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- 여름 걸그룹 대전 열린다…다시 시동거는 엔터株
- [이데일리 김응태 기자] 이달 걸그룹이 대거 컴백을 예고하면서 엔터테인먼트 관련주가 또 한 번 주도주로 부상할지 관심이 쏠린다. 앨범 판매 증가로 실적 개선이 힘 받을 경우 투자심리 개선에 기여할 것이란 전망이 나온다. 증권가에선 글로벌 시장에서의 팬덤 확대 성과가 주가 리레이팅(rerating·재평가)의 관건이 될 것으로 봤다.◇ 7월에 다시 반등하는 엔터주…왜5일 마켓포인트에 따르면 이날 JYP Ent.(035900)는 13만5800원으로 거래를 마쳤다. 한 달 전(12만6300원) 대비 7.5% 상승한 수준이다. JYP Ent.는 지난달 21일 장중 14만600원까지 오르며 52주 신고가를 기록한 이래로 소폭의 조정 흐름을 보였지만, 이달 들어 다시 상승 움직임을 보이고 있다.하이브(352820)는 이날 28만500원을 기록했는데, 한 달 전(26만5000원)과 비교하면 5.8% 올랐다. 하이브 역시 지난달 22일 31만2500원까지 뛰어 신고가를 기록한 뒤 차익실현 매물이 늘었지만, 이달 들어 다시 30만원대 돌파를 시도 중이다. 에스엠(041510)은 이날 10만8200원으로 마감해 전월(10만500원) 대비 7.7% 상승했다. 와이지엔터테인먼트(122870)는 유일하게 지난달(9만1100원) 대비 10.0% 하락한 8만2000원에 거래를 마쳤다. 지난달 지드래곤의 계약 만료가 악재로 작용하며 7만원대까지 무너졌지만, 이달 들어 다시 8만원대로 올라섰다. [이데일리 김일환 기자]5~6월 신고가를 기록한 뒤 단기 조정 흐름을 보였던 엔터주가 7월 초입부터 반등하기 시작한 건 걸그룹들이 연이어 컴백을 앞두고 있기 때문이다. JYP Ent의 화력이 가장 세다. 먼저 출격하는 걸그룹은 엔믹스로, 이달 11일 세 번째 싱글을 선보인다. 오는 13일에는 글로벌 걸그룹 데뷔 프로젝트 ‘A2K’를 공개한다. 이미 지난달 30일 프로그램 티저 영상 공개만으로 주가가 4% 넘게 뛰기도 했다. 월말에도 투자 포인트가 많다. JYP Ent의 대표 걸그룹인 트와이스 첫 유닛 ‘미사모’가 오는 26일 일본에서 데뷔한다. 국내에선 31일 걸그룹 잇지가 컴백해 열기를 이어간다.하이브에선 이달 21일 뉴진스가 컴백해 걸그룹 대전에 참전한다. 뉴진스는 앞서 선보인 앨범 ‘오엠지(OMG)’ 수록곡 OMG, 디토(Ditto) 등이 빌보드 메인 차트인 핫100에 오르면서 돌풍을 일으킨 만큼 기대주로 꼽힌다. 보이그룹 역시 힘을 보탠다. 오는 14일에는 방탄소년단(BTS)의 정국이 솔로로 나서고, 이달 중에는 보이그룹 TXT가 신규 싱글을 발매한다. 에스엠에선 보이그룹이 시장을 달군다. 이달 10일에는 엑소가 정규 7집을 들고 팬들을 찾는다. 17일에는 보이그룹 NCT드림이 출격한다. ◇실적 눈높이 상향중… 글로벌 진출 레벨업 기회 아이돌 그룹이 7월에 잇달아 컴백하면서 앨범 판매가 확대되고, 콘서트 및 기획상품(MD) 수익이 증가하며 엔터사들의 실적 개선이 지속될 것으로 예상된다. 실제 에프앤가이드에 따르면 JYP Ent의 올해 연간 매출액 컨센서스는 5422억원으로, 3개월 전(5346억원) 대비 17.7% 증가했다. 하이브의 올해 매출액 컨센서스는 2조1159억원으로, 3개월 전(1조8608억원) 대비 13.7% 상향됐다. 같은 기간 에스엠도 9709억원에서 1조17억원으로 매출액 기대치가 3.2% 늘었다. 와이지엔터테인먼트도 4972억원에서 5240억원으로 5.4% 확대됐다. 