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- 엑세스바이오, 美국방부 계약규모 556억 아닌 2782억으로 봐야
- [이데일리 김지완 기자] 엑세스바이오(950130)가 미국 국방부와 맺은 계약 규모가 556억원이 아닌 2782억원으로 보는 것이 합당하다는 지적이 나왔다.엑세스바이오 연구원이 진단 시약을 점검 중이다. (제공=엑세스바이오)15일 금융감독원 전자공시에 따르면, 엑세스바이오는 지난달 23일 미국 국방부 산하 조달청(Defense Logistics Agency, DLA) 주관 입찰에서 코로나19 항원 자가진단키트 공급업체로 선정됐다. 이 계약은 최소 556억원에서 최대 5564억원까지 확대될 수 있다. DLA 측에서 예상하는 코로나19 항원 자가진단키트 구매 총액은 2782억원으로 표시됐다. 최대 계약금의 절반 수준이다.이날 엑세스바이오는 단일판매·공급계약체결 공시를 통해 ‘미국 국방부 소속 조달청’(Defense Logistics Agency Troop Support Medical)과 계약을 체결했고, 확정 계약금액은 556억원 이라고 발표했다. 그 결과, ‘엑세스바이오, 556억 규모 코로나 진단키트 공급계약’ 제목의 기사 여러 건이 온라인 뉴스와 포털에 송출됐다.업계에선 이번 계약을 좀 더 면밀히 들여다 볼 필요가 있다고 지적했다. 미국 조달청 입찰 계약은 통상의 여타 계약과는 다른 형태를 띄기 때문이다. 엑세스바이오와 DLA 사이에 맺은 계약서 최상단에 ‘Estimate: The twelve (12) month contract estimate is (수량 비공개) tests (EA)…(중략)…Offeror Estimated Dollar Value Access Bio $205,200,000.00’(예상 계약규모:12개월 계약 추정치는 진단 테스트기 xxxx개 규모다. 금액으로 환산하면 2억520만달러(2782억원)로 명시했다. 이어 △최소 보장액(Guaranteed Minimum) 4104만달러(556억원) △최대 계약규모(Contract Maximum Value) 4억1040만달러(5564억원)가 뒤따르는 형태다.엑세스바이오 전자공시. (제공=금융감독원)그럼에도 액세스바이오는 확정 계약금액인 556억원을 전체 계약 규모로 공시했다. 실제 계약규모가 될 가능성이 높은 2782억원은 공시 최하단 ‘기타 투자판단 참고 사항’에 ‘예상되는 계약 이행 금액’으로 표기했다.업계 관계자는 “엑세스바이오가 미국 조달청 계약을 억지스럽게 국내 공시 규정에 맞추다보니 보수적인 공시가 이뤄졌다”면서 “반면 휴마시스는 지난해 DLA와 계약 후 최소 보장액과 예상 계약규모에 대한 언급을 회피한 채, 최대 계약 규모를 발표한 바 있다”고 비교했다. 이어 “미국 조달청 계약에서 제품에 큰 하자가 없거나, 중대한 천재지변이 일어나지 않는 이상 ‘예상 계약규모’가 실제 이행계약 규모로 보는 게 합당하다”면서 “최소 보장액은 기업 간 계약으로 치면 계약금이나 선수금으로 보는 게 적절하다”고 덧붙였다.실제 휴마시스는 지난해 9월 DLA와 계약을 맺으면서 ‘계약금액은 상황에 따라 최대 7382억원까지 늘어날 수 있다’고 발표했다. 휴마시스는 해당 발표에서 최소 보장액과 예상 계약규모에 대해선 함구했다. 휴마시스와 셀트리온은 코로나19 항원 신속진단키트 ‘디아트러스트’(Celltrion DiaTrustTM COVID-19 Ag Rapid Test)를 공동개발했다. 이들은 올해 미국 국방부와 아마존 등 10여 개 기업에 다이트러스트 4000억원어치를 공급했다. 이를 두고 업계에선 휴마시스와 셀트리온의 미국 국방부향 코로나19 진단테스트기 공급액은 3691억원 내외로 추정하고 있다. 정확하게 최대 계약금의 절반 수준인 ‘예상 계약규모’에 부합하는 액수다.엑세스바이오 관계자는 “회사는 미국 국방부와의 계약규모를 ‘2782억원+알파(α)’로 인식하고 생산계획을 세우고 있다”고 밝혔다. 이미 원재료 조달을 2782억원을 기준점으로 보고 발주를 진행하고 있다는 의미다. 한편, 엑세스바이오의 매출액은 2019년 431억원, 2020년 1218억원, 지난해 5051억원, 올해 1~3분기 누적 9376억원 순으로 증가했다.
