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- 믿을건 중소형주펀드, 하반기에도 강세 이어진다
- [이데일리 오희나 기자] 코스닥 지수가 10% 가까이 올랐지만 중소형주식펀드의 성과는 크게 엇갈린 것으로 나타났다. 바이오종목과 대형IT종목들이 오르면서 이들의 편입 여부가 희비를 갈랐다. 하반기에도 중소형주펀드의 강세가 예상되는 가운데 펀드 가입시 운용전략, 포트폴리오 등을 꼼꼼히 살펴봐야 할 것으로 보인다. 4일 펀드평가사 KG제로인에 따르면 1일 기준 연초 이후 중소형주식펀드는 평균 2.31% 상승한 것으로 나타났다. 같은 기간 코스닥 지수가 10.18% 올랐음을 감안하면 시장수익률을 현저히 밑도는 수준이지만 국내주식형펀드중 유일하게 올랐다. 정부의 코스닥 시장 활성화 방침에 따른 기대감에 연초이후 중소형주식펀드에는 시중 자금이 유입됐지만 성과가 지지부진하자 지난 4월 이후 자금이 다시 빠져나가는 상황이다. 운용순자산 50억원 이상 펀드중에는 ‘KTB리틀빅스타자[주식]종류C’펀드가 연초 이후 13.11%로 가장 성과가 높았다. 그 뒤를 이어 ‘KB중소형주포커스자(주식)AClass’펀드와 ‘동양중소형고배당자 1(주식)ClassC’펀드가 각각 10.71%, 10.18% 성과를 냈고 ‘교보악사위대한중소형밸류자 1(주식)Class A1’펀드와 ‘한국투자중소성장 1(주식)(A)’펀드도 각각 10.12%, 8.93% 수익을 기록했다. 운용순자산이 6667억원으로 가장 큰 ‘삼성중소형FOCUS자 1[주식](A)’펀드는 -0.43%로 성과가 부진했다. ‘한화코리아레전드중소형주자(주식)종류A’펀드와 ‘유리스몰뷰티v3목표전환[주식]C/A’펀드는 각각 -3.97%, -2.57%로 가장 부진했고 ‘신영마라톤중소형주자(주식)A형’펀드도 -1.98%로 성과가 낮았다. 이들 펀드의 수익률은 대형IT종목과 바이오가 갈랐다. 특히 일부 펀드는 대형주 위주로 포트폴리오를 짠 ‘무늬’만 중소형 펀드였다. ‘KTB리틀빅스타’는 삼성전자, SK, SK하이닉스, 삼성전기, 신세계 등 대형종목을 주로 담았고 뉴로스, 위닉스, 위메이드, 진에어 등을 편입했다. 상반기 셀트리온헬스케어, 신라젠, 에이치엘비, 한스바이오메드, 바이로메드 등 바이오 종목을 대거 편입했지만 최근 IT대형주 위주로 포트폴리오를 교체한 것으로 보인다. ‘KB중소형주포커스’펀드는 컴투스, 휠라코리아, 한국토지신탁, 메리츠금융지주, 메리츠화재 등을 담았다.성과가 부진했던 ‘삼성중소형FOCUS’펀드는 삼성전자, 로엔, 씨에스윈드, SK이노베이션, 아모레G 등을 주로 담았다. ‘한화코리아레전드중소형주’펀드는 메디포스트, SBS, 대한해운, 한전기술, 실리콘웍스, 메리츠화재, 풍산, 메리츠금융지주, 지역난방공사, 제이브이엠 등을 편입했고 ‘유리스몰뷰티v3목표전환’펀드는 SK하이닉스, 진에어, 이녹스첨단소재, 테스, SKC 솔믹스, 신세계, 씨에스윈드, 대한유화, LS산전, 현대건설기계 등을 담았다. 시장에서는 하반기에도 대형주 보다는 상대적으로 중소형주들이 강세를 보이는 흐름이 지속될 것으로 전망된다며 이에 따라 중소형주 펀드의 강세가 지속될 것으로 전망한다. 정부의 코스닥시장 활성화 정책에 따라 중소형주의 강세가 전망된다는 설명이다. 정부는 지난해 11월 ‘혁신창업 생태계 조성방안’에 이어 올해 1월 ‘코스닥 시장 활성화를 통한 자본시장 혁신방안’을 발표했다. 여기에 법인세 감면, 규제완화 정책 등이 긍정적인 효과가 나타나면서 중소형주 강세가 한동안 이어질 것으로 내다봤다. 오광영 신영증권 연구원은 “하반기에도 정부 정책 영향이 코스닥·중소형주에게 유리할 것”이라며 “지난 4월5일 출시한 코스닥벤처펀드로 2조7000억원 가까운 대규모 자금이 유입됐고 연기금 기금운영평가 지침 개선, 연기금 벤치마크 지수 변경 및 코스닥위탁운용 유형신설 권고 등 연기금 투자확대 유도 등이 현실화될 경우 수급에 긍정적인 영향을 줄 것”이라고 말했다. 여기에 중국인 관광객수의 증가추세로 중국 관련 소비주가 회복 국면에 접어들어 중국 관련 소비주가 많은 중소형주에 긍정적이라고 판단했다. 오 연구원은 “중소형주의 강세가 지속될 것으로 보이는데 특히 그 동안 덜 오른 저PER주, 소위 가치주의 강세가 점쳐지는 시기”라며 “펀드마다 운용전략 차이와 다양한 특성이 존재하기 때문에 운용철학, 운용전략, 포트폴리오 및 자산 배분 현황 등을 잘 살펴보고 투자해야 한다”고 강조했다.
