(회사채)두루넷 발행 사실상 무산..CP 경과물 거래

[edaily] 21일 회사채 시장은 국고채, 통안채와의 스프레드 차로 인한 투자매력 감소에다 2~3년물 은행채 발행 증가로 거래조건이 악화하는 모습을 보였다. 발행시장에서는 BB+급 두루넷이 전환사채 3년물 500억원 규모를 표면 4%, 만기보장수익률 12%에 1년 풋옵션으로 발행할 계획이었으나 청약이 9억5000원 수준에 그친 것으로 파악됐다. 관계자들은 두루넷이 상장돼있지 않은 업체인데다가 기관들이 유동성 문제로 투자를 꺼린데 따른 결과로 분석했다. 그러나 두루넷측은 주간사의 마케팅 능력이 부족한 데 따른 것으로 해명, 뚜렷한 입장차를 나타냈다. BBB-급 한국토지신탁은 2년물을 -120bp인 9.38%에 200억원, 3년물을 -70bp인 10.52%에 400억원 발행했다. BBB-급 한화종합화학 11개월물은 -287bp인 6.80%와 7%에 팔자가 나왔으나 거래되지 않았으나 동급 한화석유화학 1개월물은 -239bp인 4.50%에 거래됐고 BBB급 한화 1년3개월물도 -229bp인 6.80%에 거래됐다. AA-급 LG CI 1년11개월물과 SK 1년4개월물은 전날과 동일한 수준에서 매도호가가 나오고 있으나 매수호가나 나오지 않았다. SK 3년8개월물은 오전중 -26bp인 7.09%에 거래됐고 오후에는 7.05%에 추가로 거래됐다. A+급 현대캐피탈 1년6개월물은 -5bp에 팔자 주문이 나왔고 A-급 현대중공업 10개월물은 5.85%에 팔자주문이 나왔으나 거래되지 않았다. BBB-급 두산건설 2년10개월물은 -211bp인 9%에 팔자가 나왔다. 증권사 한 중개인은 "외국계 은행들이 콜금리로 자금을 빌려 단기 통안채를 매수하는 등 금리상승으로 회사채쪽에 대한 관심이 저조한 편"이라고 말했다. 이밖에 AAA급 포항종합제철 1년7개월물은 시평인 6.13%에 거래됐고 A-급 현대중공업 10개월물과 1년2개월물은 -35bp와 -67bp인 5.90%에 거래됐다. BBB-급 현대건설 2년물과 2년1개월물 보증채는 153bp인 12.15%와 시평인 6.23%에 거래됐다. 증권업협회가 고시한 최종호가 수익률은 3년만기 회사채 AA-급과 BBB-급은 이전거래일과 보합인 7.17%와 11.22%다. 기업어음 91일물은 7bp 오른 4.97%다. 기업어음 시장에서는 경과물로 거래가 집중됐다. A1급 LG화학 1개월물은 4.60%에 매출발행됐고 국민건강보험 2개월물은 4.93%에 할인발행됐다. 동급 삼성카드 ABCP 3개월물은 4.97%에 거래됐고 한국가스공사 26일물은 4.55%에 할인발행됐다. A2급 현대백화점 7일물은 4.45%에 거래됐다. A2-급 기은캐피탈 40일물과 70일물은 4.85%와 5%에 할인발행됐고 SK C&C 4일물은 4.5%에 거래됐다. A3+급 롯데캐피탈 1개월물은 4.80%에 할인발행됐다. 경과물중에는 A1급 LG카드 3개월물이 5.50%에 거래됐다. 외환신용카드 67일물이 4.85%에 거래됐고 3월말 이전 만기 카드사 CP는 4.20% 수준에서 거래됐다. *3월21일 회사채 거래내역