- 동물 진단 시장 고성장… 너도 나도 '눈독'
- [이데일리 석지헌 기자] 국내 반려동물 인구 1500만명 시대를 맞아 동물 진단 시장이 쑥쑥 크고 있다. 반려 동물 시장이 유망 산업으로 떠오른 데다 진입장벽이 낮아 진단 업체들이 적극 뛰어들고 있다.바이오노트의 동물 항체진단키트.(제공= 바이오노트)11일 제약·바이오 업계에 따르면 전 세계 반려동물 진단 시장은 2020년 18억4920만 달러(2조4797억원)에서 2025년 29억5230만 달러(3조9602억원)로 커질 전망이다. 연 평균 9.8% 성장하고 있다. 반려동물 양육 가구가 늘면서 질병을 예측하거나 조기에 감염 여부를 판별하는 사업이 성장하고 있는 것이다. 국내 업체들도 동물 진단 사업을 새 성장동력으로 삼고 속속 사업을 키우고 있다. 녹십자홀딩스(005250)는 최근 지씨셀이 보유한 동물진단검사 회사 ‘그린벳’ 지분 61.5%를 13억원에 인수하고 사업 재정비에 나섰다. 지난해 3월 지씨셀(144510)의 전신인 녹십자랩셀이 진단 검사를 비롯 예방, 치료, 건강관리 등 반려동물 전 생애주기를 관리하는 서비스를 제공하기 위해 설립했다. 녹십자홀딩스는 그린벳이 기존에 진행하는 사업 계획을 계속해서 추진한다는 계획이다. 설립 2년이 채 되지 않았지만 본격적으로 매출도 발생하고 있다. 그린벳 매출은 3분기 기준 17억원을 기록했다. 12월 코스피 상장을 앞둔 바이오노트도 동물진단 사업부에서만 올해 3분기 누적 매출 512억원, 영업이익 197억원을 냈다. 지난해 같은 기간 보다 각각 19%, 1% 증가한 수치다. 이 회사는 코로나 진단 검사 수요가 줄면서 3분기 누적 전체 매출과 영업이익이 각각 14%, 28% 감소했지만 동물 진단 부문은 성장했다. 특히 혈액, 분변 등으로 개나 고양이 감염병 확진 여부를 신속하게 판별할 수 있는 ‘래피드’ 제품군 매출이 크게 늘었다. 글로벌 반려동물 진단 업체 성장세도 가파르다. 미국 최대 반려동물 진단기기 업체 ‘아이덱스 레버러토리스’(IDEXX Laboratories Inc)의 올해 3분기 기준 누적 매출액은 33억4000만 달러(4조4739억원)로, 전년 동기 대비 6.5% 성장했다. 이 회사의 최근 3년 간 매출 성장률은 연 13.3%이며, 시가총액은 최근 3개월 새 38조원대에서 46조원대로 약 20% 불어났다. 아이덱스는 지난 2019년 기준 글로벌 동물 진단 시장 점유율 50~60%를 차지하는 1위 업체다. 글로벌 빅파마 화이자에서 분사한 세계 최대 동물 제약 회사 ‘조에티스’(Zoetis)의 경우 올해 3분기 누적 기준 매출은 전년 대비 5.13% 늘어 80억700만 달러(10조 7164억원)를 기록했다.반려 동물 진단 사업에 투자하거나 새로 뛰어들기 위해 준비하는 움직임도 있다. 유한양행(000100)은 반려동물 헬스케어기업 ‘SB바이오팜’을 비롯해 동물 전문 진단검사기업 ‘네오딘바이오벳’, 반려동물 진단기업 ‘주노랩’에 각각 70억원, 65억원, 3억원을 투자했다. 알츠하이머병 진단키트 개발 업체 피플바이오(304840)는 기존 사람 대상 진단키트 사업을 동물용으로도 확장하기 위해 동물의약품 업체들과 협업 기회를 찾고 있다. 분자진단 전문기업 진시스템(363250)은 지난 9월 메디안디노스틱과 산업동물 진단검사 시스템의 사업화와 관련한 업무협약(MOU)을 체결했다.진단 업계 관계자는 “기존 시장의 확대와 업체들의 진입은 환영 받을 일이지만 동물 진단시장의 이해와 깊이를 모르고 준비없이 진출 한다면 큰 장벽이 있다고 생각된다”며 “특히 수의사를 대상으로 영업, 판촉을 하는 기업 입장에서는 제품 기획부터 출시, 이후 사용 피드백까지 수의사과 함께 의견을 나누고 그들이 필요로 하고 개선 요청하고자 하는 것들을 즉시 반영하는 등 꼼꼼한 준비가 필요하다”고 말했다.
