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3월 FOMC 후 美10년물 금리 4.5% 반등 여부가 관건
  • 3월 FOMC 후 美10년물 금리 4.5% 반등 여부가 관건
  • 뉴욕증권거래소 (사진=AFP)[이데일리 최정희 기자] 3월 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 이후 미 국채 10년물 금리가 4.5%를 넘느냐, 안 넘느냐에 따라 미국의 기준금리 인하 기대가 달라질 것이라는 전망이 나왔다. 박상현 하이투자증권 전문위원은 18일 보고서에서 “3월 FOMC 회의 결과에 따라 미 국채 금리 흐름이 크게 요동칠 가능성이 커졌다”며 이 같이 밝혔다. 박 전문위원은 “미 10년물 금리가 4.3%까지 재반등한 상황에서 FOMC 회의 이후 4.5%선을 다시 넘어선다면 6월 금리 인하 가능성 후퇴를 의미할 수 있다”며 “금융시장에 중요한 금리 레벨대 역할을 할 것”이라고 설명했다. 반대로 “3월 FOMC 회의 이후에도 10년물 금리가 4.5%를 상회하지 않는다면 6월 금리 인하 기대감은 탄력을 받을 여지가 크다”고 밝혔다. 미 연방준비제도(Fed·연준)는 19일~20일(현지시간) FOMC회의를 열고 정책금리를 결정한다. 회의 결과는 우리나라 시각으로 21일 새벽 공개된다. 출처: 하이투자증권박 전문위원은 미국의 6월 금리 인하 가능성은 여전히 유효하다는 입장이다. 그는 “물가가 재차 들썩이고 있지만 물가압력이 확대될 리스크는 분명치 않다”고 평가했다. 중동 불안 등으로 유가는 물론 물류 차질 장기화로 자칫 상품물가가 상승할 위험이 있지만 상품물가 상승률은 전년동월 기준 0%대 수준이다. 박 전문위원은 “상품물가를 좌우할 수요는 부진한 흐름”이라며 “변동성이 크지만 3월 뉴욕 제조업지수가 시장 예상치를 대폭 하회했고 소비심리 및 소매판매 역시 기대에 못 미쳤다. 수요가 상품 물가를 크게 자극하지 않을 것임을 뒷받침해주고 있다”고 설명했다. 다만 유가는 예의주시해야 할 별수다. 박 전문위원은 “유가가 다시 배럴당 80달러 초반 수준까지 상승하면서 상품물가 불안을 자극하고 있다”며 “작년과 달리 미국의 유가 상승 방어력은 약화되지만 중동불안 장기화와 산유국의 자발적 감산으로 인한 수급 불안은 부각되고 있다”고 말했다. 이어 “유가의 추가 상승 가능성도 배제할 수 없다”며 “유가 추가 상승은 당연히 인플레이션 기대심리를 재차 자극하면서 금리의 추가 상승을 견인하는 동시에 소비 둔화 압력을 확대시킬 리스크”라고 덧붙였다. 박 전문위원은 “작년말부터 확산되던 디스인플레이션 기대감이 다시 스태그플레이션 우려감으로 돌변할 수 있는 촉매제 역할을 유가가 할 수 있다”고 우려했다. 박 전문위원은 “3월 FOMC회의 결과에 따른 국채 금리 추이와 유가 추가 상승 여부가 금융시장에 중요한 변수로 부각됐다”고 밝혔다.
2024.03.18 I 최정희 기자
카드·非카드사 연체율 '고공행진'…건전성 관리 비상(종합)
  • 카드·非카드사 연체율 '고공행진'…건전성 관리 비상(종합)
  • [이데일리 송주오 기자] 지난해 카드사와 비(非)카드 여신전문금융회사(여전사)의 연체율이 크게 오른 것으로 나타났다. 당기순이익은 카드사의 경우 지난해와 비슷한 수준을 유지했지만, 여전사는 급락했다. 고금리 장기화에에 따른 자금조달비용 증가 등이 영향으로 풀이된다.(자료=금융감독원)◇카드사, 순익 유지했지만 연체율 ‘비상’18일 금융감독원에 따르면 지난해 8개 전업카드사의 순이익(IFRS 기준)은 2조5823억원으로 전년(2조6062억원) 대비 0.9%(239억원) 줄었다.총수익은 전년대비 3조3281억원 증가한 26조7889억원으로 집계됐다. 이는 할부카드수수료수익(7596억원), 가맹점수수료수익(5968억원) 및 이자수익(2521억원) 증가 등에 주로 기인한 것으로 분석됐다. 총비용은 3조3520억원 늘어난 24조2066억원을 기록했다. 대손비용(1조1505억원) 및 이자비용(1조1231억원) 증가 등의 영향으로 풀이된다.다만 한도성 여신 관련 규정 개정 영향으로 지난해 대손준비금 적립 후 당기순이익(2조 9044억원)은 전년(1조 8282억원) 대비 1조762억원(58.9%) 증가했다.자산건전성 지표인 연체율과 고정이하여신비율은 모두 악화됐다. 지난해 말 기준 카드사 연체율은 1.63%로 전년말(1.21%) 대비 0.42%포인트 상승했다. 카드채권 연체율은 1.73%로 전년말(1.38%) 대비 0.35%포인트 올랐다. 신용판매채권 연체율은 0.21%포인트 오른 0.86%, 카드대출채권 연체율은 0.69%포인트 급등한 3.67%를 기록했다.고정이하여신비율은 1.14%로 전년말(0.85%) 대비 0.29%포인트 상했다. 카드채권 고정이하비율은 0.21%포인트 오른 1.09%이다. 신용판매채권과 카드대출채권 고정이하비율은 각각 0.15%포인트, 0.36%포인트 오른 0.59%, 2.26%다.반면 자본적정성 지표인 조정자기자본비율은 지난해 말 기준 19.8%로 모든 카드사가 경영지도비율(8%)을 크게 상회하는 가운데 전년말(19.4%) 대비 0.4%포인트 상승했다. 규제한도가 ‘8배 이하’인 레버리지배율(5.4배)도 전년말(5.6배) 대비 0.2배 하락하는 등 개선됐다.(자료=금융감독원)◇할부사, 순익 20% 급감…건전성 지표도 악화할부금융사, 리스사, 신기술금융사를 포괄하는 비카드 여전사의 지난해 당기순이익은 2조7026억원으로 전년(3조4067억원) 대비 20.7%(7041억원) 감소했다. 수익보다 비용이 크게 늘어난 영향이다. 이 기간 총수익은 4조480억원(18.1%) 늘어난 26조4304억원을 기록했다. 반면 총비용은 4조7521억원(25.0%) 증가한 23조7278억원으로 집계됐다.지난해 말 기준 여전사의 연체율은 1.88%로 전년말(1.25%) 대비 0.63%포인트 상승했다. 고정이하여신비율은 2.20%로 전년말(1.54%) 대비 0.66%포인트 올랐다.대손충당금 적립률(140.0%)은 모든 비카드 여전사가 100%를 상회하는 가운데 전년말(129.4%) 대비 10.6%포인트 올랐고, 조정자기자본비율(17.9%)은 모든 비카드 여전사가 규제비율(7%)을 상회하는 가운데 전년말(16.9%) 대비 1.0%포인트 상승했다. 레버리지배율도 5.9배로 전년말(6.4배) 대비 0.5배 하락했다.금감원은 “금융시장의 대내외 불확실성에 대비하여연체율 등 자산건전성 관리를 강화하고 대손충당금 적립 등 손실흡수능력을 제고토록 지속 지도하는 한편 여전채 발행시장 동향 및 여전사 유동성 상황에 대해 면밀히 모니터링하며 유동성 리스크 관리에도 만전을 기하도록 유도할 계획”이라고 했다.한편, 8개 전업카드사와 11개 겸영은행의 지난해 말 기준 신용카드 누적 발급매수는 1억2980만장으로 전년말(1억2417만장) 대비 563만장(4.5%) 증가한 것으로 집계됐다. 반면 체크카드 누적 발급매수는 1억446만장으로 전년말(1억517만장) 대비 71만장(0.7%) 감소했다.신용·체크카드 이용액은 1139조3000억원으로 전년(1076조6000억원) 대비 62조7000억원(5.8%) 증가했다. 신용카드 이용액이 941조8000억원, 체크카드 이용액이 197조5000억원으로 전년대비 각각 6.5%, 2.5%씩 늘었다.카드대출 이용액은 102조원으로 전년(103조8000억원) 대비 1조8000억원(1.7%) 줄었다. 단기카드대출(현금서비스) 이용액(57조5000억원)은 1000억원(0.2%) 증가한 반면 장기카드대출(카드론) 이용액(44조5000억원)은 1조9000억원(4.0%) 감소했다.
2024.03.18 I 송주오 기자
NDF, 1328.6원/1328.8원…0.4원 상승
  • NDF, 1328.6원/1328.8원…0.4원 상승
  • [이데일리 이정윤 기자] 간밤 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 거래된 원·달러 1개월물은 전 거래일 현물환 종가보다 상승했다.사진=AFP18일 서울외국환중개에 따르면 간밤 뉴욕차액결제선물환(NDF) 시장에서 거래된 원·달러 1개월물은 1328.7원에 최종 호가됐다. 매수와 매도 호가는 각각 1328.6원, 1328.8원으로 집계됐다.최근 1개월물 스와프 포인트(-2.20원)를 고려하면 이날 환율은 전 거래일 종가(1330.5원) 대비 0.4원 상승 개장할 것으로 보인다.지난 15일(현지시간) 발표된 미국의 2월 수입물가지수는 전월대비 0.3% 상승해 예상에 부합했으나 에너지를 제외한 수입물가는 0.2% 상승하며 예상(-0.2%)을 큰 폭으로 웃돌았다. 수출 물가도 전월 대비 0.8% 상승하며 오름세를 이어갔다.이에 소비자물가, 생산자물가에 이어 핵심 소비재 수입가격도 다시 상승하면서 지난 15일(현지시간) 미국 국채금리는 일제히 상승 마감했다.달러화는 강세다. 달러인덱스는 17일(현지시간) 오후 7시 39분 기준 103.48을 기록하고 있다. 달러·위안 환율은 7.20위안대, 달러·엔 환율은 148엔대로 모두 오름세다. 뉴욕발(發) 위험선호 위축에 이날 국내 증시에서도 외국인 자금이 이탈하며 환율 상승을 키울 것으로 보인다. 다만 1330원대로 환율이 다시 올라선 만큼, 네고 물량이 출회되면서 환율 상승을 억제할 것으로 예상된다.
