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비트코인, 美인플레 둔화에 한때 6만8000달러 돌파
[이데일리 김국배 기자] 비트코인이 미국 인플레이션 지표 둔화에 6만8000달러대까지 반등했다.27일 코인마켓캡에 따르면 이날 오전 9시 30분께 비트코인은 24시간 전보다 2.9% 오른 6만7515달러에 거래됐다. 한때 6만8000달러선까지 돌파했다. 현물 상장지수펀드(ETF) 거래가 시작된 후 오히려 3100달러대로 떨어졌던 이더리움도 2.7% 상승하며 3265달러를 기록했다.비트코인 가격이 반등한 건 이날 미국의 인플레이션 지표가 둔화 흐름을 보인 것으로 나타나면서 기준금리 인하 가능성이 커졌기 때문으로 보인다. 미 상무부가 발표한 6월 개인소비지출(PCE) 가격 지수는 작년 동월보다 2.5% 상승해 다우존스가 집계한 전문가 전망치에 부합했다. PCE 물가는 미국 중앙은행인 연방준비제도가 금리를 결정할 때 참고하는 지표다.미국 6월 소비자물가지수(CPI)가 팬데믹 이후 처음으로 전월 대비 하락(-0.1%)한 것으로 나타난 데다 이날 PCE 가격 지수도 둔화하면서 금리 인하 기대를 높였다. 또한 전날 미국 테네시주 내슈빌에서 막을 올린 ‘비트코인 2024 콘퍼런스’도 가격을 끌어올렸다. 이 행사에선 미 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령이 행사 마지막 날 키노트 연설을 할 예정이어서 관심을 끌고 있다.

2024.07.27 I 김국배 기자

서울 전셋값, 2년 7개월만에 최대 상승 [부동산 라운지]
[이데일리 박지애 기자] 주춤하던 서울 아파트 전셋값이 또 다시 오름폭이 확대됐다. 특히 이번주 상승률은 2021년 12월 둘째 주 이후 주간 기준으로 가장 높은 상승률을 기록했다. 서울 대부분의 지역이 전세 매물 품귀 현상을 보임에 따라 개별 자치구의 전셋값 변동률 또한 3주 연속 하락지역이 전무했다. 27일 부동산R114에 따르면 서울 아파트 매매가격은 지난 주(0.05%) 보다는 오름폭이 둔화하며 0.02% 올랐다. 재건축은 보합(0.00%)을 기록했고, 일반 아파트는 0.03% 상승했다. 신도시와 경기·인천은 각각 0.01%씩 뛰었다.서울은 직전 주에 이어 마포, 강동구의 중소형 아파트 위주로 상승 흐름이 계속됐다. 개별지역으로는 △마포(0.07%) △강동(0.07%) △구로(0.06%) △강서(0.06%) △노원(0.04%) △강남(0.04%) △용산(0.03%) △영등포(0.03%) 순으로 올랐다. 반면, 25개구 중 유일하게 도봉은 -0.05% 떨어졌다. 신도시 개별지역 중 광교는 이의동 광교자연앤힐스테이트, 써밋플레이스광교 등이 1,000만원-3,000만원가량 상승해 0.14% 뛰었고, 분당은 서현동 시범한양, 시범삼성·한신 등이 100만원-250만원 올라 0.01% 상향 조정됐다. 경기ㆍ인천은 △이천(0.02%) △안산(0.02%) △인천(0.02%) △수원(0.01%) 등이 올랐다. 전세시장은 3주 연속 상승폭을 키웠다. 금주 수도권 개별 지역 중 전셋값 하락지역은 한 곳도 없었다. 서울이 0.05% 올랐고, 신도시와 경기·인천은 0.01%씩 상승했다.부동산R114는 “장마와 휴가철 비수기에 접어들었지만, 가을 이사철의 전초라 할 수 있는 여름방학 이사 수요 등이 학군지와 선호지역을 중심으로 수요 유입될 가능성이 높아 전셋값 상승 압력이 지속될 것으로 예상한다”고 내다봤다. 서울 개별지역은 △마포(0.13%) △구로(0.13%) △강서(0.11%) △강동(0.11%) △도봉(0.09%) △노원(0.09%) △광진(0.09%) 순으로 올랐다. 신도시는 1기 신도시가 상승을 주도했다. △분당(0.01%) △일산(0.01%) △평촌(0.01%) △동탄(0.01%) 등이 소폭 뛰었다. 경기ㆍ인천은 △의정부(0.03%) △안산(0.03%) △인천(0.03%) △수원(0.02%) △김포(0.01%) △광명(0.01%) 등이 상향 조정됐다. 백새롬 책임연구원은 “정부의 가계부채 억제 기조에 발맞춰 시중은행들이 일제히 주택담보대출 금리를 인상한 데 이어, 일부 은행은 주담대 갈아타기와 다주택자의 주택구입 자금대출을 제한하는 등의 추가적인 대출 옥죄기를 예고한 가운데 수도권 아파트 매매 상승세와 하반기 집값 상승 우세 전망, 기준금리 인하 가시화 등의 영향으로 급등하는 대출 수요를 억제하기 위한 조치로 풀이된다”며 “ 9월 스트레스 DSR 2단계 시행을 앞두고 은행권 전반에 걸쳐 대출 문턱을 높이기 위한 검토가 확산될 것으로 예상됨에 따라 한도가 줄어들기 전, 대출 수요 움직임이 더욱 분주해질 전망”이라고 분석했다.

2024.07.27 I 박지애 기자

금리인하 '깜빡이' 켠 한은…금통위 의사록 주목[한은 미리보기]
[이데일리 하상렬 기자] 한국은행은 다음주 7월 금융통화위원회 통화정책방향회의 의사록을 공개한다. 금통위원들이 열 두 차례 연속 기준금리를 동결한 배경이 담겨있을 것으로 예상되는 가운데, 위원별로 현재 경제 여건을 어떻게 평가하고 있는지 관심이 모인다. 특히 이창용 한은 총재가 금리 인하의 ‘깜빡이’를 켰다고 시사했기에 금리 인하 시기에 대한 힌트가 있을지도 주목된다.이창용 한국은행 총재가 지난 11일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회에서 의사봉을 두드리고 있다.(사진=뉴시스)27일 한은에 따르면 한은은 오는 30일 ‘2024년 제13차 금통위 의사록’을 공개한다. 한은은 지난 11일 금통위를 열고 금통위원 만장일치로 기준금리를 연 3.5%로 동결했다. 작년 2월부터 이어진 12회 연속 금리 동결이다.금통위는 물가가 둔화세를 보이고 있다고 진단했다. 금통위는 “소비자물가 상승률은 2%대 초반으로 완만히 낮아질 것으로 보이고, 연간 상승률은 지난 5월 전망치(2.6%)를 소폭 하회할 가능성이 있는 것으로 판단된다”며 “앞으로도 국내 물가상승률은 완만한 소비 회복세, 지난해 급등한 국제유가·농산물가격의 기저효과 등의 영향으로 둔화 추세를 이어갈 것”이라고 예상했다.이같은 맥락에서 금통위는 기준금리 인하 시기를 검토하겠다고 통화정책방향 결정문에 명시했다. 금통위는 “물가상승률 둔화 추세와 함께 성장, 금융안정 등 정책 변수 간의 상충관계를 면밀히 점검하면서 기준금리 인하 시기 등을 검토해 나갈 것”이라고 밝혔다.이 총재 역시 금리 인하 시기를 검토하고 있음을 시사했다. 이 총재는 당시 기자회견에서 현 상황을 자동차에 비유, 깜빡이를 켜고 차선을 바꿀 준비를 하는 단계라고 설명했다. 그는 “5월에는 자동차 깜빡이를 켠 상황이 아니라 차선을 바꿀지 고민하는 단계라고 했다면, 현 상황은 물가가 안정을 보이는 만큼 차선을 바꾸고 적절한 시기에 방향 전환을 준비하는 상황이 조성됐다”고 했다.다만 금리 인하 시기는 불확실하다고 평가됐다. 금융안정이 어느 정도 확인된 이후 금리 인하가 가능하다는 판단이다. 이 총재는 “언제 방향 전환을 할지는 외환시장, 수도권 부동산 가격, 가계부채 움직임 등 위험 요인이 있어서 불확실하고, 상당한 시간이 걸릴 수 있다”고 말했다.기자회견에서 이 총재는 금통위원들의 향후 3개월 뒤 금리 수준에 대한 시각에 변화가 있다는 점도 전했다. 3개월 뒤 금리 인하 가능성을 열어둬야 한다는 의견을 낸 위원이 기존 1명에서 2명으로 늘었다. 이 총재는 위원 2명이 물가가 많이 낮아졌기 때문에 금리 인하 가능성을 논의할 분위기가 조성된 것으로 판단했다고 전했다.◇주간 보도계획△29일(월)-△30일(화)12:00 ‘알기 쉬운 경제지표해설’ 홍보영상 제작 및 배포16:00 2024년 제13차(7.11일 개최, 통방) 금통위 의사록 공개△31일(수)12:00 2024년 6월 금융기관 가중평균금리△8월 1일(목)-△2일(금)-

