순매도를 기록 중이다.◇PMI 둔화 반영하나 일시적…“PCE 관망 흐름”이날 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 4bp 내린 3.48%서 출발했다. 시장 금리는 장 초 미국 4월 구매관리자지수(PMI) 둔화를 반영하며 하락 출발했지만 이내 하락폭을 좁히며 보합권을 그리는 중이다.윤여삼 메리츠증권 연구위원은 “PMI 둔화를 반영하며 하락 출발했지만 효과가 일시적이었던 것 같다”면서 “주 후반 개인소비지출(PCE)가 발표되다보니 시장이 관망하는 모습”이라고 짚었다.이어 “PCE 자체가 크게 튀어오를 것 같지는 않지만 금리 레벨이 올라오면서 다소 조심스러운 분위기로 보인다”고 덧붙였다.한편 장 마감 후에는 미국 모기지신청건수와 3월 내구재수주, 원유재고량이 발표된다.
- 국고채 금리, 1bp 내외 하락 출발… 10년물, 0.8bp↓
- [이데일리 유준하 기자] 24일 국내 국고채 시장은 간밤 미국채 금리 흐름을 반영하며 1bp(0.01%포인트) 내외 하락 출발했다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 0.7bp 오른 4.606%를 기록 중이다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=마켓포인트)마켓포인트에 따르면 이날 오전 9시27분 기준 3년 국채선물(KTB3)은 전 거래일 대비 4틱 오른 104.17을, 10년 국채선물(KTB10)은 5틱 오른 111.29를 기록 중이다. 30년 국채선물은 30틱 내린 128.50에 거래 중이다.수급별로는 3년 국채선물에서 외국인이 2918계약, 개인 117계약, 연기금 95계약 등 순매도를, 은행 1815계약, 투신 125계약, 금융투자 958계약 등 순매수를 보인다. 10년 국채선물에선 외국인 1317계약, 은행 650계약 등 순매수를, 금융투자 1685계약, 투신 156계약 등 순매도를 기록 중이다.국고채 현물 금리는 일제히 하락 중이다. 마켓포인트에 따르면 민평3사 기준 장내 국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 0.9bp 내린 3.478%, 5년물 금리는 전거래일 대비 0.9bp 내린 3.551%를 기록 중이다. 10년물은 0.8bp 내린 3.627%를, 30년물 금리는 0.1bp 내린 3.459%를 보인다. 한편 국내 시장서 전거래일 콜금리는 3.532%, 레포(RP)금리는 3.52%를 기록했다. 이날은 과부족 적수 관리를 위한 시중은행 콜차입 수요가 있을 것으로 보인다.
- 물가 고점 찍었나…기대인플레 3.1%, 한 달만에 하락
- [이데일리 하상렬 기자] 1년 뒤 일반인들이 물가상승률 인식을 나타내는 기대인플레이션율이 한 달 만에 하락했다. 정부의 할인 대책 등 영향으로 농산물 가격이 고점에서 내려오는 등 물가 소폭 떨어진다는 인식이 늘어난 것으로 풀이된다.(사진=연합뉴스)24일 한국은행이 발표한 ‘2024년 4월 소비자동향조사 결과’에 따르면 이달 기대인플레이션율은 3.1%로 전월(3.2%)보다 0.1%포인트 하락했다. 