- [IPO출사표]바이오노트 “동물진단·바이오콘텐츠 글로벌 톱3 기업 도약할 것”
- [이데일리 이정현 기자] 바이오콘텐츠 및 동물진단 기업 바이오노트가 코스피 상장에 도전한다. 조병기 바이오노트 대표이사는 8일 서울 여의도 CCMM에서 기업설명회를 열고 “사람과 동물의 건강한 공존을 위한 글로벌 토탈 진단 솔루션 기업이 되겠다. 동물진단 및 바이오 콘텐츠 시장에서 글로벌 톱3 기업으로 도약하는 것이 목표”라며 성공적인 기업공개(IPO)를 자신했다.조병기 바이오노트 대표이사바이오노트는 2003년 설립한 동물진단 및 바이오 콘텐츠 기업이다. 동물용 체외진단사업을 시작으로 개발을 지속하다 코로나19 팬데믹을 맞아 신속진단 키트 수요에 대응하면서 급성장했다. 유전자 재조합 항원, 항체 기술개발 능력 및 제조 기술을 바탕으로 면역 진단에 강점을 보이고 있다. 원료 생산부터 완제품 생산까지 모든 과정을 독자적 기술력으로 구현해 낼 수 있다는 게 핵심 역량으로 꼽힌다.바이오노트는 국내 민간기업 유일의 감염성 바이러스 질병 관련 제품 개발을 위한 연구시설을 보유하고 있다. 이를 통해 코로나19와 메르스, 원숭이두창 등 고위험 병원체를 배양할 수 있으며 새로운 감염병에도 신속 대응이 가능하다. OEM 생산에 의존하는 다른 기업과 달리 자동화 생산 시스템을 보유해 자체적으로 대량 생산이 가능하다. 세계 최고 수준의 항원, 항체 등의 원료를 연간 최대 120억 테스트 생산할 수 있다고 바이오노트는 설명했다.바이오노트는 면역진단장비인 ‘Vcheck F’의 글로벌 누적 판매량이 1만6000대를 돌파하는 등 면역진단 POCT 글로벌 시장점유율을 1위를 달성했다. 세계 최초의 전처리 자동화 POCT PCR을 개발하는 등 혁신기술에 의한 적용시장을 확장 중이다.바이오노트는 현재 해외 90여개국, 160여 딜러를 운영하며 글로벌 사업을 위한 영업망도 확보했다. 앞으로 브랜드 및 차세대 기술혁신을 기반으로 면역진단, 분자진단, 생화학 진단, 연속 혈당 측정 시장까지 사업을 확대해 신규 시장 선점 및 사업 성과 창출에 나선다는 계획이다. 다양한 제품군을 통해 동물병원 및 커머셜 랩의 니즈를 모두 커버하는게 목표다. 바이오노트는 바이오 콘텐츠 성장전략으로 SD바이오센서가 인수한 메리디안과의 시너지를 극대화한다는 방침이다. 바이오노트의 경쟁력에 메리디안의 분자진단용 원료 경쟁력, 글로벌 브랜드 영업, FDA 승인 경험 등의 결합에 따른 시너지가 기대된다. 면역진단 및 분자진단 시장에 모두 진입해 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보할 수 있다는 계산이다.상장을 통해 유입된 공모자금은 사업경쟁력 강화를 위한 신공장 시설 투자, 국내외 원료 업체 및 북미 유통업체 인수, 연구개발비와 임상시험비 등에 사용할 예정이다. 조 대표는 “시장에 회사 인지도와 신뢰도를 높여 회사의 브랜드 효과를 극대화하고 우리사주 배정 및 지명도 제고를 통해 더 많은 우수인력을 확보하겠다”고 말했다. 바이오노트는 이날부터 9일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 공모청약은 오는 13일부터 14일까지 양일간이다. 공모 예정 주식수는 총 1300만 주이며 희망 공모가 밴드는 1만8000~2만2000원이며 밴드 상단 기준 예상시가총액은 2조2870억 원이다.