2024.07.27 I 하상렬 기자

러시아, 16%→18% 금리 인상…2년여 만 최고
[이데일리 이소현 기자] 러시아가 인플레이션에 대응해 기준금리를 연 16.0%에서 18.0%로 인상했다.26일(현지시간) 러시아 상트페테르부르크 중심가에서 여성들이 휴대전화를 사용하고 있다. (사진=로이터)26일(현지시간) 로이터통신에 따르면 러시아 중앙은행은 성명에서 기준금리를 연 16.0%에서 18.0%로 2.0%포인트 인상했다고 밝혔다. 러시아의 기준금리 인상은 지난해 12월 연 15.0%에서 16.0%로 올린 이후 7개월 만이다. 기준금리 연 18.0%는 2022년 2월 특별군사작전 시작 직후 기준금리를 연 20.0%로 파격 인상한 이후 2년여 만에 가장 높다.러시아는 3년째 이어지는 우크라이나 전쟁으로 인한 군비 지출 증가로 경제가 과열됐다는 경고음이 커졌다. 러시아 중앙은행은 지난해 7월 연 7.5%에서 8.5%로 기준금리를 올린 것을 시작으로 12월까지 5회 연속 인상해 연 16.0%로 끌어 올렸다. 올해 들어서 4회 연속으로 기준금리를 동결하다가 물가 상승 속도가 둔화하지 않자 러시아 중앙은행은 올해 들어 처음으로 기준금리 인상을 단행했다. 러시아 중앙은행은 “인플레이션이 가속화됐고 지난 4월 예측보다 상당히 높아지고 있다”며 정부의 물가상승률 목표인 4%에 맞추려면 더욱 엄격한 긴축 통화정책이 필요하다고 설명했다.러시아 중앙은행은 올해 연간 물가상승률 예상치를 기존 4.3~4.8%에서 6.5~7.0%로 상향하고 내년에 목표치인 4.0~4.5%로 감소할 것으로 예상한다고 덧붙였다.엘비라 나비울리나 러시아 중앙은행 총재는 “정말 경제가 과열됐다고 믿는다”며 물가상승률과 실업률, 실질임금 상승률, 대출 등 주요 지표로 과열 정도를 추정한 결과 올해 상반기 과열 규모가 16년 만에 최대였다고 밝혔다.러시아 중앙은행은 9월 13일 다음 금리 결정 회의에서 추가 금리 인상 필요성을 고려할 방침이다.

2024.07.27 I 이소현 기자

인플레 둔화 '청신호'에 뉴욕증시 강세 마감[월스트리트in]
[이데일리 이소현 기자] 뉴욕증시가 변동성이 컸던 한 주를 마무리한 26일(현지시간) 3대 지수 모두 상승세로 마감했다. 미국 인플레이션에 대한 새로운 수치가 발표되면서 미 연방준비제도(Fed·연준)가 이르면 9월에 금리를 인하할 수 있다는 투자자들의 낙관론이 재점화된 후 주식시장이 급등했다.뉴욕증권거래소(NYSE)에서 트레이더들이 업무를 보고 있다.(사진=AFP)◇뉴욕증시, 인플레 둔화에 강세 마감…다우 1.6%↑ 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 블루칩을 모아놓은 다우존스30산업평균지수는 전장보다 654.27포인트(1.64%) 오른 40,589.34에 거래를 마쳤다. 대형주 벤치마크인 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 59.88포인트(1.11%) 오른 5459.10, 기술주 중심의 나스닥지수는 176.16포인트(1.03%) 오른 1만7357.88에 각각 마감했다.투자자들은 경기순환주와 소형주로 피벗을 이어갔고, 중소형주로 구성된 러셀 2000 지수는 약 1.6% 상승했다. 산업재와 소재주가 상승하며 S&P 업종 지수를 1.7% 끌어올렸다. 시장 참가자들은 이날 연준이 통화정책 목표 달성 여부를 판단할 때 주요 기준으로 삼는 미 6월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수에 주목했다. 미 상무부는 6월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 전년 동월 대비 2.5% 상승했다고 밝혔다. 전월 대비 상승률은 0.1%였다. 에너지와 식료품을 제외한 근원 PCE 가격지수는 전년 동월 대비 2.6%, 전월 대비 0.2% 각각 상승했다. 대표지수와 근원지수 모두 다우존스가 집계한 전문가 전망치에 부합했다.이러한 긍정적인 인플레이션 소식은 연준이 9월에 금리 인하를 단행할 것으로 예상하는 가운데 올해 추가 금리 인하에 대한 투자자들의 기대감도 높였다. TD증권의 겐나디 골드버그 채권 전략가는 “6월 PCE 보고서는 9월 금리 인하 전망에 부합한다”며 “연준이 7월 회의에서 (9월 인하를) 미리 단언하지는 않겠지만, 인플레이션 추세는 둔화 흐름을 지속하고 있다”라고 평가했다. 마호니 자산운용의 켄 마호니 사장은 CNBC에 “물가 상승률이 완만해지고 있다”며 “연준에서 금리를 인하하기 시작할 것”이라고 말했다.조 바이든 대통령도 이날 PCE 보고서 발표 후 성명을 통해 “인플레이션과의 싸움에서 진정한 진전을 거두고 있다”라고 의미를 부여했다. 그러면서 “처방약 가격 상한제 실시, 주택 공급 확대를 통한 임대료 부담 완화 등 미국 국민의 생활비 부담을 낮추기 위한 진전을 계속해 나갈 것”이라며 “반면 공화당 의원들은 초고액자산가 감세와 수입품 관세 부과를 통해 인플레이션을 재점화시키려 하고 있다”라고 비판했다.인플레이션 지표 발표 후 미국의 국채수익률은 낙폭을 키웠다. 2년 만기 국채 수익률은 4.442%에서 4.388%로 5.4bp(1bp=0.01%포인트) 하락했다. 벤치마크인 10년 만기 국채 수익률은 4.26%에서 5.7bp 하락한 4.199%를 기록했다. 30년 만기 국채 수익률은 목요일 4.5%에서 4.4bp 하락한 4.456%를 기록했다.뉴욕증권거래소(NYSE)에서 한 트레이더가 업무를 보고 있다.(사진=AFP)◇‘2분기 호실적’ 3M 23% 급등…일부 기술주도 상승 전환종목별로 보면 2분기 호실적을 기록한 3M의 주가는 이날 23% 급등하며 다우지수 급상승을 이끌었다. 이는 1972년 1월 이후 사상 최대 상승률이다.이번 주 매도세로 어려움을 겪었던 일부 대형 기술주들은 상승세를 보였다. 마이크로소프트(MS)와 아마존이 각각 1.64%, 1.47% 올랐다. 메타 플랫폼은 2.71% 상승했다. 애플도 0.22% 소폭 상승 마감했다. S&P의 정보 기술 섹터는 1%가량 상승했다.다만 ‘매그니피센트7’ 종목 중 구글 모회사인 알파벳과 테슬라는 각각 0.2% 안팎으로 하락 마감했다. 알파벳은 오픈AI가 ‘서치GPT’를 출시, 구글 아성에 도전장을 낸 소식이 주가에 하방 압력으로 작용했다.압박을 받았던 반도체주도 상승세를 보였다. 엔비디아 0.69%, 인텔 0.8%, AMD 1.21%, 마이크론 테크놀로지 1.82% 각각 상승했다.신발 브랜드들을 거느린 지주회사 데커스 아웃도어도 애널리스트들의 예상을 뛰어넘는 1분기 실적과 매출을 발표하며 주가가 6% 상승했다.반면 혈당 측정기 등을 생산하는 의료기기 제조업체인 덱스컴은 실망스러운 실적을 내놓고 연간 가이던스를 하향 조정한 여파로 41% 급락했다. 이번 주 뉴욕증시는 변동성이 컸다. 기술주 비중이 상대적으로 낮은 다우 지수는 0.8% 상승하며 5월 이후 처음으로 4주 연속 플러스 상승을 기록했다. S&P 500지수와 나스닥 지수는 빅테크 주식의 폭락 속에 각각 주간 하락세를 보였다. S&P 500 지수는 0.8% 하락했고, 나스닥 지수는 2.1% 떨어져 두 지수 모두 4월 이후 처음으로 주간 연속 하락세를 기록했다.