2024.03.18 I 이정윤 기자
달러 강세 지속 VS 조기 월말 네고…환율 1330원대 안착
  • 달러 강세 지속 VS 조기 월말 네고…환율 1330원대 안착[외환브리핑]
  • [이데일리 이정윤 기자] 원·달러 환율은 1330원대에서 안착이 예상된다. 미국의 인플레이션(물가 상승) 우려로 인해 달러화 강세가 지속되면서 환율 상승을 견인할 것으로 전망된다. 하지만 일찍이 수출업체들의 월말 네고(달러 매도)가 이뤄지면서 환율 상단을 낮출 것으로 보여, 1330원 초반대에서 등락할 것으로 관측된다. 사진=AFP18일 서울외국환중개에 따르면 간밤 뉴욕차액결제선물환(NDF) 시장에서 거래된 원·달러 1개월물은 1328.7원에 최종 호가됐다. 최근 1개월물 스와프 포인트(-2.20원)를 고려하면 이날 환율은 전 거래일 종가(1330.5원) 대비 0.4원 상승 개장할 것으로 보인다.지난 15일(현지시간) 발표된 미국의 2월 수입물가지수는 전월대비 0.3% 상승해 예상에 부합했으나 에너지를 제외한 수입물가는 0.2% 상승하며 예상(-0.2%)을 큰 폭으로 웃돌았다. 수출 물가도 전월 대비 0.8% 상승하며 오름세를 이어갔다.이에 소비자물가, 생산자물가에 이어 핵심 소비재 수입가격도 다시 상승하면서 지난 15일(현지시간) 미국 국채금리는 일제히 상승 마감했다.달러화는 강세다. 달러인덱스는 17일(현지시간) 오후 7시 19분 기준 103.47을 기록하고 있다. 달러·위안 환율은 7.20위안대, 달러·엔 환율은 149엔대로 모두 오름세다. 미 연방준비제도(Fed·연준)의 상반기 금리인하 가능성도 낮아졌다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연준이 오는 6월에 금리를 인하할 가능성은 55%까지 떨어졌다. 일주일 전만 해도 83%에 달했던 수치가 뚝 떨어진 것이다. 7월 금리인하 가능성은 75.4%까지 올라갔다.뉴욕발(發) 위험선호 위축에 이날 국내 증시에서도 외국인 자금이 이탈하며 환율 상승을 키울 것으로 보인다. 다만 1330원대로 환율이 다시 올라선 만큼, 네고 물량이 출회되면서 환율 상승을 억제할 것으로 예상된다.한편 이날 장중 중국의 소매판매, 산업생산, 고정자산투자 등 경제 지표가 쏟아진다. 시장조사업체 트레이딩이코노믹스는 중국의 1~2월 소매판매 증가율이 5.6%로, 앞서 1월(7.4%)에 못 미칠 것으로 예상했다. 같은 기간 산업생산 증가율도 5.4%로, 전달(6.8%)보다 낮을 전망이다. 1~2월 고정자산투자 증가율은 3.1%로 전달(3.0%)보다 소폭 오를 것으로 예상됐다. 이날 경제 지표 발표에 따른 위안화 변동성에 주의할 필요가 있겠다.
2024.03.18 I 이정윤 기자
하루 앞둔 국채선물 만기… 글로벌 금리 추종하며 약세 출발
  • 하루 앞둔 국채선물 만기… 글로벌 금리 추종하며 약세 출발[채권브리핑]
  • [이데일리 유준하 기자] 18일 국내 국고채 시장은 주말 미국채 흐름을 반영하며 약세 출발할 것으로 예상된다. 여전히 높은 미국 물가에 기준금리 인하 시기는 6월도 불투명해진 상황이다. 장 중에는 2조9000억원 규모 10년물 입찰이 예정됐다.사진=AFP이에 이날 국내 국고채 시장은 주말 미국채 금리를 반영하며 약세 출발할 것으로 전망된다. 오는 20일 미국 3월 연방공개시장위원회(FOMC) 이벤트를 앞두고 국채선물 만기가 도래하는 만큼 원월물로의 롤오버도 이어질 것으로 보인다.이번 주 FOMC를 앞둔 만큼 이날 시장 금리 변동성은 크지 않을 것으로 보인다. 백윤민 교보증권 연구원은 “이날 채권시장은 보합세를 예상한다”면서 “3월 FOMC 이전까지 뚜렷한 금리 방향성을 보이기보단 대체로 관망세가 유지될 것”으로 전망했다.다만 매파적인 FOMC가 예상된다는 점은 분명 부담이다. 임재균 KB증권 연구원은 “3월 FOMC서 연준은 기준금리를 동결하나 새롭게 발표되는 점도표는 기존보다 상향 조정될 가능성이 높다”고 내다봤다.또한 장 중에는 2조9000억원 규모 국고채 10년물 입찰이 예정됐다. 10년물이 전거래일 기준 8거래일 만에 3.40%대를 넘어선 만큼 이날도 입찰에 따른 약세가 예상된다. 입찰을 소화하는 과정에서의 금리 움직임도 주시할 필요가 있다.커브는 일제히 가팔라졌다. 전거래일 기준 3년물과 10년물 스프레드(금리차)는 직전 8.1bp서 10.1bp 벌어졌고 10년물과 30년물 스프레드 역전폭 역시 마이너스(-) 8.9bp서 -10.2bp로 벌어졌다. 10년물 입찰을 앞두고 10년물의 금리가 상대적으로 큰 폭으로 오른 탓이다.한편 주말 미국채 금리는 상승 마감했다. 미국채 10년물 금리는 2bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.31%에, 통화정책에 상대적으로 민감한 2년물 금리는 4bp 오른 4.73%에 마감했다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.시장 금리가 지속적으로 상승하면서 6월 인하 기대감도 점차 옅어지는 모습이다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에 따르면 올해 6월 기준금리 인하 가능성은 59.5%서 55.0%로 낮아졌다.
2024.03.18 I 유준하 기자
'불황형' 보험약관대출 70조원 넘었다···'사상 최대'
  • '불황형' 보험약관대출 70조원 넘었다···'사상 최대'
  • [이데일리 유은실 기자] 이른바 ‘불황형 대출’로 불리는 보험약관대출 규모가 사상최대 수준으로 불어났다. 보험 해약 건수 역시 크게 늘었다.(사진=게티이미지뱅크)17일 국회 정무위원회 소속 오기형 더불어민주당 의원실이 금융감독원으로부터 받은 자료에 따르면 2023년 말 기준 생명보험사·손해보험사의 보험계약대출 잔액은 71조원으로 집계됐다. 이는 전년도 말(68조원) 대비 3조원, 2021년 말(65조8000억원)보다 5조2000억원 늘어난 수치로, 역대 최대 수준이다.약관대출은 보험의 해지환급금을 담보로 하는 대출로, 각종 증빙 서류가 필요한 은행권 대출에 비해 간편하다는 장점이 있다. ‘컵라면을 익히는 것보다 쉽고 빠른 대출’이라는 별명이 있을 정도다. 대출이 쉬운 만큼 시민 경제가 침체되면 자금줄이 막힌 가입자들이 손쉽게 접근하기 때문에 불황형 대출로 불린다.여기에 ‘금리’도 영향을 미쳤다. 보험업계는 올해 초부터 상생금융의 일환으로 보험계약대출 가산금리를 기존 1.8∼1.99%포인트에서 1.5%포인트로 내렸다.이석호 한국금융연구원 선임연구위원은 17일 ‘국내 보험사 대출채권의 잠재 위험 요인 점검 및 시사점’ 보고서에서 코리아크레딧뷰로(KCB) 데이터를 활용해 분석한 결과, 지난해 말 기준 차주 수 기준으로 보험사의 다중채무자 비중은 32.1%를 기록했다고 밝혔다. 다중채무자는 3개 이상 금융기관에서 대출받은 사람을 말한다. 고금리에 부실 가능성이 더 크다.경기 부진과 고물가·고금리에 있던 보험을 해약하는 경우도 많아졌다. 실제 생명보험사와 손해보험사 합계 보험 해약건수는 2021년 1만1466건에서 2022년 1만1654건, 2023년 1만2922건으로 늘었다.오기형 의원은 “보험약관대출과 보험 해약의 증가는 급전이 필요한 서민들이 늘어나고 있다는 것을 의미한다”면서 “정부가 서민정책금융상품 공급 확대 등을 추진할 필요가 있다”고 말했다.
