삼성증권
메리츠화재(000060): 미국 양적완화 축소에 따른 금리상승은 기업가치 증대로 귀결. 이자부자산 비중이 높고 부채듀레이션이 길어 수익성 턴어라운드 기대.
모두투어(080160): 여름 성수기 효과 및 추석 연휴 기간 예약률 상승으로 3분기 사상 최대 실적 기대 전망. 아웃바운드 여행 수요 증가 및 패키지 여행객 M/S 상승세로 중장기 성장 모멘텀 부각. 올해 실적 컨센서스 기준 P/E 18배로 하나투어 P/E 21배 대비 밸류에이션 매력 보유
삼성테크윈(012450): Captive고객으로의 반도체장비 납품이 본격 개시될 가능성이 높기 때문에 실적 상향 전망. 반도체부품 부문만 제외하고 전 사업부문의 매출이 증가하는 동시에 마진 또한 개선 예상
한국증권
만도(060980): 한라건설과 관련한 재무 리스크가 축소되고 있는 가운데 기저효과에 따른 실적 개선 모멘텀과 함께 밸류에이션 매력 부각 가능성 상존. 주 매출처의 공격적인 증설과 점유율 상승, 우수한 기술 및 원가경쟁력을 바탕으로 한 매출처 다변화, 중국 로컬업체와의 거래 확대, 전장제품 매출 비중 확대 등에 따른 장기 성장성 부각 가능성 상존.
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