2024.07.27 I 이소현 기자

美 3대 지수 상승 마감…6월 PCE 둔화에 반색
[이데일리 장예진 기자] 뉴욕증시가 26일(현지시간) 일제히 상승 마감했다. 다우지수는 전일대비 1.64% 오른 40589선에서, S&P500지수는 1.11% 상승한 5459선에서, 나스닥지수는 1.03% 상승한 17357선에서 거래를 마쳤다. 주간 기준으로 다우지수는 0.8% 상승한 반면 S&P500지수는 0.8%, 나스닥지수는 2.1% 하락하며 변동성이 큰 장세를 보였다. 이로써 다우지수는 4주 연속 상승으로 마감했다. 이날 시장은 예상보다 강한 GDP 보고서, 6월 개인소비지출(PCE) 등을 확인하며 연준이 금리 인하를 시작할 것이란 기대에 오른 것으로 분석된다.

2024.07.27 I 장예진 기자

美 국채수익률, 낙폭 확대…PCE `부합`
[이데일리 이주영 기자] 인플레이션 지표 발표 후 미국의 국채수익률이 낙폭을 키우고 있다.26일(현지시간) 미국의 10년물 국채수익률은 전일보다 5bp 넘게 빠지며 4.203%에서, 2년물도 5bp 이상 하락하며 4.387%에서 움직이고 있다.주요 지표 발표 후 10년물 국채수익률은 낙폭을 키우며 4.2% 아래로 내려가기도 했다.이날 개장 전 미 상무부는 6월 개인소비지출(PCE)이 전년 동월비 2.5%, 전월비 0.1% 상승했다.모두 월가 전망치에 부합했다.이에 대해 CNBC는 다음주 7월 통화정책회의를 앞두고 이번 PCE 결과가 9월 금리인하 기대감에 힘을 실어줬다고 평가했다.CME페드워치툴에서도 9월 기준금리가 동결될 가능성은 0%로 나타나며 금리인하 가능성을 이어갔다.

2024.07.26 I 이주영 기자

美 6월 인플레 둔화 청신호…금리인하 기대감↑(종합)
[이데일리 이소현 기자] 미 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 중시하는 6월 인플레이션 지표의 둔화 흐름이 지속하면서 오는 9월 금리 인하 전망에 더욱 힘이 실릴 전망이다.26일(현지시간) 미 상무부는 6월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 전년 동월 대비 2.5% 상승했다고 밝혔다. 전월 대비 상승률은 0.1%였다.에너지와 식료품을 제외한 근원 PCE 가격지수는 전년 동월 대비 2.6% 상승했다. 전월 대비 상승률은 0.2%였다. 대표지수와 근원지수 모두 다우존스가 집계한 전문가 전망치에 부합했다.연준은 에너지와 식료품 비용은 다른 품목보다 변동이 심한 경향이 있기 때문에 장기적인 추세를 더 잘 측정할 수 있는 핵심 지표인 근원 가격지수에 더욱 집중하는 경향이 있다.PCE 가격지수는 미국 거주자들이 상품과 서비스를 구매할 때 지불하는 가격을 측정하는 지표다. 연준은 통화정책 목표 달성 여부를 판단할 때 주요 기준으로 PCE 가격지수를 사용한다. 연준은 인플레이션을 연간 2%로 낮추는 것을 목표로 하고 있다. PCE 가격지수 상승률은 지난 1월 2.4%에서 지난 2월 2.5%, 3~4월 2.7%로 올랐다가 5월 2.6%, 6월 2.5%로 다시 차츰 둔화하는 모습을 보이고 있다. 전월 대비 상승률도 지난 5월 0.0%로 전월 대비 보합에 머문 데 이어 6월에도 0.1%에 머물렀다.마켓워치는 “6월 미국 물가는 소폭 상승하며 인플레이션이 다시 둔화하고 있음을 다시 한 번 확인해 주었다”며 “이에 따라 연준이 향후 몇 개월 내에 높은 금리를 인하할 수 있는 궤도에 올랐다”고 분석했다.금융시장에선 지난 11일 6월 소비자물가지수(CPI)가 발표된 후 금리 인하 기대가 부쩍 높아졌다. 미 6월 소비자물가 상승률은 3.0%로, 지난해 6월 이후 가장 낮았다. 전월 대비로는 0.1% 하락하면서 코로나19 피해가 본격화되던 2020년 5월 이후 4년여 만에 처음으로 마이너스를 기록했다.이날 발표된 PCE 가격지수도 둔화하면서 인플레이션이 진전된 모습을 보이고 있다는 시장 기대가 커질 전망이다.크리스 라킨 모건스탠리 트레이딩 및 투자담당 상무이사는 CNBC에 “전반적으로 연준에게는 좋은 한 주였다”며 “경제는 견조한 모습을 보이고 있으며, PCE 인플레이션은 기본적으로 안정세를 유지하고 있다”고 평가했다.연준이 내주 열리는 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 조기 금리 인하나 연내 금리 인하 횟수를 늘릴 수 있다는 전망에도 무게가 실릴 것으로 보인다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 9월 금리 인하 후 11월과 12월 FOMC 회의에서 인하가 있을 가능성을 약 90%로 반영하고 있다.앞서 윌리엄 더들리 전 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재는 24일(현지시간) 블룸버그 칼럼 기고문에서 “연방준비제도(Fed·연준)는 되도록 다음 주 열리는 통화정책 회의에서 기준금리 인하에 나서야 한다”고 권고했다.

