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- 제노코, 올해 최대 수주 전망…우주항공청 개청 수혜-유진
- [이데일리 김응태 기자] 유진투자증권은 20일 제노코(361390)에 대해 올해 1분기 손실 충당금 등 일시적 비용 반영으로 적자를 기록했지만 2분기에는 흑자로 전환하고, 올해 최대 수주 달성이 가능할 것으로 전망했다. 투자의견과 목표주가는 따로 제시하지 않았다. 전거래일 종가는 1만6700원이다. 박종선 유진투자증권 연구원은 “제노코의 올해 1분기 매출액은 전년 대비 3% 증가한 131억원, 영업손실은 10억원으로 전년 대비 적자전환했다”며 “당사 추정치 매출액 154억원, 영업이익 11억원 대비 하회했다”고 밝혔다.1분기 일부 프로젝트가 지연됐지만 매출이 성장하고 있는 점은 긍정적이라고 평가했다. 위성통신 및 전기지상지원장비(EGSE)·점검장비 부문 매출액이 전년 대비 각각 14.9%, 6.1% 감소했지만, 항공전자 및 방산 핵심 부품 부문 매출액이 153.8%, 2.9% 증가했다. 1분기 영업적자는 위성통신 부문의 일부 프로젝트에 손실 충당금이 설정되고 항공전자 등 사업에서 매출 인식 대비 많은 원가가 발생했기 때문이라고 분석했다.올해 2분기에는 흑자전환할 것으로 전망했다. 2분기 예상 매출액은 전년 대비 35.1% 증가한 160억원, 영업이익은 11억원을 추정했다. 위성통신 및 방산핵심부품 부문 수준 확대가 매출 증가로 이어질 것이란 이유에서다. 현재 수주 잔고는 973억원으로, 올해 최대 수주도 달성 가능할 것으로 봤다. 우주항공청 개청 시 수혜도 기대된다고 짚었다. 박 연구원은 “우주항공청 개청과 함께 우주개발진흥기본 계획 추진은 물론, 기존 국방계획 4.0 등에 따른 본격적인 수주 관련 기대감으로 주가는 상승 전환이 가능할 것으로 판단한다”고 밝혔다.
- 승리, 여성 때릴 듯 “조용히 해, 따라와!”…충격 ‘버닝썬’ 다큐
- 사진=유튜브 채널 ‘BBC뉴스코리아’ 캡처[이데일리 권혜미 기자] 지난 2018년 11월 대한민국을 떠들썩하게 만든 ‘버닝썬 게이트’의 가해자인 가수 승리, 정준영, 최종훈의 또 다른 만행이 드러났다.지난 19일 BBC뉴스코리아는 공식 유튜브 채널에 ‘버닝썬:K팝 스타들의 비밀 대화방을 폭로한 여성들의 이야기’라는 제목의 다큐멘터리를 공개했다. 해당 다큐멘터리에는 버닝썬 사건을 취재한 기자들과 피해를 입은 여성들의 인터뷰 등이 담겼다.이날 영상에는 승리, 정준영, 최종훈 등 ‘버닝썬 게이트’의 핵심 인물들이 나눈 메신저 내용과 영상 등이 공개됐다. 버닝썬 사건 취재를 맡았던 A기자에 의하면 이들의 단체 카톡방에는 성폭력, 경찰과의 유착 의혹 등의 내용이 대부분 이었다. 특히 최종훈이 음주운전을 했지만 경찰이 이를 무마시켜줬다는 대화가 나와 충격을 안겼다.사진=유튜브 채널 ‘BBC뉴스코리아’ 캡처이어서 공개된 영상의 주인공은 바로 승리였다. 한 파티에서 제대로 몸을 가누지 못하는 여성에게 승리가 때릴 듯 손을 들며 “조용히 해! 따라와!”라고 소리치며 어디론가 끌고 가는 모습이 담긴 것이다.BBC는 “가장 성공한 K팝 그룹 빅뱅의 멤버라는 점은 승리에게 엄청난 권력을 쥐어주었다”고 표현했다. 