- 코로나 대박 '바이오노트' IPO 몸값...고평가 논란 넘을까
- [이데일리TV 심영주 기자] 이데일리TV가 시장 참여자를 대상으로 진행한 ‘IPO서베이’에서 응답자 10명 중 9명이 바이오노트 몸값이 고평가 됐다고 판단했다. 이들은 팬데믹 종료에 따른 바이오노트 실적 악화가 이어지고 있으며, 전망도 부정적이라고 진단했다. 다만 향후 동물진단 시장에서의 성장이 바이오노트 기업가치를 가를 변수로 판단했다.바이오노트는 동물용 진단 제품 및 바이오컨텐츠 전문 기업이다. 코로나19 진단키트 생산 업체인 에스디바이오센서의 2대 주주로, 코로나19 팬데믹의 대표 수혜 기업으로 꼽힌다. 올해 기업 대부분이 상장을 철회하거나 일정을 연기한 가운데 유일하게 남은 조(兆) 단위 대어급 기업이다.바이오노트는 오는 8~9일 수요예측을 진행한다. 이어 13~14일 청약을 거쳐 연내 코스피 시장에 상장할 계획이다. 바이오노트의 공모 주식 수는 총 1300만주이며 희망공모가액은 1만8000원~2만2000원이다. 희망공모가 기준 상장 후 예상 시가총액은 최대 2조원을 웃돈다.이번 설문조사는 지난달 16일부터 이달 1일까지 자산운용사 펀드매니저 30명과 증권사 애널리스트 30명을 대상으로 실시했다. 공정성 확보를 위해 바이오노트 공모 청약 주관사 소속 임직원과 이해관계자들은 배제한 후 설문조사 대상을 선정했다. 설문은 바이오노트 증권신고서 등을 참고해 내년 IPO시장 전망과 바이오노트 희망공모가액 적정성 등 총 21개로 구성했다. 이번 바이오노트 IPO 설문 대상자 중 유효응답자는 38명이다. 이들의 담당업무는 △애널리스트 15명 △펀드매니저 14명 △IPO 관련 업무 담당자 및 기타 9명이다.◆코로나19에 매출 의존...88.2% “공모가 과도”앞서 바이오노트는 한차례 공모 일정을 연기한 바 있다. 회사측이 3분기 실적을 증권신고서에 반영하기로 결정하면서다. 당시 일각에서는 바이오노트의 기업가치가 고평가 됐다는 지적이 나왔던 터라 당초보다 기업가치를 낮출 것이라는 예상이 있었지만 공모가는 조정하지 않았다.‘이데일리TV IPO서베이’에서 응답자 10명 중 9명(부적정 58.8%·매우 부적정 29.4%)은 바이오노트가 유지한 희망 공모가액이 부적절다고 평가했다. 지난 9월 WCP 상장에 앞서 진행했던 설문조사에서 응답자 10명 중 8명(77%)이 WCP 희망 공모가가 과도한 수준이라고 답했던 것에 비해서도 더 부정적이다. 당시 WCP는 수요예측에 참패한 뒤 공모가를 하향조정했다. 그 이유로는 ‘코로나19 진단 수요가 줄면서 외형과 수익성이 모두 축소됐기 때문’(67.7%)이라는 응답이 가장 많았다. ‘제한적인 매출처’와 ‘매출 비중이 낮은 동물진단 부문 PER의 높은 반영’이 각각 54.8%(복수응답)로 뒤를 이었다.실제 코로나19 팬데믹이 본격화한 2020년부터 바이오노트 전체 매출액의 90% 이상이 인체용 항원·항체 및 코로나19 관련 제품 판매분에서 나오고 있다.바이오노트의 매출액은 2019년 400억원 가량이었지만 2020년 6315억원, 2021년 6224억원으로 급증했다. 영업이익 역시 2019년 99억원에서 2020년 5580억원, 2021년 4701억원으로 폭증했다. 