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- 카카오게임즈 다음은 '빅히트'…바이오기업도 이달 5곳 출격
- [이데일리 권효중 기자] SK바이오팜(326030)의 바톤을 이어받은 카카오게임즈가 하반기 기업공개(IPO) 시장 활황을 이끌고 있다. 올해 안에도 방탄소년단(BTS) 소속사인 빅히트엔터테인먼트 등이 다음 ‘대어’ 타자로 거론되는 와중 업종별로는 바이오 종목들의 신규 상장 추세 역시 눈에 띈다. [이데일리 문승용 기자]◇ 늘어나는 바이오 상장…두 달만에 상반기 2배↑ 1일 한국거래소에 따르면 상반기(1~6월) 공모를 통해 신규 상장한 종목 12개 중 바이오 업종은 3곳(드림씨아이에스(223250), 에스씨엠생명과학(298060), 젠큐릭스(229000))을 차지하며 전체의 25%에 그쳤다. 이처럼 상반기 다소 부진했던 바이오 종목들의 신규 상장은 하반기 첫 기업공개(IPO) 대어인 SK바이오팜(326030)의 등장으로 분위기 반전에 성공한 것으로 풀이된다. 지난 7월 2일 유가증권(코스피) 시장에 상장한 SK바이오팜은 수요예측 경쟁률 835.66대1, 청약 경쟁률 323.02대 1을 기록하며 증거금 31조원을 끌어모으는 등 각종 기록을 갈아치웠다. 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받은 혁신 신약을 보유했다는 강점이 부각되며 유가증권(코스피) 시장에 성공적으로 안착하고, 코스피200 지수 조기 편입을 이뤄내기도 했다. 이에 코스닥 시장에서도 바이오 종목들의 상장이 순조롭게 이뤄졌다. 지난 7월에는 3곳(위더스제약(330350), 소마젠(Reg.S)(950200), 제놀루션(225220)), 8월에는 셀레믹스(331920), 한국파마(032300), 이루다(164060) 등이 상장해 하반기 현재까지 총 6곳의 신규 상장사가 등장해 이미 두 달 만에 상반기 전체 바이오 상장 건수의 2배를 기록했다. 이들의 현재 주가 역시 6곳 모두 현재 공모가를 웃돌고 있는 것으로 나타났다.◇ 9월에만 5곳 상장 …“IPO·바이오 관심 이어질 것”이달에도 피엔케이피부임상연구센타를 시작으로 다양한 바이오 기업들이 코스닥 시장의 문을 두드릴 예정이다. 앞서 이 회사는 지난달 기관투자가 대상 수요예측에서 1373대 1이라는 높은 경쟁률을 기록하며 공모가를 희망 밴드(1만6100~1만8300원) 최상단인 1만8300원으로 결정했다. 지난달 31일 카카오게임즈가 기록한 1478대 1에 ‘역대 최고’의 자리는 내주었지만, 바이오 종목 중에서는 이루다(164060)(1317대 1)을 넘어선 최고 기록이다. 지난 2010년 설립된 이 회사는 화장품, 의료기기 등 뷰티·헬스 제품들의 인체 적용 임상 시험을 직접 계획·수행하고 있다. 아모레퍼시픽(090430), LG생활건강(051900) 등을 고객사로 보유하고 있으며, 로레알과 시세이도 등 글로벌 고객사와도 사업을 진행 중이다. 올해 상반기(1~6월) 매출액은 79억원, 영업이익은 44억원을 기록했다. 이는 지난해 전체 영업이익(29억원)을 이미 상회한 수준이기도 하다. 회사는 오는 9일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 이어 의료기기 제조 업체 이오플로우, 바이오 소재 ‘압타머’ 연구 기업 압타머사이언스 등도 이달 중 상장을 목표로 하고 있고 면역세포 항암제를 연구하는 박셀바이오, 체외진단 전문 업체 미코바이오메드 등도 이달 중 청약을 실시해 상장을 진행할 예정이다. 상장 준비 일정에 차질이 없다면 이달에만 최대 5곳의 바이오 기업이 코스닥 시장에 상장할 수 있는 셈이다. 현재 코스닥 상장을 위한 예비심사를 청구한 기업들 중에서도 바이오 업종은 눈에 띈다. 엔젠바이오, 프리시젠바이오 등 신약 개발업체뿐만이 아니라 의료 인공지능(AI) 업체인 뷰노, 진단키트 제조 업체 오상헬스케어 등 바이오 내에서도 세분화가 이뤄졌다. 특히 지난 14일 상장 예비심사를 청구한 오상헬스케어는 ‘K-OTC 시장의 씨젠(096530)’으로 여겨지며 연초 4410원이었던 주가가 7만9300원으로 무려 1698% 오르는 등 시장의 높은 관심을 받은 종목이다.한 바이오 업계 관계자는 “하반기 현재 시장의 분위기 자체는 나쁘지 않은 만큼 상장 관련 기관투자가들과의 미팅 등은 온라인으로 진행하더라도 상장 자체는 지장 없이 추진하고자 한다”고 전했다.