2024.07.26 I 이소현 기자

5대금융 2분기 순이익 6조 넘겼다…'역대 최대' 실적
사진=연합뉴스[이데일리 정두리 기자] 5대 금융지주가 올해 2분기 역대 최대 규모의 순이익을 올렸다. 홍콩H지수 기초 주가연계증권(ELS) 호조에 따른 ELS 배상과 관련한 일회성 이익이 발생했고, 은행과 비은행 계열사들의 이자이익과 비이자이익이 성장세가 주효했다. 26일 금융권에 따르면 5대 금융지주(KB·신한·하나·우리·NH농협)의 올해 2분기 순이익은 6조2266억원으로 집계됐다. 작년 동기(5조396억원)와 비교해 23.6% 늘었다.지주 별로 보면 KB금융(1조7324억원)의 순이익이 가장 컸고, 신한금융(1조4255억원), 농협금융(1조1026억원), 하나금융(1347억원), 우리금융(9314억원) 순이었다. 이중 KB금융, 농협금융, 우리금융이 분기 기준으로 최대 실적을 냈다.5대 금융지주 호실적에 바탕이 된 것은 견조한 이자이익이다.5대 금융의 올해 2분기 이자이익은 12조5235억원으로, 전년 동기(12조3069억원)보다 1.8% 증가했다. 시장금리가 하락하면서 NIM이 내렸으나, 대출 자산 증가가 NIM 하락 효과를 상쇄했다는 게 금융지주들의 설명이다. 금융지주별 NIM을 살펴보면 KB금융(2.10%→2.08%), 신한금융(2.00%→1.95%), 하나금융(1.84%→1.69%), 우리금융(1.88%→1.74%), 농협금융(2.01%→1.92%) 등 5대 금융 모두 작년 2분기 대비 하락했다.올해 2분기에는 홍콩H지수 호조에 따른 ELS 배상과 관련한 일회성 이익도 발생했다. 5대 은행은 지난 1분기 홍콩H지수 ELS 배상과 관련해 약 1조6650억원의 충당부채를 쌓았는데, 지수가 반등하면서 일부 금액이 환입된 것이다.5대 금융은 밸류업(기업가치 제고) 계획 공시 등 주주환원 정책도 내놨다. 신한금융은 이날 2분기 주당 540원의 배당과 함께 밸류업 계획을 결의했다.이 계획에 따르면 신한금융은 주당 현금 배당액과 전체 배당 규모를 해마다 늘리고 자사주 5천만주를 소각해 2027년까지 주주환원율(현금배당액·자사주 매입액/당기순이익)을 50%까지 높이기로 했다. 목표대로라면 같은 시점에 자본비율(CET1)과 자기자본이익률(ROE), 유형자기자본이익률(ROTCE)도 각 13%, 10%, 11.5%로 높아진다.우리금융도 분기 배당을 180원으로 결정하고, 밸류업 계획을 발표했다. 우리금융은 자기자본이익률(ROE) 10%, 보통주 자본비율 13%, 총주주환원율 50%를 각각 달성하겠다고 밝혔다.KB금융은 2분기 배당금을 주당 791원으로 결의하고 4000억원 규모의 자사주 매입 소각 계획을 확정했다.하나금융은 주당 600원의 분기 배당을 결정하고, 연초 발표한 3000억원 규모의 자사주 매입 계획을 상반기 내 마무리했다고 밝혔다. 하나금융은 하반기에 밸류업 계획을 공시한다는 계획이다.

2024.07.26 I 정두리 기자

국고채, 2bp 내외 하락하며 강세…10년물 금리, 3.10% 밀착[채권마감]
[이데일리 유준하 기자] 26일 국고채 금리는 2bp(1bp=0.01%포인트) 내외 하락하며 강세 마감했다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)이날 채권시장에 따르면 고시금리 기준 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 0.3bp 내린 3.100%, 3년물 금리는 전거래일 대비 보합인 3.024%를 기록했다.5년물은 전거래일 대비 1.4bp 내린 3.045%를, 10년물은 2.0bp 내린 3.108% 마감했다. 20년물은 0.6bp 내린 3.082%, 30년물은 1.1bp 하락한 2.993%로 마감했다.국고채 금리가 일제히 하락하며 강세를 보인 가운데서도 국고채 10년물 금리는 지난 2022년 8월2일 3.088%를 기록한 이래 최저치를, 30년물 금리는 2022년 4월1일 이래 3%대를 하회 마감해 눈길을 끌었다.이날 국채선물도 강세 마감했다. 엠피닥터에 따르면 3년 국채선물은 전 거래일 대비 1틱 오른 105.66에 마감했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 18틱 오른 116.18을 기록했다.수급별로 3년 국채선물에선 외국인이 24계약, 금투 1332계약 등 순매수를, 은행 2589계약 등 순매도했다. 10년 국채선물에선 외국인 3113계약 등 순매수를, 금투 2787계약 등 순매도했다. 30년 국채선물은 전거래일 대비 12틱 오른 139.50에 마감했으나 1계약 체결에 그쳤다.이날 장 마감 후 오후 9시30분에는 미국 6월 PCE 가격지수 등이 발표된다.한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일 대비 1bp 내린 3.50%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일 대비 2bp 내린 3.96%에 마감했다.

2024.07.26 I 유준하 기자

기아, 2Q 매출 27.6조·영업익 3.6조 ‘사상 최대’ 경신(상보)
[이데일리 박민 기자] 기아가 올해 2분기 매출 27조6000억원, 영업이익 3조6400억원을 기록하면서 ‘사상 최대 분기 실적’을 다시 썼다. 특히 얼마나 이윤이 남는 경영을 했는지를 따져보는 ‘영업이익률’(매출 대비 영업이익 비율)은 역대 최대치인 13.2%를 달성하면서 글로벌 최고 수준의 수익성도 입증했다.기아는 26일 공시를 통해 올해 2분기 매출액 27조5679억원, 3조6437억원을 기록, 전년 동기 대비 각각 5.0%, 7.1% 증가했다고 밝혔다. 모두 분기 최대 실적이다. 이 기간 당기순이익(비지배 지분 포함)은 전년 동기보다 5.0% 증가한 2조9566억원으로 역대급을 다시 썼다. 또한 대표적인 수익성 지표인 영업이익률(매출 대비 영업이익 비율)은 13.2%를 달성, 올해 1분기에 세운 영업이익률(13.1%) 최고 기록을 뛰어넘었다.이로써 기아는 올해 2분기 매출에서 영업이익, 당기순이익, 영업이익률까지 모조리 ‘역대급 실적’을 휩쓸었다는 기록도 세웠다. 기아 관계자는 “고수익 차량 중심 판매와 미국 등 고수익 선진 시장에서의 선전에 따른 가격 상승 및 믹스 개선 효과가 컸다”며 “업계 최저 수준의 인센티브, 원자재가 하락에 따른 재료비 감소, 우호적 환율 효과로 수익성이 확대가 지속됐다”고 설명했다.서울 강남구 양재동 현대자동차그룹 사옥 전경.(사진=현대차그룹)◇글로벌 판매 감소에도 최대 실적특히 2분기에 세운 최대 매출과 영업이익은 전년보다 글로벌 판매량이 줄어든 상황에서 일궈낸 성과다. 기아의 2분기 글로벌 판매량은 전년 대비 1.6% 감소한 79만5183대로, 국내 13만8150대(전년 대비 8.4%↓), 해외 65만7033대(전년 대비 0.01%↑)를 기록했다. 다만 고(高)매출 시장인 북미 권역에서의 판매 호조를 보였고, 친환경차와 RV 판매 비중 확대에 따른 대당 판매가격(ASP) 상승으로 전년보다 매출이 늘어날 수 있었다.매출원가율은 매출 확대와 재료비 감소로 전년 동기보다 1.0%p(포인트) 개선된 75.9%를 기록, 역대 최저 수준으로 내려왔다. 판매관리비율은 전반적인 영업 관련 비용 증가 영향으로 전년 대비 0.8%포인트 상승한 10.9%를 기록했다.2분기 영업이익은 △고수익 차종 중심의 믹스 개선 및 가격 상승 효과 △업계최저 수준의 인센티브 정책 △원자재 가격 하향 안정화 △원화 약세에 따른 우호적 환율 효과 등에 힘입어 분기 최대를 기록했다. 올해 1분기에 이어 2개 분기 연속으로 역대 최대 실적을 경신했다.상반기 누적으로는 매출액은 전년보다 7.7% 증가한 53조7808억원, 영업이익은 12.6%늘어난 7조694억원을 기록했다. 이밖에 경상이익은 7조8245억원(전년 대비 14.7%↑), 당기순이익(비지배 지분 포함)은 5조7657억원(전년 대비 16.8%↑)을 기록, 판매를 제외한 모든 경영지표에서 반기 기준 역대 최대 실적을 달성했다.◇“하반기 전기차 대중화 선도할 것”무엇보다 글로벌 완성차 업계가 전기차 캐즘(Chasm·일시적 수요 정체)을 겪는 상황에서도 기아의 올해 2분기 전기차 판매량은 늘었다. 대형 SUV ‘EV9’ 신차 효과 덕에 전년보다 21.8%가 증가한 5만4000대를 판매했다. 이외에 하이브리드 8만 9000대(전년 대비 7.5%↑), 플러그인 하이브리드 2만대(15.3%↓) 등을 판매해 2분기 친환경차 판매량은 전년 대비 8.3% 증가한 16만2000대를 기록했다. 주요 시장별 친환경차 판매 비중은 국내 39.7%, 서유럽 38.6%, 미국 17.9% 등이다.기아는 올 하반기 시장에 대해 지정학적 리스크 지속과 세계 주요국 리더십 변화에 따른 변동성 확대, 고금리·고물가에 따른 소비자의 구매 심리 위축 등으로 어려운 경영환경이 이어질 것으로 내다봤다. 특히 전기차 수요 성장세 둔화에 따른 업체 간 경쟁 심화도 리스크로 꼽았다. 기아 관계자는 “자동차 시장의 변화를 예의주시하며 시장 상황과 수요에 기반한 유연 생산 시스템으로 적정 재고를 유지할 것”이라며 “최적의 인센티브 전략을 운영함으로써 수익성 확대와 고객 가치 제고를 동시에 추진할 계획”이라고 말했다.국내에서는 하이브리드 라인업을 갖춘 인기 RV 모델의 판매 확대를 지속하는 동시에 EV3 신차 출시, EV6 상품성 개선 모델 판매를 본격화해 전기차 대중화를 선도할 방침이다. 신차급 변화를 앞둔 K8 상품성 개선 모델 출시로 판매 모멘텀을 강화할 계획이다.미국에서는 효율적인 인센티브 정책으로 잔존가치를 향상시켜 브랜드 가치 제고를 이어가면서, 쏘렌토 하이브리드 상품성 개선 모델, 카니발 하이브리드, K4 등 신차 판매를 중심으로 수익성과 판매 물량 확대를 모두 추진한다. 유럽에서는 EV3와 EV6 상품성 개선 모델을 출시해 전기차 라인업을 강화하는 동시에, 실수요에 기반한 전기차와 하이브리드 모델의 최적 공급, 소형차 공급 확대로 상반기 판매 부진을 만회할 계획이다.

