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- 5대 금융지주 회장-여당, 오늘 'K뉴딜' 후속방안 논의
- [이데일리 김인경 기자] 5대 금융지주 회장과 금융권 협회장, 여당 주요 관계자들이 정부가 추진하는 ‘K(한국판) 뉴딜’ 사업 관련 후속 방안 등을 논의한다.22일 금융권에 따르면 5대 금융지주 회장과 여당 인사들은 이날 오전 10시 서울 명동 은행연합회관에서 ‘K뉴딜 지원 방안’을 주제로 비공개회의를 개최한다. 회의에는 윤종규 KB금융 회장, 조용병 신한금융 회장, 손태승 우리금융 회장, 김정태 하나금융 회장, 손병환 NH농협금융 회장, 김광수 은행연합회장, 김진표 국가경제자문회의 의장 등이 참석할 예정이다.지난해 9월 5대 금융그룹 회장과 금융권 협회장들은 문재인 대통령 주재로 열린 ‘제1차 한국판 뉴딜 전략회의’에 참석해 정책형 뉴딜펀드, 인프라펀드, 민간 뉴딜펀드 등 ‘K뉴딜’ 추진에 필요한 펀드 조성 방안과 민간 금융권의 자금 공급 계획 등을 논의한 바 있다.이번 회의에서는 금융권이 어떤 형태, 어느 정도 규모로 K뉴딜에 참여할지 구체적인 후속 방안이 논의될 것으로 알려졌다. 지난해 9월 당시 정부는 민간과 함께 뉴딜금융 활성화를 위해 170조원 이상을 지원하겠다고 발표했다. 향후 5년간 정책금융기관이 100조원, 민간 금융기관이 70조원을 투입해 뉴딜 프로젝트나 기업에 대한 적극적인 금융지원을 뒷받침한다는 계획이다.한편 더불어민주당과 정부는 전날 국가경제자문회의를 열고 연기금과 공제회 등 기관투자자가 부동산 투자 비중을 낮추고 그 자금을 한국판 뉴딜 투자에 활용하는 방안 등을 논의하기도 했다. 시중 유동성이 과도하게 풀린 가운데 이 자금이 기업 투자로 흘러가도록 하겠다는 것이다. 다만 한국판 뉴딜 성공을 위해 정부가 투자방향을 강제하는 것 아니냐는 비판도 나오고 있다. 문재인 대통령이 지난해 9월 3일 오전 청와대에서 열린 제1차 한국판 뉴딜 전략회의에서 금융권 참여방안에 대한 비대면 영상보고를 받고 있다. (사진=연합뉴스)
- `코로나19` 직격탄…작년 코스닥 자금조달 어디가 많이 했나
- [이데일리 김재은 기자] 지난해 코로나19에도 불구하고 코스닥 상장사들의 자금조달이 전년대비 17.3%(1조3000억원)가량 늘어난 8조8000억원에 달하는 것으로 나타났다. 다만 대규모 자금조달에 나선 상장사들 주가는 대부분 시장수익률을 밑도는 부진을 보이고 있다. ◇ 에이치엘비 헬릭스미스 등 바이오사 상위 포진21일 한국거래소에 따르면 지난해 코스닥시장에서 유상증자로 조달된 자금은 3조7000억원, 주식관련 사채는 5조1000억원으로 총 8조8000억원에 달했다. 이는 전년대비 유상증자는 32.1%나 늘어난 수준이고, 주식관련 사채도 8.5% 증가한 수치다. 지난해 코스닥시장에서 가장 큰 규모의 유상증자를 단행한 곳은 솔브레인홀딩스(036830)다. 솔브레인홀딩스는 자회사인 솔브레인(357780) 지분 확보를 위해 솔브레인 주식을 현물을 출자받고, 솔브레인홀딩스 신주를 발행했다. 이렇게 발행된 신주는 4978억원에 달한다. 이같은 현물출자를 통해 솔브레인홀딩스는 주력자회사인 솔브레인 지분 31%를 확보하며 지주회사 체제를 공고히 했다. 솔브레인홀딩스에 이어 에이치엘비(028300)가 3681억원의 대규모 유상증자로 2위에 올랐다. 에이치엘비는 주주배정후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 통해 합병한 법인 엘레바 주주에 대한 대금 지급, 이뮤노믹테라퓨틱스 유상증자 참여, 어드벤첸연구소에 리보세라닙 글로벌 로열티 등 권리 인수 등에 자금을 활용했다. 