기대인플레이션율은 지난달 5개월 만에 반등했지만, 한 달 만에 하락 전환한 것이다.기대인플레이션은 기업·가계 등의 경제주체들이 현재 정보를 바탕으로 예상하는 미래의 물가상승률을 뜻한다. 실제 인플레이션에 영향을 미치기 때문에 한은이 통화정책을 결정할 때 중요하게 여기는 경제 지표 중 하나로 꼽힌다.향후 1년간 물가상승에 영향을 미칠 주요 품목의 응답 비중은 농축수산물(64.1%), 공공요금(47.3%), 석유류제품(35.8%) 등 순으로 집계됐다. 전월에 비해 석유류제품(+8.8%포인트), 농축수산물(+0.7%포인트) 응답 비중이 증가한 반면, 공공요금(-6.9%) 비중은 감소했다.황희진 한은 경제통계국 통계조사팀장은 “3월 농산물이 과일·채소를 중심으로 큰 폭이 올랐었는데, 정부에서 납품 단가 지원이나 할인 대책 등 정책적 영향으로 아주 높았던 수준보다는 물가가 내려갔던 모습이 영향을 줬다고 본다”며 “앞으로 날씨도 따뜻해지니 농산물이등이 안정되다면 1년 후에 물가는 조금 더 내려가지 않을까하는 쪽에 응답하는 비율이 높아졌다”고 설명했다.다만 기대인플레이션율 하락 흐름이 이어질지에 대해선 불확실성이 있다고 평가했다. 황 팀장은 “하반기 교통비나 도시가스 등 공공요금이 인상할 것 같다는 뉴스가 나오고 있고, 전기 요금도 하반기에 인상될 수 있다는 불확실한 요인이 있기에 기대인플레이션율 하락 흐름이 이어질지는 지켜봐야 할 것 같다”고 평가했다.지난 1년간 물가상승률에 대한 인식을 보여주는 물가인식은 3.8%로 전월과 같았다. 물가수준전망CSI는 145로 전월(146)보다 1포인트 낮아졌다. 석 달 만의 하락 전환이다. 국제유가와 원·달러 환율 상승 우려에도 할인 지원 정책 등에 따른 농산물가격 안정 기대감이 영향을 미친 것으로 풀이된다.자료=한국은행이달 소비자심리지수(CCSI)는 100.7로 전월과 동일했다. 향후 경기, 소비지출 등을 긍정적으로 보는 시각이 부정적인 시각보다 많은 기준선 100을 넘긴 수준을 유지한 것이다. 소비자심리지수는 올 △1월 101.6 △2월 101.9 △3월 100.7 △4월 100.7로, 4개월 연속 기준선을 넘고 있다. 한은은 수출 증가세가 지속됐음에도 고물가, 고금리 부담 장기화로 소비 여력이 둔화됐다고 평가했다.소비자심리지수를 구성하는 6개 지표 가운데 현재생활형편CSI, 가계수입전망CSI, 현재경기판단CSI는 각각 89, 99, 68로 전월과 같았다. 생활형편전망CSI와 향후경기전망CSI는 각각 1포인트 오른 94, 81로 집계된 반면, 소비지출전망은 1포인트 하락한 110으로 집계됐다.금리 인하 기대가 옅어지면서 금리수준전망CSI는 2포인트 상승한 100을 기록했다. 한 달 만의 상승 전환이다. 한은의 기준금리 동결기조가 계속되고 있고, 미국 물가지표가 예상치를 웃돌면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인하 기대가 약화된 것이 영향을 미쳤다.주택가격전망CSI는 6포인트 상승한 101을 기록했다. 두 달째 상승세를 보이며, 작년 11월(102) 이후 5개월 만에 처음으로 기준선인 100을 넘겼다. 한은은 아파트 매매가격 하락세 둔화, 거래량 회복 등 영향인 것으로 해석했다.
