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- [MUST KNOW5]물가·AI·반도체·SMR…오늘 시장의 5가지 키워드
- [이데일리TV 기자]머스트노우5입니다. 美 7월 CPI 0.1% 상승…“당분간 금리 동결 전망”미국의 7월 소비자물가가 예상에 부합하며 연준의 9월 금리 동결 전망에 힘이 실리고 있습니다. 7월 CPI는 전월보다 0.1%, 지난해 같은 기간보다 3.4% 상승했고, 근원 CPI도 전월 대비 0.2% 올랐습니다. 특히 에너지 가격이 전월보다 1.5% 하락하면서 올해 초 급등했던 물가 압력이 다소 완화됐습니다. 다만 전년 대비 에너지 가격은 여전히 14.7% 높아 중동 정세에 따른 물가 불확실성은 남아 있습니다. CPI 발표 이후 미 국채금리는 하락했고, CME 페드워치가 반영하는 9월 금리 인상 확률은 42%로 낮아졌습니다. 모건스탠리는 고용 감소에 이어 물가도 안정되면서 연준이 당장 금리를 올릴 필요성이 줄었다고 평가했습니다. 시장은 연준이 9월 금리를 동결하고 10월이나 12월에 정책 변경을 검토할 가능성에 무게를 두고 있습니다.스페이스X, 숏 스퀴즈에 주가 ‘급등’…“불확실성 해소 단서”스페이스X 주가가 공매도 투자자들의 대규모 포지션 청산, 이른바 ‘숏 스퀴즈’ 영향으로 장중 10% 넘게 급등했습니다. S3파트너스에 따르면 공매도 잔고는 지난주 유통주식의 34%에서 현재 약 11%까지 급감했습니다. 주가 하락에 베팅했던 투자자들이 손실을 줄이기 위해 주식을 다시 사들이면서 상승세에 힘을 보탠 것으로 풀이됩니다. 지난 6일 9억1천200만주의 첫 대규모 보호예수가 해제된 뒤 물량 부담에 대한 불확실성이 일부 해소된 점도 영향을 미쳤습니다. 주가는 이날 장중 148달러를 돌파하며 지난 3일 기록한 사상 최저가 104.83달러에서 40% 넘게 반등했습니다. 다만 오는 20일 3억1천900만주를 시작으로 9월과 10월에도 각각 약 7억주의 보호예수 물량이 추가로 풀릴 예정입니다. 추가 보호예수 해제가 매도 압력으로 이어질지, 불확실성 해소를 통한 추가 상승의 계기가 될지가 향후 변수입니다.메타, 중국 마누스 인수 무산…“중국 당국 제동”메타가 추진했던 20억달러 규모의 중국계 AI 스타트업 마누스 인수가 중국 당국의 제동으로 결국 무산됐습니다. 마누스는 현지시간 11일 홈페이지를 통해 메타와 분리돼 조만간 독립 회사로 운영될 예정이라고 밝혔습니다. ‘제2의 딥시크’로 불린 마누스는 명령을 입력하면 스스로 작업을 수행하는 범용 AI 에이전트로 주목받아 왔습니다. 메타는 지난해 12월 약 20억달러에 마누스를 인수하며 AI 에이전트 경쟁력 강화를 추진했습니다. 하지만 중국 당국은 핵심 기술의 해외 유출 가능성을 문제 삼아 지난 4월 인수 거래 철회를 공식 명령했습니다. 이미 완료된 거래를 되돌리기 어렵다는 전망도 나왔지만 양사는 결국 약 넉 달 만에 분리 절차에 들어갔습니다. 이번 거래 무산으로 메타의 AI 경쟁력 강화 전략에도 일부 차질이 불가피할 것이란 전망이 나옵니다.삼성전자, 낸드 시장 1위·양쯔메모리는 3위권 첫 진입삼성전자가 2분기 글로벌 낸드플래시 출하량 1위를 지킨 가운데 중국 양쯔메모리, YMTC가 처음으로 3위권에 진입했습니다. 카운터포인트리서치에 따르면 삼성전자는 점유율 25%로 1위, SK하이닉스는 솔리다임을 포함해 22%로 2위를 차지했습니다. YMTC는 점유율 14%를 기록하며 키옥시아를 제치고 처음으로 출하량 기준 글로벌 3위에 올랐습니다. 다만 데이터센터용 기업용 SSD 비중이 낮아 매출 기준으로는 마이크론과 키옥시아에 이어 5위에 머물렀습니다. AI 수요가 학습에서 추론으로 확대되면서 2분기 서버용 기업용 SSD 수요도 크게 늘었습니다. 