2024.07.26 I 박민 기자

"美 연준 금리인하 폭 예상보다 크지 않을 수 있다"
[이데일리 장영은 기자] 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 연내 기준금리 인하에 나설 것이란 전망이 대세를 이루고 있는 가운데 연준의 금리 인하 폭이 당초 예상보다 크지 않을 것이란 분석이 나왔다. 최근 연준 위원들 사이에서 중립금리를 상향 조정할 필요가 있다는 견해가 확산하고 있는 데 따른 것이다.제롬 파월 미 연준 의장. (사진= AFP)국제금융센터(국금센터)는 26일 ‘연준의 장기정책금리 전망에 대한 시각변화 및 시사점’이라는 보고서를 통해 다수 연준 인사들의 중립금리에 대한 인식 변화는 향후 정책 완화 속도가 예상보다 점진적일 가능성을 시사한다고 밝혔다. 중립금리는 각국 중앙은행이 기준금리를 결정할 때 참고로 삼는 준거 금리다. 인플레이션이나 디플레이션을 유발하지 않으면서 잠재성장률 수준을 유지할 수 있는 이론적 금리 수준이다.최근 제롬 파월 연준 의장은 현 금리수준이 제약적이지만, 제약 정도가 심하지 않으며(it’s restrictive but not severely restrictive), 이를 감안할 때 중립금리가 글로벌 금융위기나 팬데믹 등 과거 위기 기간보다 높아졌을 것으로 평가한다고 말했다. 국금센터는 연준 내 중립금리 상향 판단의 근거로는 △고금리 환경에도 연착륙하는 경기 △대규모 재정적자(정부부채) △기후변화 대응 △인공지능(AI) 등 기술 진보에 따른 생산성 증가 등을 꼽았다. 윤인구 국금센터 글로벌경제부장은 “(현재로선) 금리인하 유인이 크지 않은 만큼 소폭씩 단계적 조정을 이어가며 양방향 리스크를 경계할 것으로 예상된다”며 “금리인하 횟수가 점도표에서 제시된 수준(2024년 0.25%포인트, 2025년과 2026년 각각 1.0%포인트)에 미치지 못할 가능성도 존재한다”고 진단했다. 중립금리의 상단이 높아질 가능성을 감안하면 연준이 긴축적인 통화정책을 풀고 완화기조로 돌아서더라도 이번 정책 완화기의 금리 인하 폭은 줄어들 수밖에 없다는 것이다. 국금센터는 미국이 현재 예상대로 경기침체를 회피할 경우 연내 시작될 것으로 예상되는 미국의 금리인하 사이클 종료 후 최종금리는 코로나19 대유행 직전 고점(2019년 6월 2.5%)보다 높아질 가능성이 크다고 덧붙였다. 주요 투자은행(IB)은 연준의 금리 인하 종료 예상 시점의 금리 상단을 3.25~4.0%로 전망했다.(표 참조) (자료= 국제금융센터)윤인구 부장은 “팬데믹 이후 중립금리에 대한 불확실성은 그간 정책 결정에 있어 연준의 지표의존적인 후행적 방식(data dependent) 채택에 영향을 미치고 금리인하의 시급성을 제한해왔다”며 “경기 연착륙과 안정적 금융환경이 유지되는 한 이러한 정책 접근은 피벗(통화정책 전환) 이후에도 유지될 전망이며 급격한 금리인하 유인이 크지 않은 만큼 단계적 조정을 통해 인플레이션 가속 위험을 최소화할 가능성이 있다”고 봤다.

2024.07.26 I 장영은 기자

저조한 거래량·보합권 달러화…환율 1385.8원 강보합[외환마감]
[이데일리 이정윤 기자] 원·달러 환율이 소폭 상승한 1385.8원에서 마감했다. 장중 달러·엔 환율이 반등하며 환율도 오름세를 나타내긴 했지만, 저조한 거래량과 달러화가 변동성을 나타내지 않으면서 환율도 보합권의 흐름을 보였다.26일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. (사진=연합뉴스)26일 서울외국환중개에 따르면 이날 환율은 오후 3시 30분 기준 전 거래일 종가(1385.4원, 오후 3시 30분 기준)보다 0.4원 오른 1385.8원에서 거래를 마쳤다. 지난 15일 이후 10거래일 연속 1380원대에서 마감한 것이다. 이날 환율은 역외 환율을 반영해 전 거래일 종가보다 1.9원 내린 1383.5원에 개장했다. 새벽 2시 마감가(1383.0원)보다 0.5원 상승 출발했다. 장 내내 환율은 1382~1388원 사이에서 등락을 오가며 큰 변동성을 나타내지 않았다. 장중 달러·엔 환율이 반등하자 오후 12시 13분께 1387.2원까지 상승하기도 했다. 간밤 발표된 미국 여러 경제 지표는 혼재되면서 달러화 가치에는 별다른 방향성을 제시하지 못했다. 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 전망에도 큰 영향을 미치지 않았다. 이에 달러화는 보합 수준이다. 달러인덱스는 이날 새벽 3시 기준 104.32를 기록하고 있다. 전날 달러·엔 환율은 152엔대까지 떨어졌으나 이날은 소폭 올라 153엔대에서 거래되고 있다. 장중 한때는 154엔대로 오르기도 했다. 달러·위안 환율은 7.25위안대로 소폭 상승세다. 전날의 위험회피 심리가 진정되며 국내 증시는 상승했다. 외국인 투자자는 국내 증시에서 혼조세로 마감했다. 외국인은 코스피 시장에서 400억원대를 순매도한 반면 코스닥 시장에선 300억원대를 순매수했다.이날 오후 3시 30분 기준 서울외국환중개와 한국자금중개에서 거래된 규모는 85억5000만달러로 집계되며 다소 저조한 거래량이었다. 26일 환율 흐름. (사진=엠피닥터)