- [IPO출사표]압타머사이언스 "항체보다 우수…폐암 키트 매출 가시화"
- △한동일 압타머사이언스 대표 (사진=회사제공)[이데일리 김재은 기자] “130조원 규모의 항체 치료제 시장에서 차세대 바이오 소재인 압타머 수요가 존재한다. 항체보다 화학적 합성이 용이한 만큼 빠른 시간내 항체 기술을 보완, 대체할 것으로 전망한다.”한동일 압타머사이언스 대표(사진)는 1일 열린 기업공개(IPO) 간담회에서 회사가 보유한 압타머 기술에 대해 이같이 예상했다. 압타머사이언스는 2011년 포항공대에서 스핀오프한, 세계 최고 수준의 압타머 기술력을 보유한 글로벌 선도 기업이다. 한 대표는 “기존 항체 기술과 비교해 표적과 결합하는 방식에 차이가 있다. 압타머는 3차원 구조로 표적을 감싸듯이 결합해 한층 더 우수한 결합력을 갖는다”며 “항체 기술의 경우 간혹 몸에서 거부반응이 일어나는 경우가 있는데 압타머는 그런 거부반응이 보고된 바 없다”고 설명했다.◇ 압타머 기술 독보적…폐암 조기진단 키트 매출 기대 압타머사이언스는 ViroSELEX 기술 등 독자 개발한 고성능 압타머 발굴 기술에 제품 개발에 필요한 다양한 응용기술까지 갖춘 완성형 플랫폼 기술을 구축했고 이를 바탕으로 진단 사업 및 신약 개발사업을 영위하고 있다. 한 대표는 “250여종의 단백질에 특화되고 1500여종의 압타머 서열정보를 확인한 세계적 수준의 자체 압타머 아카이브를 구축하고 있다”며 “글로벌 핵심 연구기관과 의료기관에 응용제품 개발 협력을 추진중”이라고 설명했다. 압타머사이언스는 통합 압타머 플랫폼으로 안정적인 수익을 얻을 수 있는 질병 진단사업과 블록버스터 혁신 신약 개발 사업의 투트랙(Two Track) 전략을 구사하고 있다. 압타머사이언스의 폐암 조기진단 키트는 세계 최초의 압타머 기반 폐암 조기 진단 키트다. 기존 진단키트보다 검사결과의 신뢰성 향상 및 시료 사용량, 검사 비용과 시간이 절감되는 동시에 제품의 유효성과 안전성을 모두 확보했다는 설명이다. 2017년 9월 식약처 허가와 2018년 8월에 CE 허가를 취득했다. 이어 지난 5월 이원의료재단에 폐암진단키트를 공급한 이래 검진 센터 추가 확대, 상급 병원 협약 체결 등 국내 매출 확대를 추진하고 있다. 