서버용 기업용 SSD는 전체 낸드 출하량의 48%를 차지해 1년 전 26%에서 두 배 가까이 확대됐습니다. 카운터포인트는 앞으로 낸드 시장의 수익성이 출하량보다 고부가 제품 비중에 따라 좌우될 것으로 전망했습니다.HD현대 정기선, 빌 게이츠와 14일 회동…SMR 협력 논의정기선 HD현대 회장이 오는 14일 방한하는 빌 게이츠와 만나 소형모듈원전, SMR 분야의 협력 방안을 논의합니다. 두 사람의 만남은 올해 초 다보스포럼 이후 7개월 만으로, HD현대와 테라파워는 SMR 분야에서 협력을 확대하고 있습니다. HD한국조선해양은 2022년 테라파워에 3천만달러를 투자했고, 미국 와이오밍주에 건설되는 원자로 용기도 수주했습니다. 양측은 지난해 나트륨 원자로 상업화를 위한 제조 공급망 확대 업무협약을 체결했습니다. 올해 5월에는 HD현대중공업이 테라파워의 원자로 핵심 설비 제작·공급을 위한 우선협상대상자가 됐습니다. HD현대는 원전 설비 제작뿐 아니라 SMR을 선박의 동력원으로 활용하는 기술 개발도 추진하고 있습니다. 이번 회동에서는 원자로 공급망을 비롯한 양측의 SMR 협력 확대 방안이 집중적으로 논의될 전망입니다.최효은 아나운서 마켓시그널
- ‘원전+안전규제’ 패키지 수출…산업부·원안위 원팀 구축
- [이데일리 김영환 기자] 정부가 원전 수출 경쟁력 강화를 위해 수출 지원과 안전규제 협력을 연계하는 범정부 협력체계를 구축했다. 원전 도입을 추진하는 국가들이 발전소 건설뿐 아니라 안전규제 체계와 인허가 역량 확보를 동시에 요구하는 만큼 수출 초기 단계부터 규제 협력을 패키지로 지원하겠다는 구상이다.김정관 산업통상부 장관은 13일 서울 종로구 한국무역보험공사 대회의실에서 최원호 원자력안전위원회 위원장을 비롯한 한국전력공사, 한국수력원자력, 한국원자력안전기술원, 한국원자력통제기술원 등 관련 유관기관 대표 및 관계자가 참석한 가운데 열린 '산업부-원자력안전위원회 간 규제협력을 위한 업무협약 체결식'에 참석해 산업부와 원자력안전위원회 간 업무협약을 체결했다. 관련기관 관계자들이 기념사진을 찍고 있다.(사진=산업부)산업통상부와 원자력안전위원회는 13일 서울 한국무역보험공사에서 ‘한국형 원전의 성공적인 해외 진출을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 원전 수출과 규제 협력을 체계적으로 연계하는 첫 공식 협력 체계라는 점에서 의미가 있다. 그동안 수출 대상국이 규제 협력을 요청하면 산업부가 수요를 전달하고 원안위와 전문기관이 개별적으로 대응해왔지만 앞으로는 양 부처가 공동 대응 체계를 가동한다.최근 러시아-우크라이나 전쟁과 호르무즈 해협 봉쇄 등 불안정한 글로벌 정세가 지속되고 기후변화 대응이 국제사회의 당면 과제로 부상하면서 안정적인 에너지 공급과 탄소중립에 기여할 수 있는 원전이 다시 주목받고 있다. 미국과 유럽은 물론 베트남, 필리핀 등 동남아 국가에서도 신규원전 도입을 검토하거나 추진하고 있는 상황이다.특히 신규 원전 도입국은 원소 건설과 함께 관련 법령과 인허가 제도, 기술기준, 규제기관의 전문역량 및 원자력 안전·안보 인력 등 규제 기반을 동시에 마련해야 한다. 신규 원전 수출 과정에서는 기술력뿐 아니라 한국이 축적한 안전규제 경험과 전문성을 함께 제공하는 것이 중요하다.양 부처는 앞으로 해외 원전사업 추진 현황과 국가별 규제 여건, 협력 수요를 상시 공유하고 우리나라가 원전의 설계·건설·운영 등 전주기에 걸쳐 축적한 규제경험을 바탕으로 수출 대상국의 여건과 사업단계에 맞춤형으로 협력을 추진할 계획이다.이날 한국전력공사와 한국수력원자력, 한국원자력안전기술원(KINS), 한국원자력통제기술원(KINAC), 한국원전수출산업협회도 별도 업무협약을 체결했다. 정부와 공공기관, 전문기관이 함께 참여하는 ‘원팀 코리아’ 체계를 구축해 국가별 수요에 맞는 구체적인 협력 과제를 발굴·추진한다는 방침이다.