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서울반도체, 올해 사상 최대 실적 달성 전망-하나
  • 서울반도체, 올해 사상 최대 실적 달성 전망-하나
  • [이데일리 유준하 기자] 하나금융투자는 6일 서울반도체(046890)에 대해 1분기 견조한 수익성을 실현했을 뿐만 아니라 올해 사상 최대 실적을 달성할 것으로 전망했다. 이에 투자의견 ‘매수’, 목표주가 2만8000원을 유지했다.서울반도체의 올해 1분기 매출액, 영업이익은 3104억원, 205억원으로 각각 전년 동기 대비 28%, 242% 증가했다. 김록호 하나금융투자 연구원은 “컨센서스 영업이익 223억원은 8% 하회했으나 하나금융투자 전망치 201억원은 상회했다”며 “TV와 모니터 부문 매출액은 계절성으로 직전 분기 대비 감소했지만 노트북, 태블릿이 포함된 기타부문과 일반 조명, 자동차향 매출액 모두 전분기 대비 증가했다”고 설명했다.이어 “영업이익률도 6.6%로 견조한 수익성을 시현했는데 업계 구조조정 이후 양호한 시장 환경이 지속되고 있기 때문”이라고 판단했다.오는 2분기도 견조한 성장세를 보일 전망이다. 하나금융투자가 예상한 서울반도체의 2분기 매출액, 영업이익은 3276억원, 227억원으로 전년 동기 대비 각각 22%, 65% 증가한 수치다. 반도체 공급 부족에 따른 IT 업계의 전반적인 생산 차질 이슈에도 불구하고 미니 LED라는 새로운 외형 성장 요인과 자동차향 다양한 제품 공급을 통해 전분기 대비 매출액 증가가 가능할 것이라는 판단에서다.김 연구원은 “특히 업계 및 경쟁업체의 구조조정 속에서 시장 점유율을 확대할 수 있는 기회가 포착되고 있고 이를 통해 실제 점유율이 확대되고 있는 것으로 파악된다”고 짚었다.이어 “올해 매출액은 1조3705억원으로 4년 만에 두자릿수 성장률을 시현하며 최대 매출액을 달성할 전망이며 영업이익 또한 1001억원으로 창사 이래 처음으로 1000억원을 돌파할 전망”이라고 내다봤다.김 연구원은 업계 구조조정 이후 지적재산권이 보호받는 분위기에서 시장 점유율이 확대됐고 미니 LED라는 새로운 성장 모멘텀도 가시권에 들어온 상황인 만큼 실적과 모멘텀을 고루 갖췄기에 비중확대 전략을 추천했다.
2021.05.06 I 유준하 기자
비에이치, 상반기 영업적자 지속 전망…목표가↓ -NH
  • 비에이치, 상반기 영업적자 지속 전망…목표가↓ -NH
  • [이데일리 조해영 기자] NH투자증권은 6일 비에이치(090460)에 대해 1분기 시장 전망치를 크게 밑도는 실적을 기록했지만 여전히 하반기 실적 개선이 가능할 것으로 전망했다. 이에 투자의견 ‘매수(buy)’를 유지하면서도 목표주가는 기존 2만5000원에서 2만원으로 20% 하향 조정했다. 비에이치의 4일 현재가는 1만6500원이다.이규하 NH투자증권 연구원은 6일 리포트에서 “판가가 낮은 국내 중저가 스마트폰 물량이 예상보다 확대된 상황에서 라인 비효율성 이슈로 마진이 크게 악화됐고 상반기 북미 고객사 믹스가 추가적으로 악화하는 점을 반영해 목표주가를 하향 조정했다”고 밝혔다.비에이치는 1분기 시장 컨센서스를 크게 하회하는 영업적자 150억원의 실적을 기록했다. 상반기까지는 영업적자가 계속될 것이라는 예상이다. 이에 NH투자증권은 올해 비에이치의 영업이익과 순이익 추정치를 각각 기존 대비 29.1%, 27.3% 하향 조정했다.상반기가 예상보다 부진하지만 하반기부터는 실적을 회복하고 중장기 성장성 역시 유효할 것으로 봤다. 전작과 달리 하반기 북미 고객사 신제품은 판가 상승과 믹스 개선이 기대되고 6월 이후 국내 고객사와 북미 고객사의 라인 분리로 생산 효율성도 오를 것으로 예상된다는 설명이다.이 연구원은 “부진한 실적은 하반기 개선될 것으로 예상되고, 5G 안테나 케이블, 전기차향 FPCB 등 신규 사업이 확대되는 가운데 북미 고객사의 폴더블 스마트폰이 출시될 경우 중장기 성장성이 확보돼 긍정적”이라며 “실적 하향에도 투자의견 ‘매수’를 유지한다”고 전했다.5G 안테나와 전기차 관련 매출은 지난해 약 257억원에서 올해 907억원, 2022년 2030억원을 기록하면서 고성장할 것으로 기대했다. 특히 최근 납품을 시작한 전기차 배터리 FPCB 관련 매출은 고객사가 국내외로 확대되며 빠르게 증가할 것으로 예상된다는 설명이다.