그러나 코로나19 유행이 한풀 꺾이면서 실적도 줄었다. 올해 3분기까지 누적 매출액은 4569억원, 영업이익은 3076억원으로 지난해 같은 기간과 비교해 각각 14.18%, 27.66% 감소했다.바이오노트의 희망 공모가액이 적당하다고 본 응답자들은 ‘다양한 동물 진단사업 관련 제품군을 갖추고 있어 성장이 기대된다’ 와 ‘전방산업인 반려동물 시장이 급성장하고 있어 바이오노트의 동물용 체외진단 사업의 수익성 제고가 기대된다’가 55.6%(복수응답)로 동일한 비율을 보였다. 현재 실적을 내고 있는 코로나19 진단키트 사업 부문의 확장성보다 동물 진단 사업 부문에서의 성장 가능성을 더 크게 봤다는 의미다.응답자 72.7%는 바이오노트의 향후 실적도 부정적으로 전망했다. 위험도가 가장 높은 사업 위험 요소에 대해서도 ‘팬데믹 종료에 따른 진단제품 매출 감소’가 75%로 가장 많았다.◆비교기업 그룹 부적절 57.6%..“동물진단 회사 빼야”다수의 응답자들은 적절하지 않은 비교기업 선정으로 기업가치가 부풀려졌다고 봤다. 비교기업 적정성을 묻는 질문에 적절하지 않다고 답한 응답자(57.6%)가 적절하다고 본 응답자(42.4%)보다 다소 많았다. 부적절하다고 응답한 이들은 가장 많은 70.4%가 ‘바이오컨텐츠와 동물진단 부문 비교기업으로서 사업 및 매출 구조 상이’를 이유로 꼽았다. 설문에 응답한 A증권사 애널리스트는 “최근 대부분 진단키트 업체들의 주가가 공모가 대비 크게 떨어져 기업가치를 높이려고 비교기업에 동물진단 회사들을 추가한 것으로 보인다”며 “이 때문에 전체적으로 PER(주가수익비율) 배수가 높아졌다. 하지만 바이오노트 매출 대부분은 코로나19 진단키트 판매분에서 나오기 때문에 PER 배수 역시 진단키트 기업들로만 적용하는 것이 맞다고 생각한다”고 말했다.바이오노트는 기업가치 산출을 위해 상대가치평가방법 중 하나인 PER 가치평가법을 사용했다. 바이오컨텐츠 사업의 평균 PER은 5.23배이고, 동물진단 사업 평균 PER은 26.17배다. 이중 해외 동물진단 기업인 조에티스와 아이덱스의 PER이 각각 28.16배, 43.24배다. 반면 국내 동물진단 유사 기업인 중앙백신과 이글벳의 평균 PER은 16.64배다. 영업 환경이 다른 해외 동물진단 기업을 비교기업 그룹에 포함한 게 몸값을 끌어올렸다는 얘기다. B운용사 펀드매니저는 “밸류에이션이 높은 기업들이 포함돼 있고 영위하는 사업 역시 비교기업들과는 조금 다른 부분이 있어 (비교기업 선정이)적절하지 않다고 본다”면서도 “상장 회사 중 기업 규모나 매출액, 영위하는 사업 등이 비슷한 곳이 많이 없어서 불가피했던 것으로 보인다”고 말했다.◆동물진단 시장 전망 밝아...“반려동물 시장 지속 성장”이번 설문조사에서는 유일하게 동물진단 부문에서의 성장 가능성을 묻는 질문에 긍정 응답이 많았다. 응답자 60.6%는 동물진단 시장에서의 바이오노트 성장 가능성이 높다고 봤고, 그 이유로는 ‘반려동물 시장의 지속적인 성장 예상’이 80%로 가장 많았다.A증권사 애널리스트는 “성장성 자체는 크다”며 “단지 우리나라에서는 아직 동물진단 시장이 본격적으로 개화하지 않아 지금 매출 규모에서 급성장하기는 어려울 것”이라고 진단했다.