에이치엘비는 표적항암제 리보세라닙을 토대로 간암, 위암, 췌장암 등 다수의 병용투약 임상을 실시하고 있다. 당뇨병 치료제 `엔젠시스` 임상 3상에 실패한 헬릭스미스(084990)는 지난해 9월 2817억원 규모의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 실시했다. 기술특례상장 1호 헬릭스미스는 2019년에도 임상실패 이전 1496억원에 달하는 유상증자를 실시했다. 헬릭스미스가 2005년 상장한 이후 유상증자 규모는 4533억원에 달한다. 이외에 스튜디오드래곤(253450)이 네이버의 주식을 현물출자받은 댓가로 1500억원(주당 7만7500원) 규모의 신주를 발행했다. 이베스트투자증권(078020)은 3자배정 대상 1200억원 규모의 전환우선주를 발행해 자본을 확충했다. 유상증자 규모 상위 5개사가 조달한 자금은 총 1조2972억원 수준으로 지난해 전체(3조8000억원)의 34.1%를 차지했다. 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW) 등 주식관련 사채 역시 대규모로 조달됐다. 지난해 상위 5위에 오른 코스닥사의 메자닌 조달 규모는 7502억원으로 14.7%를 차지했다.1위에 오른 OQP(078590)(옛 두올산업)는 자동차 카페트사업이 위축되면서 새로운 먹거리로 바이오를 택했다. 2020억원규모의 유상증자와 1034억원의 전환사채(CB)를 발행해 캐나다 바이오업체 온코퀘스트의 자회사가 됐다. 통신장비부품주인 서진시스템(178320)과 동아쏘시오홀딩스(000640) 계열사로 신약 및 제네릭 원료의약품을 개발하는 에스티팜(237690)이 각각 1100억원가량의 주식관련 사채를 발행했고, 텔콘RF제약(200230)도 870억원을 조달했다. 에코프로(086520), 비보존 헬스케어(082800), 헬릭스미스(084990)는 CB 등을 발행해 800억원씩의 자금을 조달했다. ◇ 유상증자 상위 5개사 모두 시장수익률 `밑돌아`대규모 유상증자를 단행한 코스닥 상장사의 주가흐름은 어떨까. 통상 대규모 유상증자는 주가 희석요인으로 하락 압력이 커진다. 자료:에프앤가이드 2019년종가를 100으로 둔 상대적 주가흐름(수정주가 기준)에프앤가이드에 따르면 수정주가 기준 2019년말 종가를 100으로 두고 상대적 주가흐름을 살펴본 결과 대규모 유상증자를 단행한 5곳의 주가(20일 종가기준)는 모두 코스닥지수 상승률을 밑돌았다. 코스닥 지수는 2019년말 종가(669.83)를 100으로 환산할 경우 지난 20일 종가(977.66)는 146으로 46%가량 상승했다. 하지만 헬릭스미스는 100에서 43.9로 60% 가까이 하락했고, 에이치엘비도 91.4로 10%가량 떨어졌다. 그나마 스튜디오드래곤이 32%가량 오른 132로 상승률이 가장 높았으나, 시장수익률보다는 부진했다. 솔브레인홀딩스(117.3), 이베스트투자증권(123.8) 등도 코스닥 지수를 밑돌았다. 주식관련 사채 발행 상위사의 흐름은 다소 다르다. 사모발행의 경우 1년간 주식으로 전환되는 게 제한되는 영향이 있는 데다 배정대상자가 누구인지에 따라 다소 흐름을 보인 것으로 풀이된다. 2차전지 핵심 양극재를 생산하는 에코프로비엠의 모회사 에코프로(086520)는 주가가 292.8로 3배 가까이 상승했다. 코스닥지수 상승률(146)을 2배이상 웃도는 수준이다. NH투자증권, 제이앤PE 등을 대상으로 1100억원의 CB를 발행한 에스티팜은 291.6으로 주가가 3배 가까이 올랐다. 서진시스템도 165.5로 시장수익률을 웃돌며 양호한 흐름을 보였다. 하지만 OQP(122.3)나 텔콘RF제약(110.9)은 코스닥지수보다 덜 올랐고, 비보존헬스케어는 97.4로 지난 1년여간 주가가 되레 뒷걸음질쳤다. 금융투자업계 관계자는 “지난해 유동성이 대규모로 유입되며 코스닥 기업들의 유상증자 등이 늘어난 것으로 보인다”며 “특히 바이오기업들이 시장에서 자금을 많이 조달했다”고 말했다,실제 유상증자 상위 5곳 중 2곳이, 주식관련 사채 발행 상위 7곳 중 5곳이 바이오 관련 사업에 진출했거나 영위하고 있는 것으로 나타났다. 자료:에프앤가이드 2019년 종가를 100으로 둔 상대적 주가흐름 (수정주가 기준)