2024.03.18 I 유은실 기자
“코스피 약보합 출발할 것”…FOMC 앞두고 관망세
  • “코스피 약보합 출발할 것”…FOMC 앞두고 관망세
  • [이데일리 최훈길 기자] 18일 한국 증시가 보합세로 출발할 것으로 전망됐다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 3월 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 관망세가 짙어지는 분위기다. 금리 관련 FOMC 결과는 한국시간으로 21일 새벽 3시에 공개된다. 김석환 미래에셋증권 디지털리서치팀 연구원은 18일 한국 증시 관련해 “MSCI 한국 지수 ETF는 2.2%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.6% 하락, NDF 달러/원 환율 1개월물은 1329원으로 전일 대비 3원 상승 출발할 것으로 예상한다”며 “Eurex KOSPI200 선물은 0.2% 하락, 코스피는 약보합권에서 출발할 것으로 예상한다”고 밝혔다.코스피가 전장보다 51.92포인트(1.91%) 내린 2666.84에 거래를 마친 15일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. (사진=연합뉴스)앞서 지난 15일 코스피 종가는 전장보다 51.92포인트(1.91%) 내린 2666.84로 집계됐다. 전날 코스피는 종가 기준 1년 11개월 만에 2700선을 돌파했으나 하루 만에 2700선을 이탈했다. 코스닥지수는 전 거래일보다 7.06포인트(0.80%) 하락한 880.46에 거래를 마쳤다. 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 12.9원 오른 1330.5원에 거래를 마쳤다. 뉴욕증시는 인플레이션에 대한 우려가 지속되는 가운데, 엔비디아 등 기술주의 상승세가 주춤해지면서 하락했다. 15일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 190.89포인트(0.49%) 하락한 3만8714.77로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 33.39포인트(0.65%) 떨어진 5117.09로, 나스닥지수는 전장보다 155.36포인트(0.96%) 하락한 1만5973.17로 장을 마감했다. 15일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 4월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전날보다 22센트(0.27%) 하락한 배럴당 81.04달러에 거래를 마쳤다. 유가는 이날 하락에도 배럴당 80달러대를 유지했다. WTI 가격은 전날엔 지난해 11월 2일 이후 최고치를 경신했다. 이번 주(3월 18일~3월 22일) 미국 연준의 3월 FOMC, 엔비디아의 인공지능(AI) 개발자 콘퍼런스, 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 등이 열린다. 뉴욕 증시는 미국 FOMC, 일본은행(BOJ), 엔비디아에 주목하며 방향성을 탐색할 것으로 전망됐다.관련해 김 연구원은 “미 증시는 약 5조3000억달러 규모의 올해 첫 선물옵션 동시만기일을 소화하며 하락 마감했다”며 “이날 거래량은 이전 3개월 평균 거래량보다 약 60% 많은 190억주에 달했다”고 전했다. 이어 “시총 비중이 큰 IT, 커뮤니케이션, 경기소비재가 1% 넘게 하락하며 증시 약세를 주도했다”고 전했다. 김 연구원은 “특히 시장은 뜨거운 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)의 데이터를 경험한 이후 심리적으로 경계감이 커진 상황”이라며 “올해 상승을 주도한 반도체 업종에 대한 차익 실현이 집중됐다”고 전했다. 이어 “국제유가는 소폭 하락했으나 주간 거의 4% 넘게 상승했고 미 국채금리도 전반적으로 상승하며 연중 고점 수준에 근접했다”고 덧붙였다.
2024.03.18 I 최훈길 기자
부동산시장 D의 공포
  • [목멱칼럼]부동산시장 D의 공포
  • [신세철 경제칼럼니스트] 미 연준의 기준금리 인하 기대심리가 번지면서 주가, 금값이 들썩이는 데다 가치의 바탕을 알 수 없는 비트코인까지 크게 오르고 있다. 반면에 2024년 들어서며 아파트 매물 적체량이 늘어나며 부동산시장 이상기류가 감돌고 있다. 지방에서 비롯된 매물 적체 현상이 수도권으로 다시 서울로 전이될 조짐이 보인다. 금리와 상관성이 높은 부동산시장이 반대로 흔들리는 상황이 예사롭지 않다. 주가와 마찬가지로 부동산가격 변동도 거래량의 그림자라고 할 수 있다. 잠재성장률이 하락하고 있는 상황에서, 혹시라도, 자산 디플레이션 현상이 벌어진다면 경제위기로 진행될 가능성을 경계해야 한다.8~9년 전 어느 대학 입구역 신축 백화점 내 상가를 분양받아 가계세를 받아 노후를 여유롭게 보내자고 집에서 졸랐다. 당시 시장터 상가 빌딩을 보유한 지인이 짭짤한 임대료로 여유롭게 사는 모습을 본 까닭이다. 다시 생각해 보니, 생산자와 소비자의 직접 연결이 활발해져 물건을 진열하고 파는 점포가 줄어들고 재택근무가 활발해질 게 뻔하기에 비주거용 건물의 가치하락이 뻔히 내다보였다. 수년 후에 우연히 그 빌딩에 들어가 보니 장사가 되지 않아 곳곳이 비어 있었다. 세는 받지 못하고 매월 제세 공과금을 부담해야 하니, 노후 보장 보물단지가 아니라 애물단지로 변해 있었다.최근 우리나라 금융기관 해외부동산 대체투자 잔액은 56조원을 넘어섰는데 펀드들의 (예상) 손실이 만만치 않다고 한다. 예컨대, 한 자산운용사가 미국 보스턴에 투자한 고층빌딩의 공실이 늘어나면서 건물 가격이 투자시점(2017년) 보다 30% 이상 하락해 당초 기대수익 6%는커녕 원금 상환도 불투명해졌다고 한다. 선순위가 아닌 후순위 대출채권(메자닌)을 매입했기 때문이다. 투자 당시는 전 세계적 유동성 완화에 따라 부동산가격이 오르던 국면으로 투자 손실은 생각조차 못했을 것이다. 장기 고수익률과 안정성을 기대했는데 시장 환경이 거꾸로 변하니 어쩔 수 없다.우리나라에서는 상당 기간 ‘부동산 불패 신화’가 전개되었던 반면 “부동산은 끝났다”는 정책 의지가 엇갈리는 극한 상황이 벌어졌다. 부동산시장이 수요자와 공급자와 호흡하기보다는 시장과 정부가 밀고 당기는 힘의 대결이 벌어지는 가운데 어처구니없는 통계 조작 의혹까지 불거졌다. 부동산시장 미래에 대한 합리적 예측이 사실상 어렵게 되어가면서 시장이 아니라 정부의 눈치를 봐야 하는 아이러니도 벌어졌었다. 그 혼란 속에서 영끌, 빚투에다 사기 전세, 빈집 발생으로 서민들의 고통은 깊어졌다.시장과 반대로 가는 정책 변화를 따라가다 뜻밖의 손실을 보는 가구가 늘어났다. 정책 의지와 다른 방향으로 가격이 변동하는 국면에서 서민들의 부동산 관련 손실은 개인의 잘못일까, 당국의 책임일까. 정부가 시장을 이리저리 흔들어 대는 상황에서 합리적 판단이 어려운 소시민들의 투자 손실은 정부의 책임도 크다고 판단된다. 2023년 국제결제은행(BIS)이 산출한 우리나라의 가계소득 대비 주택가격 배율(PIR)은 2017년 11.9배에서 2023년에는 26배로 늘어났다. 90㎡의 집을 마련하는 데 가처분소득 전부를 들여도 26년이 소요된다는 의미로 무주택 소시민이 새로 집을 마련할 엄두도 내기 어렵다. 이 배수가 늘어나며 GDP 대비 가계부채 비율도 급격히 늘어나 임계치 80%를 넘어 105.0%로 올라섰다. 이 비율이 80%를 넘어서면 성장동력이 약화될 수 있다. 가계 자산 중 부동산 비중이 무려 70~80%에 이르러 가계부채 대부분은 부동산과 관련돼 있다. 이런 상황에서 부동산 디플레이션이 닥치면 경제에 큰 혼란이 우려된다. 더구나 저성장 기조가 지속되는데다 시장기능이 완전하지 못하면 불확실성 극복 능력이 저하된다. 눈을 부릅떠야 할 때다.
2024.03.18 I 송길호 기자
BOJ, 마이너스 금리 해제 임박…금리 얼마나 올리나
  • BOJ, 마이너스 금리 해제 임박…금리 얼마나 올리나