증권가에선 공연 수요가 상반기에 쏠려 하반기 실적 성장 폭이 상대적으로 둔화할 수 있지만, 글로벌 시장 확장 성과가 엔터주의 주요 상승 모멘텀이 될 것이란 평가다. 김현용 현대차증권 연구원은 “엔터주는 A2K를 비롯한 미국 현지화 프로젝트가 성공 가능성을 보여주는 경우 멀티플 리레이팅을 동반하며 우상향 기조를 유지할 전망”이라고 분석했다. 이화정 NH투자증권 연구원은 “글로벌 수요 확대 효과가 외형 성장에 그치지 않고 규모의 경제 본격화에 따른 수익성 개선으로 이어지고 있다”며 “K팝 산업의 구조적 성장이 본격화하는 구간으로 진입하는 등 선순환은 하반기 이후까지 충분히 지속될 것”이라고 말했다.
- [단독]소마젠, 모더나 계약 연장…액수·기간 2배 '유력'
- [이데일리 김지완 기자] 소마젠(950200)이 모더나와의 계약 갱신에서 계약규모 증가는 물론, 기간도 2배 이상 늘어날 전망이다.소마젠 연구원이 마이크로바이옴 샘플을 분석하고 있다. (제공=소마젠)4일 업계에 따르면, 소마젠은 모더나와 이번주 유전체 염기서열 분석 서비스 계약 갱신을 진행할 예정이다. 모더나와의 신규 계약은 기전 대비 총액과 기간이 모두 2배에 이를 것으로 보인다.소마젠은 지난 1월 모더나와 24억원 규모의 유전체 분석 서비스 계약을 체결했다고 공시했다. 해당 계약의 기간은 6개월로, 지난달 30일 종료됐다.모더나 사정을 잘 아는 관계자는 “소마젠과 6개월 단위 계약 갱신을 했지만, 이번엔 1년 이상의 장기 계약이 유력하다”고 내다봤다.소마젠과 모더나는 지난해 상반기 14억원, 하반기 23억원, 올 상반기 24억원 순으로 계약 갱신을 지속해 왔다. 연간으로 환산하면 소마젠의 모더향 매출액은 2021년 10억원, 지난해 40억원, 올 상반기 24억원 순으로 확대 추세에 있다.그는 “모더나가 소마젠의 유전체 분석 서비스에 대단히 만족도가 높은 걸로 알고 있다”면서 “신속·저렴 하면서도 분석 품질이 아주 우수하단 내부 평가가 있었던 걸로 알고 있다”고 전했다. 이어 “6개월 단위 계약 기간이 1년 이상으로 늘어난단 의미는 서비스 품질에 대한 간보기는 끝났고, 파트너로서 동행을 의미한다”고 덧붙였다.계약규모도 기존의 2배 이상이 유력하단 관측이다.유전체 분석 업계 관계자는 “시장에 알려진 것처럼 모더나 파이프라인이 늘었고, 매출이 늘면서 유전체 분석 의뢰 건수가 크게 늘었다”면서 “소마젠의 모더나향 매출이 계속 우상향 추세였는데, 이번 계약규모 증가 폭이 이전보다 클 것”이라고 예상했다.업계에선 소마젠과 모더나 간 연간 100억원에 근접한 계약이 유력하다고 봤다.모더나는 지난해 193억달러(25조원)의 매출액을 기록했다. 모더나는 직전년도인 2021년엔 185억달러(24조원)의 매출을 올렸다.모더나는 지난해 1월 기준 48개 파이프라인을 개발 중이다. 이중 임상 단계에 있는 파이프라인 숫자는 36개에 이른다. 1년 새 전체 파이프라인은 8개, 임상 연구는 13개가 각각 늘어났다. 이 기간 모더나의 연구개발(R&D) 예산은 33억달러(4조2989억원)에서 45억달러(5조8621억원)로 증가했다. 모더나의 유전체 분석 의뢰 건수가 늘어날 수밖에 없는 상황이다.모더나는 코로나 특수가 끝난 현재 유전자 치료제, 헤르페스바이러스(HSV), 대상포진바이러스(VZV), 항암백신 등의 개발에 매진하고 있다. 이 외에도 호흡기 세포융합 바이러스 임상 3상을 최근에 끝냈고, 독감 백신 임상 3상에서도 긍정적인 결과를 얻었다.모더나 계약과 관련해 소마젠 측은 조심스러운 입장이다. 소마젠 관계자는 “모더나와 계약은 공시사항으로 현 상황에서 공식 입장을 내기 어렵다”면서 “계약이 확정되면 공시를 통해 소상한 내용을 알리겠다”고 밝혔다.