- '될성부른 떡잎에 베팅'…서학 개미, 美 스팩 '줍줍'
- [이데일리 김윤지 기자] “불안하지만 DA(definitive agreement·최종합의)까지 가야겠죠?”넘치는 유동성이 해외 스팩(SPAC·기업인수목적회사) 투자로도 이어지고 있다. 기업공개(IPO) 시장이 뜨거워지자 상장 이전 단계에서부터 될성부른 떡잎을 찾아 나서겠다는 ‘서학 개미’들의 전략이다. 특히 지난해 뉴욕 증시에서는 스팩을 통한 상장이 금액 기준 46%에 달했다. 지난해 쏟아진 다수 성공 사례와 ‘아래는 막혀 있고, 위로는 열려 있는’ 스팩의 상대적 안정성이 투자 매력을 더한다. 증권가는 스팩 열기가 당분간 이어질 것으로 판단하면서 주가 하락과 희석 등의 위험을 주의해야 한다고 강조했다. ◇ 테슬라 경쟁자 사볼까…CCIV 이달 700억원 순매수 [이데일리 문승용 기자]20일 한국예탁결제원 증권정보포털(세이브로)에 따르면 국내 투자자들은 이달(1월1~20일) ‘CHURCHILL CAPITAL CORP IV’(CCIV)를 6308만 달러(약 694억원), ‘SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHIA HOLDINGS. V’(IPOE)를 5293만 달러(약 582억원)치 순매수했다. 순매수 순위에서 여전히 테슬라(6억8153만 달러)와 애플(4억4571만 달러) 등 대형 기술주가 압도적인 차이로 상위권을 차지했지만, 스팩의 10위권 진입이 눈길을 끈다.‘IPOE’는 페이스북 전직 부사장 출신인 차마스 팔리하피티야가 이끄는 소셜 캐피탈 헤도소피아 홀딩스가 상장한 스팩으로, 지난 7일 미국 핀테크 회사 소파이(Sofi)와 합병을 발표했다. 2011년 설립된 소파이는 학자금 P2P(개인 간 거래) 플랫폼에서 출발해 현재는 주택담보대출, 신용대출, 주식 거래 등 다양한 금융 서비스를 제공한다. 발표 이후 주가는 22.59달러까지 올라왔다. 우주 관광 업체 버진 갤러틱, 온라인 주택 중개업체 오픈도어 등 연이어 스팩 합병을 통한 상장에 성공한 차마스에 대한 기대감도 반영됐다. ‘CCIV’는 시티그룹 전 CEO인 마이클 클레인이 이끄는 처칠 캐피탈의 스팩이다. 당초 AT&T의 산하 다이렉트TV와 협상 중이란 소문이 있었지만 최근 전기차 업체 루시드 모터스 인수설이 불거지면서 뜨거운 종목으로 떠올랐다. 처칠 캐피탈 측은 아직 공식 발표를 내놓지 않았지만, 처음 소식이 나온 지난 11일 이후 19일(현지시간) 기준 78.46% 올랐다. 테슬라의 대항마를 자처하는 루시드 모터스는 테슬라 출신 피터 롤린스가 CEO로, 사우디아라비아 국부 펀드인 공공투자펀드(PIF)가 10억달러 이상을 투자했다. 올해 2분기부터 첫 양산 승용차 모델인 ‘루시드 에어’를 출시할 계획이다. ◇ “실패해도 원금 보장, 합병 대상 확실해야”스팩은 비상장기업의 인수와 합병을 목적으로 하는 명목회사다. 주식 공모를 통해 자금을 조달해 기업 인수·합병을 목적으로 한다. 스팩이 상장하면 모인 자금은 신탁계정에 보관되고, 약속한 기간(미국 2년, 한국 3년)에 합병이 진행되지 않으면 투자자는 공모가 수준의 원금과 약간의 이자를 돌려 받는다. 보통 주당 10달러(한국은 2000원) 정도인 공모가에서 매입했다면 원금 보존이 가능하다. 