  • [이데일리 방성훈 기자] 일본은행(BOJ)이 마이너스(-) 금리를 해제할 전망이다. 올해 물가상승률이 BOJ 목표치인 2%를 웃돌 것으로 보이는 데다, 임금인상률도 5%를 넘어설 것이 확실시되고 있어서다. 마이너스 금리 해제와 함께 수익률곡선제어(YCC) 및 상장지수펀드(ETF) 매입 정책도 폐지될 것으로 보이지만 국채 매입은 지속, 금융완화에서 완전히 벗어나긴 힘들 것이란 전망이다. 우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재. (사진=AFP)◇마이너스 금리 해제 본격화…“단기금리 0~0.1% 인상”17일 니혼게이자이(닛케이)신문 등에 따르면 BOJ는 18~19일 금융정책결정회의를 열고 마이너스 금리를 해제하는 방안을 논의할 예정이다. BOJ가 2016년 2월 디플레이션(경기침체 속 물가하락) 탈피 목적으로 단기금리를 마이너스 금리를 도입한 지 8년 만이다. 또 마이너스 금리 해제가 현실화하면 2007년 2월 이후 17년 만의 금리 인상이 된다. 일본은 현재 세계에서 유일하게 마이너스 금리를 유지하는 국가다. 현재 단기금리를 -0.1%로 유지하고, 장기금리는 YCC에 따른 무제한 국채 매입을 통해 상승을 억누르는 대규모 금융완화 정책을 펼치고 있다. 시중 금리를 낮춰 기업투자 및 임금인상을 촉진하겠다는 취지였다. BOJ가 마이너스 금리 해제를 검토하게 된 것은 올해 물가상승률이 BOJ 목표치인 2%를 상회하고, 임금인상률도 5% 이상을 기록할 것으로 보여서다. 우에다 가즈오 BOJ 총재는 그동안 임금과 물가 상승의 선순환을 강조하며, 올해 첫 임금협상인 ‘춘계 투쟁’(춘투)에서 “뚜렷한 임금 인상이 이뤄질 것인지가 중요하다. 결과를 보고 마이너스 금리 해제 여부를 결정할 것”이라고 수차례 밝혔다.이런 상황에서 일본 최대 노조 조직인 렌고(連合·일본노동조합총연합회)는 지난 15일 올해 첫 임금협상인 ‘춘계 투쟁’(춘투)에서 정기 승진을 포함한 정규직 임금 인상률이 평균 5.28%로 집계됐다고 발표했다. 현 추세대로라면 오는 7월 최종 집계에서도 평균 임금 인상률이 5%를 넘길 가능성이 높다. 이는 BOJ가 마이너스 금리 해제 조건으로 잠정 제시한 4% 이상의 인상률을 크게 상회한다. 아울러 작년 일본의 소비자물가지수(신선식품 제외)가 전년대비 3.1% 상승해 1982년 이후 최고치를 기록한 데 이어, BOJ는 지난 1월 올해 인플레이션 전망치를 2.4%로 제시했다. BOJ 목표치인 2%를 웃도는 상황이 연말까지 이어질 것이란 얘기다. 이에 당초 4월이었던 해제 시기가 3월로 앞당겨질 것이란 전망이 힘을 얻고 있다. 일본 재무성 고위 관계자는 “4월까지 기다릴 필요가 없다. 3월에 해제하는 게 바람직하다”고 촉구했다.닛케이는 “현재 3개로 나뉘어 있는 당좌예금의 구조를 마이너스 금리 도입 이전으로 되돌리는 방안이 유력하다”며 “금융기관의 당좌예금에 적용되는 단기금리를 현재 -0.1~0%에서 0~0.1%로 인상하거나, 초과 지급준비금 금리를 0.1%로 올려 단기금리를 0~0.1%로 유도하는 방안 중 하나가 될 것”이라고 내다봤다. ◇YCC·ETF 매입도 폐지할 듯…“국채 매입 ‘큰틀’은 유지”마이너스 금리 해제와 더불어 YCC 철폐 및 ETF·부동산 리츠(REITs) 신규 매입도 중단될 것으로 예상된다. BOJ의 국채 매입 규모는 2013년부터 연간 70조엔을 웃돌고 있으며, 지난해엔 무려 114조원에 달했다. 미국의 기준금리 인상으로 일본 국채 금리도 지속적으로 상승 압력을 받았기 때문이다. 이 때문에 장·단기 금리가 역전돼 시장 왜곡이 심화했다. 일반적으로 만기가 짧을수록 금리가 낮아야 하는데, 장기금리가 단기금리보다 낮아 기업들이 회사채를 통해 자금을 조달하기가 어려워진 것이다. BOJ는 또 자산 가격 하락 압력을 완화하고, 시장 심리가 악화하는 것을 막기 위해 이례적으로 ETF 매입을 도입·시행해 왔다. 토픽스(TOPIX)지수 하락폭이 2%를 넘을 때마다 ETF를 매입해 증시를 떠받쳤다. 이렇게 사들인 ETF는 시장가치 기준 71조엔, 장부 평가이익 기준 34조엔까지 불어난 상태다. BOJ 내부에선 증시 부양은 중앙은행의 역할과 거리가 멀다는 지적과 함께 신규 매입을 중단한다는 목소리가 커지고 있다. 우치다 신이치 BOJ 부총재는 지난달 한 강연에서 2% 물가 목표를 달성할 수 있는 상황이 도래하면, 또 시장이 불안정해질 우려가 줄어들면 “ETF 매입은 그만두는 것이 자연스럽다”며 신규 매입 중단을 시사했다. 다만 완전한 통화정책 정상화는 어려울 것이란 분석이다. 마이너스 금리 해제시 장기금리 상승 압력이 가중될 것으로 보여서다. 장기금리 벤치마크인 일본 국채 10년물 금리는 지난 15일 장중 0.8%를 돌파해 연중 최고치를 기록했다. 2년물 금리도 장중 한때 0.2%까지 상승했다. 국채 수익률은 가격과 반대로 움직인다.이에 따라 YCC를 철폐하더라도 일정 규모의 국채 매입을 지속할 것이라노 닛케이는 전망했다. 신문은 “완화정책의 큰 틀은 남겨둘 것”이라며 “앞으로도 장기금리 변동성이 현저할 경우 수익률 목표치를 지정해 그에 부합한 수준까지 국채를 사들이는 방식이 유력해 보인다”고 내다봤다. (사진=AFP)◇주식시장 경계감↑…엔화는 강세 전환 전망기준금리가 오르면 통화가치가 상승하기 때문에 엔화가 주요국 통화 대비 8~10% 강세를 보일 것이라는 관측이 나온다. 하지만 마이너스 금리 해제 및 YCC 폐지가 상징적인 통화정책에 그칠 경우 다시 달러당 150엔대로 주저앉을 가능성이 있다고 닛케이는 예측했다. 주식시장에선 경계감이 커지고 있다. 올해 일본 증시 상승은 저평가뿐 아니라 엔저 효과도 상당하기 때문이다. 증시 하락을 막아줬던 ETF 매입을 중단한다는 소식도 시장엔 부정적인 재료다. 다만 BOJ가 국채 매입을 지속하고, 최근 수년 간 ETF를 거의 매입하지 않았다는 점을 고려하면 큰 영향은 없을 것이라는 반론도 제기된다.
2024.03.18 I 방성훈 기자
수급·투자·IPO…好스택 쌓는 로봇주, 벚꽃랠리 스탠바이
  • 수급·투자·IPO…好스택 쌓는 로봇주, 벚꽃랠리 스탠바이
  • [이데일리 이정현 기자] 로봇 테마주가 ‘벚꽃랠리’를 향한 호재를 쌓고 있다. 주요 대기업들이 로봇산업에 대한 투자를 이어가는데다 새롭게 증권시장에 진입한 로봇 관련 기업들의 선전도 눈에 띈다. 올해부터 본격적인 성장 구간에 진입할 것으로 예상되는 만큼 실적에 대한 우려도 해소될 것이라는 기대도 고개를 들고 있다.[이데일리 문승용 기자]17일 마켓포인트에 따르면 로봇 대장주인 두산로보틱스(454910)는 이달 들어 17.86%, 레인보우로보틱스(277810)는 9.05% 오르며 상승 기류를 탔다. 지난달까지 지지부진하다 외국인 중심의 수급이 유입된 영향이 컸다. 3월 이후 외국인은 두산로보틱스를 539억원, 레인보우로보틱스를 212억원어치 사들였다. 최근 잇따른 호재도 투자심리를 자극했다. 레인보우로보틱스는 장세명 삼성전자(005930) 부사장을 기타비상무이사로 선임하기로 했다. 삼성전자가 2년 연속 이사회를 통한 경영 참여를 이어가게 된 만큼 양사 협력관계가 강화될 전망이다. 오는 29일 예정된 정기 주주총회에서 관련 안건을 상정할 예정이다. 장 부사장은 지난 2019년부터 2022년까지 삼성글로벌리서치 부사장을 지냈으며 이후에는 삼성전자 기획팀의 부사장을 맡고 있다. 삼성전자는 지난해 870억 원 규모의 전략투자를 통해 레인보우로보틱스의 지분 14.83%를 취득하고, 지분율을 59.94%까지 확보할 수 있는 콜옵션 계약을 체결한 바 있다.LG전자 역시 미래 신사업 가운데 하나로 로봇산업에 주목하고 인공지능(AI) 기반 자율주행 서비스로봇 스타트업 베어로보틱스에 6000만달러(한화 약 800억원)을 투자하기로 했다. 단기 수익을 추구하는 재무적 투자가 아닌 전략적 투자의 일환이다. 로봇 산업의 성장 가능성이 재조명을 받으면서 증시 입성을 앞둔 로봇 기업에 대한 투자 열기도 뜨겁다. 오는 26일 상장을 앞둔 엔젤로보틱스는 15일까지 진행한 일반청약에 증거금 8조9700억원이 몰렸다. 엔젤로보틱스의 주력은 의료용 웨어러블 로봇이지만 산업과 방산용으로도 활용 가능해 잠재력이 큰데다 LG전자가 일찌감치 투자해 2대주주인 점이 긍정적으로 작용했다는 평가다. 엔젤로보틱스가 성공적으로 증시에 안착할 경우 로봇업종 전체에 대한 투자 심리가 개선될 것이라는 전망이 나온다.성장 가능성을 바탕으로 반등 채비를 마쳤지만 로봇 기업이 안고 있는 수익에 대한 우려는 여전히 부담스럽다는 지적도 나온다. 주요 로봇주들이 외형 성장을 이어가고 있음에도 고금리 등 영향이 이어지며 수익성 개선에 실패하고 있기 때문이다. 지난해 상장한 두산로보틱스는 매출 증가에도 지난해 잠정 실적 기준 영업손실 192억원을 기록하며 적자를 지속했다. 레인보우로보틱스는 영업손실 446억원으로 적자전환했다. 두산로보틱스는 신규 법인 인력 채용에 따른 인건비 증가와 연구 개발비 상승을 실적 부진의 이유로 손꼽았고, 레인보우로보틱스는 적자 전환이 지난해 인식된 콜옵션 행사에 따른 주식보상비 등 일회성 비용의 영향이라고 설명했다. 증권가에서는 주요 로봇기업들이 올해부터 본격적인 외형성장에 돌입함에 따라 수익을 개선하고 흑자전환에 성공할 것으로 보고 있다. 글로벌 협동 로봇 시장이 빠르게 성장하고 있는 만큼 수요가 가파르게 증가하고 있어 중장기적으로 성장 그래프를 그릴 수 있다는 설명이다.물론 아직 위험요소도 남아 있다. 로봇시장의 전통적 강자인 일본 기업과 저가형 제품을 쏟아내고 있는 중국과의 경쟁 구도가 격화되고 있는 점이다. 또한 금리 인하가 시장의 예상보다 늦어지며 주요 기업들의 설비 투자 규모가 위축될 가능성은 염두에 둬야 한다.이상수 하이투자증권 연구원은 “국내 주요 로봇 제조사들이 지난해 적자를 시현할 것으로 보이나 이는 인건비와 연구개발비와 같은 높은 고정비에 기인하는데다 선제적인 투자에 따른 것으로 보인다”며 “올해부터 협동로봇 시장을 중심으로 본격적으로 관련 시장이 성장할 것으로 예상되는 만큼 기대해 볼만 하다”고 판단했다.