- 변동성 커진 증시…파킹형 ETF로 몰리는 돈
- [이데일리 원다연 기자] 최근 중동 지역 불안, 미국의 기준금리 인하 기대 지연 등 대외변수로 국내 증시의 불확실성이 커지며 파킹형 상장지수펀드(ETF)에 자금이 몰리고 있다. 파킹형 ETF가 대기 자금이 투자처를 찾는 동안의 안정적인 수요처로 주목받고 있다. (그래픽=이데일리 김정훈 기자)◇증시 변동성 확대에…파킹형 ETF로 자금 유입23일 마켓포인트에 따르면 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 6.42포인트(0.24%) 내린 2623.02로 마감했다. 지난 15일부터 이날까지 코스피 지수는 하루 평균 1.27% 수준의 등락폭을 보이며 큰 변동성을 나타냈다. 미국의 기준금리 인하 기대가 후퇴하고 원·달러 환율 급등, 이란과 이스라엘간 갈등 고조 등의 변수가 겹치며 증시 불확실성이 확대된 영향이다. 증시 변동성이 커지면서 당장 투자처를 찾지 못한 자금이 파킹형 ETF로 몰리고 있다. 파킹형 ETF란 차를 잠시 주차했다 빼는 것처럼 단기 자금을 운용하는 ETF로, 양도성 예금 증서(CD), 한국 무위험 지표 금리 (KOFR) 등 초단기 채권의 금리를 일할 계산해 복리로 반영하는 상품이다. 코스콤 ETF체크에 따르면 최근 한주간 자금유입 상위 5개 ETF 가운데 3개가 파킹형 ETF로 나타났다. ‘KODEX CD금리액티브(합성)’에 3818억원의 자금이 몰렸고, ‘TIGER CD금리투자KOS(합성)’에도 1295억원이 유입됐다. 또 다른 파킹형 ETF인 ‘KODEX KOFR금리액티브(합성)’에도 927억원이 유입됐다.KODEX CD금리액티브(합성)는 CD91일물의 하루치 금리 수준을 계산해 매일 복리로 반영한다. 하루만 투자해도 하루치 금리 수준을 수익으로 받을 수 있는 구조로, 지난해 8월 상장 이후 하루도 손실이 발생하지 않았다. 해당 ETF는 지난 2월 순자산 7조원을 돌파한 데 이어, 이달 들어선 순자산이 8조원을 넘어서며 전체 ETF 가운데 순자산 규모 1위로 커졌다. 국내 ETF 순자산총액 상위 5개 종목 가운데 KODEX200을 제외하고는 모두 단기금리 ETF가 차지하고 있다. 박유안 KB증권 연구원은 “기준금리 인하 기대 후퇴 등 금융시장의 불확실성 지속으로 장기 자금 운용 수요보다 새로운 투자처가 나타나면 빠르게 대응하기 위한 단기 자금 운용 수요가 늘고 있고 이같은 자금이 파킹형 ETF로 유입되고 있다”고 밝혔다. 최병욱 메리츠증권 연구원은 “투자자 입장에서 말 그대로 잠시 쉬어가는 ‘주차 공간’으로서 작용하는 것으로 보인다”며 “파킹통장과 증권계좌 간 이체할 필요 없이 여유 자금을 활용해 일일 이자를 수취할 수 있다는 점이 매력으로 작용하는 것”이라고 설명했다. ◇‘1년물 금리+α’ 등 새로운 상품 잇달아…“거래비용 살펴야”코스콤 ETF체크에 따르면 현재 상장된 파킹형 ETF는 22종에 달하는 것으로 집계됐다. 파킹형 ETF에 대한 수요가 커지면서 새로운 구조의 상품도 계속해 나오고 있다. 미래에셋자산운용은 지난 2월 처음으로 CD91일물이 아닌 CD1년물 금리를 추종하는 ‘TIGER 1년은양도성예금증서액티브(합성)’를 내놨고, 삼성자산운용은 1년물 금리에 추가 수익 구조를 더한 ‘KODEX 1년은행양도성예금증서+액티브’를 이날 상장했다. 해당 상품은 CD1년물의 하루치 금리를 매일 복리로 반영하면서, 코스피200지수가 하루 1% 이상 상승할 때에는 연 0.5%의 하루치 수익을 추가로 지급한다.박승진 하나증권 연구원은 “이 같은 기준을 1990년 이후 약 35년 동안의 기간에 반영해 시뮬레이션해보면, 연 평균 0.1%포인트에서 최대 0.2%포인트의 추가 수익이 더해지는 데이터가 확인된다”고 밝혔다. 다양한 상품이 쏟아지는 가운데 파킹형 ETF의 특성을 고려한 선별이 필요하다는 조언이다. 박유안 연구원은 “파킹형 ETF는 이자 수익이 중요한 만큼 금리가 높고, 거래비용과 총보수율이 낮은 ETF를 선별해야 한다”고 밝혔다. 호가 차이에서 발생하는 비용도 중요 선별 기준으로 고려해야 한단 조언이다. 박승진 연구원은 “파킹형 ETF의 경우 거래비용의 중요성이 다른 종목들에 비해 커질 수밖에 없다”며 “주가 수준에 따라 거래시 발생하는 호가 움직임에 의한 수익률 변화폭이 달라지는 만큼, 호가 차이에서 발생하는 비용도 판단 기준으로 봐야 한다”고 밝혔다.