이를 통해 양 부처가 정부 차원의 협력방향을 정립하고 관계기관이 국가별 수요에 맞는 구체적인 협력과제를 추진하는 체계를 정비했다. 해외 원전사업과 규제협력이 사업 초기부터 연계되고 수출 대상국의 규제협력 수요에도 체계적으로 대응할 수 있을 것으로 기대된다. 협약 체결 이후 열린 산업부·원안위 협의회에서는 베트남·체코·필리핀 등 주요 원전 수출 프로젝트 현황과 아랍에미리트(UAE), 체코 규제 협력 사례를 공유하고 국가별 맞춤형 지원 방안을 논의했다.김정관 산업부 장관은 “이번 협약은 원전 수출과 규제 협력을 체계적으로 연계하고 양 부처와 관계기관의 전문 역량을 결집하는 공식 협력 기반을 마련했다는 데 의미가 있다”며 “베트남 등 신규 원전 도입국의 다양한 협력 수요에 종합적으로 대응해 나가겠다”고 말했다.최원호 원안위원장은 “앞으로 산업부, 원전수출 기업들과 긴밀히 협력해 우리나라가 축적한 규제 경험과 전문성을 바탕으로 원전수출 대상국의 여건과 수요에 맞는 규제협력을 추진하겠다”며 “우리나라 원전의 해외 수출에 적극적인 역할을 하겠다”고 밝혔다.
- 정기선-빌 게이츠, 14일 서울서 회동…SMR 넘어 핵융합까지 논의
- 정기선 HD현대 회장이 오는 14일 방한하는 빌 게이츠 테라파워 창업자 겸 게이츠재단 이사장과 만나 소형모듈원전(SMR) 협력을 고도화하고, 핵융합 분야로까지 협력을 넓힐 가능성을 타진한다.12일 업계에 따르면 게이츠 이사장은 방한 당일 정 회장과 회동해 테라파워가 개발 중인 차세대 SMR ‘나트륨(Natrium)’ 원자로의 상용화와 공급망 협력 방안을 논의할 전망이다. 두 사람의 만남은 올해 초 스위스 다보스포럼 회동 이후 약 7개월 만이다. 정 회장과 게이츠 이사장은 지난해 3월 미국에서 만나 나트륨 원자로 상업화를 위한 제조 공급망 확대 업무협약을 맺었고, 같은 해 8월 서울에서 추가 협력 방안을 논의한 데 이어 올해 1월 다보스포럼에서도 회동하는 등 대략 5개월 주기로 만남을 이어오고 있다.이번 회동에서는 기존 SMR 협력에 더해 핵융합 분야로의 협력 확대 가능성도 점쳐진다. 정 회장은 최근 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 HD현대중공업의 핵융합 핵심 기자재 제조 역량을 직접 언급했다. 그는 “태양의 힘을 지상에 구현하는 세계 최대 핵융합 프로젝트의 핵심 구조물인 진공 용기 9개 중 4개를 HD현대중공업이 성공적으로 제작해 납품했다”며 “진공 용기는 1억도 이상의 초고온 플라스마를 둘러싸고 고진공을 유지하는 핵심 장비”라고 설명했다. HD현대중공업은 국제핵융합실험로(ITER) 프로젝트에 참여해 전체 진공 용기 섹터 9개 중 4개를 제작, 2024년 전량 인도를 마쳤다. 앞서 2010년 한국에 배정된 2기를 수주한 데 이어 2016년 유럽연합(EU) 물량 2기까지 추가로 확보해 지난해까지 모두 인도한 것으로, 이런 공로를 인정받아 HD현대중공업은 지난달 22일(현지시간) 프랑스 카다라슈에서 열린 ‘KOREA-ITER Fusion Day’ 행사에서 ITER 국제기구로부터 감사패를 받기도 했다. 업계에서는 정 회장이 이번 회동을 앞두고 이런 핵융합 기자재 제조 역량을 SNS에서 부각한 것을, 새로운 협력 의제를 예고하는 신호로 해석하고 있다.HD현대와 테라파워의 협력은 투자로 시작해 단계적으로 영역을 넓혀왔다. HD한국조선해양은 2022년 11월 테라파워에 3000만달러를 투자하며 관계를 맺었고, 2024년 12월에는 HD현대중공업이 테라파워가 미국 와이오밍주에 건설 중인 345메가와트(MW)급 소듐냉각고속로(SFR)에 탑재될 원자로 용기를 수주해 제작에 들어갔다. 