2024.03.18 I 이정현 기자
美 FOMC, 엔비디아 개발자 컨퍼런스 '주목'
  • 美 FOMC, 엔비디아 개발자 컨퍼런스 '주목'[글로벌증시뷰]
  • [이데일리 양지윤 기자] 이번주(3월 18~22일) 미국 뉴욕증시는 연방준비제도(Fed)와 인공지능(AI) 대장주 엔비디아가 방향성을 결정할 전망이다. 3월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 연준의 기준 금리 동결이 확실시 되는 가운데 위원들의 금리 전망을 보여주는 점도표가 수정될지 여부에 관심이 모아진다. 시장에선 예상보다 끈질긴 인플레이션으로 최종 정책금리의 중간값이 올라가고, 금리 인하 횟수가 줄어들 가능성도 열어두고 있다. 엔비디아는 반도체 컨퍼런스에서 기업용AI 솔루션과 신제품을 선보이며 주가 상승의 모멘텀으로 작용할 것이라는 전망이 나온다. 제롬 파월 연방준비제도 의장 (사진=AFP)17일 로이터통신 등 주요 외신에 따르면 연준은 오는 19~20일(현지시간) FOMC를 개최한다. 올 들어 두 번째로 열리는 이번 회의에서는 현행 기준금리(5.25~5.5%)를 유지할 것이 확실하다고 시장에서는 판단하고 있다. 관건은 연준이 3개월마다 발표하는 경제 전망을 수정할지 여부다. 2월 소비자물가지수(CPI)에 이어 생산자물가지수(PPI) 마저 예상치를 웃돌면서 연준이 경제 전망을 수정할 가능성이 제기된다. 물가가 3%대에서 고착화할 조짐을 보이고 있는 만큼 연준이 이를 반영하지 않겠냐는 것이다. .연준 위원들의 금리 전망을 보여주는 점도표의 경우 수정할 것이라는 전망에 무게가 실린다. 지난해 12월 연준이 공개한 금리전망을 담은 점도표는 올해 25bp(1bp=0.01%p)씩 세 차례의 금리 인하를 예상했다. 블룸버그통신이 지난 8일부터 13일까지 경제전문가 49명을 대상으로 한 설문조사에 따르면 대다수는 연준이 오는 6월 처음으로 금리를 인하할 것으로 전망했다. 다만 금리 인하 횟수에서는 전망이 갈렸다. 응답자의 과반수는 연준이 올해 세 차례 이상 금리 인하를 단행할 것으로 봤지만, 나머지 3분의 1 이상은 두 차례 이하로 예상했다고 블룸버그는 전했다.제임스 나이틀리 ING 수석 국제 이코노미스트는 “성장, 일자리, 인플레이션이 모두 너무 뜨거워서 안심할 수 없는 상황에서 연준은 단기적으로 금리를 인하할 수 있는 위치에 있지 않다”고 분석했다. 미국 증시를 사상 최고가 수준으로 끌어올리는 데 일등공신 역할을 한 AI 대장주 엔비디아가 숨고르기를 끝내고 상승세로 돌아설지도 관심사다. 엔비디아는 오는 18일부터 21일까지 ‘그래픽반도체(GPU)기술컨퍼런스’인 ‘GTC’를 개최한다. 지난해 GTC가 엔비디아 주가 폭등의 계기가 됐던 만큼 이번 행사에 대한 시장의 관심도 뜨겁다. 행사 첫날 기조 연설에 나서는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 신제품을 소개하고, 기술 발전 방향과 회사의 비전에 대해 발표할 계획이다. 특히 시장에서는 이번 GTC에서 공개할 신제품에 거는 기대가 크다. 트리스탄 게라 베어드 애널리스트는 최근 분석노트를 통해 엔비디아가 이번 GTC에서 기업용AI 솔루션을 선보일 것으로 전망했다. 또한 H100의 뒤를 잇는 차세대 AI 반도체 B100을 공개하면서 이후 모델인 B200 반도체 개발 계획도 내놓을 것으로 기대했다. 엔비디아 주가는 지난주(11~15일) GTC를 앞두고 숨고르기에 들어갔다. 시장에서는 이번 행사가 투자 심리 개선을 이끌어내는 요인이 될 것으로 전망했다.
2024.03.17 I 양지윤 기자
공정위, 작년 기업결합 927건 심사…글로벌 '빅딜'에 규모는 431조
  • 공정위, 작년 기업결합 927건 심사…글로벌 '빅딜'에 규모는 431조
  • [세종=이데일리 권효중 기자] 고금리와 글로벌 경기 위축 등으로 인해 지난 한 해 공정거래위원회가 심사한 기업결합 건수가 전년 대비 100건 줄어든 927건으로 집계됐다. 다만 마이크로소프트의 블리자드 인수 등 글로벌 ‘빅딜’로 인해 금액은 105조원 늘어난 431조원을 기록, 2020년 이후 최고치를 보였다. (자료=공정위)공정위는 17일 ‘2023년 기업결합 심사 동향’을 통해 지난 한 해 심사한 기업결합 건수가 전년 대비 100건(9.7%) 감소한 927건이었다고 밝혔다. 같은 기간 금액은 105조원(32.2%) 늘어난 431조원에 달했다. 기업결합은 고금리 기조, 글로벌 경기 침체 등으로 인해 감소하는 경향이 나타났다. 2021년 1113건이었던 기업결합 심사는 2022년 1027건에 이어 지난해 927건으로 2년 연속 감소세를 보였다. 다만 금액 기준으로 보면 외국 기업들 사이 대규모 인수로 인해 431조원에 달했다. 대표적인 ‘빅딜’을 규모별로 보면 △마이크로소프트의 블리자드 인수(89조원) △브로드컴의 브이엠웨어 인수(78조원) △뉴몬트의 뉴크레스트 인수(49조원) 이다. 공정위는 지난 2022년 말 국제기업결합과를 신설해 해외 경쟁당국과 공조를 확대하는 등 국제 기업결합심사 역량을 키웠다. 주체별로 보면 국내기업에 의한 기업결합은 739건으로 전년 대비 137건 줄어들었고, 금액 기준으로는 3조원 감소한 55조원이었다. 이중 국내기업에 의한 외국기업 결합은 전년 대비 건수와 금액 모두 늘어나는 추이를 보였다. 대기업 집단에 의한 기업 결합은 231건으로, 국내 기업결합 중 비중은 31.2%를 차지했다. 금액 기준으로는 약 30조원으로 전체의 절반에 육박했다. 기업결합 신고가 가장 많았던 곳은 SK(26건)이고, 중흥건설(13건)과 한화(9건)가 그 뒤를 이었다. 외국기업에 의한 기업결합 심사 건수는 전년 대비 37건 늘어난 188건, 금액은 108조원 늘어난 376조원이었다. 다만 작년 중 접수부터 처리까지 완료된 기준으로 보면 금액은 206조원이다. 신고 회사의 국적은 일본(35건)이 가장 많고 미국(29건), 싱가포르(19건) 순이었다. 업종별로 보면 서비스업이 전체의 67.7%, 제조업이 32.3%의 비중을 차지하며 가장 활발했다. 제조업 내에서는 전기전자 및 기계금속 분야의 결합이 활발했고, 서비스업 내에서는 금융과 정보통신방송 분야 결합이 두드러졌다. 구체적으로는 전기차 수요 확대에 따라 2차전지 분야의 기업 결합이 활발했다. 수직계열화(롯데케미칼의 일진머티리얼즈 주식 취득)는 물론, 미국 인플레이션 감축법(IRA)에 대비하기 위해 공급망 재편, 유럽연합(EU) 친환경 정책에 따른 배터리 재활용 합작회사 설립 등이 있었다. 삼성SDI-GM, 현대차-LG에너지솔루션의 합작회사 등이 대표적인 사례다. 또 신용정보보호법 개정에 따라 진입규제가 완화된 신용정보업 분야에서도 통신 3사 등 5개 사업자들이 합작회사를 세우며 신규 진입이 이뤄졌다. 한편 공정위는 올해 8월부터 경쟁제한 우려가 희박한 기업결합에 대해서는 신고 면제를 적용하는 등 효율적인 심사를 통해 디지털 전환 등에 대응할 계획이다. 공정위 관계자는 “기업의 혁신과 성장 지원을 위한 효율화는 물론, 경쟁 제한 우려가 있는 영역에는 엄중이 대응해 시장 경쟁과 소비자를 보존해나가겠다”고 말했다.
2024.03.17 I 권효중 기자
시들한 연초효과…메리츠금융·HD현대건설기계 회사채 성적표는
  • 시들한 연초효과…메리츠금융·HD현대건설기계 회사채 성적표는
  • [이데일리 마켓in 박미경 기자] 메리츠금융지주(AA), HD현대건설기계(A)가 회사채 시장을 통해 자금 조달에 나선다. 채권 시장은 발행 감소와 연초효과가 마무리되며 강세 흐름이 꺾이는 모습을 보여주고 있다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이번 주(18일~22일) 회사채 발행을 위해 수요예측에 나서는 기업은 메리츠금융지주와 HD현대건설기계 두 곳이다.메리츠금융지주는 오는 18일 수요예측을 앞두고 있다. 지난 2월 2000억원 규모 신종자본증권 발행 이후 한 달 만에 채권시장을 통한 자금 조달이다.트랜치(만기)별로는 2년물 1500억원, 3년물 500억원 등 총 2000억원을 발행할 예정이다. 수요예측 결과에 따라 최대 2500억원의 증액 발행 한도도 열어뒀다. 주관사는 NH투자증권, 한국투자증권, 신한투자증권, KB증권이다.공모 희망 금리는 개별 민간채권평가사(민평) 평가금리 대비 -50bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)~+10bp를 가산한 이자율을 제시했다. 이자 부담을 낮추기 위해 밴드 하단을 넓게 제시했다.이번에 조달하는 자금은 공모채 차환용으로 사용할 예정이다. 메리츠금융지주는 오는 4월 5일 제15-1회 공모채 1500억원, 22일 제11회 공모채 1000억원 등의 만기를 순차적으로 앞두고 있다.메리츠금융지주는 부동산 익스포저(위험노출액)로 인해 실적 변동성이 내재된 상태다. 지난해 말 기준 메리츠금융지주의 부동산 총 익스포저는 29조원으로, 연결기준 자기자본 대비 184%에 해당한다.한국신용평가는 “메리츠그룹은 계열사별 자기자본 대비 예상손실액 비율을 모니터링하여 리스크 관리를 수행하고 있으며, 익스포저 증가세와 자기자본 대비 예상손실액 비율은 양호하게 관리되고 있다”면서도 “향후 부동산시장 변화에 따라 그룹의 손익변동성과 재무부담 확대 가능성이 높다”고 평가했다.이어 HD현대건설기계는 오는 22일 회사채 발행을 위한 수요예측이 예정돼 있다. 2년물 300억원, 3년물 200억원, 5년물 100억원 등 총 600억원을 발행한다. 최대 1200억원까지 증액 발행할 예정이다. 주관사는 NH투자증권, 한국투자증권, KB증권이다.공모 희망 금리는 개별 민평 평가금리 대비 -50bp~+30bp를 가산한 이자율을 제시했다.HD현대건설기계의 신용등급 상향도 투심에 긍정적 요인으로 작용할 전망이다. 지난해 말 HD현대건설기계의 신용등급은 A-에서 A로 상향 조정됐다. NICE(나이스)신용평가는 “울산공장 선진화 등 투자자금 소요가 지속될 전망이지만, 양호한 사업경쟁력 및 개선된 현금창출능력을 고려할 때 중단기적으로 우수한 재무안정성을 유지할 것”이라고 밝혔다.한편, 채권 시장은 발행 감소와 연초 효과 마무리로 인해 강세 흐름이 꺾이는 모습이다.이화진 현대차증권 연구원은 “지난주에 이어 A등급을 제외한 전 섹터에서 크레딧 스프레드는 단기 중심으로 확대됐다”며 “미국 상업용부동산 발 중소은행의 스트레스 증가, 국내 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 구조조정과 금융사의 충당금 부담 확대 등으로 리스크 요인이 부각됐다”고 평가했다. 이어 “차주에는 미국 연방공개시장위원회(FOMC)에 대한 경계감으로 약보합 흐름이 이어질 것”으로 내다봤다.