- 운용사 대표펀드, 상반기 성적표는 '흐림'
- 국내 주요 주식형펀드 수익률(단위: 억원·%, 자료: KG제로인)[이데일리 안혜신 기자] 올해도 국내 주식형 액티브펀드의 고전이 이어지고 있는 가운데 대형 운용사 대표펀드 성적에도 역시 먹구름이 드리웠다. 대부분 펀드가 마이너스 수익률을 기록하고 있는데다 자금 유입도 여전히 요원한 상황이다.4일 펀드평가사 KG제로인에 따르면 올해 국내 주식형펀드 전체로는 6029억원의 자금이 유입됐다. 하지만 이 중 액티브펀드가 대부분인 일반 주식형 펀드에서는 2503억원의 자금이 나갔다. 지난해에만 4조4384억원이라는 어마어마한 자금이 빠져나간 국내 액티브펀드의 자금 유출이 올해도 이어지고 있는 것이다.국내 주식형펀드, 그 중에서도 한 때 1조원이 넘는 ‘공룡펀드’였던 각 운용사 대표펀드들이 고전하고 있는 가장 큰 이유는 역시 수익률이다. 일반 주식형펀드의 연초후 수익률은 마이너스(-)1.07%로 같은 기간 코스피 수익률인 -1.8%보다 크게 뛰어난 성적을 내지 못하고 있다.지난해 자금을 끌어모으다시피했던 신영자산운용의 경우 올해도 자금 유입은 이어지고 있지만, 성적 면에서는 다소 부진하다. 국내 주식형 액티브펀드 중 유일하게 3조원에 육박한 몸집을 자랑하고 있는 ‘신영밸류고배당자(주식)C형’의 경우 연초후 수익률이 -3.26%로 코스피 수익률을 한참 밑돌고 있다. 이 회사의 또 다른 대표 펀드인 ‘신영마라톤(주식)A’도 -1.32%로 성적이 썩 좋지 않다.밸류고배당 펀드의 경우 펀드 내 비중이 가장 높은 삼성전자(005930)(지난 4월 기준 8.01%)와 삼성전자우(005935)선주의 올해 주가 흐름이 썩 좋지 못하고, 이밖에 펀드 내 주요하게 담고 있는 기업은행(024110), KT&G(033780), 한국전력(015760), LG유플러스(032640) 등의 주가가 부진한 영향이 컸다.다만 부진한 성적과는 다르게 두 펀드로의 자금 유입은 이어지고 있다. 밸류고배당 펀드로는 올해만 854억원의 자금이 들어왔고, 마라톤펀드는 1097억원의 자금이 유입됐다.메리츠자산운용의 대표펀드 ‘메리츠코리아 1[주식]종류A’ 역시 연초후 수익률이 0.36%로 존리 대표의 명성에 어울리지 않는 성적을 기록 중이다. 보유 종목 중 메디톡스(086900) 주가가 올해 50% 이상 오르는 대박을 터뜨렸지만, 삼성전자우선주, 고려아연(010130), 카카오M(016170) 등 다른 종목에서의 부진이 이를 깎아먹은 것으로 보인다.삼성액티브운용에서 가장 몸집이 큰 펀드인 ‘삼성중소형FOCUS자 1[주식](A)’도 사정은 다르지 않다. 올해 그나마 선전하고 있는 중소형주펀드에 속하지만 수익률은 -0.43%다. 일반적으로 중소형주펀드의 벤치마크 지수는 코스닥인데, 올해 코스닥 지수가 10% 이상 상승한 것을 놓고 볼 때 이를 전혀 따라잡지 못하고 있는 것이다.