(금융 2005)⑥저축銀 재도약…내년은 `춘추전국시대`

[이데일리 윤도진기자] 2005년은 저축은행업계에 여러모로 `괜찮았던` 한 해로 기억될 듯하다. 총자산규모만 해도 외환위기 이후 축소됐던 부분을 올해를 기점으로 이전 수준을 만회했다. 게다가 최근 나온 정부의 저축은행에 대한 규제완화 방안도 업계에 `이제 해볼만 하다`는 의지를 심어줬다.

그러나 정부의 규제완화가 잘 하는 곳에만 더 힘을 실어주겠다는 방향인데다가, 금융권 전반의 벽을 허물겠다는 당국의 의지는, 저축은행에 `조각배밖에 없는데 먼 바다로 떠미는 격`이다. 다가올 2006년에는 저축은행업계에 춘추전국시대가 펼쳐질 전망이다.

◇ "저축은행 살아났다"...회복세 `부쩍`

올 10월말 전국 저축은행의 총자산 규모는 39조7648억7000만원. 외환위기 이후 지난 2000년 연평균 약 22조까지 줄었던 수치의 두배 수준이다. 총수신잔액도 지난 해 10월 31조4749억원에서 1년새 13.1%늘어난 35조6174억원. 총여신도 1년새 16.8%나 커진 33조3555억원을 기록했다.

올 초만해도 이런 성과는 기대하지 않는 눈치였다. 지난해 말 경남지역 아림저축은행은 금융감독원으로 부터 영업정치 처분을 받았다. 이어 올 1월에는 한중저축은행이 경영여건이 좋다는 서울지역에서 이례적으로 영업정지를 받는 등 올해 영업이 위축되는 것 아니냐는 우려도 제기됐었다. 감독당국도 저축은행에 대한 규제수위를 낮추기 힘들다는 분위기였다.

이 같은 경기여건 속에서 저축은행권은 소액대출 등 전통적인 서민금융을 상당부분 안정화했다. 아파트 분양 시장에서도 브리지론 방식의 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 등 틈새시장을 확보했고, 부실여신자산(NPL) 매매로도 적잖은 수익을 챙겨왔다.

이러한 영업은 수익 면에서도 저축은행에 2005회계연도 1분기(2005년7월~2005년9월)동안 외환위기 이후 최대 실적인 1752억원을 안겨주는 등 업계 전반의 괄목할 성장을 가능하게 했다.

◇ 분위기도 떴다..`영업규제 완화` 숙원사업 해결

지난 11월 재정경제부가 내놓은 규제완화 방안은 저축은행 업계에는 연말 선물과도 같았다. 이는 부실의 우려탓에 쌓였던 정부의 불신이 어느정도 해소됐다는 의미기도 했다.
 
업계는 특히 내년부터 명칭에서 `상호`를 빼고 그냥 `저축은행`으로 부를 수 있게 됐다는 것에 "오랜 숙원사업이 해결됐다"며 환영했다. 이 조치로 대고객 이미지나 인지도도 제고되고 홍보도 활성화될 것이라는 것이 업계의 기대다.

정부가 내놓은 `제로베이스 금융규제 개혁방안` 가운데 실질적으로 관심이 모였던 것은 대출규제 완화부분. 그간 저축은행은 동일인 대출의 경우 자기자본의 20%의 비율과 법인 80억원, 개인 3억원의 금액한도 등 다중적인 규제를 적용받았다.

재경부는 그러나 우량저축은행에 대해서는 빠르면 내년초부터 자기자본의 20%에 해당하는 비율만 규제로 유지키로 하고, 법인의 경우 금액 규제를 폐지, 개인에 대해서는 5억원까지 허용토록 했다.

업계 관계자는 "수익을 눈앞에 놓고도 대출 규제탓에 진출이 어려웠던 PF사업 등이 더욱 활성화 돨 것"이라며 반색을 표시했다.

또 내년부터 여신전문 출장소의 설치가 가능해지고, 국고금 수납업무를 할 수 있게 된 것도 올해 저축은행 업계가 얻은 큰 결실로 평가된다.