2024.03.17 I 박미경 기자
미·중 무역갈등에 韓 반사수혜 …조선株 '껑충'
  • 미·중 무역갈등에 韓 반사수혜 …조선株 '껑충'[펀드와치]
  • [이데일리 이용성 기자] 미국과 중국의 ‘무역 갈등’이 반도체·전기차 등에 이어 조선업까지 옮겨붙으면서 국내 조선주가 강세를 이어가고 있다. 미·중 갈등의 반사 수혜를 볼 수 있을 것이라는 기대감 때문이다. 이에 따라 국내 대표 조선 기업을 담고 있는 펀드가 최근 한 주 수익률 상위권을 휩쓸었다. [이데일리 문승용 기자]◇ 조선업으로 번진 미·중 갈등…관련 ETF 수익률↑17일 펀드평가사 KG제로인에 따르면 순자산액(클래스 합산) 100억원 이상, 운용기간 1개월 이상인 국내 주식형 펀드 중 최근 일주일(3월 8일~15일) 미래에셋자산운용의 ‘TIGER 200 중공업’ 상장지수펀드(ETF)가 일주일간 11.26% 오르면서 주간 수익률 1위에 오른 것으로 집계됐다. TIGER 200 중공업은 지난 15일 기준 두산에너빌리티(034020)를 20.43% 규모로 담고 있다. 삼성중공업(010140)과 HD한국조선해양(009540)도 각각 15.58%, 14.54% 담았고, 한화오션(042660)과 현대미포조선(010620)도 각각 7.14%, 3.87%의 비중으로 구성했다. 같은 조선 기업을 주로 담은 신한자산운용의 ‘SOL조선TOP3플러스’ ETF도 10.78%로 두 번째로 높은 수익률을 기록했다. SOL조선TOP3플러스는 삼성중공업을 22.28%, HD한국조선해양 20.80%, 한화오션을 20.15%의 비중으로 구성하고 있다.조선 업종이 강세를 나타낸 것은 최근 미국 정부가 중국의 조선·해운사에 대해 조사할 가능성이 제기됐기 때문이다. 앞서 미국무역대표부(USTR)는 지난 13일 성명을 통해 “전미철강노조(USW) 등 5개 노동조합이 중국의 조선·해운 물류 산업 내 불공정 관행에 대해 조사에 착수할 것을 촉구하는 청원서를 제출했다”고 전했다. 금융투자업계에서는 11월 미국 대선을 앞둔 바이든 행정부가 노동조합의 표심을 잡기 위해 이 같은 요구를 받아들일 것으로 판단하고 있다. 이에 따 국내 조선주가 수혜를 입을 것이라는 전망이 나온다. 정연승 NH투자증권 연구원은 “미국 정부가 중국 조선사를 제재할 경우 중국 조선사의 원가경쟁력이 훼손될 수 있다”며 “한국 조선사의 슬롯 가치가 더욱 높아질 수 있다”고 분석했다.조선주 관련 펀드 이외에는 미래에셋자산운용의 ‘TIGER 코스닥150바이오테크’ ETF와 KB자산운용의 ‘KB STAR 코스닥150선물레버리지’ ETF가 각각 9.83%, 9.50%의 수익률을 올리며 뒤를 이었고, 한국투자신탁운용의 ‘한국투자 코스닥 두 배로’ 펀드가 9.41%의 수익률을 기록했다. ◇ 예상치 상회한 美 물가지표…글로벌 증시 약세 같은 기간 전체 국내 주식형 펀드 수익률은 2.84%를 기록했다. 코스피는 스튜어드십 코드 가이드라인 개정 등이 논의됨에 따라 저 주가순자산비율(PBR) 관련 종목 등 ‘밸류업 테마’를 중심으로 강세를 보이며 지수가 상승했다. 다만, 예상치를 웃돈 2월 미국의 생산자물가지수(PPI) 발표에 따라 경계심이 남아 상승 폭에는 제한이 있었다. 코스닥은 미국의 반도체주의 약세에 따라 반도체주 중심으로 하락했으나 제약·바이오주가 강세를 보이며 낙폭이 제한됐다.해외 주식형 펀드의 주간 수익률은 0.26%를 기록했다. 국가별로는 중국의 수익률이 3.19%로 가장 높았다. 섹터별로는 기초소재섹터가 2.27%로 가장 높은 수익률을 보였다. 개별 상품 중에선 미래에셋자산운용의 ‘TIGER 차이나항셍테크 레버리지’ ETF의 수익률이 14.30%로 가장 높았다. 한 주간 글로벌 증시는 하락세를 보였다. S&P 500은 소비자물가지수(CPI)에 이어 2월 PPI도 시장 예상치를 상회하면서 물가 우려로 인해 하락했다. 특히 미국 AI 반도체 대기업 엔비디아가 하락세를 보였다. 닛케이(NIKKEI) 225는 미국의 생산자물가의 조정으로 인해 매도세가 이어졌으며, 유로스톡스(EURO STOXX) 50 역시 PPI 영향을 받아 국채 금리 상승과 투자심리 악화로 하락했다. 상해종합지수에서는 부동산 개발사 비구이위안이 연내 위안화 채권 이자 지급에 실패했다는 보도에 부동산 관련주가 일제히 약세를 나타냈다. 한 주간 국내 채권금리는 상승세를 보였다. 미국채의 금리상승과 한국은행의 15조원 규모의 환매조건부채권(RP) 매도로 인해 약세를 나타냈으나 레포 시장이 안정적인 흐름을 보여 그 영향은 제한됐다. 자금 흐름을 살펴보면 주식형 펀드의 설정액은 전주 대비 1696억원 감소한 19조6329억원으로 집계됐다. 채권형 펀드의 설정액은 1861억원 증가한 21조7824억원, 머니마켓펀드(MMF)의 설정액은 9835억원 줄어든 188조1491억원으로 나타났다.
2024.03.17 I 이용성 기자
6월도 불투명해진 금리인하 시기… 미국 3월 FOMC 주시
  • 6월도 불투명해진 금리인하 시기… 미국 3월 FOMC 주시[주간채권전망]
  • [이데일리 유준하 기자] 이번 주 국고채 시장은 미국 3월 연방공개시장위원회(FOMC)와 일본·호주·영국 중앙은행의 통화정책 회의를 주시할 예정이다. 일본은행이 마이너스 금리 정책을 해제할 것이란 전망이 나오는 가운데 미국의 기준금리 인하 시기도 점차 늦춰지는 모습이다. 미국채 10년물 레벨이 4.3%를 웃도는 가운데 3월 FOMC도 호재가 되긴 어려울 것이란 견해가 지배적이다. 당분간 보수적인 리스크 관리가 필요할 것으로 보인다.제롬 파월 미국 연방준비제도 이사회 의장(사진=로이터)◇한 주간 국고채 금리 일제히 상승한 주간(11~15일) 한국 국고채 금리는 일제히 상승했다. 국고채 2년물 금리는 전주(지난주 금요일 오후 마감 금리 기준) 대비 0.1bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 보합, 3년물 금리는 3.7bp 상승했다. 5년물은 3.8bp, 10년물은 7.6bp 상승했고 20·30년물은 4.2bp, 2.9bp씩 내렸다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.미국 금리는 국내 시장 대비 상승폭이 컸다. 주말 상승분을 감안해도 상대적으로 큰 폭으로 움직였다. 2년물은 한 주간 26bp 오른 4.73%, 10년물 금리는 24bp 오른 4.31%를 기록했다. 미국 노동부에 따르면 올해 미국의 2월 비농업 부문 고용은 27만5000명 증가한 것으로 집계, 전망치인 19만8000명을 상회했다.지난 15일 발표된 미국 미시간대학교 소비자심리지수는 전월 76.9 대비 하락한 76.5를 기록했다. 향후 경기 전망에 관한 3월 소비자기대지수는 74.6으로 전월 75.2 대비 하락했다. 미시간대 측은 이번달 소비자심리가 오차범위 내 수준을 보였다며 거의 움직이지 않았다고 설명했다.기준금리 인하에 대한 기대감도 점차 옅어지는 상황이다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에 따르면 연방기금금리 선물시장에서의 6월 기준금리 인하 가능성은 58.8%를 기록했다. 시장이 6월 인하도 반신반의하는 셈이다.◇미국과 일본·호주 중앙은행의 시간… “보수적인 리스크 관리”이번 주 시장은 오는 18일 2조9000억원 국고채 10년물 입찰이 예정됐다. 이후 19일에는 일본은행과 호주 중앙은행의 통화정책회의 그리고 국내 국채선물 만기가 도래한다. 이어 20일에는 미국 3월 연방공개시장위원회(FOMC)가 열린다. 우리나라 시간으로 21일 오전 3시30분에 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 이사회 의장의 기자회견이 예정돼 있다.내주 시장에 긍정적인 재료는 찾기 힘들다는 견해도 나온다. 한 외국계 은행 딜러는 “다음주 FOMC를 통해 나오는 점도표서 지난번은 한 3번정도 인하였다면 그게 두 번 내지 2.5회정도로 바뀔 가능성도 충분하다”고 봤다.이어 “사실상 내주 긍정적인 재료가 뜨긴 어려운 만큼 보수적인 리스크 관리가 필요하면서도 BOJ 이벤트는 한국 시장 영향이 크게 없을 것”이라고 설명했다. 다만 일본 자금이 미국채를 팔면서 생기는 변동성은 유의할 필요가 있다고 전했다.