같은 시기 HD현대는 테라파워, 현대건설과 함께 차세대 나트륨 원자로 사업 협력을 위한 3자 업무협약도 체결해 기자재 제조와 설계·조달·시공(EPC) 역량을 결합하기로 했다. HD현대는 SMR을 선박 동력원으로 활용하는 기술 개발도 함께 추진하고 있는데, 2030년까지 선박용 SMR을 개발한다는 목표 아래 선박 동력원으로 쓰일 염화 용융염 원자로(MCFR) 개발도 테라파워와 함께 진행하고 있다.이번 방한에서 게이츠 이사장은 정 회장 외에 한성숙 국무총리와도 면담할 예정이다. 당초 이재명 대통령과의 면담을 추진했으나 일정이 맞지 않아 총리 면담으로 조정된 것으로 전해졌으며, 이번 면담은 게이츠 측이 먼저 요청해 성사된 것으로 알려졌다. 업계 일각에서는 SK 경영진과의 추가 협력 논의 가능성도 거론되고 있다.정 회장은 앞선 협력 논의 자리에서 “차세대 SMR 기술은 지속가능한 미래 에너지 구현을 위한 핵심 솔루션”이라며 “양사 간 협력은 글로벌 원전 공급망을 구축하고 에너지 패러다임 전환을 앞당기는 마중물이 될 것”이라고 밝힌 바 있다. 조선업에서 쌓아온 초대형·고정밀 설비 제작 기술과 엄격한 품질·안전 관리 역량이 SMR과 핵융합이라는 극한 환경 설비 제작에도 통용된다는 점에서, HD현대가 조선업 기술력을 미래 에너지 산업의 새로운 성장축으로 전환하고 있다는 평가가 나온다. 이번 회동을 계기로 SMR 상용화 시점이 앞당겨지거나, 핵융합 분야에서의 구체적인 협력 방안이 새롭게 공개될지 주목된다.<마켓잉크 김건우 기자> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 마켓잉크가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 마켓잉크 로 연락하시기 바랍니다.
- 덕산네오룩스, OLED 고부가 소재로 수익성 증명…밸류 저평가-IBK
- [이데일리 신하연 기자] IBK투자증권은 13일 덕산네오룩스(213420)에 대해 유기발광다이오드(OLED) 소재 본업의 수익성이 개선되는 가운데 고부가 소재인 블랙 PDL(Black PDL)의 적용처 확대가 현실화하고 있다고 평가했다. 본업과 자회사 모두 사상 최대 실적이 예상되는 반면 밸류에이션은 역사적 하단에 머물러 있다는 분석이다. 투자의견 ‘매수’와 목표주가 6만9000원을 유지하고 업종 내 최선호주로 제시했다. 강민구 IBK투자증권 연구원은 “본업과 자회사 모두 사상 최대 실적이 예상되며, 과거 멀티플을 견인했던 Black PDL의 적용처 확대가 현실화됐다”며 “그럼에도 현 주가는 지난 고점 대비 약 39% 하락했고, 당사 추정 2026년 주당순이익(EPS) 기준 주가수익비율(PER)은 9.7배로 역사적 하단 수준”이라고 밝혔다.덕산네오룩스의 2분기 연결 기준 매출액은 946억원으로 전년 동기 대비 16.9% 증가했고 영업이익은 185억원으로 80.0% 늘어 시장 기대치에 부합했다. 별도 기준 매출액은 523억원으로 9.6%, 영업이익은 123억원으로 21.2% 각각 증가했다. 본업인 OLED 소재 사업을 중심으로 수익성 개선이 확인됐다는 평가다.2분기는 스마트폰 수요가 감소하는 디스플레이 업계의 비수기임에도 해외 고객사향 플래그십 패널 조기 생산이 실적을 견인했다. 신규 플래그십 패널에 기존 그린(Green) 소재뿐 아니라 블랙 PDL까지 적용되면서 고부가 제품 중심으로 제품 믹스 개선에도 성공했다.하반기 실적 가시성은 더욱 높아질 것으로 전망했다. IBK투자증권은 3분기 연결 기준 매출액이 전년 동기 대비 14.8% 증가한 1129억원, 영업이익은 44.2% 늘어난 252억원을 기록할 것으로 예상했다.강 연구원은 “하반기 기대 요인은 국내외 고객사의 폴더블 및 플래그십 신모델 출시에 따른 고수익성 재료 비중 확대와 연말 OLED 노트북 출시를 위한 패널 생산 돌입, 고객사 재고조정 마무리에 따른 직전 분기 이연 물량 인식 등”이라고 설명했다.