2024.07.26 I 이정윤 기자

러시아, 때아닌 소비지출 '붐'…전시 체제 전환후 실질임금 '껑충'
[이데일리 방성훈 기자] 2022년 2월 러시아가 우크라이나를 전면 침공한 직후 상트페테르부르크의 음식점 주인인 안톤은 사업이 최악의 상황에 직면할 것을 우려했다. 외국인 방문객들이 사라지고 러시아 경제가 붕괴될 것이란 흉흉한 소식이 연일 쏟아졌다. 금리가 급등하고 화폐가치는 폭락했다. 하지만 2년이 지난 현재 안톤의 걱정은 사라졌다. 외국인은 없어도 러시아 손님들이 기꺼이 지갑을 열고 있어서다. 러시아가 때아닌 소비 열풍에 휩싸였다. 전시체제로 전환한 이후 근로자들의 실질임금이 늘어나면서다. 실질임금은 명목임금에서 물가상승 효과 제거한 급여를 뜻한다. 파이낸셜타임스(FT)는 25일(현지시간) “우크라이나 침공 이후 미국과 유럽 등 서방국가들이 러시아에 제재를 가하면서 러시아 경제가 악화할 것으로 전망됐으나, 현재 러시아에선 소비지출 붐이 일고 있다”며 “전쟁 장기화로 전시 방위산업이 호황을 누리고 있기 때문”이라고 보도했다. (사진=AFP)◇전시 경제로 방산 호황·인력부족에 실질임금 14% 상승러시아 기업들은 현재 인력부족에 시달리고 있다. 러시아 과학 아카데미 산하 경제연구소에 따르면 러시아는 현재 480만명의 노동력 부족에 직면해 있다. 대다수 러시아 젊은이들이 전쟁 초기 국외로 도피하거나 우크라이나 전쟁을 위해 징집됐기 때문이다. 아울러 러시아는 지난해부터 경제를 전시 체제로 전환하고 군수산업을 풀가동하고, 민간기업에서 일하던 근로자를 끌어들이기 시작했다. 급여 인상은 물론 방산업체에서 근무하면 징집면재라는 ‘당근’을 제시해 수많은 근로자가 직장을 옮겼다. 민간기업들은 직원들을 붙잡아두기 위해 울며 겨자먹기로 급여를 인상했고, 결과적으로 실질임금이 크게 뛰었다. 모스크바 소재 창업 및 경제 개발 연구소는 “임금인상과 보너스 지급에도 불구하고 다양한 산업 부문에 걸쳐 90% 이상의 기업이 노동력 부족을 겪고 있다”고 전했다. 러시아 통계청에 따르면 전쟁 이후 실질임금은 약 14% 상승했고, 이에 따라 상품 및 서비스 소비가 약 25% 늘었다. 실업률은 2022년까지만 해도 7~8%로 치솟을 것이란 경고가 나왔으나, 지난 5월 2.6%로 역대 최저치를 기록했다. 데니스 만투로프 러시아 제1부총리는 이달 발표한 성명에서 방산 분야에서 지난 2년 동안 임금이 30~60% 올랐다고 강조했다. 정치학자 예카테리나 쿠르방갈레바는 방산 부문뿐 아니라 “2021년 12월에 월 250~350달러(약 35~49만원)를 벌었던 직공들은 이제 월 1400달러(약 194만원)를 벌 수 있다. 택배기사도 한 달에 20만루블(약 324만원)을 번다. 장거리 트럭 운전기사들의 평균 급여는 1년 전보다 38% 상승했다”고 말했다. ◇실질임금 올해 3.5% 더 오를듯…여가·주담대 등 수요↑ 심지어 실질임금은 2022년 4.5%, 작년 5.8% 상승한 데 이어 올해 남은 기간 최대 3.5% 추가로 상승할 것으로 예측된다. 실질 가처분소득도 3% 상승할 것으로 예상된다. FT는 “이러한 폭발적인 임금 상승이 러시아 경제 전반에서 나타나 블루칼라 근로자의 삶을 극적으로 변화시켰다”고 평가했다. 실제 러시아 통계청의 설문조사에 따르면 응답자 가운데 13% 이상이 재정 상황을 “좋다”고 답했다. 이는 1999년 조사가 시작된 이래 최고 수치다. “나쁘다” 또는 “매우 나쁘다”는 응답은 역대 최저인 14%, 1%를 각각 기록했다. 정부가 부유층의 자본을 통제하면서 자본 유출도 둔화한 것도 낙수효과를 일으켜 경기에 긍정적 영향을 미쳤다는 분석이다. 중산층의 여가활동 지출 및 주택담보대출 수요가 크게 늘었으며, 테이크어웨이 커피 소비가 역대 최고 수준으로 높아졌다. 국내 관광도 번창하고 있다. 소매업체들도 대응에 나서고 있다. 러시아 KFC 후속업체인 로스틱스(Rostic’s)는 올해 100개의 신규 매장을 오픈할 계획이다. 모스크바의 투자자이자 기업가인 세르게이 이슈코프는 “상류층과 중산층 모두 정말 좋은 삶을 즐기고 있다”며 “신규 레스토랑이 속속 생기고 있고 러시아 전자상거래 시장에도 붐이 일고 있다”고 말했다.러시아 시민들이 23일(현지시간) 모스크바 크렘린궁 앞을 걸어가고 있는 모습. (사진=AFP)◇재정적자 속 정부 의존해 성장…경기과열·인플레 우려한편 소비지츨 급증으로 경기가 과열되고 있다는 경고가 제기된다. 러시아의 근원 인플레이션은 8.7%에 달하며, 이에 대응하기 위해 러시아 중앙은행은 지난해 12월 이후 기준금리를 16%로 유지하고 있다. 전쟁 전 9.5%였던 금리는 우크라이나 침공 이후 한때 20%까지 상승한 바 있다. 전쟁으로 정부의 재정적자가 확대하는 상황에서 경제 성장이 정부 지출에 의존하고 있다는 점도 문제점으로 꼽혔다. 현재 정부가 국내총생산(GDP)에서 차지하는 비중은 50~70%에 달한다. 국방 예산 지출은 우크라이나 침공 전 23%에서 현재 40%로 급증했다. 이에 일부 경제학자들은 올 가을 러시아 경제 성장이 둔화할 것이라고 예측했다. 핀란드 은행 신흥경제연구소 소장인 이카 코르호넨은 “숫자만 보면 러시아 거시경제는 완전한 불균형 상태”라며 “이는 다른 경제 부문에 대한 대규모 소비지출 붐의 파급 효과를 보여준다. 실제로 그들은 지금까지 인플레이션을 낮추지 못해 중앙은행의 걱정이 커지고 있다”고 지적했다.