2024.03.17 I 유준하 기자
日 '마이너스 금리 해제' 임박…글로벌 자산운용사 '이것' 베팅
  • 日 '마이너스 금리 해제' 임박…글로벌 자산운용사 '이것' 베팅
  • [이데일리 양지윤 기자] 일본 중앙은행인 일본은행(BOJ)이 다음주 열리는 금융정책결정회의에서 17년 만에 ‘마이너스 금리 해제’를 선언할 것으로 보인다. 정부와 일본은행이 마이너스 금리 해제의 조건으로 제시해 온 ‘2%대 인플레이션(물가 상승)’ 유지에 이어 ‘임금 인상’이라는 마지막 퍼즐이 짜맞춰지고 있어서다. 글로벌 자산운용사들은 BOJ의 통화정책 정상화가 임박했다고 보고 일본 주식 추가 매수, 국채 공매도 확대, 엔화 매수 지속 등의 전략으로 발 빠르게 대응하고 있는 모습이다. 14일 도쿄의 긴자 쇼핑 지역에서 사람들이 걷고 있다. (사진=AFP)◇임금 인상률 33년 만에 최고…BOJ ‘마이너스 금리 해제’ 임박16일 니혼게이자이신문, 아사히신문 등에 따르면 전날 일본 최대 노조 조직인 렌고(連合·일본노동조합총연합회)는 올해 첫 임금협상 ‘춘계 투쟁(춘투)’에서 정기 승진을 포함한 정규직 임금 인상률이 평균 5.28%로 집계됐다고 발표했다.역대 춘투 결과와 비교하면 5.66%를 기록한 1991년 이후 33년 만에 처음으로 5%를 넘어섰다. 특히 올해 결과는 렌고가 요구해온 5.85%와 견줘 낮았지만, 지난해 춘투(3.8%)보다는 무려 1.48%포인트 높아졌다. 대다수 대기업들이 노조 측의 요구를 수용한 영향으로 풀이된다. 실제 토요타는 최대 월 2만8440엔(약 25만원)을 올리기로 해 25년 만에 최대 인상 폭을 기록했다. 일본제철(14.2%)과 미쓰비시전기(6.32%), 혼다(5.6%), 히타치(5.5%) 등도 5% 넘게 올리기로 했다.일본의 노사 협상은 대기업이 주도하면 다른 기업들도 따라가는 경향이 강하다. 오는 7월 최종 집계에서도 평균 임금 인상률이 5%를 넘길 가능성이 커졌다. 아사히는 “인력 부족과 더불어 디플레이션(경기 침체 속 물가하락)에서 벗어나자는 노사간 공감대가 임금 인상률을 높이는 데 기여했다”고 평가했다. 평균 임금 인상률이 5%를 웃돌면서 BOJ의 통화정책 전환이 임박했다는 전망이 대세를 이루고 있다. BOJ는 오는 18~19일 금융정책결정회의에서 마이너스 금리를 해제 여부를 결정할 것으로 전망된다. 그간 우에다 가즈오 BOJ 총재는 임금과 물가의 선순환을 강조하며 “올해 춘투에서 뚜렷한 임금 인상이 이뤄질 것인지가 중요하다. 결과를 보고 마이너스 금리 해제 여부를 결정할 것”이라고 거듭 밝혀 왔다. 지지통신은 BOJ가 이번 회의에서 마이너스 금리를 해제하는 방향으로 최종 조율에 들어갔다고 전했다. 지난 4일 도쿄에서 한 남성이 도쿄 증권거래소에 상장된 기업의 주가를 표시하는 전광판을 바라보고 있다. (사진=AFP)◇주식 추가 매수·국채 공매도 확대 등 ‘베팅’ 일본 정부가 ‘디플레이션 탈출’을 공식 선언할지도 관심거리다. 1990년대 거품경제 붕괴 이후 2000년대부터 계속된 만성적인 경기 침체에서 벗어났다는 것을 뜻하기 때문이다. 최근까지 일본 정부가 공식적으로 선언하는 것을 검토하기 시작했다는 현지 언론 보도가 잇따르면서 분위기가 한층 무르익었다는 평가다. 닛케이는 “정부가 디플레이션 탈피를 위해서는 물가가 하락하는 상황을 벗어나 ‘다시 그런 상황으로 돌아갈 가능성이 없다’는 경제 환경이 필요하다고 보고 있다”며 “현재로서는 마이너스 금리를 해제하더라도 탈(脫) 디플레이션 선언 여부는 신중하게 판단할 것으로 보인다”고 전했다.글로벌 자산운용사들은 BOJ가 다음주 마이너스 금리를 해제할 가능성에 ‘베팅’하는 분위기다. 블랙록과 맨그룹 등 거물급 자산운용사들은 사상 최고 수준으로 오른 일본 증시가 추가 상승 압력을 받을 것으로 내다봤다.블랙록은 건설주와 대출 관련주, 맨그룹은 은행주와 함께 부동산, 철도 관련주가 할인된 가격으로 거래되는 점에 주목했다. 특히 은행주의 경우 수십 년 간 초저금리로 이자 수익이 급감한 만큼 대출 수익성이 개선될 것이라는 기대감이 반영됐다는 분석이다. 미치코 사카이 도쿄 JP모건 자산운용 포트폴리오 매니저는 “위험 대비 보상이 높고 최근 지배구조 개혁을 선호하기 때문에 은행보다 보험사에 더 많이 투자하고 있다”고 설명했다. 일본 국채는 매도 분위기가 강하다. 기준물인 10년 만기 일본 국채수익률(금리)은 올해 들어 15bp(1bp=0.01%p) 상승해 0.78% 수준에서 거래되고 있다. 국채 수익률은 가격과 반대로 움직인다.RBC 블루베이 자산운용은 10년 만기 국채를 공매도하고 있으며, 애버딘은 일본 국채 비중을 축소하고 있다. 마크 다우딩 RBC 블루베이 최고투자책임자(CIO)는 블룸버그 TV와 인터뷰에서 “궁극적으로 일본 국채에 대해 비관적”이라며 “단기적으로는 금리 인상이 다소 역풍이 될 수 있지만 일본 주식에 대해선 낙관적으로 전망한다”고 말했다. 엔화도 변곡점을 맞을 것으로 보인다. 일본이 초저금리를 유지하는 동안 미국과 유럽 중앙은행이 금리를 올리며 엔화에 공매도가 몰렸지만, 최근에는 롱(매수) 포지션이 늘어나며 상황이 역전될 조짐이다. 애버딘 측은 “엔화는 내년 주요국 통화에 견줘 8~10% 가까이 절상되는 강세를 보일 것”이라고 내다봤다.
2024.03.16 I 양지윤 기자
금리인하 7월로 밀리나…다시 커진 인플레 우려
  • 금리인하 7월로 밀리나…다시 커진 인플레 우려[월스트리트in]
  • [뉴욕=이데일리 김상윤 특파원] 뉴욕증시가 일제히 하락 마감했다. 내주 연방준비제도(연준)의 연방시장공개위원회(FOMC)를 앞두고 인플레이션 우려가 지속되면서 기술주들이 하락 압력을 받으면서다. 15일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 블루칩을 모아놓은 다우존스 30산업평균지수는 전거래일 대비 0.49% 하락한 3만8714.77을 기록했다.대형주 벤치마크인 S&P500지수도 0.65% 하락한 5117.09를, 기술주 위주의 나스닥지수도 0.96% 떨어진 1만5973.17에 거래를 마쳤다.뉴욕증권거래소 (사진=AFP)◇매그니피센트7 대부분 하락…금리인하 7월로 가나매그니피센트7 주식이 모두 저조한 성적을 기록했다. 애플과 마이크로소프트의 주가는 0.22%와 2.07% 하락하는 등 기술주 주가가 전반적으로 하락했다. 아마존과 구글 모기업 알파벳의 주가도 각각 2.42%, 1.34% 하락했다. 엔비디아는 장초반 하락세에서 출발해 장중 상승전했지만, 결국 0.12% 하락하며 마감했다. 메타는 1.57%, 떨어졌다. 테슬라만 0.66% 올랐다.투자자들은 인플레이션 반등 가능성에 대한 우려를 키우고 있다. 소비자물가지수(CPI)에 이어 생산자물가지수(PPI) 마저 예상치를 웃돌면서 3%대 물가 고착화 우려가 커졌다. 이에 따라 투자자들은 연준이 금리인하를 예상보다 더 느리게 할 것이라는 두려움이 커졌고, 연일 시장을 짓누르고 있다.맥쿼리 글로벌 외환 및 금리 전략가인 티에리 위즈먼은 “연준이 올해말부터 금리인하를 시작할 만큼 인플레이션이 진정됐는지 의문을 제기할 수 있다”며 “주식 시장에 거품이 너무 많다는 점을 고려하면 장기 금리가 더 높아져야 한다는 신호를 보낼 수도 있다”고 했다.시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 오는 6월에 금리를 인하할 가능성은 58.5%까지 떨어졌다. 일주일 전만 해도 83%에 달했던 수치가 뚝 떨어진 것이다. 7월 금리인하 가능성은 76.5%까지 올라갔다. 체리레인 인베스트먼트의 릭 메클러 파트너는 “금리가 결국 인하될 것으로 알지만 언제 금리가 낮춰질지에 대한 기대는 다소 후퇴하고 있다”고 했다.이날은 주가지수선물, 주가지수옵션, 개별주식옵션의 만기가 동시에 겹치는 ‘세 마녀의 날’(triple witching)인 만큼 이날 하락을 과도하게 해석해서는 안 된다는 지적도 나온다. 밀러 타박의 매트 말리는 “시장의 방향을 예측하기가 매우 어려운 날”이라며 “투자자들이 다음 주와 그 이후 시장에서 일어날 일을 예측하려고 할 때 오늘 움직임을 반영하지 않는 게 중요하다”고 했다.◇산업생산 상승 반전…소비자심리지수는 안정세이날 나온지표는 크게 영향을 주진 못했다. 2월 산업생산은 계절조정 기준 전월 대비 0.1% 증가해 전달(-0.5% 감소) 대비 상승 반전 했다. 월가는 보합을 예상했지만, 이보다 웃돌았다. 미시간대학이 발표한 3월 소비자심리지수는 76.5로 잠정 집계돼 전달의 76.9보다 소폭 하락했다. 하지만 지난해 11월보다 거의 25% 상승했고, 지난해 6월 인플레이션이 최고조로 도달했을 때와 팬데믹 이전 수치의 중간 수준에서 머물고 있다. 기대 인플레이션은 변동이 없었다. 1년 기대 인플레이션과 5년 기대 인플레이션은 각각 3%, 2.9%로 변동이 없었다. 조앤 슈 미시간대 설문조사 책임자는 “지난해 11월부터 지난 1월까지 강한 상승세를 보였던 소비자심리는 안정세로 접어들었다”면서 “소비자들은 현재 경제가 개선되거나 악화하고 있다는 신호를 거의 인식하지 못하고 있다”고 했다.그러면서 “소비자들은 11월 대선까지 판단을 보류하고 있다”고 덧붙였다.개별주에서는 생성형 AI 이미지 소프트웨어인 파이어플라이로 유명한 어도비가 13.67% 하락했다. 투자자들의 눈높이에 미치지 못하는 실적 가이던스를 제시한 탓이다. AI기대감을 충족시키지 못하면 주가가 급락하는 사례를 보여줬다. 어도비는 전날 장 마감 후 회계연도 2분기(올 3~5월) 매출액 가이던스로 52억5000만달러에서 53억달러를 제시했다. 중앙값은 52억7000만달러로, 팩트셋이 조사한 애널리스트들의 전망치 53억달러에 소폭 미달했다.◇유가 소폭 하락…더딘 금리인하 전망에 2년물 금리 4.7% 넘어연일 치솟던 유가는 소폭 하락했다. 뉴욕상업거래소에서 4월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전날보다 22센트(0.27%) 하락한 배럴당 81.04달러에 거래를 마쳤다. WTI 가격은 이번 주에만 3.88% 올랐다. 국채금리는 혼조세를 보이고 있다. 연준의 금리 인하 시점이 더 지연될 우려에 연준 정책에 민감하게 연동하는 2년물 국채금리는 오후 4시40분 기준 전거래일 대비 4.1bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.732%를 기록하고 있다. 10년물 국채금리는 보합수준으로 4.308%에서 거래 중이다. 반면 30년물 국채금리는 1.2bp 떨어진 4.43%를 나타내고 있다. 고금리가 장기화될 경우 경기 침체가 올 것이라는 우려가 반영된 것으로 해석된다.유럽지수는 혼조세를 보였다. 범유럽 지수인 Stoxx600은 0.32% 하락했고, 영국 FTSE100지수, 독일 DXAX 지수도 각각 0.20%, 0.03% 하락했다. 프랑스 CAC40 지수는 0.04% 오르며 보합세를 보였다.