2021.05.06 I 조해영 기자
화이자, 코로나19 백신 덕분에…"전망치 웃돈 실적"-한국
  • 화이자, 코로나19 백신 덕분에…"전망치 웃돈 실적"-한국
  • [이데일리 이광수 기자] 한국투자증권은 미국 화이자(Pfizer)에 대해 코로나19 백신 매출로 시장 전망치를 넘는 1분기 실적을 기록했다고 밝혔다. 별도의 투자의견과 목표가는 밝히지 않았다. 진홍국 한국투자증권 연구원은 6일 “화이자의 1분기 매출이 전년 동기 대비 45% 증가한 146억달러를 기록했고 조정 주당순이익(EPS)는 48% 늘어난 0.93달러를 기록해 시장 전망치를 각각 7%, 20% 웃돌았다”며 “코로나19 백신 매출이 35억달러를 기록해 매출 증가를 견인했다”고 말했다. 진 연구원은 “지난 3일 기준 화이자의 백신은 전 세계에서 4억3000만도즈가 공급됐다”며 “4월 중순까지 계약에 따르면 올해 공급될 예정인 백신은 총 16억도즈이며 매출액 기준으로는 260억달러”라고 말했다. 코로나19 백신을 제외한 기존 사업도 매출이 전년 동기 대비 8% 증가해, 가이던스에 부합했다는 게 그의 설명이다. 진 연구원은 “화이자는 코로나19 백신 판매와 치료제 개발을 모두 달성하려 한다”며 “2022년 이후 백신 공급에 관해 다양한 국가와 협상 중이고, 올해 25억도즈인 캐파를 2022년에는 30억도즈로 늘릴 계획”이라고 설명했다. 그는 “접종대상 확대 노려도 추진 중으로 12~15세 대상 긴급사용 승인 결정이 다음주로 알려져있다”며 “6개월~11세로 접종 연령층 확대를 위한 임상도 진행 중”이라고 설명했다. 진 연구원은 “또 현재 경구용 코로나19 치료제 임상 1상을 진행 중”이라며 “정맥투여 치료제 임상 2/3상이 2분기에 시작될 예정”이라고 설명했다.코로나19 장기화에 화이자가 수혜를 받을 것이라는 게 그의 판단이다. 진 연구원은 “백신 매출에 따라 화이자는 올해 매출 가이던스를 기존 594억~614억달러에서 705억~725억달러로 상향조정했다”며 “코로나19가 장기간 지속된다면 예방과 치료 두 분야에 가장 적극적인 화이자가 그 수혜를 받는 대표주자가 될 것으로 기대된다”고 말했다.
2021.05.06 I 이광수 기자
신규 접종 26만→6만건 뚝, '백신 보릿고개' 27일에나 해소 전망
  • 신규 접종 26만→6만건 뚝, '백신 보릿고개' 27일에나 해소 전망
  • [이데일리 박경훈 기자] 코로나19 ‘백신 보릿고개’가 현실화 됐다. 26만건에 육박하던 신규 1차 접종자 수는 6만건대로 떨어졌다. 오는 14일부터 대규모로 아스트라제네카 백신이 도입돼도 본격적인 신규 접종 재개는 27일에나 가능할 전망이다.3일 오전 광주 북구 코로나19 예방접종센터에서 75세 이상 일반인을 대상으로 한 화이자 백신 접종이 하루 중단되고 있다. 화이자 백신 수급 불균형으로 지난달 30일까지 예방접종 등록시스템상 등록된 인원을 제외하고는 5월 하순께까지 1차 접종을 중단하고, 당분간 2차 접종에 집중한다. (사진=연합뉴스)5일 코로나19 예방접종 대응 추진단에 따르면 이날 0시 기준 백신 신규 1차 접종자는 6만 2507명으로 누적 353만 14명(전 국민의 6.9%)을 기록했다. 신규 1차 접종은 지난달 초(6~7일) 3만 7000여건을 기록했던 것과 비교하면 69% 늘었지만, 지난달 말 최대 25만여건에 비하면 4분의 1토막으로 떨어졌다. 실제 백신 보릿고개에 들어갔다는 분석이다. 이같은 상황은 이미 예견됐다. 아스트라제네카와 화이자 백신은 1명당 2회분을 맞아야 한다. 하지만 방역당국에서 2차 접종분을 1차 접종분으로 미리 당겨쓰는 동안 추가 백신 반입이 늦어져, 신규 접종은 부분적으로 중단을 맞았다. ‘4월 300만명 접종’이라는 목표 달성을 위해 무리하게 접종 속도를 낸 게 아니냐는 비판도 나온다. 현재 아스트라제네카 백신의 남은 물량은 약 30만회분이다. 화이자 백신은 약 42만회분에 이날 새벽 43만 6000회분이 추가로 도착해 약 85만회분이 남았다. 하지만 해당 물량은 기존 1분기(1∼3월) 남은 예약자 분을 제외하고는 2차분으로 쓰인다.