2024.07.26 I 방성훈 기자

[이지혜의 뷰]은행주, 금리인하·밸류업 두 마리 토끼 잡을까?
[이데일리TV 이지혜 기자]은행주가 하반기 상승랠리를 이어갈 전망입니다. 금리인하와 밸류업 수혜라는 쌍두마차가 주가를 견인할 것이란 기대가 커지고 있습니다.미국 2분기 GDP(국내총생산) 성장률이 대폭 개선됐습니다. 특히 물가상승률이 완만해졌는데요, 미국은 견고한 경제 성장세와 둔화하는 인플레이션이 맞물려 골디락스 시나리오로 진입한 모습입니다. 다음주 미국 FOMC 회의를 앞두고 기준금리 조기 인하 가능성도 부상하는 중입니다.정책금리 인하로 단기금리가 하락하면 장단기 금리차가 확대될텐데요, 대손비용 부담이 줄어 은행주에게는 유리합니다. 은행 재무 건정성이 개선되기 때문입니다.정부 밸류업 프로그램 기대도 여전합니다. 대표적 고배당주인 은행주는 최근 주주환원 기조가 뚜렷한 데다 향후 자사주 소각과 배당 확대 등에 나설 여력이 있기 때문입니다. 은행주, 다시 돌아볼 때입니다.<이지혜의 뷰>였습니다.이지혜 기자의 앵커 브리핑 ‘이지혜의 뷰’는 이데일리TV ‘마켓나우 3부’(오후1시~2시)에 방영합니다. 마켓나우 3부에서는 프리미엄 주식매매 보조 프로그램 ‘이데일리TV-스핀(SPIN)’을 바탕으로 빠르고 정확한 투자 정보를 전달합니다. 또한 시장의 전문가들과 시장 심층분석도 만나볼 수 있습니다.이데일리TV 오후 1시 생방송 '마켓나우3' 화면 캡처

2024.07.26 I 이지혜 기자

국금센터 "美 하반기 성장 둔화 전망…9월부터 금리 인하"
[이데일리 하상렬 기자] 미국 경제가 하반기에는 완만하게 둔화할 것이란 전망이 나왔다. 고용과 인플레이션 둔화로 9월부터 기준금리를 인하할 것이란 예상도 따랐다.(사진=AFP)26일 국제금융센터(국금센터)는 ‘미국 2분기 국내총생산(GDP) 성장률 평가 및 향후 전망’이라는 보고서를 통해 이같이 밝혔다.25일(현지시간) 미국 상무부 발표에 따르면 2분기 미국의 GDP 증가율은 전분기비 2.8%로 집계됐다. 지난 1분기(1.4%)의 두 배에 달했고, 시장 예상치(2.1%)도 크게 웃돌았다.국금센터는 미국의 기조적인 성장세가 안정적이고 견고하다고 평가했다. 변동성이 높은 요소를 제외한 민간소비와 투자를 나타내는 국내 민간 최종 구매액은 2.6%로 성장률과 비슷한 수준을 나타냈다.다만 투자 증가세는 항공기 투자 등 일시적 요인이 작용한 것으로 분석됐다. 주택투자 둔화세가 뚜렷하고 반도체법 등 재정지원 효과도 약화될 수 있어 하반기에는 증가세가 둔화할 수 있다는 것이다.국금센터는 하반기 미국 경제는 고금리 영향, 경기부양책 효과 약화 등으로 보다 둔화될 것으로 전망했다. 소비·투자·정부지출 등 하방요인 강화로 하반기 성장이 완만하게 둔화될 것이란 분석이다. 또한 부진한 주택시장과 대선 불확실성으로 투자가 둔화할 가능성이 크고, 정부지출도 연방지출 상한과 주·지방정부 재정 압박 등으로 부진할 것으로 예상됐다.보고서에 따르면 노무라, 시티 등 주요 해외 투자은행(IB)들이 미국의 5월 실질 가처분소득 증가율이 1.1%로 둔화했고, 추가적인 노동시장 냉각 등을 감안할 때 소비는 앞으로 둔화할 가능성이 우세하다고 평가했다.국금센터는 2분기 성장 ‘서프라이즈’가 여전히 견조한 경기를 시사, 일각에서 제기되던 연방준비제도(Fed·연준)의 7월 기준금리 인하 가능성이 크게 약화됐다고 봤다. 대신 9월 인하 가능성이 우세해졌다고 전했다.국금센터는 캐피탈이코노믹스 등을 인용해 하반기 성장세가 제한적으로 둔화될 것으로 예상되며 고용·인플레이션 지표도 완만한 둔화 추세를 보이고 있어 9월 금리인하 근거는 강력하다고 분석했다.

2024.07.26 I 하상렬 기자

카카오뱅크도 주담대 대출금리 0.1%p 인상
[이데일리 정두리 기자] 금융당국의 가계대출 속도 조절 기조에 맞춰 인터넷전문은행인 카카오뱅크도 대출금리 인상에 나섰다.26일 금융권에 따르면 카카오뱅크는 이날부터 혼합형·변동형 주택담보대출 상품의 상하단 가산금리를 0.1%포인트(p) 올렸다.앞서 지난 23일 케이뱅크도 가계대출 관리를 위해 아파트담보대출 5년 주기형 상품(아파트 구입자금 외 대출 갈아타기, 생활안전자금, 반환자금 대출용)의 가산금리를 0.1%포인트 인상한 바 있다. 최근 주요 은행들은 가계대출 총량 관리를 위해 잇따라 대출 금리를 올리고 있다. 5대 시중은행은 이달 들어 한두차례에 걸쳐 0.2∼0.3%포인트 안팎 대출금리를 일제히 올리는 추세다.신한은행은 오는 29일부터 주담대 금리를 0.2%포인트 올린다. 또 주담대 갈아타기 서비스 0.2~0.3%포인트(금융채 5년물 0.2%, 코픽스 신잔액 0.3%), 전세자금대출 0.1~0.2%p(주택금융공사 0.2%, 서울보증 및 주택도시보증 0.1~0.2%)도 함께 오른다. 앞서 신한은행은 지난 22일에도 가계대출 증가 속도 조절을 위해 은행채 3·5년물 금리를 0.05%포인트 인상한 바 있다. NH농협은행은 지난 24일부터 주담대 주기형·혼합형 상품 금리를 각 0.2%포인트씩 인상했다.우리은행도 지난 24일 아파트담보대출 중 기준금리 5년 변동 상품의 대출금리를 0.20%포인트 상향 조정했다. 아파트 외 주택담보대출 중 기준금리 5년 변동 상품 금리를 0.15%포인트, 전세자금대출인 우리전세론 2년 고정금리 상품의 금리를 0.15%포인트도 함께 인상했다. 하나은행도 금리 인상을 검토 중이다. 하나은행 측은 “시장모니터링 중으로 상황 변화에 따라 금리 인상 여부를 검토할 예정”이라고 밝혔다.

2024.07.26 I 정두리 기자

신한금융 2분기 순이익 1조4255억원…“경상이익 역대 최대”
[이데일리 정두리 기자] 신한금융그룹은 2분기 당기순이익이 1조 4255억원으로 전분기 대비 7.9% 증가했다고 26일 밝혔다. 전년 동기 대비로는 15.1% 늘었다. 홍콩H지수(항셍중국기업지수) 호조에 따른 주가연계증권(ELS) 배상 관련 충당부채 환입(세후 약 600억원) 등의 일회성 이익을 뺀 경상 기준으로 이번 2분기 이익이 사실상 역대 최대 기록이다.상반기 순이익은 2조 7470억원으로 전년 동기 대비 4.6% 증가했다.신한금융은 기업대출 중심의 자산 성장을 기반으로 한 이자이익의 증가와 신용카드 및 투자금융 수수료 등의 비이자이익 증가를 통해 영업이익이 개선됐다고 설명했다. 또한 그룹 차원의 비용 효율화 노력을 통해 영업이익경비율(CIR)을 낮은 수준으로 유지했다. 2분기 이자이익은 2조 8218억 원으로 전 분기 대비 0.2% 증가했다. 상반기 이자이익은 5조 6477억 원으로 전년 동기 대비 7.0% 늘었다. 순이자마진은(NIM)은 전 분기 2.00%에서 1.95%로 하락했다.2분기 비이자이익은 1조 1121억 원으로 전 분기보다 10.9% 늘었다. 전 분기 대비 수수료 이익과 유가증권 관련 이익이 고르게 증가한 것이 비이자이익 성장을 이끌었다. 상반기 비이자이익은 2조 1146억 원을 기록하면 전년 동기 대비 4.0% 성장했다. 2분기 대손충당금 전입액은 부동산 PF 사업장에 대한 사업성 평가, 책임준공확약형 토지신탁에 대한 충당금 적립으로 전 분기 대비 61.4% 늘어난 6098억원을 쌓았다. 상반기 누적액이 9천876억원으로 늘었지만, 작년 상반기보다는 2.2% 줄었다.계열사별로 살펴보면 신한은행의 2분기 순이익은 1조1248억원으로 전년 동기 대비 50.2% 늘었다. 이자 이익 증가와 1분기 ELS 배상 충당부채 적립의 기저효과 등의 영향이다.같은 기간 신한카드(1943억원), 신한투자증권(1315억원)의 순이익도 29.3%, 7.3% 증가했다. 반대로 신한라이프(1587억원)은 10.8% 하락했따.신한금융은 하반기 전망에 대해 “상반기에 집중됐던 자산 성장은 하반기에는 다소 완화될 것으로 보이며, 시장금리 인하에 따른 NIM 하락 압력이 있을 것”이라고 말했다.이날 신한금융은 이사회를 통해 2분기 배당으로 주당배당금 540원을 결의했다. 또한 신한금융은 △CET1비율 13% 이상을 기반으로 ROE 10%, ROTCE 11.5% 달성 △주주환원율 50% 수준으로 확대 △2024년 말 주식수 5억주 미만, 2027년 말 4억5000주까지 감축 등을 목표로 한 ‘기업가치 제고 계획’도 발표했다. 신한금융 관계자는 “그동안 안정적 수익성과 자본력을 바탕으로 금융업권 내 주주환원정책을 선도해 온 노력을 통해 앞으로도 중장기 재무 방향성을 일관되게 유지하면서, 지속가능한 수익성 개선 및 주주친화적 자본정책 추진을 통한 기업가치 제고를 위해 노력하겠다”고 말했다.