2024.03.16 I 김상윤 기자
  • 美 3대 지수 하락 출발…‘세 마녀의 날’ 우려↑
  • [이데일리 장예진 기자] 뉴욕증시가 15일(현지시간) 일제히 하락 출발했다.오전 10시 10분 기준 다우지수는 전일대비 0.34% 하락한 38792선에서, S&P500지수는 0.58% 하락한 5120선에서, 나스닥지수는 0.85% 내린 15993선에서 움직이고 있다. 이날 시장은 주가지수 선물 및 주가지수 옵션, 개별 주식 옵션 만기가 동시에 겹치는 ‘세 마녀의 날’을 맞아 크게 조정 받는 모습이다. 또한 전일 발표된 미국의 생산자물가지수(PPI)가 시장 예상치를 상회하면서 물가에 대한 우려를 다시 키운 가운데 다음주 예정되어 있는 미 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에 대한 경계감이 확산되는 모습이다. 월가에서는 연준이 점도표를 통해 올해 세 번의 금리 인하 가능성이 여전히 유효하다고 보고 있는 지 여부를 점도표를 통해 공개할 지에 주목하고 있다. 특징적인 종목으로는 어도비(ADBE)가 실망스러운 실적 가이던스를 제시하면서 주가가 하락 중이다.자빌(JBL) 역시 단기적인 역풍으로 인해 매출이 타격을 받을 것으로 우려된다고 전하면서 실망 매물이 출회하는 모습이다. 울타뷰티(ULTA)는 지난 분기에 양호한 실적을 기록했음에도 불구하고 성장이 둔화할 것으로 전망하면서 주가가 내림세를 보이고 있다. 반면 마이크론(MU)은 씨티그룹에서 AI 관련 수혜가 예상된다며 긍정적인 전망을 제기했다. 이에 주가가 상승 중이다.
2024.03.15 I 장예진 기자
10만 전자 기대, 8조 보조금에도…삼전 주가 하락 왜?
  • 10만 전자 기대, 8조 보조금에도…삼전 주가 하락 왜?
  • [이데일리 김보겸 기자] 삼성전자(005930) 주가가 15일 전거래일 대비 2% 넘게 하락했다. 미국 인공지능(AI) 대장주 엔비디아가 최근 급등 피로감에 이틀 연속 하락하며 국내 반도체주 투심도 얼어붙는 모습이다. 증권가에선 ‘10만전자’를 기대하며 눈높이를 높이고 있지만 삼성전자 주주도 1년 새 116만명이 떠나는 상황이다. 미국 정부가 삼성전자에 8조원 가까운 보조금을 지급할 계획이라는 소식에도 주가 하락을 막지 못하고 있다. 삼성전자 서초사옥 전경. (사진=이데일리DB)15일 마켓포인트에 따르면 이날 삼성전자 주가는 전거래일 대비 2000원(2.69%) 내린 7만2300원에 마감했다. 이날 외국인은 5093억원어치를 팔았고 개인과 기관이 각각 4877억원, 32억원 사들였다. 각종 호재가 주가에 반영되지 못하는 모습이다. 삼성전자가 미국 정부로부터 8조원에 달하는 보조금을 지급받을 계획이라는 소식도 주가 하락을 막지 못했다. 15일 블룸버그에 따르면 미국 정부는 삼성전자에 60억달러(약 7조9600억원) 이상의 보조금을 지급할 계획이다. 삼성전자가 이미 발표한 텍사스 공장 건설 외에 추가로 미국 내 사업을 확장하도록 지원한다는 방침이다. 증권가에서 내놓는 ‘10만전자’ 기대감도 주가 상승으로 이어지지 않고 있다. 메리츠증권(008560)과 SK증권(001510)은 삼성전자 목표가를 10만원으로 상향했다. 낸드 플래시 메모리 출하량이 증가하고 디램 판가가 상승하는데다, 스마트폰 출하량이 늘면서 영업이익이 개선될 것이란 기대다. 삼성전자 주가는 연초 대비 9.17% 하락했다. 주주 이탈 흐름도 이어지고 있다. 삼성전자 주식 소유자는 1년 사이 116만명 급감하면서 600만명 밑으로 내려왔다. 한국예탁결제원이 지난 14일 발표한 ‘지난해 12월 결산 상장법인 주식 소유자 현황’에 따르면 삼성전자 주주 수는 521만6409명으로 하락했다. 이는 지난 2022년 말 기준 638만755명에서 18.2% 감소한 수준이다.업황 회복 기대보다는 미국 금리인하가 생각보다 늦어질 수 있다는 우려가 주가를 끌어내리는 것으로 풀이된다. 간밤 미국 노동부는 2월 생산자물가지수(PPI)가 전월 대비 0.6% 상승했다고 밝혔다. 이는 시장 전망치(0.3%)보다 높으며 작년 8월 이후 가장 큰 상승폭이다. 인플레가 예상보다 잡히지 않고 있다는 지표에 미국 연방준비제도(연준)가 6월 금리를 인하할 가능성도 낮아졌다. 엔비디아는 3.24% 내린 879.44달러에 마감했다. 이재원 신한투자증권 연구원은 “미국에서 생산자물가가 예상치를 상회한 데다 유가 상승이 지속하면서 다음 주 연방공개시장위원회(FOMC)에서 연내 금리 인하 시점 지연 우려가 커져 경계감이 확대됐다”며 “여전히 강한 경제 지표가 주식시장 자금 이탈을 야기했다”고 분석했다.
2024.03.15 I 김보겸 기자
한은 노조, 김은혜 비판…"총선용 선전도구로 한은 사용하지 말라"
  • 한은 노조, 김은혜 비판…"총선용 선전도구로 한은 사용하지 말라"
  • [이데일리 하상렬 기자] 한국은행 노동조합이 이창용 한은 총재와 찍은 사진을 선거운동에 활용하고 있는 김은혜(성남분당을) 국회의원 예비후보를 공개적으로 비판했다. 선거운동에 한은을 이용하지 말라는 것이다.사진=연합뉴스한은 노조는 15일 성명문을 내고 “특정 후보가 총선을 맞이해 본인의 선거운동에 한은을 선전도구로 사용하고 있다”며 이같이 밝혔다.앞서 김은혜 후보는 지난 11일 이 총재를 만나 건설경기 활성화를 위해 기준금리 인하를 제안했다고 밝혔다. 김 후보는 페이스북에 이 총재와 악수하고 있는 사진에 ‘기준금리는 DOWN! 분당 재건축은 UP!’이라는 문구가 적힌 홍보물을 올리기도 했다.이에 노조는 한은의 금리 결정은 특정 지역이나 그룹의 사사로운 사정과 이해관계에 따라 결정될 수 있는 영역이 아니라고 지적했다. 노조는 “한은은 정부 기관과 달리 특별법에 의해 설립된 중립적이고 독립적인 조직으로 물가안정과 금융안정에 그 설립목적이 있다”며 “한은 금리 결정은 국가 경제에 중장기적이며 광범위한 영향을 미치는 정책 사항으로 국내외 경제여건과 판단요소를 종합적으로 고려해 신중하게 결정된다”고 강조했다.이어 “총선 후보자격으로 본인이 출마하려는 지역구의 재건축 여건 개선을 위해 금리를 결정하는 한은 총재를 면담하고 금리 인하를 요구한 사실을 페이스북 등 선거캠프용 매체를 통해 알리는 행위는 국민을 기만하는 행위이며 금융당국의 가계부채 안정화 의지를 꺾는 행위”라고 비판했다.노조는 이 총재가 김 후보와 면담을 한 행위에 대해서도 비판의 목소리를 냈다. 노조는 “한은은 취업규칙에 ‘직원은 관련 법령에서 금지하고 있는 선거운동 및 여타 선거에 영향을 미치는 행위를 해선 안 된다’고 명확히 규정하고 있다”며 “지역구 이익을 추구하며 당선을 위해 금리 인하 요구를 하는 총선 후보에게는 선거운동에 도움이 될만한 면담 등 일말의 여지도 허락해선 안 될 것”이라고 했다.(사진=김은혜 후보 페이스북)
2024.03.15 I 하상렬 기자

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