실제 승리는 또 다른 영상에서 “오빠가 아무리 빅뱅이라해도, 겸손해야지”라고 말하곤 했다.일행들의 충격적인 단체 메시지도 공개됐다. 지난 2015년 이들은 최종훈의 지인인 한 여성의 친구들을 스키 리조트로 불렀다. 이날 술자리에서 여성들은 얼마 지나지 않아 의식을 잃고 말았고, 이곳에서 일행들은 불법 영상을 촬영했다. 그리고는 여행에 참가하지 못한 승리에게 영상들을 전송했다.사진=유튜브 채널 ‘BBC뉴스코리아’ 캡처또 BBC에서 재구성한 메시지 내용에 따르면 이들은 한 여성이 술에 취해 쓰러지는 것을 조롱하기도 했다. “놀랐다” “뇌진탕에 걸린 줄 알았다”, “쿵 소리가 났다” 등의 언급이 나왔지만 정준영은 “진짜 웃겼다” “살면서 가장 재밌는 밤이었다”고 반응했다.그룹 카라의 멤버였던 故 구하라가 사건 취재에 도움을 줬다는 내용도 언급됐다. 구하라는 최종훈과 연습생 시절부터 지인이었고, 증거를 찾기 위해 기자에 직접 전화를 해 결정적인 역할을 했다고 한다.
- 코스맥스, 2Q 실적 전망도 긍정적…목표가↑-유안타
- [이데일리 이정현 기자] 유안타증권은 코스맥스(192820)에 대해 “2분기 매출액은 국내 시장에서 외국인 방문객 증가로 인한 긍정적인 영향이 예상된다”고 전망했다. 투자의견은 ‘매수’, 목표가는 20만원으로 ‘상향’했다.이승은 유안타증권 연구원은 20일 보고서에서 “원가율 개선과 마진율 높은 제품 판매 호조로 추가적인 영업이익 개선 가능성이 전망된다”며 이같이 밝혔다.코스맥스는 올해 1분기 실적으로은 매출액은 전년동기대비 31% 증가한 5268억원, 영업익은 229% 늘어난 445억원을 기록하며 시장기대치를 상회했다. 이 연구원은 “코로나 팬데믹의 영향이 줄어든 상황에서 모든 법인이 고른 성장세를 보였으며, 매출 호조에 따른 이익 레버리지 효과와 원가율의 감소로 영업이익이 크게 성장했다”고 진단했다.별도 법인의 매출액은 30% 늘어난 3154억원, 영업이익은 131% 증가한 301억원을 기록했다. 간접수출 및 직수출 호조가 외형 성장을 견인했다. 매출 성장에 따른 이익 레버리지 효과로 원가율이 개선됐고 고수익 제품군 비중이 증가하며 영업이익률이 개선됐다.중국 법인 매출액은 29% 증가한 1574억원, 상하이가 17.5% 늘어난 1076억원, 광저우가 57.7% 증가한 468억원을 기록했다. 메이크업, 인디 브랜드 중심으로 매출이 성장 중이고 이센 JV 실적은 1분기부터 연결실적으로 반영됐다.미국 법인 매출액은 43.2% 늘어난 388억원, 순손실 138억원을 기록했다. 전년동기 기저 효과, 2분기 물량 일부를 선생산하며 높은 매출 성장률을 보였다. 이 연구원은 “최근 미국 시장은 선(Sun)제품에 대한 관심과 수요가 급증하고 있다”며 “다양한 브랜드사들로부터 들어오는 OTC 프로젝트들을 적극적으로 수주하며 선 시장을 공략 중이다”고 말했다.이어 “순손실과 관련하여 미국 법인은 2020년, 2021년에 정부로부터 코로나19 관련 보조금 약 230억원을 수령했으나 에이전트의 처리 오류로 인해 부적절하게 수령된 금액이 일부 확인됐다”며 “올 1분기에 영업 외 손실에 80억원으로 반영된 금액 중 절반 이상이 반환해야 할 금액으로 추정되며 추가적인 손실 발생 가능성도 있는 것으로 파악된다”고 말했다.