자회사 현대중공업터보기계는 3분기 일시적인 실적 공백이 예상된다. 중동 전쟁 장기화로 출하가 지연된 데다 일부 부품 수급에도 어려움이 나타나고 있기 때문이다. 다만 2분기 말 수주잔고가 3916억원으로 사상 최고치를 기록했고 미국 원전 사이트향 물량 출하도 시작된 만큼 연간 성장세는 이어질 것으로 전망했다.강 연구원은 “2분기 말 기준 수주잔고가 3916억원으로 사상 최고치를 기록한 점과 미국 원전 사이트향 물량 출하가 시작된 점 등을 고려해 자회사의 연간 매출액은 약 2097억원으로 전년 대비 31.7% 증가하고, 영업이익률은 15%를 상회할 것으로 전망한다”고 밝혔다.IBK투자증권은 올해 덕산네오룩스의 연결 매출액을 전년 대비 30.2% 증가한 4482억원, 영업이익은 58.7% 늘어난 964억원으로 전망했다. 내년에는 매출액 5130억원, 영업이익 1113억원으로 각각 14.5%, 15.5% 증가할 것으로 예상했다.밸류에이션 매력도 강조했다. 12일 종가 3만4950원은 올해 예상 EPS 기준 PER 9.7배 수준이다. 목표주가 6만9000원과 비교하면 97%의 상승 여력이 있다.강 연구원은 “주가 조정에는 매수로 대응할 것을 권고한다”며 “업종 내 최선호주라는 기존 의견을 유지한다”고 밝혔다.
- 한국전력, 원전 정비 장기화에 실적 부진…정책 이벤트에 주목 - 신한
- [이데일리 김경은 기자] 신한투자증권은 원전 예방정비 장기화로 시장 예상을 밑도는 2분기 실적을 기록한 한국전력(015760)에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 4만5000원으로 유지한다고 13일 밝혔다. 하반기 원전 예방정비 장기화 해소와 신규 원전 가동으로 원가 부담이 완화될 것으로 전망되는 가운데, 9~10월 발표될 정책 이벤트에 주목해야 한다는 분석이다.한승훈 신한투자증권 연구원은 이날 보고서에서 “연결 영업이익 1조1000억원(-47.2%, 전년동기대비)으로 컨센서스(2조원)를 하회했다”며 “연료비(4조9252억원, +14.1%), 수선유지비(8329억원, +13.8%) 등 전반적인 비용 증가로 영업비용은 20조8000억원(+4.9%)을 기록했다”고 밝혔다. 이어 “예상보다 장기화된 원전(월성 2, 3, 4호기) 예방정비가 수선유지비 증가 배경”이라며 “이로 인해 원전의 이용률은 74.8%(-8.5%포인트), 발전량 비중은 49.1%(-5.3%포인트)로 감소했고, 유연탄 이용률은 45.5%(+7.3%포인트)로 상승했다”고 설명했다. 구입전력비는 8조4866억원(-1.3%)으로 기저발전 비중 하락에도 전력도매가격(SMP) 약세로 인해 전년대비 감소했다.이어 한 연구원은 “SMP는 7월 월간 평균 키로와트시당(kWh) 138원을 기록한 이후 8월 초 육지 기준 일간 가중평균 SMP는 150원대를 터치하며 본격적인 상승 구간에 진입한 상황”이라며 “미국-이란 전쟁으로 인한 에너지 가격이 3분기부터 본격적으로 반영되면서 실적 둔화가 불가피할 전망”이라고 밝혔다. 다만 원·달러 환율이 1400원대 초반까지 하락한 점은 긍정적인 요인으로 꼽았다. 실적 둔화 전망과는 별개로 정부의 생계비 부담 완화 정책 기조와 유가 고점 통과로 전기요금 인상 가능성은 낮다고 판단했다.연간 실적 추정치는 하향 조정했다. 영업이익 추정치는 2026년 -9.1%, 2027년 -20.1% 낮췄으며, 이에 따라 BPS(주당순자산가치)는 8만660원(-1.4%)으로 감소했다. 다만 목표 PBR(주가순자산비율) 0.55배는 유지하며 목표주가는 종전과 동일한 4만5000원을 제시했다. 현재 주가는 12개월 선행 PBR 0.42배, PER(주가수익비율) 5.4배 수준이다.
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