백신 보릿고개는 오는 27일쯤 해소될 전망이다. 앞서 정부는 14일부터 6월 첫째주까지 아스트라제네카 백신 723만회분이 순차적으로 들어온다고 설명했다. 하지만 방역당국은 신규 접종을 위한 원활한 물량 배분, 예약 시스템 준비 등을 위해 만 70~74세 고령층 210만 5000명이 접종을 시작하는 27일부터 대규모 1차 접종을 재개한다고 밝혔다.화이자 백신의 대규모 신규 접종 재개는 6월에나 가능하다. 방역당국에 따르면 화이자 백신은 5~6월에 총 500만회분, 이중 5월에는 175만회분이 들어온다. 지난달 30일 0시 기준 121만여명이 1차 접종을 마쳐 3주 안에 2차 접종을 완료해야 한다. 여기에 아직 접종을 완료 못한 75세 이상 고령층 등의 1차 접종도 5월에 진행한다. 정부 역시 아스트라제네카 백신 접종이 제외된 30세 미만 사회필수인력 19만 1000명, 군장병 45만 2000명에 대해 화이자 접종을 6월부터 시작할 계획이다.백신 수급에 대한 비판은 지속되고 있다. 방역당국은 이에 대해 비밀유지협약(CDA·Confidential Disclosure Agreement) 때문에 어쩔 수 없다는 입장이다. 백영하 백신도입사무국 백신도입총괄팀장은 “CDA에 따라 ‘계약 물량’, ‘최초 공급 시기’, ‘분기 공급 계획’ 등 상호 합의한 범위에서만 세부 정보를 공개할 수 있다”고 설명했다. 여기에 “우리 측 귀책 사유로 계약을 해지하게 되면 백신을 공급받지 못하면서 대금을 지급할 의무가 발생한다”고도 덧붙였다.
2021.05.05 I 박경훈 기자
효성첨단소재, 1Q 영업익 전망치 상회…목표가↑-대신
  • 효성첨단소재, 1Q 영업익 전망치 상회…목표가↑-대신
  • [이데일리 유준하 기자] 대신증권은 4일 효성첨단소재(298050)에 대해 올해 1분기 영업이익이 시장 전망치를 상회했으며 신소재 성장성 역시 높다고 전망했다. 이에 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 종전 34만원에서 50만원으로 47% 상향 조정했다.효성첨단소재의 올해 1분기 매출액, 영업이익은 7690억원, 830억원으로 각각 전년 동기 대비 11.8%, 192.9% 증가했다. 한상원 대신증권 연구원은 “본업뿐만 아니라 부업인 스판덱스 회복, 신소재 수익성 개선 모두 긍정적 요인”이라며 “본업인 타이어보강재의 이익은 직전 분기 대비 122% 증가했다”고 짚었다.타이어 수요 회복에 따른 스프레드 개선 및 강선 사업부의 흑자 전환이 이익 증가의 주된 요인이었다. 탄소 섬유와 아라미드의 경우 일시적 판매 둔화로 합산 매출액이 직전 분기 대비 다소 감소했으나 수익성 개선 덕에 영업이익은 88% 급증했다.한 연구원은 “올해 2분기에는 영업이익 940억원으로 직전 분기 대비 13% 증가할 것으로 전망한다”며 “중국 중심의 타이어 수요 회복으로 타이어보강재 판매량 증가 및 높은 수익성 유지가 기대된다”고 내다봤다.주가 상향 조정에 대해선 신소재인 탄소섬유와 아라미드의 높은 성장성을 고려해 목표주가 산출 방식을 PBR에서 PER로 변경했으며 실적 추정 변경을 반영해 상향했다고 설명했다. 한 연구원은 “적용된 목표 PER은 11.8배로 신소재 이익 기여도 상승과 높은 밸류에이션을 고려했다”고 말했다.탄소섬유의 경우 수소 산업 성장 수혜가 예상되는 제품으로 생산능력 2만4000톤 확보 시 매출액 5000억원 이상, 영업이익 800억~1000억원 창출이 기대된다. 한 연구원은 “이 경우 적정 PER은 18배 내외로 목표주가는 100만원으로 산출된다”고 짚었다.최근 효성 화학 계열사 3사 주가는 모두 양호한 흐름이나 밸류에이션 측면에서는 차이가 존재한다고도 분석했다. 한 연구원은 “첨단소재는 10배이나 티앤씨와 화학은 각각 5배, 4배”라며 “동사의 경우 탄소섬유 성장성에 주목해 주가 리레이팅이 나타났다”고 분석했다.이어 “호실적과 실적 추정치 상향에 근거하는 시클리컬 업종 관점에서의 투자전략보다는 탄소섬유의 성장성에 기반한 중장기적 관점 투자 접근을 권고한다”고 덧붙였다.