- SK오션플랜트, 매크로 개선시 풍력개발 확대 수혜-SK
- [이데일리 김응태 기자] SK증권은 20일 SK오션플랜트(100090)에 대해 올해 1분기 기대치를 밑도는 실적을 기록하며 풍력 산업 다운사이클 영향 아래 놓여 있지만, 향후 매크로(거시경제) 개선 시 제조업 경쟁력이 두각을 나타낼 것으로 전망했다. 이에 투자의견 ‘매수’, 목표주가 1만7000원을 유지했다. 상승여력은 24.5%이며, 전거래일 종가는 1만3650원이다.나민식 SK증권 연구원은 “SK오션플랜트의 올해 1분기 매출액은 전년 대비 42.2% 감소한 1270억원, 영업이익은 51.9% 감소한 89억원을 기록했다”며 “컨센서스 매출액 2090억원, 영업이익 130억원 대비 하회했다”고 밝혔다.다운 사이클에 진입한 풍력산업 영향으로 해상풍력 및 플랜트 사업부 매출액이 큰 폭 감소했다는 분석이다. 또 대만 하이롱 프로젝트 설계 변경 발생으로 약 70억원의 매출액 인식이 지연되고, 특수선 사업부에서 자재 입고가 늦어지면서 150억원 반영되지 않은 점도 타격을 입혔다고 짚었다. 올해 1분기 기준 수주잔고는 전년 대비 37.2% 감소한 1조1840억원을 기록했다. 지난해 4분기부터 시작된 수주잔고 감소 추세가 이어지고 있다는 분석이다. 금리 인상과 인플레이션 영향으로 북미 및 유럽의 해상풍력단지 개발 프로젝트가 취소되는 경우가 나타나고 있다는 판단이다. 다만 해상풍력은 대규모 자본투자가 요구되기 때문에 금리에 균등화발전비용(LCOE) 예민하게 반응하는데, 매크로 환경이 개선된 이후 풍력단지 개발에 가속도가 붙을 것으로 봤다. 올해 연간 기준 매출액은 전년 대비 13.1% 감소한 8040억원, 영업이익은 28.4% 줄어든 540억원을 전망했다. 기존 추정치 대비 각각 15.1%, 14.0% 하향 조정한 수준이라고 짚었다. 나 연구원은 “불확실한 외부 환경을 마주하고 있지만 제조 경쟁력은 여전히 강화되고 있다”며“ 2026년 10월 완공을 목표로 하는 신야드 건설이 일정에 맞게 진행되고 있다”고 말했다.
- 엔씨소프트, 신작출시와 경영효율화로 레밸업…목표가↑-IBK
- [이데일리 이용성 기자] IBK투자증권은 20일 엔씨소프트(036570)에 대해 신작 출시 모멘텀과 경영효율화 등으로 주가 반등이 시작될 것이라 전망했다. 투자의견은 ‘매수’, 목표가는 25만원에서 27만원으로 8% 상향했다. 전 거래일 종가는 21만6500원이다. (사진=IBK투자증권)이승훈 IBK투자증권 연구원에 따르면 엔씨소프트의 1분기 매출액은 3979억원으로 전년 동기 대비 16.9% 줄고, 영업이익은 257억원으로 전년보다 68.5% 감소했다. 이는 시장 기대치인 영업이익 138억을 상회하는 수치다. 외형은 리니지 지적재산(IP)게임의 성수기 효과가 소멸되면서 전년 대비 16.9% 축소했다. 리니지2M와 리니지W는 높은 기저로 전분기 대비 매출이 감소했으나 기존 PC게임 매출액은 업데이트 효과가 나타났다. 수익성은 인건비 통제와 마케팅비 축소로 전분기 대비 개선됐다고 이 연구원은 판단했다. 이 연구원은 2025년까지 10여종의 게임이 신규 출시와 해외 진출을 통해 실적 개선에 기여할 것으로 전망했다. 2024년 3개의 신작 출시와 3개의 해외 진출 예상했다. 6월 배틀크러쉬 글로벌이 출시하고, 하반기 BSS와 기존 IP를 활용한 신작 게임이 출시될 예정이다. 또한 블레이드앤소울2의 중국, 쓰론 앤 리버티(TL)의 북미, 리니지2M의 동남아 출시가 예상된다는 분석이다. 이 연구원은 “블레이드앤소울2는 4월부터 사전예약을 받아 현재 100만명 이상을 기록 중이고, 5월 1차 클로즈 베타 테스트(CBT)가 실시 예정이며 텐센트와 함께 현지화 작업을 통해 중국에 시장 컨센서스 이상의 흥행이 기대된다”며 “2025년에는 대작 아이온2, 프로젝트 G, LLL 등이 출시 예정이기 때문에 신작 모멘텀은 하반기부터 더욱 강화될 것으로 전망이다”라고 강조했다.또한, 엔씨소프트가 인력 구조조정을 포함해 비용 효율화, 자산 유동화를 포함한 다양한 경영 효율화의 성과가 기대된다고 부연했다. 