- 라면·과자 값 내리자 미끌…음식료株 '옥석가리기' 본격화
- [이데일리 양지윤 기자] 라면, 과자 등의 잇단 가격 인하 발표 후 반짝 올랐던 음식료품주가 부진한 주가 흐름을 이어가고 있다. 가격 인상에 대한 불확실성은 해소했지만, 실적 악화 우려가 부각되면서 주가에 부정적 영향을 미치고 있는 것으로 풀이된다. 증권가에서는 음식료품 기업들이 판가 인하로 인한 수익성 감소가 불가피한 상황인 만큼 시장 점유율이 상승하거나 견고한 실적이 부각되는 업체 중심으로 옥석 가리기가 필요하다고 조언했다.[이데일리 이미나 기자]4일 마켓포인트에 따르면 코스피 음식료품 지수는 최근 2주간(6월19~7월4일) 7.71% 하락했다. 같은 기간 1.24% 내린 코스피 지수보다 하락폭이 크다. 음식료품 대장주인 CJ제일제당(097950)이 11.76% 급락한 것을 비롯해 농심(004370)(-9.47%), 오뚜기(007310)(-10.65%), 오리온(271560)(-5.46%), 롯데웰푸드(280360)(옛 롯데제과, -8.52%), 대상(001680)(-11.03%) 등 주요 식품기업의 주가가 미끄러졌다. 지난달 하순 정부의 가격 인하 당부 발언 이후 라면, 과자 업체들이 일제히 가격을 내리면서 실적 악화에 대한 우려가 커진 탓이다. 곡물가격, 원·달러 환율 하락 속도에 비해 인건비, 물류비 등 제반 비용 상승세가 가팔라 식료품 기업들이 수익성 악화에 직면할 것이라는 전망이 지배적이다.증권가에서는 음식료품 관련 기업들이 올 2분기부터 실적 관련 변수에 노출된 만큼 실적 가시성이 낮다고 판단했다. 하이투자증권은 2분기 음식료·담배 커버리지 14개 기업의 합산 매출액이 지난해 같은 기간보다 4.7% 증가하는 반면 영업이익 성장률은 18.3% 하락하는 것으로 추정했다. 물량 역기저 효과와 가격 인상 효과 희석에 따른 부담 등이 원가율 개선을 지연시키고 있다는 분석이다.특히 올 하반기까지 인플레이션 여파로 외식 수요 감소, 필수 소비재 부문의 저가 구매 성향이 이어질 전망이다. 이에 따라 음식료품 업체들의 실적 회복세도 기대만큼 빠르지 않을 것이라는 관측에 무게가 실린다. 이경신 하이투자증권 연구원은 “음식료주 업체들의 펀더멘탈 악화로 방어주로서 역할이 다소 아쉬운 상황”이라며 “시장 내 점유율 상승세 시현, 시장호조로 상대적 견고함이 부각되는 업체 등 기업별 모멘텀이 활용한 접근과 대응이 필요해 보인다”고 말했다. 증권가에서는 음식료품중 최선호주로 오리온을 꼽았다. 어려운 대내외 영업 환경 속에서도 출고가 지속적으로 늘고 있어서다. 특히 중국의 경우 리오프닝(경제활동 재개)에 따른 소비 증가로 고성장세를 보이며 연간 기준 실적 성장이 예상되고 있다.하희지 현대차증권 연구원은 “상반기까지 원가 부담이 상존하지만 2~3분기 전법인의 공격적인 신제품 출시와 포트폴리오 확장 전략으로 실적 성장을 이어갈 것”이라고 판단했다. 중형주 중에선 농심이 최선호주로 제시됐다. 