한 대표는 “현재 세계 최대의 시장인 중국 및 동남아시아 시장에 진출하기 위해 BGT사, Biomed사 등 파트너사를 통해 임상 진행, LDT(Laboratory Developed Test) 서비스 추진 등 조기매출 달성에 노력하고 있다”며 “성공적인 폐암 진단키트를 판매를 시작으로 췌장암, 간암 등 후속 진단 파이프라인의 상업화도 조만간 가시화할 예정”이라고 말했다. ◇ 코로나19 변종 검출 가능 신속 진단키트 연내 수출…신약 당뇨병 치료제, 라이선스 아웃 기대 최근 압타머사이언스는 ViroSELEX 기술을 기반으로 COVID-19 spike에 반응하는 고특이도 압타머 발굴에 성공했다. 고특이·고민감 압타머 발굴 성공으로 변종 검출이 가능한 차별화된 신속 진단 키트를 연내 수출을 목표로 개발 중이며, 추가적으로 COVID-19 치료제 개발 프로그램도 진행하고 있다.이외에 당뇨와 간암, 뇌종양 분야의 신약개발 사업도 진행 중이다. 가장 주목받고 있는 당뇨병 치료제의 경우 인슐린을 대체할 수 있는 물질 개발(인슐린 대체재)과 함께 인슐린 효과를 배가시키는 민감제 개발에 주력하고 있다. 선택적 기능 활성화를 통해 인슐린 치료 시 보이는 부작용(비만, 저혈당 등)과 인슐린 저항성으로 인한 낮은 효능 문제를 모두 해결할 수 있을 것으로 기대돼 6개 글로벌 제약사와 CDA(비밀준수계약)를 체결했다. 일부 회사와는 MTA(물질이전계약)를 체결하는 등 빠른 시일 내에 공동연구 및 라이선스아웃 등 매출 성과를 기대하고 있다.압타머사이언스는 오는 9월 2~3일 양일간 수요예측을 거쳐 공모가를 확정한 후 9월 7일부터 8일까지 일반 청약을 받는다. 공모가 밴드는 2만~2만5000원으로 공모금액은 260억~325억원 수준이다. 조달된 자금은 연구개발비 206억원, 시설자금 39억원, 운영자금 9억6000만원 등으로 사용할 예정이다. 대표 주관사인 키움증권(039490)은 상장후 6개월간 공모가의 90% 수준에서 되사주는 풋백옵션(환매청구권)을 일반투자자에게 부여하고 있다. 다만 상장일 전날 (9월 15일)코스닥지수대비 10%를 초과해 하락한 경우엔 공모가의 90%를 밑돌 수 있다. 압타머사이언스의 코스닥 시장 상장예정일은 9월 16일이다. 상장 후 최대주주인 한동일 대표 외 특수관계인으로 지분 32.8%(276만6000주)를 보유하게 된다. 이중 242만주는 상장후 3년간 보호예수되며, 여타 특수관계인 지분은 1년간 보호예수된다. 상장 주식수 842만7126주가운데 보호예수되는 물량은 49.6%(443만2598주)로 절반이상이 상장 직후 유통가능하다. 압타머사이언스는 올 상반기 매출 7600만원에 영업손실 20억원, 순손실 20억원을 기록했다. 지난해엔 매출 4억원에 영업손실 34억원, 순손실 39억원이었다.