직상장 대비 상장 기간이 비교적 짧다는 장점도 있다. 지난해 미국 시장에서 IPO 규모가 사상 최대를 기록했고, 스팩 상장도 폭발적으로 늘었다. 그 안에서 나온 성공 사례들이 스팩 열기에 불을 지폈다. 수소 트럭 업체 니콜라, 배터리 기업 퀀텀 스케이프 등이 대표적이다. 상장 직후 주가가 가파르게 고공행진을 그린 종목들이다. 현재는 50달러대에서 움직이는 퀀텀 스케이프는 지난해 말 131.67달러까지 상승했다. 스팩 단계에서 매수했다면 10배가 넘는 수익을 올리는 것이 가능했다. 소프트뱅크, 빌 애크먼, 차마스 팔리하피티야 등 유명 투자자들도 스팩을 상장시켜 투자 열기를 부채질 했다. 물론 스팩이 능사는 아니다. 합병 발표 전에는 발기인의 경력, 향후 인수합병(M&A) 방향성 등 비교적 제한적 정보 내에서 투자를 결정해야 하고, 합병 완료 후에는 일시적인 수급 부담으로 변동성이 커지기도 한다. 또 스팩은 워런트(신주 인수권)가 따로 거래되는데 행사가가 낮고 물량이 많으면 기존 스팩 투자자가 보유한 가치에 영향을 주기도 한다. 임지용 NH투자증권 연구원은 “합병 대상을 알 수 없는 단계에서 너무 높은 가격에 매수하면 합병 불발이나 기간 연장시 스팩의 주가가 공모가 수준으로 하락할 수 있다”면서 “합병 발표 후에도 최종 딜이 마무리되기 전까지 여러 호재로 주가가 상승하는 사례도 있어 합병 발표 후 대상 기업을 분석하고 성장성에 베팅하는 방법이 차선이 될 수 있다”고 조언했다.
- [머니팁]NH투자증권, 해외주식 기초자산 등 공모 ELS 7종 모집
- [이데일리 이광수 기자] NH투자증권(005940)은 주가연계파생결합증권(ELS) 7종을 22일(금) 오후1시까지 모집한다고 20일 밝혔다.ELS 20425호는 발행 후 6개월 조기상환 조건이 80%이상이면 상환되는 조기상환추구형 상품이다. 에스엔피500지수(S&P500), 유로스톡스50지수(EuroStoxx50), 코스피200지수(KOSPI200)를 기초자산으로 한 만기 3년 상품으로 조기상환평가일에 모든 기초자산 가격이 최초기준가격 대비 80%(6,12,18,24,30개월), 75%(36개월) 이상인 경우 연 3.50%(세전)의 수익을 지급한다. 조기 상환이 되지 않더라도 모든 기초자산 중 어느 하나라도 만기평가일까지 최초기준가격의 55% 미만으로 하락한 적이 없는 경우 연 3.50%(세전)의 수익을 지급한다. 단 모든 기초자산 중 어느 하나라도 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있고 만기평가 시 어느 하나라도 75% 미만면 만기상환조건에 따라 최대 100%까지 원금손실이 발생할 수 있다.ELS 20426호는 해외주식을 기초자산으로 하는 6개월 단위 조기상환 평가를 하는 상품이다. 미국 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 페이스북(Facebook Inc.)과 AMD(Advanced Micro Devices, Inc.)를 기초자산으로 한 만기 3년 상품이다.조기상환평가일에 모든 기초자산 가격이 최초기준가격 대비 85%(6,12,18,24개월), 80%(30개월), 75%(36개월) 이상인 경우 연 14.40%(세전)의 수익을 지급한다. 단 모든 기초자산 중 어느 하나라도 최초기준가격의 45% 미만으로 하락한 적이 있고 만기 평가 시 어느 하나라도 75% 미만이면 만기상환조건에 따라 최대 100%까지 원금손실이 발생할 수 있다.NH투자증권은 22일 금요일 오후 1시까지 7종의 ELS 상품을 총 500억원 한도로 모집한다. 청약은 NH투자증권 전 영업점 및 NH투자증권 온라인 홈페이지에서 가능하며, 각 상품별로 최소 가입금액은 100만원이다.