영업실적 개선 방향성이 뚜렷하고, 밸류에이션 부담이 낮다는 이유에서다. 농심은 이번 판가 인하로 올해 연결 영업이익이 기존 추정치보다 2~3% 감소할 것으로 증권가는 추정했다. 이 연구원은 “일부 가격조정에 따른 기대 영업실적과 센티멘털 측면의 단기 영향은 불가피하나 국내외 모두 높은 제품 로열티를 기반으로 한 견조한 성장세가 지속되고 있다”며 “해외 비중 확대로 내수관련 민감도도 이전보다 낮아 우려 요인이 마무리되면 주가가 실적 개선을 기반으로 우상향 흐름이 기대된다”고 말했다.
- 하이브, 멀티 레이블 성과 가시화…목표가 9.1%↑-삼성
- [이데일리 원다연 기자] 삼성증권은 27일 하이브(352820)에 대해 멀티 레이블 전략의 성과가 가시화되고 있다고 평가하며 ‘매수’ 투자의견을 유지하며, 목표가를 종전 33만원에서 36만원으로 상향 조정한다고 밝혔다. 전일 종가는 29만 8000원이다. 최민하 삼성증권 연구원은 “멀티 레이블 전략의 성과가 가시화되면서 각 레이블별 소속 아티스트들의 신보 발매, 월드투어 등의 활동이 동시다발적으로 나타나며 성과 확대를 통해 시장 내 존재감이 더욱 높아지고 있다”며 “현재 하이브는 빅히트뮤직, 플레디스엔터, 쏘스뮤직, 어도어, KOZ엔터, 하이브 레이블즈 재팬, 빌리프랩, QC뮤직 등 한국, 일본, 미국 등 국내외에 다각화된 레이블 체제를 구축하고 있다”고 밝혔다. 최 연구원은 “신인 아티스트 라인업도 강화되고 있다”며 “KOZ엔터에서 5월 말 ‘보이 넥스트도어’가 데뷔했고, 하반기 플레디스엔터에서 신인 보이그룹 데뷔가 예정돼 있다”고 전했다. 이어 “이달 말부터 방영 예정인 JTBC 서바이벌 프로그램 ‘R U Next?’를 통해 신인 걸그룹 멤버가 결정될 전망으로 빌리프랩의 신인 라인업도 추가가 예상된다”고 밝혔다. 위버스 플랫폼의 신규 서비스로 추가 수익도 기대된다고 평가했다. 최 연구원은 “작년 7월 라이브 스트리밍 기능이 더해진 후 아티스트와 팬의 소통이 늘면서 위버스 월간 활성 이용자 수(MAU)가 하반기부터 우상향 추세를 이어가고 있고, 올해 들어서 디지털 공식 결제수단인 ‘젤리’를 도입했고, 위버스 DM 서비스를 론칭했다”고 전했다. 이어 “나만의 굿즈를 제작할수 있는 ‘위버스 바이 팬즈’도 최근 열린 위버스콘에서 첫 선을 보였다”며 “위버스에 입점한 아티스트가 늘고 서비스가 추가되면서 이용률이 높아지고 있어 플랫폼으로서의 위버스 경쟁력도 자연스럽게 높아지고 있다”고 평가했다. 그는 또 “3분기 실시간 자막 서비스, 팬레터, 위버스 DM 등의 서비스가 포함된 구독 서비스 론칭이 예정돼 있어 추가적인 수익화도 기대된다”고 밝혔다. 그룹 세븐틴이 7월 21∼22일 서울 구로구 고척스카이돔을 시작으로 투어 콘서트 ‘팔로우’(FOLLOW)를 연다고 소속사 플레디스엔터테인먼트가 22일 밝혔다. (사진=연합뉴스)
- [마켓인]롯데그룹內 신용도 희비…하이마트 유지·렌탈 하락 이유는?