- [IPO 출사표]핌스 “OLED 메탈 마스크 시장 선도할 것”
- [이데일리 유준하 기자] “핌스는 앞으로도 최고의 기술력을 바탕으로 OLED 메탈 마스크 시장을 선도하겠습니다”김영주 대표이사가 1일 온라인 간담회를 진행하고 있다.(사진=온라인 간담회 캡쳐)김영주 핌스 대표이사는 1일 온라인 기자간담회를 갖고 코스닥 시장 상장에 따른 향후 성장 전략 및 비전을 이같이 발표했다.유기발광다이오드(OLED) 마스크 제조 기업 핌스는 OLED 마스크의 연구개발 및 제조를 주력 사업으로 영위하고 있다. OLED 마스크는 유기물을 선택적으로 패터닝(Patterning)해 발광보조층, 발광층, 전극층을 만드는 증착(Evaporation)공정과 산소와 수분을 차단해 유기물의 발광 특성을 유지시켜주는 봉지(Encapsulation)공정에 사용된다.회사관계자는 “뛰어난 기술력뿐만 아니라 에칭 공정과 인장, 용접 공정도를 일원화해 차별화된 마스크 품질력을 인정받았다”며 “그 결과 현재 국내외 유수의 OLED 패널 제조 업체들을 고객사로 확보하고 있으며 주력 제품인 F-마스크와 S-마스크의 수요 증가에 따라 실적이 크게 증가하고 있다”고 설명했다.핌스는 지난 2017년 이후 지난해까지 매출액 연평균성장률(CAGR) 159%를 달성하며 높은 성장세를 기록하고 있다. 지난해 실적도 전년 동기 대비 대폭 성장했다. 핌스의 지난해 연결 실적은 매출액 378억원, 영업이익 65억원, 당기순이익 55억원으로, 전년 동기 대비 각각 209%, 194%, 197%로 증가하며 전 부문 고른 성장세를 보였다. 올해 상반기 기준 매출액은 237억원, 영업이익이 46억원으로 각각 전년도의 60%, 70% 수준을 달성했다. ◇ 특허권 확보 통해 시장에 독점 공급핌스는 증착 공정 수율을 높이는 OLED 마스크를 독자적으로 개발해 시장을 독점하고 있다. F-마스크, S-마스크, 하이브리드 마스크, G-마스크를 시장에 공급하고 있으며 특히 이 중 F-마스크와 S-마스크는 각각 지난해 마스크 매출의 39%와 32%를 차지하고 있는 핌스의 주력 제품이다. 두 제품 모두 핌스가 특허를 통해 시장에 독점 공급 중이며, 고객사별로도 맞춤 제작이 가능하다. RGB(적·녹·청) 증착 공정에서 활용되는 F-마스크는 ‘FMM(Fine Metal Mask)’ 스틱을 프레임에 부착하는 과정에서 발생하는 틈새를 막아주고 처짐을 방지하는 마스크다. 기존에는 각각 분리되어 있던 3종의 보조 스틱을 일체화해 공정을 간소화했으며 생산 수율을 획기적으로 개선하고 대규모 설비투자나 인력 운용을 절감했다는 게 회사 측 설명이다. S-마스크는 핌스가 자체 개발한 슬라이트 에칭(Slight Etching) 기술을 적용한 제품이다. 기존의 오픈 마스크 대비 유기물 증착 시 발생하는 섀도우 발생 영역을 대폭 개선하고 공정 수율을 크게 향상시켰다.◇ 프레임 제조 사업 개시, 마스크 전 공정 수직 계열화핌스는 올해 프레임 제조 사업을 개시하면서 마스크 전 공정의 수직 계열화를 확립했다. 프레임은 OLED 디스플레이 메탈 마스크 제조에 사용되는 필수 부품이다. 회사는 지난 1월 핌스프레임의 지분 51%를 인수, 마스크 전 공정의 수직 계열화를 완료했다. 회사 관계자는 “수직 계열화를 통해 납기 대응력, 제품 개발 속도, 고객 대응 측면에서 월등한 경쟁력 확보 및 강화와 함께 프레임 직접 제작에 따른 원가경쟁력과 수익성 향상 등 시너지 효과를 기대하고 있다”고 말했다. 또한 늘어나는 제품 수요에 따라 국내 및 중국 생산 설비 증설에 나설 예정이다. 회사는 이미 지난 7월 인천 남동공단에 공장 부지를 확보해둔 상태로 오는 내년까지 현재 매출액 기준 800억원 수준의 생산능력(CAPA)을 1500억원 수준까지 끌어올릴 계획이다. 또한 현재 중국 청두에도 현지 생산법인을 설립하고 있으며 중국 우한에도 생산법인 설립을 구상하고 있다. 품질 및 납기 안정화 노하우를 중국 내에도 동일하게 적용해 중국 고객사에 안정적으로 물량을 공급한다는 전략이다.김영주 핌스 대표이사는 “독자적인 기술력을 기반으로 차세대 OLED 마스크를 선보이며 시장 트렌드를 이끄는 한편, 생산거점을 확대해 고객 대응력을 향상시켜 국내외 신규 고객사 확대에 적극 나설 것”이라며 “이번 코스닥 상장을 발판으로 한 단계 더 성장하는 핌스를 지켜봐 달라”고 말했다. 핌스의 총 공모주식 수는 200만주로 주당 공모 희망가 밴드는 1만5000~1만9000원이다. 밴드 기준 공모 금액 규모는 300억원에서 380억원이다. 신주모집 자금은 주로 자가 공장 확보를 위한 시설 투자에 활용될 예정이다. 핌스는 오는 2~3일 양일간 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고 9~10일 일반 청약을 받는다. 9월 말 상장 예정이며 주관사는 DB금융투자(016610)다.