단기적으로 인력 조정에 따른 일회성 비용 증가 유발되지만, 고정비를 낮춰 중장기적으로 신작 출시 후 매출 증가에 따른 영업레버리지 효과가 극대화될 것으로 분석된다는 설명이다. 게다가 1조원 수준으로 평가되는 기존 사옥들을 매각 혹은 유동화하여 신사옥 공사를 위한 비용 확충 후 재무 부담을 낮출 예정이다.이 연구원은 “현재 풍부한 유동성은 주주 환원 정책을 강화하고 인수합병(M&A)를 통해 기업 가치를 향상시키는데 적극적으로 사용될 예정”이라며 “1분기 말 기준 순현금 약 1조6000억원을 포함한 유동화 가능한 자산이 약 3조5000억원을 보유하고 있다”고 전했다. 이어 “최근 약 1000억원 규모의 자사주 매입 공시했으며, 향후 M&A를 진행하는 데 활용하거나 자사주 비중이 10%를 초과할 경우 단계적 소각을 진행할 것으로 보인다”고 덧붙였다.
- “오늘 코스피 강보합권 출발”…자동차·車·보험 주목
- [이데일리 최훈길 기자] 20일 한국 증시가 강보합세로 출발할 것으로 전망됐다. 최근 들어 외국인 매수세가 나타나고 있는 조선, 자동차, 보험 관련주가 주목받을 것으로 관측됐다. 김석환 미래에셋증권(006800) 디지털리서치팀 연구원은 20일 한국 증시 관련해 “MSCI 한국 지수 ETF는 1.4% 하락, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.4% 상승, NDF 달러/원 환율 1개월물은 1351원으로 4원 하락 출발할 것으로 예상한다”며 “Eurex KOSPI200 선물은 0.4% 상승, 코스피는 강보합권에서 출발할 것으로 예상한다”고 밝혔다. 김 연구원은 “지난주 코스피는 4주 만에 하락 전환한 반면, 코스닥은 2주 연속 약세를 기록했다”며 “특히 코스닥은 개별 기업 악재에 높은 민감도를 보였다”고 진단했다. 이어 그는 “지난주 외국인은 최근 들어 올해 연간 이익 모멘텀이 개선될 것으로 기대되는 조선(+2920억원), 자동차(+1480), 보험(+1150) 등에서 순매수를 기록했다”며 “결국, 펀더멘털(실적)이 강한 기업은 모멘텀(주가)이 뒤따른다는 ‘기본적인’ 명제를 확인해 개인투자자들도 이 흐름에 주목할 필요가 있다”고 지적했다. 코스피가 늘어난 차익실현 매물에 2720대로 후퇴한 채 마감한 17일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 이날 코스피 종가는 전 거래일보다 28.83포인트(1.03%) 내린 2724.62로 집계됐다. 코스닥지수는 전장보다 15.31포인트(1.76%) 내린 855.06에 장을 마쳤다. 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전일보다 9.9원 오른 1354.9원에 거래를 마쳤다. (사진=연합뉴스)앞서 미국 뉴욕증시의 다우존스30 산업평균지수(이하 다우지수)는 17일(현지시간) 사상 처음으로 4만선 위에서 마감했다. 미국 경제 지표가 견조한 성장세를 지속하는 가운데 물가 지표가 둔화한 게 영향을 끼쳤다. 이날 뉴욕증시에서 다우지수는 전장보다 134.21 포인트(0.34%) 오른 4만3.59에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 6.17 포인트(0.12%) 오른 5303.27에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 12.35 포인트(-0.07%) 내린 1만6685.97에 각각 거래를 마쳤다.관련해 김 연구원은 “미 국채 수익률은 이번 주 무난한 물가 데이터를 소화하며 하락하는 모습을 보였으나, 이후 연준 위원들의 신중한 발언에 낙폭을 회복하며 2년물은 4.83%, 10년물은 4.42%를 기록했다”며 “특히 미셸 보우먼 연준 이사가 ‘금리를 인상할 의향이 있다’고 밝힌 점은 금리의 하방 경직성을 강화시켰다”고 지적했다. 그는 “중국의 4월 실물경제지표가 혼재된 모습을 보이고 신규 주택 가격이 9년 만에 가장 빠른 속도로 하락했다”며 “(이같은 지표가 나온 뒤) 정부 차원의 부동산 부양책 기대감에 글로벌 원자재 시장이 들썩거렸다”고 전했다.