◇ 탄력붙은 경쟁..문제는 없었나?

그러나 올 한해동안 거둔 영업 성과와 내년부터 적용될 규제완화라는 발판에도 업계 전반의 앞날이 모두 밝으리라는 기대는 섣부르다. 사(私)금고식 운영이라는 업계의 구태도 간간히 보였던 데다, 치열한 경쟁속에서 자산 건전성 등 문제도 드러났기 때문이다.

대주주들의 도덕적 해이에서 비롯한 저축은행의 부실화는 저축은행의 재기의 불씨에 찬물을 끼얹기도 했다. 올들어 감독당국의 조치를 받은 부산의 플러스 저축은행, 한중저축은행 등은 대출금 횡령, 출자 주주에 대한 대출, 동일인 한도 초과대출 등 고질적인 문제를 드러냈다.

금감원 관계자는 "외환위기 이후 없어진 저축은행의 상당수가 임직원의 심각한 도덕적 해이 탓이었다"며 "사금고식 운영 행태에 대해서는 단호하게 대처할 것"이라고 못박았다.

업계 안팎으로 경쟁에 불이 붙으면서 문제가 드러나는 경우도 있었다. 타 금융기관으로의 자금이탈 방지를 위해 `울며 겨자먹기 식`으로 고금리 예금을 유치하고, 이를 만회하기 위해 고위험·고수익 사업에 투자하는 위험선호형 자금운용은 상당한 부실의 여지를 갖고 있다는 것이 전문가들의 지적이다.

실제로 자산규모 10대 저축은행 중 금감원이 제시한 `우량저축은행`의 요건(고정이하 여신비율 8% 이하, BIS 자기자본 비율 8%이상)의 자산건전성을 확보하지 못한 곳이 올 상반기 까지 태반이었다. 또 지난 9월말 현재 전체 저축은행권의 고정이하여신비율은 13.1% 수준으로 시중은행보다 서너배나 높았다.

게다가 올해 나온 규제완화 방안이 업계의 경쟁을 더욱 심화시키게 되면 체력이 약한 저축은행들은 퇴출될 수 밖에 없다는 것이 업계의 견해다.

◇ 2006, `저축銀 춘추전국시대` 온다

이같은 올 한해 동안의 변화에 이어, 내년 저축은행 업계는 더욱 열띤 경쟁이 벌어질 전망이다.

영업에서의 경쟁 뿐만아니라 저축은행을 둘러싼 인수합병전도 치열해 질 것으로 보인다. 시중은행 업계가 빅4의 `사국지` 양상을 보일 것이라면, 111개의 저축은행 업계가 펼칠 대전은 춘추전국시대를 떠올릴 수 있다.

지난 18일 금감위가 발표한 내용에 따르면 이같은 양상은 더욱 치열할 전망이다. 그 동안 저축은행이 다른 저축은행을 인수할 경우에는 발행주식의 15%까지밖에 인수할 수 없었지만, 앞으로는 주식매입후 연결기준 BIS비율이 7%이상만 되면 발행주식 전체도 사들일 수 있게 됐기 때문이다.

이는 그간 상호불가침의 신사협정으로 작용했던 당국의 규제가 없어졌다는 의미가 된다. 비로소 저축은행 업계의 `자율적 빅뱅`이 열릴 토대가 마련됐다는 것이다.

또 저축은행이 중소기업정책자금을 취급할 수 있게 되고, 사모투자전문회사(PEF) 투자도 활성화된다. 적기시정조치제도의 처리기간도 2개월 이상 단축돼 구조조정 작업도 원활해질 전망이다.

정부의 규제완화 방안도 `되는 집`만 살리겠다는 내심을 품고 있고, 금융 업종간 벽을 허물겠다는 정부의 의지도 업체규모가 상대적으로 작은 저축은행에게 유리하지는 않다는 것이 업계의 우려다.

저축은행 관계자는 "시장 기준을 충족시키는 저축은행이나 그렇지 못한 저축은행 모두 올해보다 더 바짝 긴장해야할 한 해가 될 것"이라고 예상했다.