- [이데일리 마켓in 박미경 기자] 롯데그룹이 최근 신용평가사 정기평가에서 도미노 신용등급 하락을 겪었다. 이중 렌터카 업계 시장점유율 1위로 영업이익이 큰 폭으로 증가한 롯데렌탈은 신용등급은 하락하고, 영업적자로 구조조정을 겪는 롯데하이마트는 등급이 유지돼 그 배경에 대해 관심이 쏠리고 있다.26일 금융투자업계에 따르면 최근 한국기업평가와 NICE(나이스)신용평가는 롯데렌탈 신용등급을 기존 ‘AA-(부정적)’에서 ‘A+(안정적)’으로 낮췄다. 반면 롯데하이마트의 경우 ‘AA-(부정적)’을 유지하고 있다.◇ 롯데렌탈, 8년 전 신용등급으로 돌아가롯데렌탈은 렌터카 업계 국내 시장 1위, 글로벌 시장 6위 규모의 기업이다. 올해 1분기 말 기준 렌터카 인가대수 25만6277대로 국내 시장 점유율이 21.2%에 달한다. 이어 SK렌터카(14.4%), 현대캐피탈(13.0%), 하나캐피탈(4.4%) 등이 뒤를 쫓고 있다.롯데렌탈은 지난 2015년 롯데그룹이 KT렌탈을 1조200억원에 인수하며 탄생했다. 당시 KT렌탈의 신용등급은 A+(안정적)으로 대략 8년 전의 신용도로 돌아간 셈이다. 다만, KT렌탈 시절과 비교했을 때 기업 실적이 2~3배 이상 개선되는 등 우상향 기조를 이어온 터라 이번 신용등급 하락이 다소 아쉽다는 평가다.실제로 지난해 롯데렌탈의 연간 실적은 연결기준 매출액 2조7394억원, 영업이익 3095억원으로 역대 최대 실적을 달성했다. 전년 동기 대비 13.1%, 26.1%씩 상승했다. 2014년 KT렌탈 시절 영업실적이 매출액 8853억원, 영업이익 981억원인 점을 감안했을 때 3배 이상 실적 규모가 커졌음을 알 수 있다.한기평과 나신평은 ‘유사시 계열지원 가능성의 약화’를 롯데렌탈 등급 강등 이유로 꼽았다. 신평사들은 핵심 계열사의 지원 가능성을 반영해 신용등급을 평가하기 때문이다. 우선 지원할 여력이 큰 주력사들의 신용도를 종합해 그룹 통합 신용도를 정한다.윤기현 나신평 연구원은 보고서에서 “롯데렌탈 자체 신용도에 변동은 없었지만 롯데케미칼 신용등급 변동(AA+→AA)에 따라 그룹 계열통합 프로파일(Profile)이 롯데렌탈 자체신용도에 근접하게 변동돼 계열요인에 의해 1노치 상향이 제거됐다”고 설명했다.또 한국신용평가는 롯데렌탈 신용등급을 기존 AA-(안정적)로 유지한다고 밝혔다. 한기평, 나신평 평가 결과와 1노치 등급 스플릿(신용평가사 간 등급 불일치)이 나타났다.스플릿 발생은 대표적인 악재로 여겨진다. 