2024.07.26 I 정두리 기자

달러·엔 반등에 숏커버…환율, 장중 1387원으로 상승[외환분석]
[이데일리 이정윤 기자] 원·달러 환율이 장중 1387원으로 올랐다. 장중 거래량이 적은 가운데 달러·엔 환율 반등에 지속적으로 숏커버(달러 매수)가 나오면서 환율이 상승 압력을 받고 있다. 사진=AFP◇엔화 반등에 원화 연동26일 서울외국환중개에 따르면 이날 환율은 오후 12시 16분 기준 전 거래일 종가(1385.4원, 오후 3시 30분 기준)보다 1.45원 오른 1386.85원에서 거래되고 있다.이날 환율은 역외 환율을 반영해 전 거래일 종가보다 1.9원 내린 1383.5원에 개장했다. 새벽 2시 마감가(1383.0원)보다 0.5원 상승 출발했다. 이후 환율은 1380원 초중반대를 등락하고 있다. 오후 12시 13분께는 1387.2원으로 올랐다. 간밤 발표된 미국 여러 경제 지표는 혼재되면서 달러화 가치에는 별다른 방향성을 제시하지 못했다. 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 전망에도 큰 영향을 미치지 않았다. 이에 달러화는 보합권에서 움직이고 있다. 달러인덱스는 25일(현지시간) 저녁 11시 17분 기준 104.32를 기록하고 있다. 전날 달러·엔 환율은 152엔대까지 떨어졌으나 이날은 소폭 올라 153엔대에서 거래되고 있다. 장중 한때는 154엔대로 오르기도 했다. 달러·위안 환율은 7.25위안대로 소폭 상승세다. 국내은행 딜러는 “장 초반에 로컬 쪽에서 달러 결제가 나왔고 이후에도 지속적으로 숏커버가 많이 나오고 있다”며 “엔화 반등에 연동하는 모습이지만, 엔캐리 트레이드가 청산되는 와중에 엔화가 안전자산군으로 인정되는 모습”이라고 설명했다.이 딜러는 “오늘 거래량 자체가 많지 않다”며 “1380원 중반대에서 큰 변동 없는 모습”이라고 덧붙였다. 외국인 투자자는 국내 증시에서 혼조세다. 외국인은 코스피 시장에서 100억원대를 순매도하는 반면 코스닥 시장에선 100억원대를 순매수하고 있다. ◇다음주 BOJ 추가 금리 인상 ‘분수령’이달 말 일본은행(BOJ)이 통화정책회의를 열고 추가 금리 인상 여부를 결정한다. 시장에서는 BOJ의 금리 인상이 선반영돼, 일본과 미국의 금리 격차가 축소되리라는 기대감에 저금리 통화인 엔화로 고금리의 달러 자산에 투자하는 이른바 ‘엔캐리 트레이드’가 대거 청산되며 엔화가 급격히 강세를 보이고 있다. 국내은행 딜러는 “가뜩이나 BOJ가 금리 인상에 대해서 매파적인(통화긴축 선호) 반응인데, 엔캐리 트레이드 청산까지 몰리면서 엔화를 따라서 달러도 어느 정도 강세로 가지 않을까 한다”며 “또 요즘은 증시 변동성이 큰 만큼 이에 따른 수급도 중요하다”고 말했다.

2024.07.26 I 이정윤 기자

미 2분기 GDP 호조에 대한 경계감…3년물 금리, 1.3bp↑[채권분석]
[이데일리 유준하 기자] 26일 국내 국고채 시장은 1bp(0.01%포인트) 내외 등락하며 보합세다. 단기물 금리는 상승, 장기물은 소폭 하락하는 가운데 30년물 금리는 장 중 3%대를 재차 하회 중이다.단기물 구간의 금리 상승은 간밤 미국 2분기 국내총생산(GDP)이 2.8% 증가, 시장 예상치 2.0%를 상회하면서 경계감이 작용한 것으로 풀이된다. 외국인은 3년 국채선물을 1000여 계약 순매도하고 있다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=마켓포인트)◇국고채 금리, 1bp 내외 등락이날 엠피닥터에 따르면 장내 국고채 3년물 금리는 오전 11시33분 기준 3.033%로 전거래일 대비 1.3bp 상승 중이다. 5년물과 10년물 금리는 각각 0.6bp 상승, 0.1bp 하락한 3.058%, 3.121%를 기록하고 있다. 20년물은 보합인 3.085%, 30년물 금리는 0.1bp 하락한 2.999%를 기록 중이다.국채선물도 보합세다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 2틱 내린 105.63에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 3틱 오른 116.03에 거래 중이다. 30년 국채선물(KTB30)은 12틱 오른 139.50을 기록 중으로 1계약 체결에 그쳤다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인이 1230계약, 은행 1969계약 등 순매도를. 금투 2936계약 등 순매수 중이다. 10년 국채선물서는 외국인이 1808계약 등 순매수 중이며 금투 1870계약 등 순매도 중이다. ◇견조한 미국 GDP 성장세 “레벨 부담도 여전, 매도보단 관망”이날 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 보합인 3.55%로 출발했다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 0.9bp 내린 4.250%를 기록 중이다. 한 증권사 채권 운용역은 “간밤 미국 GDP가 예상치를 웃돈 점은 확실히 부담”이라면서도 “그래도 9월 인하 기대가 유지되면서 일정 수준에서 등락을 이어가는 것으로 보인다”고 짚었다.이어 “로컬 입장에서는 레벨 부담이 있지만 이벤트를 앞두고 섣불리 매도하기보단 관망하는 분위기”라면서 “미국 연방공개시장위원회(FOMC) 이벤트를 소화한 뒤에 나오는 방향성을 봐야겠다”고 덧붙였다.임재균 KB증권 연구위원 역시 “미국 성장률이 견고한 모습을 보인 점은 한은의 부담요인”이라면서 “미국 연방준비제도(Fed·연준)의 연속인하 가능성이 낮은 가운데 한은이 연속 2회 인하를 단행할 경우 추가 인하 시점은 더 늦어질 가능성이 높다”고 봤다.그는 “국고 금리는 상당 부분 금리 인하를 반영하고 있지만 한은은 시장 생각보다 더디게 인하를 단행할 가능성이 높은 만큼 국고 3년이 3% 초반까지 하락한 현 수준에서 비중을 확대할 이유는 많지 않다”고 부연했다.한편 이날 장 마감 후 오후 9시30분에는 미국 6월 개인소비지출(PCE) 가격지수 등이 발표된다.

2024.07.26 I 유준하 기자