한국농촌경제연구원에 따르면 국내 반려동물시장규모는 지난 2015년 1조9000억원 규모에 그쳤지만 2020년 3조4000억원까지 성장했다. 오는 2027년에는 6조원대까지 커질 것으로 전망된다.동물진단 시장에서의 성장 가능성에 의문을 나타낸 이들은 그 이유로 57.9%(복수응답)가 ‘동물용 체외진단 의료기기의 낮은 기술장벽’을 꼽았다. 이어 ‘기존 진단회사에 비해 인지도가 떨어져 시장점유율 확대 어려움’과 ‘동물 체외진단 시장의 성장 둔화 우려’가 각각 36.8%(복수응답)를 차지했다. B운용사 펀드매니저는 “바이오노트가 후발주자인데다 기존 상장 회사보다 기술 경쟁력이 크게 뛰어나지도 않아 시장 파이를 잘 가져올 수 있을지 모르겠다”고 말했다.바이오노트 관계자는 “동물진단 부문은 기존에도 계속 성장해왔던 우리의 전통 분야”라며 “곧 출시되는 신제품이 획기적이고 시장을 흔들 수 있을 정도의 침투력이 있다고 자부한다”고 말했다. 이 관계자는 “지속적으로 성장해왔던 동물진단 부문뿐 아니라 바이오컨텐츠 분야도 한 축으로 성장해 나갈 것”이라고 덧붙였다.이데일리TV는 상장 예정 기업에 대한 모든 궁금증을 다루는 ‘직썰！ IPO’를 방송하고 있습니다. 이 프로그램은 ‘IPO(기업공개) 전문가 설문조사’를 토대로 공모가 책정 및 비교 그룹 등의 적정성, 기업 가치·성장성에 대한 시장 평가 등 투자 판단을 내리는 데 있어 중요한 정보를 제공합니다. 오는 7일 방송 오후 1시 방송은 동물·인체용 진단시약 개발 기업이며 올해 사실상 마지막 IPO 대어로 꼽히는 바이오노트입니다.
- IPO 한파속 마지막 출격…반전 피날래 장식할까
- [이데일리 양지윤 기자] 증시 한파가 공모주 시장을 덮친 가운데 바이오노트 등 3개 기업이 올해 마지막 기업공개(IPO)에 도전한다. 미국 연방준비제도(Fed)의 긴축 속도조절 기대감에 주식시장의 투자심리가 서서히 살아나고 있지만 금리인상을 중단할 단계는 아닌 만큼 연말까지 IPO 시장은 한산할 것으로 전망된다. [이데일리 김일환 기자]◇바이오노트, 코로나 끝물에 ‘더블카운팅’ 우려4일 마켓포인트에 따르면 이달 증시 입성을 계획하고 있는 기업은 바이오노트, 에스에이엠지엔터테인먼트, 자람테크놀로지 등 총 3곳이다.바이오노트는 올해 IPO 시장의 마지막 조단위 대어(大漁)로 주목받고 있다. 연내 코스피 상장을 목표로 오는 8~9일 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 뒤 공모가를 확정한다. 13~14일 일반 공모주 청약을 거쳐 오는 22일 코스피에 상장될 예정이다. 공모 예정주식수는 총 1300만주, 희망 공모가 범위는 1만8000원~2만2000원으로 공모 금액은 2340억~2860억원이다. 공모가 기준 시가총액은 1조8712억~2조2870억원이다. 바이오노트는 사람과 동물용 진단 검사 제품을 개발하는 회사다. 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)으로 급격하게 몸집이 커졌다. 2019년 400억원에 불과했던 매출액은 지난해 6223억원으로 급증했다. 올해 3분기 기준 누적 매출액은 4470억원에 이른다. 관계사인 에스디바이오센서(137310)에 코로나19 진단키트용 반제품을 납품한 게 폭풍 성장의 배경으로 꼽힌다. 