이밖에 한국밸류자산운용의 ‘한국밸류10년투자 1(주식)(C)’은 -0.76%의 연초후 수익률을 기록 중이고, 한때 한국투자신탁운용의 간판펀드였던 ‘한국투자네비게이터 1(주식)(A)’의 경우 -3.2%의 수익을 내면서 여전히 제대로 된 방향을 잡지 못하고 있다. 두 펀드는 자금 유출에도 시달리고 있다. 한국밸류10년투자에서는 올 들어 949억원의 자금이 빠져나갔고, 작년 일반 주식형펀드 중 가장 많은 자금이 유출됐던(5647억원) 네비게이터에서는 올해도 555억원이 순유출됐다.운용사 대표 펀드 중 수익률 면에서 그나마 선방하고 있는 펀드는 KB자산운용의 ‘KB밸류포커스자(주식)클래스A’ 정도다. 연초후 수익률 2.91%로 벤치마크 지수인 코스피 지수보다 높은 수익을 내고 있다. 펀드 내 비중이 높은 컴투스(078340)(10.36%)와 휠라코리아(081660)(4.71%) 등의 주가가 올해 큰 폭으로 오른 덕분이다.다만 성적과는 다르게 밸류포커스펀드에서는 자금 유출이 이어지고 있다. 지난해에만 5511억원이 빠져나갔던 이 펀드에서는 올해도 2295억원의 자금이 유출됐다. 수익률이 회복되면서 그동안 물려있던 투자자들이 환매에 나선데 따른 것으로 풀이된다.운용사 대표펀드들의 경우 대부분 가치주 펀드 성향을 보이고 있는데다, 벤치마크 지수를 코스피로 삼고 있는 경우가 많아 6월 이후 성적은 우선 당장 코 앞에 닥친 미국 연방공개시장위원회(FOMC)라는 불확실성이 해소된 뒤 가늠할 수 있을 전망이다. 이재만 하나금융투자 주식전략팀장은 “6월 FOMC에서 미국이 기준금리를 인상하고 점도표를 상향하지 않으면 ‘성장 지속’ 이라는 심리를 반영해 오히려 미국 10년물 국채금리는 상승할 것”이라면서 “장기금리 상승은 가치주에게는 주가 상승의 기회”라고 말했다.
- [미리보는 이데일리신문]코스닥 살리려다…개미 등 터질라
- [이데일리 송이라 기자] 다음은 8일자 이데일리신문 주요뉴스다. △1면-코스닥 살리려다…개미 등 터질라-文대통령 지지율 83%지만 야권과의 협치에선 ‘낙제점’-“美 군사적 위협은 협상에 도움 안된다” 北 돌연 경고…정상회담 기싸움 팽팽△줌인&-‘브레이크’ 강조한 개혁파 경제학자 ‘뜨거운 감자’ 삼성 현안 어떻게 풀까-한반도 훈풍에도 금융시장은 냉랭…왜?-28개월 만에…한·중 국방정책실무회의 재개 △벤처펀드發 코스닥 투자 주의보-‘밑져야 본전인데 뭐’…CB발행해 경영권 강화, 이자놀이 하는 상장사-CB는 수익성 없고, IPO는 찬바람 불고…편입자산 품귀현상에 운용 만만치 않아△文 정부 1년 외교·안보·정치 평가 -운전대 지켜낸 文의 뚝심…트럼프도, 김정은도 껴안았다-떼법 대신 100일 토론…시민 합의 땐 공약도 포기△文 정부 1년 외교·안보·정치 평가 -목소리 못내는 국회, 눈치만 보는 부처…협치는 실종, 靑만 독야청청-與 협상폭 좁히고, 野 반발만 키워…개헌 꼬이게 한 靑 직접 발의△근로시간 단축의 역설-“주 52시간 맞추려니 월급 50만원 줄어”…소득주도 성장에 찬물 끼얹나 -“지금도 구인난 시달리는데”…한숨 커지는 금속·주조업체-‘탄력근로제’ 한국은 3개월, 美·日 1년…단위기간 늘려야 △안갯속 북·미 정상회담-‘비핵화 의지’ 여러차례 밝힌 北…‘대북제재·인권문제’로 美에 불만 쌓인 듯-싱가포르·판문점·평양…회담 장소 놓고 여전히 설왕설래 -“흥행 위한 뜸 들이기” VS “北과 최종 조율 차질”△정치-與 “조건부 드루킹 특검” 野 “무늬만 특검은 거부”…‘국회 정상화’ 또 불발-‘취임 100일’ 조배숙…“호남서 민주당과 강력한 경쟁 구도 만들 것”△경제·금융-한·일 통화스와프 재개?…미국發 자본유출 우려에 선제조치-메리츠화재, 어린이보험 돌풍…업계 1위 턱밑 추격-카뱅에 이베이·예스24 등 유통사 참여 활발…왜?△블록체인 어드벤처-다중 고리로 빨라진 블록체인…폰으로 병원진단서 떼로 보험사 제출-지문·홍체 인식 도입해 문서 소유권까지 증명 △산업·기업-요금할인 엎친데 취약층 감면 덮쳐…이통사 ‘울상’ -현대중공업지주, 獨 쿠카와 ‘로봇’ 동맹 -LG이노텍 ‘G7 씽큐’ 덕에 어깨 펴나-삼성 QLED ‘따봉’…브라질 대형 TV시장 1위△산업-물속서 26시간 만에 찾은 갤S9 정상작동…“언빌리버블” 감탄-IoT 냉장고, AI 스마트홈…中 ‘가전굴기’ 야심 드러내△소비자생활-연화식 만들고, 근감소증 연구하고…유통가 ‘시니어를 VIP로 모셔라’-카네이션값마저 들썩…홀쭉해진 ‘5월 지갑’ -트럼프·김정은 마주앉아 ‘버거 오찬, 콜라 건배’ 하나 △건강-이유없이 몸이 탱탱 부은 당신…물을 단시간에 많이 마시진 않았나요 -약값만 최소 600만원 ‘자가 줄기세포 치료’…이달부터 180만원-무리한 다이어트 계속한다면…몸속에 ‘돌’ 생길 수도 △증권&마켓-총량규제 사라져…돈 몰리는 홍콩H지수 ELS-웅진 보유지분 중 5.99% 처분 미래에셋PE, 투자금 회수 나서 -“국민주 삼성전자, 실적모멘텀으로 반등 기대”△성공異야기-“‘레드오션’ 제약 과감히 접고 ‘블루오션’ 염색약으로 갈아타…선택과 집중 통했죠”-세화피앤씨, 中·중동 해외시장 확대 기대감 상장 8개월 만에 주가 3배 뛰어△문화&스포츠-무심한듯, 대범하게…그가 그녀를 사랑하는 법-4차 산업혁명 시대 ‘인간’ 한국적 춤사위로 풀어내다△스포츠-고비마다 신들린 칩샷…‘남달라’ 박성현 돌아왔다-제이슨 데이, 부활했데이~-메시·호날두, 엘클라시코 ‘장군멍군’△사람&나눔-“처음 집 떠나오니 부모님 생각 절로 나…사랑합니다”-이희철·안정원씨 ‘5월 대한민국 엔지니어상’-삼성SDI ‘네쌍둥이’ 어린이날 아빠 회사로 첫 나들이 △오피니언-블록체인 키우려면 규제 블록 없애라-세상 물정 모르고 만든 일자리 정책 -북한학과 없애고 후회하는 대학들 △부동산-위례신도시 뒤덮은 빈 상가 공포…“투자하지 마세요” 중개사도 말리네-“우리집 전셋값 5000만원 올려달라는데…웬 역전세난”△사회-공항 환승구역은 세관 단속 ‘사각지대’…홍콩 금괴, 日 밀수출 통로 악용 잦아 -올들어 사업주 눈치 안봐도 되니…산재 요양급여신청 1년새 17%↑-‘비리사학에 내부 고발자 정보 유출 의혹’…檢, 교육부 직원 수사-‘호텔 공사장서 갑질’ 혐의 이명희, 다음주 경찰 조사