- `영끌` 카카오게임즈 일반 청약…증권사별 당첨 가능성은?
- [그래픽=이데일리 김정훈 기자][이데일리 조용석 기자] 기관 수요예측 사상 역대 최고치를 기록한 카카오게임즈가 오늘(1일)부터 이틀간 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행한다. 일반 청약경쟁률 역시 기관 수요예측 때 만큼이나 높을 것으로 전망되는 가운데, 당첨 확률을 높이려는 개미들의 눈치 게임도 치열할 전망이다. 카카오게임즈 공모주 일반청약 물량은 320만주다. 전체 공모 물량(1600만주)의 20%에 그친다. 상장 대표 주관사인 한국투자증권(176만주)·삼성증권(128만주)에 각각 100만주 이상이 배정됐고 이어 인수회사인 KB증권에도 16만주가 배정됐다. 만약 증권사별 경쟁률이 같다면, 한국투자증권이 가장 많은 물량을 받을 수 있고, 삼성증권, KB증권 순이다. 일반 투자자가 공모주를 배정받기 위해서는 먼저 원하는 금액의 50%를 미리 증거금으로 입금해야 한다. 예를 들어 1000만원 어치 카카오게임즈 공모주를 받고 싶다면 절반인 500만원의 증거금이 필요하다. 일반 투자자는 실제 청약받은 주식 매입비용(주식수*공모가)을 제외한 나머지 금액은 청약 종료 2영업일이 지난 오는 4일에 돌려받는다. 카카오게임즈가 SK바이오팜(326030) 수준의 경쟁률(통합기준 323.02대1)을 기록한다면 거칠게 계산해 증거금 1억원을 들여 약 8300주(주당 2만4000원)를 청약한 개인투자자는 약 25주만 배정받을 수 있다. 경쟁률이 높아질수록 청약 대비 받을 수 있는 주식 수가 줄어든다. 만약 카카오게임즈가 이루다(164060)가 세운 역대 최고 청약 경쟁률(3039.56대1)과 비슷할 경우 증거금 1억원을 들여도 2주 정도밖에 당첨되지 않을 수 있다. 증거금이 작다면 아예 못 받을 수도 있다.전체 경쟁률과 별개로 평균잔액 추이 등에 따라 달리한 증권사별 조건에 따라서도 확보 가능한 주식이 달라진다. 청약할 수 있는 주식이 많아지면 경쟁률이 높아져도 한 주라도 더 가져갈 수 있기에 자금이 넉넉한 개미일수록 유리하다. △삼성증권 공모주 청약 안내한국투자증권의 경우 1인당 청약할 수 있는 한도는 최대 5만8000주, 삼성증권은 6만주, KB증권은 8000주로 각각 다르다. 하지만 이는 일반 고객을 대상으로 한 것으로 각각 증권사가 정한 기준(계좌 평균잔액 등)에 따라 실제 청약 한도는 차등을 두고 있다. 예를 들어 한국투자증권의 경우 6~8월 평균잔액 1억원이상, 8월말 기준 잔고 5억 이상의 ‘최고우대’ 고객의 경우 한도의 300%인 17만4000주까지 청약이 가능하다. 삼성증권(016360)은 온라인 전용 0.5배(3만주)부터 일반고객(3개월 자산 평균잔액 2000만원이상) 1배(6만주)이다. 만약 1년 이내 계좌 개설한 고객중 전월 평잔 2000만원이상(공모주 청약이력 없을 경우), 전월 자산평잔 1억원이상, 급여이체, 적립식, 연금 등의 일정 조건을 만족할 경우 삼성증권 공모주 청약은 한도의 2배인 12만주까지 가능하다.한편 배정물량이 많은 증권사가 반드시 유리한 것도 아니다. 실제 SK바이오팜 공모 당시에는 청약 배정물량이 적었던 SK증권이 254.47대 1로 가장 낮은 경쟁률을 기록한 바 있다.