조달 금리와 베팅 금리를 산정하기가 어려워지며, 공모 회사채 발행시 낮은 등급의 민간채권평가사(민평) 금리를 기준으로 채권 가격을 책정하기 때문이다.특히 렌터카 업체는 주로 차입을 통해 차량을 구매한다. 신용등급이 낮아져 스플릿 상태가 되면 직접금융시장에 바로 들어오기엔 부담이 커지게 된다. 신용평가사 관계자는 롯데렌탈의 스플릿 발생에 대해 “그룹 통합 신용도를 정하는 과정에서 모든 신평사들의 기준이 같지 않다”고 설명했다.◇ 구조조정 칼바람 롯데하이마트…AA급 지켜내한편, 실적 부진을 겪고 있는 롯데하이마트의 경우 AA급을 지켜냈다.롯데하이마트는 지난 2018년을 기점으로 역성장에 접어들었다. 지난해에는 창립 이래 처음으로 영업손실로 돌아서며 연간 적자를 이어가고 있다. 부진한 실적을 극복하기 위해 고강도 구조조정을 통한 인력 감축도 진행 중이다.지난해 말 연결기준 롯데하이마트의 매출액은 3조3368억원, 영업적자는 520억원으로 집계됐다. 매출액은 전년 동기 대비 13.7% 줄었으며, 영업이익은 1068억원에서 -520억원으로 적자 전환했다. 실적 부진 타개를 위해 고강도 체질 개선 작업과 사업 강화에 박차를 가하고 있다. 지난해 말 정기 인사를 통해 고강도 구조조정을 단행했으며, 소형 점포를 지역 대형 점포로 통합하는 등 점포 효율화 작업을 이어가는 중이다. 실제로 롯데하이마트 점포수는 2021년 427개에서 2022년 391개로 크게 줄었다.안수진 나신평 연구원은 “향후 수익성 회복에 따른 이익창출력 개선 여부와 더불어 점포 통폐합 등 매장 효율화를 통한 관련 자금 부담 경감 수준이 회사의 중단기 재무안정성에 중요하게 작용할 것”이라고 전망했다.앞서 롯데하이마트의 주요 재무지표들도 신평사들이 제시한 신용등급 하향 변동 요인을 충족하고 있어 신용등급 강등이 예상되기도 했다. 신용등급 하향 가능성 증가 요인으로 △상각전영업이익(EBITDA)/매출액 지표 5% 미만 △순차입금/EBITDA 3.5배 이상 △부채비율 100% 초과 등이 제시됐다. 올해 1분기 말 기준 롯데하이마트의 EBITDA/매출액은 1.3%, 순차입금/EBITDA는 22.8배, 부채비율은 100.8%다.신용평가사 관계자는 “(롯데하이마트는) 수익 창출력 저하에 따라 이미 지난해 하반기 신용등급 전망을 부정적으로 낮췄다”면서 “중장기적인 재무상황을 지켜보고 등급 전망을 결정하며, 등급 변동 요인 외에도 여러가지 정량·정성 변수들을 고려해 신용등급을 조정한다”고 말했다.