2021.05.04 I 유준하 기자
SK머티리얼즈, 올해 호실적 지속 전망…목표가↑ -IBK
  • SK머티리얼즈, 올해 호실적 지속 전망…목표가↑ -IBK
  • [이데일리TV 이지혜 기자] 작년 반도체 소재 국산화와 신규 사업 진출 기대감 등으로 주가 재평가를 받은 SK머티리얼즈의 올해 호실적이 전망된다. IBK투자증권은 4일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 매년 두자리 외형성장률과 고수익성이 지속되고 있다며 목표주가를 기존 26만6000원에서 44만원으로 65% 상향했다.SK머티리얼즈의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 23%, 17% 증가한 2617억원, 621억원으로 시장 전망치에 부합했다. 이민희 IBK투자증권 연구원은 “특수가스·산업가스 주력사업 매출이 대부분 전분기 대비 비슷했다”며 “SK트리켐의 전구체 매출은 물질 전환 이슈로 전분기 대비 13.6% 감소했지만 하반기는 다시 회복될 것으로 예상된다”고 분석했다. 2분기도 호실적이 지속될 전망이다. IBK투자증권은 동사의 매출액과 영업이익을 각각 전분기 대비 6%, 8% 증가한 2781억원, 674억원으로 예상했다.이 연구원은 “삼성전자(005930)의 평택2공장(P2)이 본격 가동하고 디스플레이 성수기 진입 효과로 전방산업 수요가 증가하고 있다”며 “반도체 수요 불확실성에도 고객사 신공장 가동과 중소형 OLED(유기발광다이오드) 계절성이 안전판 역할을 할 것”이라고 설명했다. 그는 이어 “새로운 소재 산업 육성과 매년 시설투자 확장에 투자비용이 발생해도 고수익성이 지속되고 있다”고 덧붙였다.
2021.05.04 I 이지혜 기자
러, 스푸트니크 V 中 위탁 생산…러시아 백신 외교 기회 전망
  • 러, 스푸트니크 V 中 위탁 생산…러시아 백신 외교 기회 전망
  • (이미지출처=AFP)[이데일리 성채윤 인턴기자] 러시아가 자국이 개발한 코로나19 백신인 스푸트니크V의 수요가 해외에서 증가하자 중국 업체에 위탁 생산을 맡기고 있다. 이에 따라 앞으로 제3국의 백신 배포도 더 빨라질 것으로 보인다. 2일(현지시간) 마켓워치에 따르면 러시아는 최근 수 주동안 3개의 중국 백신 제조업체와 2억6000만회분을 위탁생산하는 계약을 체결했다. 라스무스 베흐 한센 에어피니티 창업자 겸 최고경영자(CEO)는 러시아가 생산 목표를 지키지 못할 가능성이 높기 때문에 중국 위탁 생산은 러시아와 중국 모두에게 이득이 되는 ‘윈-윈’이 될 것이라고 밝혔다.다만 아직 중국 업체들은 스푸트니크 V 위탁생산에 착수하지 않았다. 스푸트니크V 위탁생산 계약을 맺은 티벳 로디올라의 상하이 공장은 9월부터, 화란 바이오는 생산 시작 시기가 불투명하며 선전 위안싱은 이달부터 생산을 시작하나 중국내 판매는 하지 않을 계획이다. 이와 관련해 영국 경제전문지 이코노미스트의 경제조사 기관 이코노미스트 인텔리전스 유닛(EIU)의 이모겐 페이지-재럿 애널리스트는 미국과 유럽연합(EU), 인도는 자국내 백신 배포에 집중하고 있으나 세계 나머지 국가들은 백신 공급을 호소하고 있는 실정이라며 러시아에게는 백신 외교의 기회가 왔다고 분석했다.최근 스푸트니크V에 대한 인식이 좋아지면서 이 백신에 대한 각국의 수요가 증가하고 있다. 개발 초기에 러시아 백신에 대한 불신이 컸던 것과 달리 영국 의학전문지 랜싯이 91%의 예방 효과가 있다는 내용을 공개하면서다. 그러나 증가하고 있는 스푸트니크V 수요에 비해 러시아 국내 생산 시설은 턱없이 부족한 상황이다. 이에 백신 개발을 지원한 러시아 직접투자펀드가 한국과 인도, 브라질, 세르비아, 터키, 이탈리아 등 일부 국가의 제약사와 위탁 생산 계약을 체결했지만 벨로루시와 카자흐스탄을 제외한 대부분의 국가의 생산량은 미비하다고 크렘린궁 관계자는 전했다.