- 올해 1000가구 이상 대단지 아파트 72개 단지 분양 예정
- [이데일리 황현규 기자] 올해 1000가구 이상의 대규모 아파트 분양이 최소 70단지에서 예정돼있다.1일 부동산114에 따르면 앞으로 올해 전국에서 분양 예정인 1000가구 이상 아파트는 72개 단지, 13만7679가구로 나타났다. 통상 1000가구 이상을 지칭하는 대단지 아파트는 소규모 아파트 단지보다 청약 대기자에게 큰 인기를 끌고 있다. 가구수가 많을수록 상징성이 높아 지역에서 대장주 역할을 하는 경우가 많기 때문이다. 지난달 서울 은평구에서 분양한 ‘DMC SK뷰 아이파크 포레’는 1순위 평균 340.27대 1로 비슷한 시기 DMC 일대에 공급된 4개 단지 중 가장 높은 경쟁률을 기록했다. 업계에서는 4개 단지 중 규모가 가장 큰 대단지로 조성된 점이 작용했다고 보고 있다. 이 단지는 총 1464가구 규모로 앞서 분양한 3개 단지보다 규모 면에서 앞선다.특히 9월 분양을 앞둔 대규모 아파트 단지에 관심이 쏠린다. 대우건설은 9월 경기도 수원시 영통구 원천동 일원에서 ‘영흥공원 푸르지오 파크비엔’을 분양할 예정이다. 이 단지는 지하 2층~지상 최고 25층, 13개동, 전용면적 77㎡, 84㎡, 117㎡ 총 1509가구 규모로 구성된다. ‘영흥공원 푸르지오 파크비엔’ 조감도수원시 최초의 민간공원 특례사업으로 추진돼 단지를 둘러싼 영흥공원을 집 앞 마당처럼 이용할 수 있어 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있다. 푸르지오만의 미세먼지 저감 시스템인 ‘푸르지오 클린 에어시스템’이 도입되며 실별온도제어 시스템과 원패스 시스템, 실시간 에너지모니터링 시스템(G.P) 등 첨단 시스템들이 적용된다.HDC현대산업개발과 포스코건설은 9월 경상북도 구미시 원평1구 원평동 일원에서 ‘구미 아이파크 더샵’을 분양할 예정이다. 지상 최고 42층, 12개동, 전용면적 39~101㎡ 총 1610가구 규모로 구성되며 이 중 1,314가구가 일반분양할 예정이다. 중흥토건과 두산건설은 9월 광주광역시 북구 임동 일원에서 ‘금남로 중흥S-클래스&두산위브더제니스’를 분양할 예정이다. 단지는 지하 3층~지상 최대 39층, 14개동, 아파트 전용면적 59~107㎡ 2240가구와 오피스텔 전용면적 27~57㎡ 250호실 등 총 2490가구 규모로 구성된다. 광주지하철 1호선 양동시장역이 인접한 역세권 단지로 금남로 등 광주지역 주요도심을 빠르게 이동할 수 있으며, 2024년 개통 예정인 광주 도시철도 2호선 환승도 가능하다. 도보권에 수창초·서림초·북성중 등 다양한 학군이 위치해 있다.