바이오노트의 사업보고서에 따르면 전체 매출 비중 가운데 에스디바이오센서가 차지하는 비중은 지난해 81.2%, 올해 3분기 기준 79.91%로 의존도가 절대적이다. 바이오노트의 최대주주는 에스디바이오센서 최대주주인 조영식 회장으로 지분율은 54.20%에 달한다. 조 회장은 에스디바이오센서의 지분도 31.60% 보유하고 있다. 바이오노트는 에스디바이오센서의 지분율이 23.90%인 2대주주다. ‘조 회장→바이오노트→에스디바이오센서’의 지분구조인 셈이다. 바이오노트는 에스디바이오센서를 관계사로 분류하고 있지만, 금융투자업계에서는 바이오노트가 상장하게 되면 양측의 기업가치가 중복계산되는 ‘더블카운팅’ 문제가 발생할 수 있다는 지적이 나온다. 코로나19 대유행이 정점을 찍은 것도 상장의 변수가 될 전망이다. 최근 코로나19 수리모델링 태스크포스(TF)에서 발간한 ‘코로나19 유행예측’ 보고서에 따르면 수리학 연구팀들은 감소폭은 차이를 보이지만 모두 유행 규모가 줄어들 것이라고 예상했다. 코로나19 팬데믹이 누그러들 경우 바이오노트의 실적 감소가 불가피하다. 기관들이 부정적으로 여기는 구주 매출이 전체 공모 주식의 20%를 차지하고 있는 점도 IPO 흥행에 악영향을 미칠 것으로 보인다. 바이오노트는 수요예측 기간까지 신제품 판로개척, 해외 시장지배력 기반 중장기 성장계획 등 기업 역량과 가치를 시장 알리겠다는 입장이다. ◇“우량주 싼데 굳이 공모주를?” 팹리스 비메모리 시스템 반도체 설계 전문기업인 자람테크놀로지는 지난 1~2일 기관 수요예측을 진행한 후 조만간 공모가를 확정한다. 오는 8~9일 일반청약을 거쳐 이달 19일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 공모가 희망범위는 1만8000~2만2000원, 공모가 상단 기준 공모금액은 220억원이다. 총 공모주식수는 100만주 가운데 신주모집이 90만주, 구주매출은 10만주다. 자람테크놀로지는 지난 10월 공모 일정을 철회했다가 다시 재개하면서, 공모가를 희망밴드 상단 기준 20% 하향 조정하고, 구주매출 비중도 20만주에서 10만주로 줄였다. 전체주식수(616만9830주)에서 유통가능 주식수가 차지하는 비중은 25.1%(154만8363주)다. 상장 후 유통가능 물량도 적은 편이다.에스에이엠지엔터테인먼트는 오는 6일 코스닥시장에 상장한다. 에스에이엠지엔터테인먼트는 2000년 설립된 1세대 애니메이션기업이다. 애니메이션 기획 및 제작, 캐릭터 라이선싱 및 머천다이징(MD), 글로벌 배급사업을 펼치고 있다. 공모가는 1만7000원으로 원하던 최대 희망가격보다 36.3% 낮췄다. 금리상승 기조로 기관 투자자들이 적자 업체로 간주되는 특례상장 기업을 기피하는 현상이 나타나면서 수요예측에서 저조한 성적표를 받았기 때문이다.IB업계 관계자는 “증시 침체로 주가가 급락한 알짜기업들이 널려있는 상황에서 리스크를 감수하고 공모주 투자에 모여들 유인이 없어 보인다”면서 “미국 중앙은행이 금리인상 속도도절 가능성을 시사했지만, 이미 금리 자체가 높을 뿐만 아니라 경기침체 우려도 크기 때문에 내년 1분기까지는 IPO 시장이 부진을 겪을 것”이라고 말했다.