- “韓 증시 오를 것”…증권가 주목하는 ‘3가지’
- [이데일리 최훈길 기자] 최근 코스피가 주춤하지만 증권가에서는 반도체, 자동차, 조선 관련주는 꾸준히 반등할 것으로 봤다. 강대석 유안타증권 애널리스트는 22일 보고서에서 “5월 중순 이후 거의 한 달간의 랠리를 대형주가 주도한 만큼, 차익실현 수요가 발생할 수 있다”면서도 “외국인 수급이나, 가격, 이익 모멘텀 측면에서 국내증시에 대한 상승 모멘텀이 아직 살아있다”면서 이같이 전망했다. 21일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피, 원달러 환율, 코스닥 지수가 표시돼 있다. (사진=연합뉴스)앞서 지난 21일 코스피 종가는 전장보다 22.28포인트(0.86%) 내린 2582.63으로 집계됐다. 코스닥지수 종가는 전장보다 10.71포인트(1.21%) 내린 875.70을 기록했다. 제롬 파월 연방준비제도 의장은 지난 21일 의회 출석에 앞서 내놓은 사전 증언에서 “거의 모든 연방공개시장위원회(FOMC) 참석자가 연말까지 금리를 약간 더 올리는 것이 적절할 것으로 예상하고 있다”고 언급했다. 뉴욕증시는 일제히 하락했다. 이렇게 증시가 하락했지만 강 애널리스트는 “외국인 순매수, 가격, 이익 측면에서 모멘텀이 아직 살아있다고 판단된다”며 향후 한국 증시 오름세를 전망했다. 그는 “외국인 투자자는 코스피에 대해 6월 월간 약 1500억원 순매도로 전환한 상태”라며 “코스피 대형주 순매도는 약 490억원에 불과하다”고 지적했다. 강 애널리스트는 “업종별 순매수 동향도 지난 5월에 비해 크게 달라지지 않은 것으로 확인된다”며 “반도체, 자동차, 조선과 같은 업종들을 중심으로 여전히 순매수 기조를 유지하고 있다”고 진단했다. 그는 “실적 시즌이 다가오면서 이익 추정치의 우상향이 다시 확인되는 것이 둔화됐던 코스피 지수의 주가 상승 모멘텀을 다시 강화할 수 있는 계기로 작용할 것”이라며 2분기 실적 발표 전후로 주가 상승세를 전망했다.
- 삼성SDI, 자동차전지 풀라인업 구축…목표가 90만원-키움
- [이데일리 원다연 기자] 키움증권은 21일 삼성SDI(006400)에 대해 자동차전지를 중심으로 한 실적 우상향을 전망하며 ‘매수’ 투자의견과 함께 목표가 90만원을 유지한다고 밝혔다. 전일 종가는 70만 2000원이다. 키움증권은 삼성SDI의 2분기 영업이익이 전년동기대비 10% 증가한 4704억원으로 시장 예상치(4674억원)에 부합할 것으로 전망했다. 김지산 키움증권 연구원은 “전자재료의 반도체 및 OLED 소재가 미흡한 대신, 자동차전지와 원형전지가 선전하고 있어 질적으로는 더욱 양호하다”고 평가했다. 김 연구원은 “자동차전지의 매출 증가와 함께 수익성 개선이 수반되고 있다”며 “BMW i4/7/X, Audi e-Tron 등 프리미엄 모델 대상으로 P5 배터리 출하가 호조를 이어가고 있다”며 “원형전지는 Rivian 픽업트럭을 중심으로 출하가 증가하고 있다”고 밝혔다. 이어 “차기 프리미엄 배터리인 P6의 수주 성과가 확대되고 있다”며 “P6 배터리는 양극재 니켈 비중 90% 이상, 음극재 실리콘 함량 증가 등의 진전을 통해 에너지밀도를 추가로 10% 이상 높일 예정으로, 내년 하반기부터 북미 합작 고객사들 위주로 공급을 시작할 계획”이라고 밝혔다. 김 연구원은 “2분기에 전고체전지와 46파이 원형전지의 시제품 생산을 시작했다”며 “전고체전지는 황화물계 리튬메탈 기술을 기반으로 900Wh/L 이상의 에너지밀도를 구현하며, 2027년에 상용화하고자 한다”고 했다. 그는 “자동차전지는 향후 초프리미엄존에 전고체전지, 프리미엄존에 P6 배터리, 볼륨존에 NMx/LFP 등으로 풀 라인업을 구축하게 될 것”이라고 밝혔다. 김 연구원은 “5월까지 글로벌 전기차 판매량은 41% 증가한 462만대로 집계되며, 지역별 성장률은 미국이 50%로 중국 47%, 유럽 16%보다 우월하다”며 “삼성SDI는 자동차전지 주도로 4분기까지 우상향 실적 기조를 이어갈 것”이라고 전망했다.