2021.05.03 I 성채윤 기자
버라이즌, 아폴로에 AOL·야후 매각 임박..최대 50억달러 거래 전망
  • 버라이즌, 아폴로에 AOL·야후 매각 임박..최대 50억달러 거래 전망
  • 버라이즌 로고 (사진=AFP)[이데일리 성채윤 인턴기자] 미국 최대 이동통신업체 버라이즌이 야후와 아메리카온라인(AOL) 등을 가지고 있는 미디어 사업 부문을 미국의 사모펀드 아폴로 글로벌 매니지먼트에 매각하기 위한 협상 타결이 임박했다.2일(이하 현지시간) 파이낸셜타임스(FT), 뉴욕타임스(NYT) 등 외신은 내부 사정을 잘 아는 익명의 관계자의 말을 인용해 “이르면 3일 거래 규모가 40억~50억달러에 이르는 협상 결과가 발표될 수도 있다”고 전했다. 이번에 버라이즌이 자사의 2대 브랜드인 야후와 AOL을 매각하기로 한 것은 비싸고 실패한 베팅에서 벗어나기 위한 조치라고 FT는 평가했다. 앞서 버라이즌은 본업인 이동통신 사업에서 성장 정체에 시달리자 지난 2015년과 2017년 각각 AOL(44억8000만달러)과 야후(48억달러)를 사들여 합병해 ‘오스’(OATH)라는 디지털 미디어 업체를 만들었다. AOL의 강점인 미디어 콘텐츠와 야후의 강점인 온라인 광고를 모바일 사업에 결합해 새로운 먹거리를 창출하겠다는 구상이었지만 구글, 페이스북 등의 공세에 밀려 큰 성과를 내지 못해 구조조정을 모색해왔다. 버라이즌은 이번에 미디어 사업을 매각하면 이 자금을 5세대 무선 통신망 건설 등에 사용할 것으로 보인다. 앞서 한스 베스트버그 버라이즌 CEO는 지난 3월 모바일 비즈니스에 대한 기술 개선을 강조하며 차세대 5G 인프라 확장을 위한 무선 전파 라이센스 확보 등에 530억달러를 투입한다는 계획을 밝힌 바 있다. 버라이즌은 올해에만 5G 네트워크 장비, 광섬유 케이블 등 필수 장비 확보에 215억달러를 투입한다는 방침이다. 버라이즌은 지난해 허프포스트 온라인 뉴스를 버즈피드에 넘겼으며 2019년에도 블로그 플랫폼인 텀블러도 매각한 바 있다.아폴로가 향후 AOL·야후 인수를 통해 어떤 사업을 구상하고 있는지는 밝혀진 바 없다. 다만 아폴로는 최근 미디어 부문에서 높은 수익률을 달성하고 있어 앞으로의 행보가 주목된다고 NYT는 전했다. 아폴로의 미디어부문의 지난 1분기 매출은 19억 달러로 작년 동기 대비 10% 증가했다. 앞서 아폴로는 다른 미디어 업체와도 활발하게 거래 계약을 맺어왔다. 2019년엔 유에스에이투데이(USA Today)의 모회사인 가넷(Gannett)과 지역 신문사 뉴미디어 인베스트먼트 그룹(New Media Investment Group)의 합병 자금을 지원했다. 현재 아폴로는 콕스 미디어그룹(Cox Media Group)의 TV 및 라디오 방송국을 소유하고 있다.
2021.05.03 I 성채윤 기자

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