- 에스엘에스바이오,신속이전상장트랙 내년초 코스닥 진입
- [이데일리 유진희 기자] 에스엘에스바이오가 내년 1분기 코스닥 상장에 도전한다. 올해 사상 최고 매출액과 영업이익을 바탕으로 코넥스의 신속이전상장트랙을 통해 성공적으로 진입한다는 계획이다. (사진=에스엘에스바이오)에스엘에스바이오는 주간사인 하나증권과 함께 코스닥 이전상장을 위한 구체적인 전략을 논의하고 있다며 이같이 28일 밝혔다. 2016년 6월 코넥스에 등록된 에스엘에스바이오는 식품의약품안전처로부터 의약품 품질검사 기관 및 임상시험 검체분석기관으로 지정된 기업이다. 화이자와 LG화학(051910) 등 국내외 유력 제약·바이오사와 파트너십을 체결하고 의약품 품질관리 서비스를 제공하고 있다. 신약개발지원을 위한 효능평가, 독성평가, 임상시험 등 다양한 수탁업무도 수행하며, 빠른 성장을 이어가고 있다. 숫자가 증명한다. 에스엘에스바이오는 코넥스 진입 이후 코로나19가 발생했던 2020년을 제외하고 한 번도 적자를 낸 적이 없다. 특히 올해는 사상 첫 연매출 100억원을 달성(110억원 전망)할 것으로 기대된다. 영업이익률도 20% 이상 확보할 수 있을 것으로 점쳐진다. 에스엘에스바이오가 제2도약을 위해 준비해온 결과다. 에스엘에스바이오는 이같은 실적을 바탕으로 내년 초 코넥스의 신속이전상장트랙 1번을 통해 코스닥 상장에 도전한다. 신속이전상장트랙 1번은 연매출 100억원 이상과 영업이익 시현한 기업에 코스닥 상장 우대를 해주는 제도다. 에스엘에스바이오 관계자는 “큰 이변이 없다면 올해 코스닥 이전상장을 위한 조건을 넉넉히 충족할 수 있을 것”이라며 “주간사와 충분히 논의하고, 관련 인력도 확충한 만큼 무난히 코스닥 상장을 이뤄낼 수 있을 것”이라고 자신했다. 에스엘에스바이오는 전체 매출액의 90%는 의약품 품질관리 서비스와 수탁업무 두 부문에서 나온다. 두 사업 모두 고가의 장비가 필요하고 정부 규제 등 진입장벽이 높은 시장이다. 에스엘에스바이오는 국내 의약품 품질관리 시장에서 22%(지난해 기준)의 점유율로 2위를 유지하고 있다. 하지만 이영태 에스엘에스바이오 대표는 존속이 아닌 성장을 위해서 코스닥 상장은 필수라고 보고 있다. 그의 최종 목표는 글로벌 진단키트 기업으로 성장이다. 이미 플랫폼 기술 ‘NTMD’와 ‘NALF’에 기반에 다양한 제품군을 갖추고 있다. NTMD는 바이러스 진단, NAT검사(HBV, HCV, HIV), 항생제 잔류검사를 수행할 수 있는 면역분석 기술이다. NALF는 유전적으로 유사한 종간의 선별검사를 수행하는 기반 기술이다.이 같은 원천기술을 기반으로 코로나19, 알레르기, 소 임신 상태 등을 확인할 수 있는 다양한 진단키트도 허가를 완료했다. 코로나19 중화항체신속진단키트의 경우 지난 7월 유럽연합 통합규격인증마크 ‘CE’ 획득과 식약처 수출허가도 취득했다. 이를 바탕으로 영국, 독일 등 유럽 주요 국가 및 일본과 수출 계약을 추진하고 있다.연내 출시 예정인 소 임신 신속 진단키트는 특이 단백질의 유무를 면역 크로마토그래피법으로 검출해 임신 여부를 판단하는 제품이다. 인공수정 후 28일부터 사용이 가능해 기존 대비(60일) 조기 진단에 유용하다. 검사도 5분 내외로 신속하게 진행된다. 사실상 국내 시장을 독점하고 있는 글로벌 기업 IDEXX의 제품을 점차 대체해나갈 수 있을 것으로 분석된다. 알레르기 신속 진단키트는 1mL의 혈액으로 20분 내 39종의 알레르기 유발물질에 대한 검사를 할 수 있다. 짧은 시간 내 현장검사를 통해 결과를 확인할 수 있다는 게 장점이다. 이밖에도 객담을 검체로 하는 코로나19 자가진단키트, 반려견 알레르기 진단키트 등도 개발하고 있다. 에스엘에스바이오 관계자는 “코스닥 상장 후 진단키트 사업이 본격화되면 2025년 연매출 500억원을 무난히 달성할 수 있을 것”이라며 “이를 바탕으로 글로벌 진단키트 기업으로 도약할 것”이라고 강조했다. 한편 업계에 따르면 세계 체외진단 시장은 2018년 612억 달러(약 82조원)에서 2026년에는 870억 달러(약 116조원) 규모로 성장한다. 같은 기간 국내 체외진단 시장은 960억원에서 1조 3890억원으로 커진다.