- 이마트, 안심 단계 아니나 긍정 측면 주목할 필요-IBK
- [이데일리 이정현 기자] IBK투자증권은 이마트(139480)에 대해 “안심할 단계는 아니지만 긍정적 측면에 주목할 필요가 있다”고 진단했다. 투자의견은 ‘중립’, 목표가는 7만원을 제시했다.남성현 IBK투자증권 연구원은 20일 보고서에서 “1분기 시장 기대치를 넘어서는 실적을 기록했지만, 아직 안심할 단계는 아니다”라며 이같이 밝혔다.이어 “긍정적으로 평가되는 부분은 구매통합에 따른 효과가 일부 나타났다는 점과 일부 자회사를 제외한 전사적 노력이 진행되고 있다는 점”이라며 “단기적으로 수익성 개선 및 비용 효율화 및 사업부 전략적 재배치를 통해 펀더멘탈을 증가할 것”으로 기대했다.이마트 1분기 실적은 시장 및 당사 기대치를 상회했다. 1분기가 시장의 기대치가 낮았던 영향도 있지만, 당사에서 서프라이즈를 예상했던 수치도 넘어선 긍정적 실적을 달성했다. 이마트의 1분기 연결기준 매출액은 전년동기대비 1.0% 증가한 7조2067억원, 영업이익은 245.0% 늘어난 471억원을 기록했다. 남 연구원은 “1분기 영업실적 개선이 이루어진 이유는 일부 상품군 구매통합 효과와, 별도 및 주요 종속회사 비용 효율화에 따른 효과가 이어졌고, 집객력 증가에 따른 프라퍼티 수익성 증대, 수익성 중심 경영을 통한 온라인 사업부 적자 축소가 이어졌기 때문”이라며 “다만 이마트 24의 경우 저효율 점포 폐점에 따른 일시적 비용 증가로 적자폭은 확대됐다”고 진단했다.1분기 할인점 기존점 성장률은 1.4%를 기록했다. 낮은 성장률임에도 비용 효율화 및 상품군 마진 확대로 영업이익은 3.0% 증가한 510억원을 기록했다. 남 연구원은 “상봉점 및 일부 본사 인력 희망퇴직에 따른 일회성 비용 46억 원을 감안할 경우 긍정적인 수치로 판단된다”고 말했다.2분기의 경우 고정비 증가가 높고, 희망퇴직에 따른 일시적 비용 증가가 부담으로 작용할 수 있지만, 3분기부터 위에서 언급한 펀더멘탈 증가 효과가 빛을 발할 것이라는 IBK투자증권의 진단이다. 남 연구원은 “여전히 중장기적인 성장 가능성에 대한 고민은 있다”면서도 “전사적 노력을 하고 있다는 점은 긍정적인 측면이라 생각하며 2분기 영업이익은 희망퇴직에 따른 1회성 비용을 반영하지는 못했다”고 말했다.
